COLOMBIA: Un Aliado Estratégico para Empresarios Internacionales Junio de 2011

Transcripción

1 COLOMBIA: Un Aliado Estratégico para Empresarios Internacionales Junio de 2011

2 Quienes Somos? Entidad encargada de la Promoción del Turismo Internacional, la Inversión Extranjera Directa y las Exportaciones TURISMO INVERSIÓN EXPORTACIONES

3 Proexport apoya a los inversionistas extranjeros Información a la medida. Contactos con el sector público y privado. Organización de Agendas y acompañamiento cuando visite Colombia. Acompañamiento en el proceso de instalación y seguimiento al inversionista instalado. Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

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5 Agenda Colombia a 2011 Oportunidades para Inversionistas

6 Colombia se encuentra en un grupo de mercados de fácil acceso y de alto crecimiento, según el HSBC y el Banco Mundial Fuentes: HSBC: World in World Bank: Doing Business Report 2011

7 Colombia: La C en los CIVETS Los nuevos BRICs son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica (CIVETS). Son países de grandes poblaciones, con economías dinámicas y diversas, estabilidad política y cada uno de ellos tiene un futuro brillante. Cualquier compañía con ambiciones globales debe actuar inmediatamente en estos mercados. Michael Geoghegan, CEO HSBC Abril 26, 2010 en su discurso al AmCham Hong Kong

8 Indicador S&P CIVETS 60, segunda generación de economías emergentes El comportamiento de las acciones del grupo CIVETS es mayor que el presentado por el grupo BRICS desde el Fuente: Standard & Poor s

9 Tres de las más importantes calificadoras de riesgo han otorgado el Grado de Inversión al país Las tres calificadoras coinciden en el buen momento económico y financiero que esta atravesando el país, entre los cuales resalta: Su habilidad para manejar choques externos Su histórico cumplimiento de obligaciones Un incremento de su credibilidad macroeconómica Una mejora visible en las condiciones de seguridad 31st May 2011

10 EAGLES: Emerging And Growth-Leading Economies China Taiwán India Rusia Brasil Egipto Perú Colombia Turquía México Indonesia Corea del Sur Argentina Polonia Tailandia Malasia Se espera que cada uno de ellos contribuya más al crecimiento global en los próximos diez años que la media de los países desarrollados grandes. Colombia se encuentra en la lista de espera para la inclusión al grupo Filipinas Sud África Bangladesh Nigeria Vietnam Pakistán En conjunto, BBVA anticipa que los EAGLE s serán responsables de la mitad del crecimiento mundial en los próximos diez años. En cambio, el G7 sólo aportará un 14% de dicho crecimiento.

11 El mundo está hablando de Colombia Mientras todos se han estado enfocado en la súper economía Brasilera, Colombia ha ido sigilosamente avanzando y convirtiéndose en una opción increíble para invertir Jim Cramer - 8 Febrero 2011 Ya sea en seguridad, estabilidad democrática o vitalidad, la fortaleza de la democracia colombiana es evidente Eric Farnsworth, vice presidente del Council of the Americas. Colombia se ha convertido en la estrella brillante de la constelación Latinoamericana Walter Molano, Analista de mercados emergentes de BCP Securities Aun en contra de todas las cosas raras, Colombia se ha convertido en el país a mirar en el hemisferio. Newsweek, Julio 2010.

12 El crecimiento de la economía ha ido de la mano con una mejora en la seguridad Crisis Mundial Percepción de Seguridad Fuente: ANDI (Asociación Nacional de Industriales)

13 Economía colombiana: más grande que la de Chile, Irlanda, Malasia, Egipto, Singapur y Nueva Zelanda entre otras Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) (Mayo 23 de 2011)

14 Colombia: Economía 28 en el mundo ajustada a PPP y una de las mas grandes no-oecd Nota: PIB ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles) Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) (Mayo 23 de 2011)

15 La vigésimo cuarta población más grande el mundo siendo La segunda población hispanoparlante más numerosa Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) *Pronóstico (Mayo 23 de 2011)

16 El PIB Per-Cápita se duplicó desde el % Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) (Mayo 23 de 2011)

17 El PIB Per-Cápita ajustado a PPP se acerca a los US$ % PIB Per-Cápita ajustado a precios bajo paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en ingles) Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) (Mayo 23 de 2011)

18 Acorde a los estándares internacionales, Colombia pertenece al grupo de países con ingresos Medios-Altos US$ Ingresos Per-Cápita, Metodología Atlas Ingresos Medio Altos Ingresos Medio Bajos Ingresos Bajos Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

