SOBRENDEUDAMIENTO Y CONTROL A LA CARGA FINANCIERA. Mauricio Castillo Benítez Buró de Crédito CIFIN S.A. Gerente de Producto

Transcripción

1 SOBRENDEUDAMIENTO Y CONTROL A LA CARGA FINANCIERA Mauricio Castillo Benítez Buró de Crédito CIFIN S.A. Gerente de Producto

2 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras

3 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras Panorama (Datos iniciales) Deuda crece a un ritmo superior que la cantidad de clientes, pero la carga financiera no se incrementa en forma sustancial, pues desembolsos (y saldos) crecen a un ritmo semejante al ingreso de los deudores

4 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras Endeudamiento por Nivel de Ingreso Los desembolsos (y cuotas) han aumentado particularmente en los segmentos de Renta Media y Alta, donde también se ha incrementado el número de clientes.

5 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras Elasticidades Ingresos Superiores: Aumento de la Cuota (y desembolsos) es más que proporcional al de la Renta Profundización se concentra en este segmento

6 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras Endeudamiento en Colombia Cerca de un 60% del saldo en cartera se concentra en el 20% de los titulares con mayores ingresos Con una tendencia creciente a concentrar crédito en este segmento de clientes

7 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras Endeudamiento en Colombia Es así como la carga financiera (medida como la relación Cuota a Ingreso) crece sólo para el segmento de ingresos altos (de 30,8% a 32,2%) entre 2010 y Mientras se reduce en clientes con renta baja.

8 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras Endeudamiento en Colombia Al revisar la relación Cuota a Disponible se mantiene este resultado. En titulares de ingresos bajos, las cuotas pasan de representar un 61% de su renta en 2010, a 52% en El titulares de ingresos altos, estas pasan de 68,5% a 71,5% de la renta en esos años.

9 Evolución reciente del endeudamiento en Colombia: algunas cifras Endeudamiento en Colombia Los plazos de financiamiento no se han prolongado en promedio El plazo medio (en meses), tiende incluso a reducirse, con excepción de los créditos que mantienen titulares con ingresos más altos.

10 Factores de Sobrendeudamiento Sobrendeudamiento Deterioro en la calidad crediticia que enfrenta un deudor como consecuencia de un incremento en su nivel de deuda

11 Factores de Sobrendeudamiento Clientes recién vinculados, con bajo ingreso Se financian recurrentemente a plazos cortos Cuentan con varios productos y aperturas recientes Pueden presentar mayores índices de sobrendeudamiento (T+6)

12 Factores de Sobrendeudamiento Factores esenciales: Perfil crediticio del titular (aproximado mediante score) Utilización de los cupos en tarjeta de crédito Deuda total registrada por el deudor Los análisis de clasificación han permitido obtener 3 grupos( 9 segmentos) i. Bajo riesgo de sobrendeudamiento ii. Alto riesgo de sobrendeudamiento iii. Sobrendeudamiento evidente

13 Factores de Sobrendeudamiento Perfiles Sobrendeudamiento Titulares más propensos a sobrendeudamiento registran cargas (Cuota a ingreso) superiores a 30%. Carga que ha aumentado en los últimos años.

14 Factores de Sobrendeudamiento Perfiles Sobrendeudamiento Asimismo, mayor propensión a sobrendeudamiento se encuentra asociada a un menores plazos (y diferidos)

15 Impago y Sobrendeudamiento Impago puede presentarse sin que se registren incrementos en el nivel de deuda Factores determinantes son esencialmente distintos Endeudamiento excesivo puede presentar efectos prolongados

16 Impago y Sobrendeudamiento Matrices de Transición sobre: - Probabilidad de Incumplimiento - Probabilidad de Sobrendeudamiento (Diciembre 2011 Diciembre 2012) Base Clientes Sistema Financiero Se obtienen indicadores de Movilidad y Convergencia (a partir de valores característicos)

