Información Especial: Compradores & Vendedores netos con corte 30 de Abril.

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1 abr-16 jun-16 ago-16 oct-16 dic-16 ene-17 mar-17 Información Especial: Compradores & Vendedores netos con corte 30 de Abril. Seguimiento de Agentes Compradores en el Mercado Accionario Mayo Porcentaje de participación en Compras Totales 9.0% 30.8% Programa de ADR's 25.7% Para el mes de abril, las compras en el mercado de Renta Variable disminuyeron un 26,1% respecto al mes anterior, pasando de COP$ a COP$ millones. Respecto al mes de marzo se destacan las compras realizadas por las Compañías de Seguros quienes las incrementaron un 38%, mientras las Corporaciones Financieras disminuyeron sus compras en un 100%. 18.2% 9.9% 3.0% Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Cesantías Anualmente se destaca el comportamiento de los, quienes pasaron de comprar COP$ a COP$ millones, es decir un aumento de 8%. Mientras que las Cooperativas y las Corporaciones tuvieron una disminución anual del 100%. Anualmente la mayoría de los inversionistas presentaron menos compras respecto a abril de 2016 a excepción de los extranjeros. Una vez más, los extranjeros tienen la mayor participación en el mercado de compras de renta variable (30,79%). Los Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) presentaron disminuciones tanto anuales como mensuales en las compras, de 52% y 36% respectivamente. De igual forma las Sociedades Comisionistas de Bolsa () disminuyeron sus compras en 40% frente al mismo periodo del 2016 y un 27% frente al mes anterior. 100% Evolución de las compras de Renta Variable 0,0% Otros 90% 80% 9,0% 70% 60% 50% 40% 30% 25,7% 3,0% 9,9% Programas de ADRs Pna Colombiana 20% 10% 0% 18,2% 30,8% Fdo de Pensiones y Cesantías

2 abr-16 jun-16 ago-16 oct-16 dic-16 ene-17 mar Seguimiento de Agentes Vendedores en el Mercado Accionario Porcentaje de participación en Ventas Totales 19.6% 9.7% 14.9% 3.9% 20.3% 27.9% Programa de ADR's Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Cesantías Respecto a abril de 2016 los inversionistas con mayores ventas en el mercado de acciones fueron las Fiduciarias, quienes aumentaron sus ventas un 77%, pasando de COP$4.721 a COP$8.338,50 millones. A comparación del mes de marzo del presente año el fue el que más aumentó sus ventas en acciones (90%), mientras que las Cooperativas fueron los inversionistas que mas las disminuyeron (-100%). En el mes de abril las olsa fueron las que tuvieron mayor participación en el mercado de ventas de renta variable (27,86%), seguidos del (20,83%) y de los extranjeros (19.62%). Los presentaron anualmente un aumento en las ventas (4%), mientras que respecto al mes anterior disminuyeron (43%). Por su parte, los AFP disminuyeron sus ventas tanto anual(-32%) como mensualmente(-55%). 100% Evolución de las ventas de Renta Variable 0,0% Otros 90% 80% 20,3% 70% 27,9% 60% 50% 3,9% Programas de ADRs 40% 30% 14,9% Pna Colombiana 20% 10% 9,7% Fdo de Pensiones y Cesantías 0% 19,6%

3 ... Seguimiento Mensual de Agentes Compradores y Vendedores Netos en el Mercado Accionario mar-17 abr-17 $ ,91 $ ,04 Fdo de Pensiones y Cesantías $ ,32 $ ,30 Pna Colombiana $ ,69 $ (4.679,91) Programas de ADRs $ (10.263,70) $ 349,83 $ ( ,88) $ ( ,14) $ (24.086,65) $ (20.874,64) Por septimo mes consecutivo los extranjeros son compradores netos. Durante el mes de abril de 2017 las compras netas aumentaron en un 105% frente al mes de marzo de En lo corrido del año los extranjeros acumulan compras netas por COP$ millones. Los AFP aumentaron sus compras de acciones en un 19% vs marzo de Sin embargo, a comparación del mismo mes del año pasado las compras netas disminuyeron un 64,7%. En lo corrido del año los AFP acumulan compras netas por COP$ millones. Cuatro de catorce inversionistas fueron compradores netos de acciones en el mes de abril, en donde se destacan los AFP (COP$ millones), seguido de los (COP$ millones) y las Carteras Colectivas (COP$5.174 millones). Finalmente, los Fondos de Empleado tuvieron compras netas por COP$350 millones. Compras Netas Millones COP 30,000 Pna Colombiana Fdo de Pensiones y Cesantías Programas de ADRs Otros 20,000 10, ,000-20,000-30,000-40,000 abr jun ago oct dic ene mar