19 Los flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia es hoy tres veces mayor que hace 9 años Principales Inversionistas en Colombia ** Estados Unidos Acumulado US$ millones Participación 28,8% Inglaterra Acumulado US$ millones Participación 12,8% España Acumulado US$ millones Participación 7,3% México Acumulado US$ millones Participación 4,2% Variación : -32% Variación : -6,1% *Cifras obtenidas a través de la balanza cambiaria del Banco de la República. **Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado : US$ millones Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá, tercer y cuarto inversionistas. Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos

20 La extracción de recursos naturales es el principal renglón receptor de IED concentrando el 70% de los flujos IED en Colombia Según Sectores, IED en Colombia Según Sectores No Tradicionales, Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado : US$ millones Fuente: Banco de la República

21 En 10 años las exportaciones se triplicaron Principales destinos de las exportaciones, 2010 Estados Unidos US$ M Participación 42,5% China US$ M Participación 4,9% Ecuador US$ 1,825 M Participación 4,5% Holanda US$ M Participación 4,1% Variación : -12,7% Variación : 21,2% Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas)

22 En 6 años el número de visitantes se triplicó. Mientras que en el mundo el turismo creció un 6,7%, en Colombia este aumentó 8,9% durante 2010** Principales nacionalidades de los visitantes llegado a Colombia, 2010** Estados Unidos Visitantes Participación 23,4% Venezuela Visitantes Participación 13,4% Ecuador Visitantes Participación 8,3% Variación : 17,2% (Incluye cruceros) Variación : 8,1% (Incluye cruceros) *Incluye cruceros **No Incluye cruceros Fuente: DAS Argentina Visitantes Participación 5,7%

23 Mientras las reservas internacionales alcanzan su mayor valor histórico, la inflación llega a uno de sus menores valores de los últimos años Reservas Internacionales Colombia, US$ Millones ,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 8,8% 7,7% 7,0% 6,5% Tasa de Inflación Colombia, Abril ,5% 4,9% 4,5% 5,7% 7,7% 2,0% 3,2% 2,2% 1,9% Abr Abr Fuente: Banco de la República

24 En términos de Globalización, Colombia ocupa el 3er puesto en Latinoamérica, superando economías mundiales como Japón, Brasil, Rusia e Indonesia Índice de Globalización, ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,32 3,81 3,61 3,58 3,57 3,43 3,37 3,28 3,18 3,13 3,04 3,00 2,96 2,85 Fuente: Ernest and Young The Globalization Index 2010, Ranking entre 60 países.

25 31 Dic 10 Colombia, uno de los mejores mercados emergentes en la emisión de bonos (EMBI+) en Latinoamérica Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), puntos sobre los bonos del tesoro de EE.UU. Fuente: JPMorgan Banco Central del Perú

26 Nace el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) tras acuerdo entre las Bolsas de Valores de Chile, Perú y Colombia MILA se convertirá en el mercado accionario unificado más grande de América Latina por número de emisores. Más de 500 Compañías 46 transando más de US$ 1 millón diario 58 transando entre US$500 mil y US$ 1 millón Se espera el crecimiento de la inversión extranjera y la oferta de servicios, multiplicando por 5 las negociaciones en los próximos años.

27 Colombia: tercer país más amigable para hacer negocios en Latinoamérica, y mayor reformador en la región, según el Banco Mundial (2011) Cambio en Doing Business Ranking, * (Variación en el número de posiciones) Ranking Regional País México 35 Perú 36 Colombia 39 Chile 43 Panamá 72 Argentina 115 Costa Rica 125 Brasil 127 Ecuador 130 Venezuela 172 Fuente: Doing Business 2011 Report, World Bank *Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios

28 Colombia es el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas Protección al Inversionista, 2011 Calificación Ranking Mundial Nota: Protección al inversionista se define como la conmutación de las siguientes variables: responsabilidad legal de los directivos, facilidad de juicios de accionistas y transparencia Ranking compuesto por 183 países Fuente: Doing Business, 2011 (Banco Mundial) País 5 Colombia 20 Perú 28 Chile 44 México 74 Brasil 109 Argentina 109 Panamá 179 Venezuela

