Informe Diario de Cierre

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1 25 de Febrero de 2015 Informe Diario de Cierre Mercado Accionario Destacados Macroeconómico El gobierno de Colombia dio a conocer que el sábado 22 de febrero del presente año, en la sesión de Consejo de Ministros se aprobó un aplazamiento de $6 billones en el Presupuesto General de la Nación para el Este aplazamiento en el presupuesto comprende $4,8 billones en el rubro de inversión y $1,2 billones en gastos de funcionamiento. Investigaciones Económicas Destacados Internacional La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo este miércoles que el Banco Central Estadounidense seguirá aportando una gran cantidad de apoyo a la economía, una vez que comiencen las alzas de tasas de interés. Fue así como el principal índice de la Bolsa de Nueva York, Dow Jones de Industriales, subió 0,08%; el Standard and Poor s se desvalorizó 0,08%. Los principales índices bursátiles de Europa cerraron este miércoles en terreno mixto, con la mirada puesta en Alemania que se prepara, aunque reticente, para aprobar la extensión del crédito para Grecia. El índice londinense, el FTSE-100, bajó hoy un 0,20% al cierre; el selectivo DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort cerró hoy con un ascenso del 0,04%. Las bolsas asiáticas operaron con una tendencia al alza por parte de Seúl y Hong Kong. En contraste, Shanghái y Tokio no fueron optimistas respecto a las medidas presentadas por Janet Yellen y optaron por las ventas. La Bolsa de Seúl cerró hoy con su sexto ascenso consecutivo y alcanzó su máximo nivel en cinco meses; por su parte el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con una bajada de 0,10%. Destacados Corporativo El vicepresidente financiero de Cementos Argos, Carlos Horacio Yusty, reveló que para este año la cementera tienes estimadas inversiones por US$350 millones. Se destinaran alrededor de US$150 millones para mantenimiento de plantas y unos US$200 millones para la ampliación de capacidades de las plantas de Rio Claro, Sogamoso y Clinker en Hardleyville. Cementos Argos arrojó utilidades netas por millones de pesos al 31 de Diciembre de 2014, un 58,8% superiores a las del 2013 cuando las ganancias alcanzaron los millones de pesos. Durante enero de 2015, las filiales de Avianca Holdings movilizaron pasajeros, registrando un alza de 8,9% frente al primer mes de Fuente: Reuters; DataiFX; Primera Página. María Alejandra Vélez Colorado Analista Renta Variable mvelez@asesoresenvalores.com (574) Ext David Villán Solano Analista Renta Variable wvillan@asesoresenvalores.com (574) Ext Felipe Pineda Betancur Analista Económico Junior pasmed@asesoresenvalores.com (574) Ext Angie Lorena Córdoba Analista Económico Junior pestudios@asesoresenvalores.com (571) Ext Daniel Sánchez Ramírez Analista Económico Junior pasecomed@asesoresenvalores.com (574) Ext. 4111

2 Mercado Accionario Local Comportamiento Índice Colcap $ Volumen Mercado vs COLCAP (Millares) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ /14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 $ Volumen Colcap Volumen Mercado Acciones Más Transadas ($Miles de Millones) Movimiento Accionario $ $ PFAVAL BCOLOMBIA -1,63% -1,59% BOGOTA -1,45% $ $ PFGRUPOARG PREC 2,25% 4,05% CNEC 4,44% PFBCOLOM ECOPETROL ICOLCAP PFAVAL Indice 24/02/ /02/2015 Variación Diaria % YTD COLCAP 1.365, ,7-0,19% -15,17% Volumen (MM) $ $ ,28% Financieros-0,36% Variación Sectorial Comportamiento ADRs y Canadienses Acción Ayer Cierre Variación Convertida CIB 41,93 41,93 0,0% $ AVH 11,97 11,82-1,3% $ AVAL 9,9 9,78-1,2% $ EC 17,31 17,21-0,6% $ PRE 3,86 4 3,6% $ CNE 2,73 2,835 3,8% $ Electricidad y Gas -0,35% Consumo -0,29% Industriales Petróleo Construcción -0,14% -0,05% 0,28% Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