4 ... Participación por Acción por Tipo de Inversionista AFP C/V Netas Abr 2017 BCOLOMBIA BOGOTA BVC CELSIA CEMARGOS CLH CNEC CORFICOLCF ECOPETROL EEB ELCONDOR ÉXITO GRUPOARGOS GRUPOAVAL GRUPOSURA HCOLSEL ICOLCAP ICOLRISK ISA NUTRESA PFAVAL PFBCOLOM PFCEMARGOS PFDAVVNDA PFGRUPOARG PFGRUPSURA POPULAR PROMIGAS C/V Netas Abr 2017 BCOLOMBIA BOGOTA BVC CELSIA CEMARGOS CLH CNEC CONCONCRET CORFICOLCF ECOPETROL EEB ETB ÉXITO FABRICATO GRUBOLIVAR 513 GRUPOARGOS GRUPOAVAL GRUPOSURA HCOLSEL ICOLCAP ICOLRISK ISA NUTRESA ODINSA PFAVAL PFAVH PFBCOLOM PFCEMARGOS PFDAVVNDA PFGRUPOARG PFGRUPSURA TERPEL C/V Netas Abr 2017 BBVACOL BCOLOMBIA BOGOTA BVC CARTON CELSIA CEMARGOS CLH CNEC CONCONCRET CORFICOLCF ECOPETROL EEB ELCONDOR ETB ÉXITO GRUPOARGOS GRUPOAVAL GRUPOSURA ICOLCAP ISA MINEROS NUTRESA ODINSA PFAVAL PFAVH PFBCOLOM PFCEMARGOS PFDAVVNDA PFGRUPOARG PFGRUPSURA TERPEL *Estas cifras son cantidades de acciones negociadas.

5 Personas Naturales C/V Netas Abr 2017 BBVACOL BCOLOMBIA BMC BOGOTA BVC CARTON CELSIA CEMARGOS CLH CNEC CONCONCRET CORFICOLCF ECOPETROL EEB ELCONDOR ENKA ETB ÉXITO FABRICATO GRUBOLIVAR -539 GRUPOARGOS GRUPOAVAL GRUPOSURA ICOLCAP ISA MINEROS NUTRESA OCCIDENTE ODINSA PAZRIO PFAVAL PFAVH PFBCOLOM PFCARPAK PFCEMARGOS PFCORFICOL PFDAVVNDA PFGRUPOARG PFGRUPSURA PROMIGAS TERPEL VALOREM C/V Netas Abr 2017 BMC BOGOTA BVC CARTON CELSIA CEMARGOS CLH CNEC CONCONCRET CORFICOLCF ECOPETROL EEB ELCONDOR ENKA ETB ÉXITO FABRICATO GRUBOLIVAR GRUPOARGOS GRUPOAVAL GRUPOSURA HCOLSEL ICOLCAP ISA MINEROS NUTRESA OCCIDENTE ODINSA PAZRIO PFAVAL PFAVH PFBCOLOM PFCARPAK PFCEMARGOS PFCORFICOL PFDAVVNDA PFGRUPOARG PFGRUPSURA PFVILLASCA PROMIGAS TERPEL VALOREM Programa ADR's C/V Netas Abr 2017 BCOLOMBIA COLTEJER NUTRESA OCCIDENTE ODINSA PFCEMARGOS Los extranjeros fueron los únicos inversionistas que presentaron ventas en Grupo Aval. Las acciones de la Bolsa de Valores fueron las más apetecidas por los extranjeros, mientras para las Personas Naturales fueron las más vendidas. La acción que mas compraron las Personas fue la de Grupo Aval. En cuanto a los AFP, Ecopetrol fue el activo más comprado y EEB el más vendido. El principal activo vendido por las fue Ecopetrol, al contrario de los AFP Mientras que el mas comprado fue Fabricato. *Estas cifras son cantidades de acciones negociadas.