29 Colombia vs Países OECD (Índicadores Doing Business - Banco Mundial) Fuente: OECD Colombia Economic Assessment, 2010

30 Para 2011 Colombia Aspira a tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de millones de consumidores Vigentes Suscritos En Negociación A Futuro VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN A FUTURO CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) Chile G2-México Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) Estados Unidos EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) Canadá Unión Europea (rúbrica) Corea del Sur Panamá Turquía Japón Australia Nueva Zelanda Comunidad del Golfo Costa Rica República Dominicana

31 Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo). En 2011 Colombia habrá negociado 18 acuerdos internacionales de inversión (AII) Vigentes Suscritos En Negociación VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN Perú (Acuerdo) México (capítulo) España (Acuerdo) Suiza (Acuerdo) CAN (Ecuador y Bolivia) (Capítulo) Chile (capítulo) Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) (Capítulo) Perú (Profundización acuerdo) China (Acuerdo) India (Acuerdo) Reino Unido (Acuerdo) Corea del Sur (Acuerdo) EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega) (capítulo) Unión Europea (capítulo) (Excluye aquellos países con acuerdo) Estados Unidos (capítulo) Canadá (capítulo) Kuwait, Japón, (Acuerdos)

32 En 2011 Colombia tendrá 16 acuerdos de doble tributación (ADT) negociados. Vigentes Suscritos En Negociación VIGENTES CAN Perú, Ecuador y Bolivia España Chile Suiza Canadá México Corea del Sur Portugal SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN Estados Unidos, Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica, India, Japón, Francia

33 Agenda Colombia a 2011 Oportunidades para Inversionistas

34 Circulo virtuoso Minería, Vivienda, Infraestructura, Agro e Innovación Crecer por encima del 6% anual entre e iniciar nueva dinámica de innovación y tecnología para EMPLEO EMPLEO Y Y DEMANDA INICIATIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES CRUCIALES: I. SOSTENIBILIDAD FISCAL: Regla fiscal y reforma Constitucional II. DESCENTRALIZACIÓN: Reformas de regalías, salud desplazamiento III. COMPETITIVIDAD: Educación, formalización, contrarrestar la apreciación, costos, aranceles, impuestos (renta, IVA, parafiscales) IV. MERCADOS DE CAPITALES: Para Locomotoras, bancarización, menor tasa de interés e internacionalización y

35 Sectores potenciales de clase mundial Programa de Transformación Productiva Gobierno - Sector Privado Impulsar el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS Promover valor agregado, innovación y desarrollo en SECTORES AGRO Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O Confitería y Chocolatería Palma, Aceites y Grasas Exportación de Servicios de Salud Camaronicultura Ganadería Bovina

36 Y para lograrlo, los planes de acción contienen iniciativas relacionadas con cuatro ejes temáticos DESARROLLO CAPITAL HUMANO Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa. NORMATIVIDAD & REGULACION Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción. PLAN DE ACCION INFRAESTRUCTURA Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requerida en cada sector. Más de 185 Iniciativas

37 Colombia un País de Regiones y Oportunidades para los Inversionistas Agroindustria Automotriz Cosméticos e Higiene Personal Tecnologías de la información y BPO&O Turismo

38 Oportunidades en el sector Agroindustrial Colombia tiene ventajas competitivas en el sector agroindustrial tales como disponibilidad de tierras, amplias fuentes de agua y alto potencial de exportación. Oportunidades en Biocombustibles: Colombia tiene 7.3 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de Biocombustibles. Altos niveles de productividad de Caña de Azúcar y Palma de Aceite. Oportunidades en Reforestación: Colombia posee especies con altos márgenes de ganancia y bajos ciclos biológicos. Oportunidades en el Sector Lácteo: Cuarto productor de leche en Latam.. Tercer mercado mas grande en Latam.

39 Oportunidades en el sector Automotriz Esta industria representa el 6,2% del PIB. Colombia es el 5 productor de la región con un alto potencial de crecimiento. Oportunidades en Automotriz: Colombia cuenta con tratados de libre comercio, lo cuales incluyen vehículos. Oportunidades en Ensamblaje de Buses y Camiones: Las ciudades mas representativas están desarrollando Sistemas de Transporte Masivo. Oportunidades en Manufactura de Autopartes: Ensambladores Colombianos requieren proveedores para equipos originales y repuestos.

