Tendencias Predominantes en el Mercado Internacional de Gas

Transcripción

1 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Comité de Estudios de Asuntos Energéticos Tendencias Predominantes en el Mercado Internacional de Gas Roberto D. Brandt Buenos Aires Noviembre de 2010

2 Mercado Internacional de Gas Tendencias y Desafíos Predominantes Perspectivas de Largo Plazo Mitigación del Cambio Climático Integración de Mercados Regionales Recursos No Convencionales Conclusiones e Interrogantes

3 Mercado Internacional de Gas: Caracterización Reservas comprobadas abundantes (63 años de producción 2009), con alta concentración geográfica (Rusia + Irán + Qatar = 53% total) / Perspectivas favorables de los recursos no convencionales Inexistencia de un mercado mundial / Coexistencia de mercados regionales delineados por altos costos de transporte (América del Norte, Europa, Asia/Pacífico y América del Sur) Predominio del transporte por gasoductos (72% del comercio internacional 2009) / Expansión creciente del Gas Natural Licuado Fuerte bilateralismo / Propensión a la cooperación vertical Creciente competitividad y volatilidad de precios Confidencialidad y heterogeneidad de los contratos Factores políticos y geopolíticos, determinantes

4 PROVED WORLD NATURAL GAS RESERVES AT END 2009 (Trillion cubic meters) Total: Source: BP Statistical Review of World Energy 2010.

5 WORLD PRIMARY ENERGY REQUIREMENTS (Million tons oil equivalent) Total: Natural gas: 23.8% in 2009 Source: BP Statistical Review of World Energy 2010.

6 MAJOR WORLD GAS TRADE FLOWS (Billion cubic meters) LNG: 27.7% of total gas trade Total: Source: BP Statistical Review of World Energy 2010.

7 COMPARISON OF GAS VS. OIL PRICES IN DEVELOPED MARKETS (US$ / Million BTU) Source: BP Statistical Review of World Energy 2010, based on national sources.

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9 Perspectivas de la Industria del Gas al año 2030 Abundancia de reservas, con alto crecimiento esperado de los recursos no convencionales Rol creciente del gas en el abastecimiento energético mundial, pudiendo llegar al 28% de los requerimientos de energía primaria en un escenario verde (con impuestos a las emisiones de carbono) Desacople de los precios del petróleo, con mayor incidencia de la competencia gas vs. gas Expansión sostenida del comercio internacional de GNL? Significativa contribución del gas a la mitigación del cambio climático y la solución de los desafíos ambientales, por tratarse del combustible fósil más limpio Factores políticos y geopolíticos: Importancia creciente de los gobiernos y acuerdos internacionales

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17 Contribución del Gas a la Mitigación del Cambio Climático El sector energético origina el 70% de las emisiones de CO2 (y la generación eléctrica el 40%) El gas es parte de la solución (y no sólo del problema ), ya que presenta las siguientes ventajas para mitigar el cambio climático: Es el combustible fósil más limpio : Su combustión emite 25-30% menos CO2 que el petróleo y 40-50% menos que el carbón mineral Ofrece tecnologías probadas (captura y almacenamiento de carbono en yacimientos agotados), aprovechando infraestructura existente Su combustión en generación eléctrica es más eficiente que la de los derivados del petróleo y el carbón mineral No requiere subsidios para disminuir emisiones de CO2 Flexibilidad / complementariedad con las energías renovables

18 Greenhouse Gas Emissions, by Contributing Sectors Source: World Resource Institute / IGU.

19 Evolution of Greenhouse Gas Emissions, by Contributing Sectors Source: International Panel for Climate Change (IPCC).

20 Climate Change Mitigation: Natural Gas Tool Box Source: IGU.

21 Climate Mitigation Cost Curves Source: International Energy Agency (IEA).

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23 Importancia creciente de la integración de mercados regionales para viabilizar proyectos capital-intensivos de largo plazo a través de (i) masa crítica de demanda, (ii) seguridad de abastecimiento y (iii) manejo de desafíos políticos / geopolíticos (acuerdos de cooperación) Factores clave para promover la integración de mercados de gas Cuestiones geopolíticas y culturales Tipo y estructura de mercados Mecanismos de formación de precios Legislación ambiental Integración de Mercados Regionales de Gas Infraestructura existente o futura Cantidad de actores involucrados