6 Seguimiento Mensual del Mercado Accionario... Acciones de Mayor Valorización en el Mes FABRICATO 12.7% Para el mes que recién termina, las acciones que más se valorizaron de forma mensual fueron: FABRICATO (12,7%), MINEROS (6,1%) y BBVACOL (4,3%). MINEROS 6.1% Acciones de Mayor Valorización en el Año BBVACOL 4.3% PFCARPAK 100.0% CNEC 3.9% BVC 34.1% PFDAVVNDA 3.6% ISA 34.0% ICOLRISK 3.5% PFAVH 27.3% BCOLOMBIA 3.0% TERPEL 22.2% ENKA 2.9% VILLAS 20.9% CELSIA 2.3% COLTEJER 17.1% CONCONCRET 1.8% CELSIA 16.4% En lo que respecta a las mayores valorizaciones anuales, las acciones destacadas son Preferencial Carpak, BVC E ISA. Dichos títulos muestran valorizaciones de 100%, 34,1% y 34% respectivamente. Cabe destacar que Preferencial Carpak continuando siendo una de las acciones más valorizadas desde el mes de mayo del PFDAVVNDA CARTON 15.5% 9.3%

7 Seguimiento Mensual del Mercado Accionario... Durante el mes de abril la acción más tranzada fue la de Ecopetrol con un monto de COP$ De igual manera, también se destaca preferencial Bancolombia, con un monto de COP$ Es interesante destacar que las acciones de Bancolombia han sido de las más negociados desde el año pasado. Acciones más Negociadas en el Mes (Millones de Pesos) ECOPETROL $ 333,830 PFBCOLOM $ 294,239 PFGRUPSURA $ 187,850 BCOLOMBIA $ 184,821 GRUPOSURA $ 163,415 EXITO $ 157,804 ISA $ 98,462 CEMARGOS $ 94,748 PFAVAL $ 88,638 PFDAVVNDA $ 88,452

8 ... Global Disclaimer. Estamos convencidos que todo inversionista debe diversificar sus inversiones en una variedad de clases de activos, en cualquier entorno o tendencia de mercado, así como colaborar permanente y estrechamente con su asesor financiero, para asegurar que su cartera esté adecuadamente diversificada y que su plan financiero respalde sus objetivos a largo plazo, su horizonte temporal y tolerancia al riesgo, aunque, la diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. La información que precede, así como las empresas y/o valores individuales mencionados, no deben interpretarse como un consejo de inversión, una recomendación de compra o venta, ni como una indicación de la intención de comercializar en nombre de cualquier producto de Acciones & Valores S.A.. Los valores que se mencionan pueden o no ser parte de los fondos de Acciones & Valores S.A. Para obtener una lista completa de las tenencias de cualquier cartera de Acciones & Valores S.A., consulte el informe anual, semestral o trimestral más reciente en nuestra página web. Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información, dado que la misma, no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en alguna transacción, dado que se presenta de manera abreviada. Es necesario que los inversionistas para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la página web. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los es. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1300) Daniel Lombana Analista Renta Fija y Divisas (0571) (1306) Luisa Fernanda Díaz Analista Renta Variable Luisaf.diaz@accivalores.com (0571) (1304) Camilo Zaraza Analista del sector financiero (0571) (1314) Fabián Uribe Analista de Retail (0571) (1310) Juan Pablo Rojas Analista del sector Energético (0571) (1309) Susana Pérez Clavijo Analista de holdings (571) (1312)