3 Emi sor Preci o Ci erre ACCIONES COLOMBIA - MOVIMIENTO DIARIO Variaci ón Di aria Vol umen ($MM) Max. 52 Semanas Mi n. 52 Semanas Variaci ón 12M Variaci ón BCOLOMBIA $ ,6% $ $ $ ,8% -10,3% BOGOTA $ ,5% $ $ $ ,4% -7,7% BVC $ 19 0,0% $ $ 25 $ 18-6,1% -11,0% CELSIA $ ,0% $ $ $ ,4% -14,8% CEMARGOS $ ,0% $ $ $ ,6% -11,6% CLH $ ,7% $ $ $ ,5% -6,9% CNEC $ ,4% $ $ $ ,7% 13,0% CONCONCRET $ ,0% $ $ $ ,3% -13,1% CORFICOLCF $ ,3% $ $ $ ,5% -4,2% ECOPETROL $ ,2% $ $ $ ,9% 3,1% EEB $ ,9% $ $ $ ,8% -3,8% ELCONDOR $ ,0% $ $ $ ,5% -9,1% ENKA $ 12 0,0% $ - $ 14 $ 9 34,1% -4,8% ETB $ 469 0,4% $ $ 580 $ ,4% -7,5% EXITO $ ,0% $ $ $ ,0% -15,4% FABRICATO $ 10 0,0% $ - $ 19 $ 10-17,2% -9,8% GRUPOARGOS $ ,0% $ $ $ ,6% -11,2% GRUPOAVAL $ ,2% $ $ $ ,0% -7,3% GRUPOSURA $ ,3% $ $ $ ,4% -13,8% HCOLSEL $ ,0% $ $ $ ICOLCAP $ ,8% $ $ $ ,6% -9,2% ISA $ ,6% $ $ $ ,5% -9,4% ISAGEN $ ,5% $ $ $ ,9% -1,5% MINEROS $ ,0% $ $ $ ,1% -22,9% NUTRESA $ ,5% $ $ $ ,7% -13,9% OCCIDENTE $ ,0% $ $ $ ,2% -4,5% ODINSA $ ,8% $ $ $ ,4% 0,4% PFAVAL $ ,6% $ $ $ ,6% -5,5% PFAVH $ ,1% $ $ $ ,2% 8,0% PFBCOLOM $ ,2% $ $ $ ,8% -9,4% PFCARPAK $ ,0% $ $ $ ,0% 0,0% PFCEMARGOS $ ,5% $ $ $ ,6% -9,6% PFDAVVNDA $ ,7% $ $ $ ,6% -9,7% PFGRUPOARG $ ,2% $ $ $ ,2% -9,0% PFGRUPSURA $ ,8% $ $ $ ,0% -12,7% PREC $ ,1% $ $ $ ,8% -47,3% TERPEL $ ,1% $ $ $ VALOREM $ 391-0,3% $ $ 394 $ ,4% 1,6% YTD Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

4 Múl ti pl os Emi sor Val or en Li bros PVL UPA RPG Di vi dendo Anual Yiel d BCOLOMBIA $ ,42x $ ,70x $ 803 3,24% BOGOTA $ ,82x $ ,41x $ ,03% BVC $ 5 3,42x $ 1 13,17x $ 1 7,59% CELSIA $ ,05x $ ,60x $ 112 2,24% CEMARGOS $ ,63x $ ,07x $ 166 1,84% CLH $ ,47x $ ,06x - - CNEC $ ,63x CONCONCRET $ ,11x $ 57 22,17x $ 22 1,75% CORFICOLCF $ ,92x $ ,41x $ ,86% ECOPETROL $ ,29x $ 262 8,18x $ ,12% EEB $ ,51x $ 200 8,16x $ 64 3,93% ELCONDOR $ ,25x $ ,32x $ 33 2,20% ENKA $ 35 0,35x $ (1) ETB $ 872 0,54x $ 55 8,53x $ 17 3,71% EXITO $ ,36x $ ,09x $ 531 2,15% FABRICATO $ 80 0,13x $ (1) GRUPOARGOS $ ,04x $ ,11x $ 248 1,36% GRUPOAVAL $ 962 1,26x $ 73 16,49x $ 55 4,54% GRUPOSURA $ ,87x $ ,24x $ 390 1,13% ISA $ ,15x $ ,00x $ 214 2,74% ISAGEN $ ,93x $ ,86x $ 80 2,73% MINEROS $ ,84x $ 69 26,83x $ 120 6,49% NUTRESA $ ,44x $ ,44x $ 432 1,75% OCCIDENTE $ ,80x $ ,92x $ ,10% ODINSA $ ,98x $ ,60x $ 220 2,77% PFAVAL $ 962 1,26x $ 73 16,49x $ 55 4,54% PFAVH $ ,57x $ ,13x $ 75 2,03% PFBCOLOM $ ,48x $ ,29x $ 803 3,09% PFCARPAK $ ,77x $ (54) - $ 53 2,15% PFCEMARGOS $ ,58x $ ,58x $ 231 2,65% PFDAVVNDA $ ,71x $ ,22x $ 630 2,48% PFGRUPOARG $ ,04x $ ,11x $ 248 1,36% PFGRUPSURA $ ,87x $ ,22x $ 926 2,69% PREC $ ,29x $ ,39x $ ,86% TERPEL VALOREM $ 542 0,72x $ 34 11,54x $ 4 1,06% Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