40 Oportunidades en el sector de Cosméticos e Higiene Personal La industria de Cosméticos en Colombia es una de las mas grandes y de mayor crecimiento en la región. Oportunidades para Producción: La producción de Cosméticos se ha duplicado en los últimos 7 años, superando el promedio de Latam. Desarrollo de toda la Cadena de Producción Oportunidades para la Creación de Centros Logísticos: Grandiosa ubicación geográfica Excelente Capacidad Logística Exportadora. Oportunidades para Establecer Centros I&D: Colombia tiene la mayor biodiversidad por Km2 en el mundo, además de centros patrocinados por el Gobierno

41 Oportunidades en Tecnologías de la Información y BPO&O Oportunidades para la creación de Centros de Servicios Compartidos para Latam. Oportunidades para Compañías de Outsourcing que proveen servicios de BPO, KPO, ESO, F&A, HRO and R&D Oportunidades para el desarrollo e integración de Servicios y Aplicaciones IT. Oportunidades para proveer Servicios de Telecomunicaciones a mercados en crecimiento, y el Fortalecimiento en Infraestructura de Telecomunicaciones. Oportunidades para Estudios Fílmicos y Desarrollo de Contenidos Cinematográficos, Informativos y TV.

42 Oportunidades en Turismo Diversas oportunidades tanto en Turismo recreacional como de negocios: Oportunidades para Turismo Recreacional: País Multi-Destino: Andes, Caribe, Pacifico and Amazonia. Amplia variedad de turismo: Turismo Natural, Histórico y Cultural, Sol y Playa. Oportunidades para Turismo de Negocios (MICE): Siete ciudades con gran dinámica para los negocios y muchos centros urbanos en crecimiento. Más de Multinacionales operando en Colombia.

43 Zonas Francas más competitivas de América Latina: renta del 15% y permiten ventas en el mercado local Impuesto de renta de 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local. Zonas Francas Permanente (ZFP) Permanente Especial Uniempresarial (ZFU)

44 89 Zonas Francas Zonas Francas Aprobadas Compromisos Inversión Total (USD Millones) Trabajos Directos Trabajos Indirectos Ejecución a la fecha Inversión Total (USD Millones) Trabajos Directos Trabajos Indirectos Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP = US$1, y el salario mínimo para el 2011 es de COP Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.

45 Zona Franca Permanente (ZFP) Varias empresas instaladas en una zona franca ya establecida Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios: Activos Totales (USD) Monto de Inversión (USD Millones) Y generar un mínimo de empleos directos igual a ,34 Millones ,34 Millones 8,03 Millones 1,34 30 Más de 8,03 Millones 3,08 50 Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios. Regresar

46 Zona Franca Uniempresarial (ZFU) Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos Bienes (1) 40, Servicios (2) 2,57 11, ,84 23, ,69 o más 150 Servicios Puertos (3) 40,17 20 Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios. ZFU Agroindustriales (1) Cada inversión adicional de US $ 6.16 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos. (2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados. (3) Deben generarse adicionalmente 50 empleos indirectos. Regresar

47 Zona Franca Uniempresarial Agroindustrial (ZFU). Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) O empleos vinculados Agroindustrial 20, Subsectores que clasifican para zona franca agroindustrial Biocombustibles Carnes y Pescados Aceites y grasas, animales y vegetales Productos lacteos legumbres y frutas preparadas o en conservas, té, sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras* Café y Trilla * Según la nomenclatura de cuentas nacionales estos subsectores se denominan productos no clasificados previamente. Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios. Regresar

48 Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta 20 años en muchos sectores Turismo Eco-turismo Cultivos de tardío rendimiento Forestal Editorial Nuevos productos medicinales y software Exención por 30 años para para quienes construyan o remodelen hoteles hasta 31 Dic Exención por 20 años a partir de Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables. Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el Exención por 10 años para productos elaborados en Colombia con alto contenido de investigación científica y tecnológica a partir de Energía alternativa Transporte fluvial Desarrollo Científico y Tecnológico Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso. Deducción del 125% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta

49 Formalización y Generación de Empleo NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos) NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..

50 Formalización y Generación de Empleo Aplicación de Progresividad Pago del impuesto sobre la renta. Pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina La matrícula mercantil y su renovación Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a SMMLV. Inicio de la actividad económica principal: fecha de inscripción en el registro mercantil. 0% - 2 primeros años, 25% - tercer año, 50% - cuarto año, 75% - quinto año, 100% - a partir del sexto año. 0% - 2 primeros años, 25% - tercer año, 50% - cuarto año, 75% - quinto año, 100% - a partir del sexto año. 0% - primer año, 50% - segundo año, 75% - tercer año, 100% - del cuarto año en adelante.

51 Cuente con nosotros para apoyarle en la identificación y desarrollo de negocios con Colombia

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