Manual para crear presupuestos rápidos GIO INTELLIGENT

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1 Manual para crear presupuestos rápidos GIO INTELLIGENT

2 Índice 0» Introducción » Crear un presupuesto rápido... 4 Crear un cliente nuevo... 5 Añadir una bonificación a la montura » Imprimir un presupuesto ya creado » Consultar un presupuesto ya creado » Pasar un presupuesto a encargo... 14

3 0» Introducción La creación de esta nueva funcionalidad es optimizar el proceso para crear un nuevo presupuesto. Hasta ahora, si viniera un cliente nuevo a pedir un presupuesto, el proceso sería el siguiente: 1. Crear ficha cliente, 2. Crear ficha de optometría, 3. Crear presupuesto Ahora, con la nueva funcionalidad de Presupuesto rápido, puedo añadir todos estos datos en la misma ventana de una manera rápida, fácil y cómoda. 3

4 1» Crear un presupuesto rápido El primer paso es acceder a la pestaña Presupuesto rápido para comenzar a buscar los datos para el cliente. 1. Ir a Menú Ventas > Proceso de Ventas > Presupuestos Rápidos 1 2. Introducir código del cliente Si conocemos el código del cliente, lo introducimos en este campo y al darle a Enter verá que aparecen sus datos optométricos automáticamente en la tabla derecha Picar en el icono para buscar un cliente existente Se abre esta ventana para introducir el primer apellido, segundo apellido y el nombre. De manera automática van apareciendo las coincidencias en la parte inferior. Clic en ACEPTAR y volvemos a la ventana principal de Presupuestos Rápidos. 4

5 Crear un cliente nuevo Si tiene a un cliente que no está en la base de datos y quiere un presupuesto, haga lo siguiente: 1. Clic en el icono 1 2. Escriba los apellidos y el nombre Al hacerlo, verá que no hay coincidencias en las lista inferior Clic en Aceptar. 4. Rellenar los datos del paciente Como puede ver, ha vuelto a la ventana principal. Ahora debe rellenar los datos personales del nuevo cliente en la lista izquierda (fecha nacimiento, DNI, calle, teléfono, motivo visita, etc...). 4 En la lista derecha tiene la tabla para rellenar los datos optométricos. Continuamos con el tutorial. En este caso, utlizaremos un cliente existente con todos sus datos (personales y optométricos). Ahora se encuentra en la ventana principal con los datos del cliente cargados. Si quiere ver los datos completos del cliente, clic en este icono. 5

6 4. Elija el tipo de venta Elija en el desplegable el tipo de venta que va a hacer con el presupuesto (graduado, lentes de contacto, venta directa...) 4 5. Fila Montura > Clic en Código Ahora va a elegir la montura de las gafas que quiere el cliente. Si tiene el producto a mano, puede utilizar la Pistola para picar el código. 5 Si no la tiene, pulse F4 o simplemente pulse Intro. 6. Introduzca la descripción o el código de la montura Escriba la descripción o parte del código y pulse Intro para ver la lista de artículos coincidentes Elija el artículo deseado + ACEPTAR 7 Para avanzar sin necesidad de usar el ratón, pulse INTRO para ir saltando de celda en celda. 8. Aparece la montura con su precio correspondiente 8 6

7 9. CLIC en la fila Cristales Se abre la ventana para la selección rápida de la lente. 10. Busque la lente en la columna CÓDIGO. En la columna CÓDIGO utilice el desplegable para seleccionar el tipo de lente con su correspondiente descripción Elija el tratamiento de esa lente Igual que en Código, tiene un desplegable para elegir el tipo de tratamiento. Si ya ha terminado, clic en ACEPTAR Si prefiere elegir la lente con mas detalle pulse CTRL+T Se abrirá la ventana por defecto para elegir las características de la lente una a una. 13. Seleccionar características de la lente Indique todas las características de la lente que necesita el cliente. Puede observar que según va añadiendo características, el precio se va actualizando en la esquina inferior derecha. 14. Una vez termine, ACEPTAR

8 En este momento, tiene todos los datos del presupuesto para una montura de graduado con sus correspondientes lentes y tratamiento. 15. Pulse ENTER para ir fijando los valores en cada fila 15 Como puede observar, tiene la posibilidad de añadir hasta tres configuraciones para su presupuesto. Por ejemplo, podría crear la configuración para el 2º par de gafas padrino o ahijado en el mismo presupuesto rápido. 8

9 Añadir una bonificación a la montura Imagine que está creando en un presupuesto rápido el segundo equipamiento con el tipo de venta 2ª Gafa Padrino o Ahijado con la promoción de Tchin-Tchin. Para que se aplique la bonificación correspondiente, debe hacer lo siguiente: 1. En la casilla %Dto pulse la tecla F Activar MONTURAS VARIABLES 3. Clic en la flecha derecha De esta manera, pasamos el tipo de bonificación a la derecha para activarla Escribimos en la casilla PVP FINAL + ACEPTAR 3 Indicamos en esa casilla el precio final de este artículo. En este caso, ponemos Clic en ACEPTAR Puede ver en la ventana de presupuesto rápido cómo se ha aplicado el descuento en la montura. 5 9

10 16. Opcionalmente, marque CON GRADUACIÓN Si se quiere añadir al presupuesto el concepto de la graduación, clic en este botón. Clic en ese botón para que cuando imprima el presupuesto rápido se incluya la graduación del cliente en el informe. 17. Clic en GUARDAR Automáticamente, aparece la ventana para imprimir el presupuesto. 18. Clic en Previsualizar Clic en IMPRIMIR si quiere tener una copia del presupuesto rápido

11 20. Clic en SALIR Ya ha terminado de crear un presupuesto rápido para sus clientes

12 2» Imprimir un presupuesto ya creado Puede imprimir un presupuesto ya creado desde la propia ventana de Presupuestos Rápidos de la siguiente manera: 1. Menú Ventas > Proceso de Ventas > Presupuestos Rápidos > CANCELAR 1 Al picar en presupuesto rápidos el programa entra directamente en la creación de un nuevo presupuesto. Haga Clic en CANCELAR para abandonar el modo edición. 2. Clic en IMPRIMIR 2 3. Introducir el número del presupuesto 4. Previsualizar o Imprimir

13 3» Consultar un presupuesto ya creado 1. Menú Ventas > Proceso de Ventas > Presupuestos Aquí puede ver el historial de presupuesto que ha creado. 2. Doble clic en el presupuesto buscado 1 2 Fíjese que existe una columa llamada RÁP. que nos indica si es un Presupuesto Rápido o no 3. Modificar Registro Haga doble clic en el presupuesto que desee editar y luego pulse el botón Modificar Registro para editar dicho presupuesto Área de botones para editar/guardar En esta área del menú, podrá ver los iconos estándar para Guardar, Cancelar e incluso guardar el presupuesto en formato Excel. 4 Guardar cambios Cancelar edición Guardar en formato Excel 13

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15 4» Pasar un presupuesto a encargo Si ya ha creado un presupuesto rápido o un presupuesto normal y el cliente quiere formalizar la venta, puede crear un encargo que toma los datos del presupuesto elegido. Así, no tiene que volver a introducir los datos de la montura, la lente, etc 1. Vaya a Menú Ventas > Presupuestos 3 2. Seleccione el presupuesto que quiere convertir a encargo Clic en el icono PASAR A ENCARGO Ya tiene el encargo con las mismas líneas que tenía el presupuesto. 4. Clic en GUARDAR 4 15