5 Mercados Internacionales Rendimiento Bolsas Estados Unidos 21,00% 18,00% 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00% -3,00% -6,00% -9,00% 01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15 INDU SPX CCMP Rendimiento Bolsas América Latina 24,00% 20,00% 16,00% 12,00% 8,00% 4,00% 0,00% -4,00% -8,00% -12,00% -16,00% -20,00% 01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15 MEXBOL IBOV COLCAP IPSA IGBVL SX5E Indices Internacionales Indice Apertura Cierre Variación Variación YTD Dow Jones Estados Unidos ,08% 2,3% S&P ,08% 2,7% Nasdaq ,02% 4,9% MEXBOL América Latina ,35% 1,4% IBOV ,12% 3,6% COLCAP ,19% -9,9% IPSA ,04% 3,5% IGBVL ,13% -9,8% Euro Stoxx Europa ,15% 12,6% London S.E ,21% 5,6% CAC ,09% 14,3% DAX ,04% 14,3% IBEX ,14% 7,5% Asi a Nikkei ,10% 6,5% Hang Seng ,11% 5,0% Commodi ti es Indi ce Apertura Ci erre Máxi mo Mi ni mo WTI 49,2 50,8 51,1 48,4 Oro 1.200, , , ,4 Plata 16,3 16,5 16,7 16,3 Cobre 264,3 264,7 265,0 261,7 Trigo 503,5 497,3 505,8 495,0 Soya 1.018, , , ,8 Maiz 385,5 383,8 387,5 379,5 Café 149,1 143,5 151,8 142,4 Rendimiento Bolsas Europa 20,00% 16,00% 12,00% 8,00% 4,00% 0,00% -4,00% -8,00% -12,00% -16,00% 01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15 SX5E FTSEMIB CAC DAX IBEX Principales ETFs Emisor Precio Hoy Variación SUBYACENTE POWERSHARES QQQ NASDAQ 108,36-0,22% NASDAQ SPDR DJIA TRUST 182,00 0,05% DOW JONES SPDR S&P 500 ETF TRUST 211,68-0,06% S&P 500 ISHARES MSCI EMERGING MKT IN 40,81-0,07% Mercados Emergentes al alza DIREXION DAILY ENERGY BUL 3x 62,12 1,40% Sector Energético al alza x3 SPDR S&P TRANSPORTATION ETF 108,70-0,55% Transporte SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 36,35-1,78% Homebuilders SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E 50,13 0,12% Sector Inmobiliario SPDR GOLD TRUST 115,69 0,37% Oro al alza TECHONOLOGY SELECT SECT SPDR 42,99-0,59% Tecnología HEATH CARE SELECT SECTOR 72,44 0,02% Salud CONSUMER STAPLES SPDR 49,76-0,31% Bienes básicos CONSUMER DISCRETIONARY SELT 76,33 0,80% Bienes discrecionales INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR 58,07-0,13% Sector Industrial al alza MATERIALS SELECT SECTOR SPDR 51,95-0,27% Sector Materiales al alza FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 24,53 0,10% Sector Financiero al alza TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR 42,99-0,59% Sector tecnología al alza ENERGY SELECT SECTOR SPDR 80,83 0,50% Sector Energético al alza GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 18,74 0,37% Redes sociales Luego de una jornada mixta, el ETF que más se valorizó fue DIREXION DAILY ENERGY BUL 3x que usa como subyacente Sector Energético al alza x3. Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