24 Model for Engagement in Regional Gas Market Integration Source: IGU.

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26 Recursos No Convencionales de Gas Reservas y Recursos son conceptos técnico-económicos Definición de Recursos No Convencionales (RNC): Gas presente en ciertas formaciones desde las cuales es dificultoso producirlo sin uso de técnicas especiales de terminación o estimulación (SPE) A largo plazo, los RNC podrían modificar tendencias en el mercado internacional de gas (p.ej., desplazando comercio de GNL) RNC de mayor interés, a julio de 2009: Gas de esquistos ( Shale gas ), en producción Metano de lechos de carbón ( Coal-bed methane - CBM), en producción Arenas compactas de baja porosidad ( Tight-sand gas ), en producción Hidratos de gas ( Gas hydrates ), bajo estudio

27 Classification and Potential of Existing Gas Resources Source: Ziff Energy Group, Canada.

28 250 Distribution of Worldwide Unconventional Natural Gas Resources 233,0 (Trillion Cubic Meters) ,3 144,3 Shale Gas Coalbed Metane Tight-Sand Gas ,8 97,6 95, ,1 28,8 24,4 0 North America Former Soviet Union Central Asia & China Pacific (OCDE) Latin America Middle East & North Africa Source: Redrawn based on Kawata & Fujita, Japan. Sub-Saharan Africa Western Europe Other Asia Pacific Shale Gas Coalbed Metane Tight-Sand Gas Total North America 108,8 85,4 38,8 233,0 Former Soviet Union 17,8 112,0 25,5 155,3 Central Asia & China 99,9 34,4 10,0 144,3 Pacific (OCDE) 65,5 13,3 20,0 98,8 Latin America 59,9 1,1 36,6 97,6 Middle East & North Africa 72,2 0,0 23,3 95,5 Sub-Saharan Africa 7,8 1,1 22,2 31,1 Western Europe 14,4 4,4 10,0 28,8 Other Asia Pacific 8,9 0,0 15,5 24,4 Central & Eastern Europe 1,1 3,3 2,2 6,6 South Asia 0,0 1,1 5,6 6,7 Total 456,3 256,1 209,7 922,1 6,6 Central & Eastern Europe 6,7 South Asia

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32 Mercado Internacional de Gas: Conclusiones e Interrogantes Abundancia de reservas, con alto crecimiento esperado de los recursos no convencionales / Grado de concentración geográfica? Demanda creciente, basada en ductilidad y limpieza del gas como combustible, confiabilidad tecnológica, eficiencia y competitividad Menor impacto sobre la generación de empleo (vs. carbón mineral)? Significativa contribución del gas a la mitigación del cambio climático, por tratarse del combustible fósil más limpio Predominará la percepción del gas como limpio o como fósil? Complementariedad con las energías renovables, cuyo desarrollo está parcialmente condicionado por la oferta intermitente (energía solar y eólica) y la necesidad de subsidios para alcanzar viabilidad comercial Factores políticos y geopolíticos: Mayor cooperación internacional y regional, imperativa / Visión y voluntad política suficientes?

33 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Comité de Estudios de Asuntos Energéticos Tendencias Predominantes en el Mercado Internacional de Gas Roberto D. Brandt Información de soporte Buenos Aires Noviembre de 2010

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35 WORLD NATURAL GAS PRODUCTION BY REGION (Billion cubic meters) Total: 2987 Source: BP Statistical Review of World Energy 2010.

36 WORLD NATURAL GAS CONSUMPTION BY REGION (Billion cubic meters) Total: 2940 Source: BP Statistical Review of World Energy 2010.

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41 Fuente: MetroGAS.

42 Fuente: MetroGAS.

43 Fuente: MetroGAS.

44 Fuente: MetroGAS.

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52 Incentives for Climate Change Mitigation ( Carrots and Sticks ) Source: IGU.

53 Source: IGU. Barriers to Climate Change Mitigation