17 Impago y Sobrendeudamiento Tiempo Medio de Convergencia Más fácil migrar de incumplimiento que de cumplimiento * hacia arriba * Bajo Riesgo: 20 años para migrar Alto Riesgo: 3 años para migrar impago 10 años para migrar sobreendeudamiento

18 Sobrendeudamiento en Clientes Microcrédito Crecimiento acelerado de la deuda

19 Titulares Microcrédito Evolución endeudamiento clientes con desembolsos microcrédito 2009 Saldo Promedio Microcrédito ( ) Saldo Total Promedio ( )

20 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 Titulares Microcrédito Evolución endeudamiento clientes con desembolsos microcrédito 2010 Saldo Promedio Microcrédito ( ) Saldo Total Promedio ( ) ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10

21 Titulares Microcrédito Evolución endeudamiento clientes con desembolsos microcrédito 2011 Saldo Promedio Microcrédito ( ) Saldo Total Promedio ( ) ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

22 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 Titulares Microcrédito Evolución endeudamiento clientes con desembolsos consumo 2009 Saldo Promedio Consumo ( ) Saldo Total Promedio ( ) feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic feb-09 mar-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic

23 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 Titulares Microcrédito Evolución endeudamiento clientes con desembolsos consumo 2010 Saldo Promedio Consumo ( ) Saldo Total Promedio ( ) ene ene feb-10 mar-10 abr feb-10 mar-10 abr may-10 jun may-10 jun jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic

24 Titulares Microcrédito Evolución endeudamiento clientes con desembolsos consumo 2011 Saldo Promedio Consumo ( ) Saldo Total Promedio ( ) ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic

25 Titulares Microcrédito Endeudamiento Clientes Consumo & Microcrédito Elasticidad (Promedio) Endeudamiento Total Clientes con Nuevo Consumo frente a Nuevo Microcrédito Cohorte Promedio 2010 Promedio 2011 Promedio ,6 1,4 1, ,3 1, ,3 La dinámica de crecimiento de la deuda (total) es comparativamente superior en clientes con Nuevo Microcrédito. Por cada 10% de endeudamiento adicional en clientes con consumo es posible esperar hasta un 19% de deuda adicional en clientes con microcrédito (con rezago).

26 Titulares Microcrédito Cantidad Créditos de Consumo Sobrendeudamiento No Si Total Tasa Sobrendeudamiento ,8% ,3% ,9% Total ,4% Cantidad Microcréditos Sobrendeudamiento No Si Total Tasa Sobrendeudamiento ,4% ,4% ,0% Endeudamiento Clientes Consumo & Microcrédito Así, el deterioro en el perfil de riesgo experimentado por Clientes con Microcrédito ocasionado por un incremento en su nivel de deuda (Sobreendeudamiento) Tiene una incidencia superior a la evidenciada por clientes con cartera de Consumo. Total ,4%

27 Conclusiones Aunque el saldo promedio de los deudores ha aumentado en los últimos años, el saldo de la cartera ha crecido a un ritmo semejante al de los ingresos de los titulares Así, la carga financiera no crece de forma significativa Aunque sí ha aumentado en clientes con ingresos superiores (quienes concentran el volumen de la cartera en el sistema)

28 Conclusiones Sobrendeudamiento tiene un efecto prolongado: Es mucho más rápida la recuperación de un cliente en incumplimiento por morosidad, que en fallo por Sobrendeudamiento Sobrendeudamiento puede ser identificable a partir de algunos indicadores como: Apertura de productos (tiempo y cantidad) Antigüedad del Titular Utilización de cupos O de forma más eficiente a través de métodos analíticos

29 Conclusiones Clientes que acceden a Microcrédito incrementan posteriormente su endeudamiento a un ritmo muy superior al de clientes que acceden a un crédito de consumo, por ejemplo de allí que se caractericen por un mayor riesgo de sobrendeudamiento

30 SOBRENDEUDAMIENTO Y CONTROL A LA CARGA FINANCIERA Mauricio Castillo Benítez Buró de Crédito CIFIN S.A. Gerente de Producto MUCHAS GRACIAS