6 Mercado de Renta Fija TES UVR 4,60% MAR-33 3,70% FEB-23 2,80% MAR-21 1,90% ABR-19 MAY-17 1,00% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Curva TES Tasa Fija 8,00% jul-24 ago-26 abr-28 may-22 6,50% 5,00% oct-18 jun-16 nov-18 jul-20 sep-19 oct-15 3,50% Cierre Hoy Cierre Semana Cierre Hoy Cierre Semana TES Julio 24 TES Abril 28 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 7,50 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 2,50 2,35 2,20 2,05 1,90 1,75 1,60 1,45 1,30 Treasury 10 Yr Comportamiento TES Tasa Fija Vence Cierre Ayer Diferencia PBS Semana Mes oct-15 4,57% 4,57% 0,00 4,65% 4,55% jun-16 4,59% 4,61% -2,40 4,62% 4,57% oct-18 5,14% 5,14% 0,00 5,27% 5,27% nov-18 5,00% 5,02% -2,00 5,12% 5,06% sep-19 5,16% 5,19% -2,70 5,26% 5,20% jul-20 5,39% 5,45% -6,10 5,53% 5,51% may-22 6,17% 6,24% -6,90 6,30% 6,33% jul-24 6,49% 6,56% -6,60 6,66% 6,53% ago-26 6,88% 6,97% -8,60 6,90% 6,79% abr-28 7,14% 7,18% -4,00 7,26% 7,05% Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV

7 Mercado Cambiario Divisa Ayer Apertura Cierre Variación Máximo Mínimo Euro/Dólar 1,1340 1,1340 1,1364 0,212% 1,1389 1,1336 Libra/Dólar 1,5454 1,5454 1,5527 0,472% 1,5539 1,5447 Dólar/Yen 118,97 118,97 118,85-0,101% 119,07 118,63 Canada/Dólar 0,8006 0,8009 0,8048 0,525% 0,8060 0,8001 Franco Suizo/Dólar 1,0521 1,0519 1,0543 0,209% 1,0564 1,0513 Dólar/Nueva Zelanda 1,3349 1,3349 1,3258-0,682% 1,3377 1,3224 Dólar/Peso Colombiano 2.486, , ,00-0,086% 2.503, ,80 Dólar/Peso Chileno 620,52 618,60 618,79-0,279% 620,35 617,47 Dólar/Peso Mexicano 14, , ,9298 0,101% 14, ,8716 Dólar/Real Brasil 2,8289 2,8325 2,8691 1,421% 2,8858 2,8325 DÓLAR - PESO EURO - DÓLAR ,25 1,22 1,19 1,16 1,13 1,10 1,07 1,04 DXY LACI Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV

8 Calendario Económico CALENDARIO ECONÓMICO DIARIO Febrero 26 Fecha Dato Sondeo Anterior 02/27 CO Venta de vehículos Jan :00 GE GfK confianza del consumidor Mar :00 SP PIB QoQ 4Q F 0.7% 0.7% 03:00 SP PIB YoY 4Q F 2.0% 2.0% 03:55 GE Cambio en desempleo (000s) Feb -10K -9K 03:55 GE Tasa de desempleo Feb 6.5% 6.5% 04:00 EC Oferta de dinero M3 YoY Jan 3.7% 3.6% 04:00 EC 3M promedio a 3 meses Jan 3.4% 3.1% 05:00 EC Confianza del consumidor Feb F :30 US IPC (MoM) Jan -0.6% -0.4% 08:30 US IPC sin alimentos y energía MoM Jan 0.1% 0.0% 08:30 US IPC YoY Jan -0.1% 0.8% 08:30 US Órdenes bienes duraderos Jan 1.6% -3.4% 08:30 US Durables no transportación Jan 0.5% -0.8% 08:30 US Peticiones iniciales de desempleo 21-feb 290K 283K 08:30 US Reclamos continuos 14-feb 2395K 2425K 09:00 US Índice de precios de vivienda FHFA MoM Dec 0.5% 0.8% 09:45 US Bloomberg Comodidad al consumidor 22-feb :30 US Cambio en gas natural almacenado EIA 20-feb Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV Disclaimer Asesores en Valores S.A. informa que el contenido de este documento se basa en fuentes públicas, consideradas confiables. El carácter de este documento es netamente informativo y por lo tanto, el área de Estudios Económicos de Asesores en Valores S.A. no se hace responsable de las acciones o decisiones que se tomen con base en la información contenida en este informe. La información publicada es relevante y oportuna en el momento de la publicación del documento, sin embargo, el área no se compromete a actualizarla en caso de cualquier eventualidad.