Estado del Arte Mobile Commerce en 17 de Abril de 2018

Transcripción

1 Estado del Arte Mobile Commerce en 17 de Abril de 2018

2 El consumidor y su digitalización Transformación acelerada de la sociedad y determinantes para el e-commerce Mayor Conectividad Más usuarios de Internet Alta disponibilidad de dispositivos tecnológicos Mayor alfabetismo tecnológico Banca electrónica Alta digitalización de las grandes empresas Más competencia de oferta de Internet Multicanalidad Estándar y Plataformas Globales Vida urbana acelerada Eventos masivo de compra online: Cyberday, Black Friday Difusión de medios de pago electrónicos Omnicanalidad Seguridad de las transacciones Mejora en logística y entrega

3 US$ millones Chile posee un alto crecimiento del e-commerce Tasa anual de crecimiento por sobre el comercio físico Fuente: Estimaciones CCS a partir de Transbank, GfK, Netquest, encuestas, Fuentes del sector y elaboración propia Fuente: CCS, 2017; CCS, 2018

4 Por qué no ha comprado por Internet? Aumenta el interés, pero se mantienen las razones de confianza y seguridad No me interesa 38.0% 39.0% 32.0% 31.0% Prefiero comprar en persona o negociar personalmente con el proveedor No me siento seguro entregando Ios detalles de mis tarjetas de crédito o débito por internet 40.0% 43.0% 34.0% 25.0% 26.0% 16.0% 28.0% 25.0% No tengo tarjeta de crédito 19.0% 14.0% 21.0% 20.0% No me siento seguro entregando datos personales por internet No me siento seguro respecto a Ias garantias, a recibir bienes o servicios, o a retornar bienes adquiridos por internet 25.0% 9.0% 18.0% 19.0% 15.0% 7.0% 14.0% 11.0% Falta de conocimientos, habilidades o autoconfianza 7.0% 7.0% 12.0% 14.0% Otro 4.0% 1.0% 1.0% 4.0% Fuente: Subtel, 2017

5 Mobile Commerce En el mundo y en Chile

6 Mobile commerce Cómo se logró el nuevo comportamiento normal de los consumidores digitales? El consumidor Omnishopper puede realizar: Omnicanalidad Cross-device shopping Web-rooming Show-rooming Click & Collect Click & Ship Scan & Scram

7 Millones Ventas Internet Retail CAGR Contexto mundial del e-commerce Aumentan los usuarios de Internet y las ventas por Internet a ritmos acelerados Usuarios de Internet en Economías Desarrolladas v/s Emergentes Crecimiento de E-Commerce en mercados Latinoamericanos % % México Guatemala % 10% Chile Brasil Ecuador Argentina República Dominicana 5% Países Emergentes y Desarrollados Países Desarrollados 0% 0% 10% 20% 30% 40% Ventas Internet Retail CAGR Fuente: Euromonitor, 2017

8 Million Dispositivos móviles al alza Por sobre otros dispositivos tecnológicos, tendrán la mayor concentración de conexiones a Internet Propiedad y uso de Dispositivos 2015/2016 Subscripción a Telefonía Móvil Smartphone Notebook Televisor Digital Computador de Escritorio Respuestas Globales Online(%) Tablet Consola de Juegos Parlante inalámbrico Pulsera deportiva Aparto Inteligente Reloj Inteligente 0, 22,5 45, 67,5 90, Suscripciones de Internet móvil Otros Fuente: Euromonitor, 2017

9 El comportamiento del usuario cambió Las redes sociales toman mayor influencia y la visualización por smartphone sube Inspiración de compra Prensa y revistas digitales - 6% Blogs - 11% Aplicaciones móviles - 11% 27 P: Qué medios digitales usas regularmente para inspirarte en tus compras? Base: (Se solicita elegir hasta tres alternativas) Sitios de viajes - 16% Redes sociales visuales - 20% Correo electrónico de marcas/retail - 14% Sitios de promociones diarias - 12% Sitios multimarca - 21% Comparadores de precio - 32% Retails individuales - 34% Redes sociales - 37% Fuente: PwC, Global Consumer Insights Survey, 2018 En tienda PC Tablet T. Móvil P: Con qué frecuencia compras productos (ej., vestuario, libros, dispositivos electrónicos) usando los siguientes canales de venta? Base: (El gráfico representa el porcentaje diario y semanal combinados)

10 Mobile commerce en América Latina y el mundo Latinoamérica es un mercado en rápido crecimiento Ventas de Retail por Dispositivo y por Mercado 2016 % Compradores móviles Bolivia Ecuador Colombia DR Perú Brasil Venezuela Chile Guatemala Uruguay Argentina México Costa Rica Mundo 0% 25% 50% 75% 100% Porcentaje Móvil del retail total por Internet Porcentaje PC del retail total por Internet Brasil Mexico Argentina Chile EEUU Canada UK Francia Alemania Holanda Espana Dinamarca Noruega Suecia Finlandia Italia Rusia China Japon Corea Del India Australia Indonesia Fuente: Euromonitor, 2017 Fuente: CCS, 2017

11 El dispositivo móvil para informarte y decidir la compra Las actividades más populares en el shopping móvil entre los compradores digitales del mundo Distribución de Respuestas Investigué productos 44% Comparé precios con competidores 38% Pagué por mi compra 37% Ingresé un cupón o código promocional 31% Guardé la información del producto para comprar más adelante 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: Statista, 2017

12 La generación Z y su experiencia de compra móvil Tecnológicos, informados, táctiles y le dan importancia a la tienda física 78% Uso mi teléfono dentro de la tienda para investigar las compras que estoy considerando 53% Las tiendas de retail se han vuelto más importantes para mi 71% No me gusta comprar cosas nuevas a menos que pueda ver y tocarlas Fuente: Criteo, 2017

13 Distribución de Respuestas La frecuencia de compra móvil en LatAm en aumento Qué tan frecuente compras productos o servicios vía smartphone o Tablet? % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Europa Norte America Sudamérica APAC Diariamente 1 2 veces por semana 2 3 veces al mes Una vez almes 5 11 veces al año 2 4 veces al año Menos de una vez al año Fuente: Statista, 2017

14 Porcentaje de las ventas e-commerce B2C El mobile commerce en Estados Unidos Crecimiento explosivo de las compras móviles 60% 48% 45% 49% 54% 36% 35% 40% 24% 12% 0% * 2019* 2020* 2021* Fuente: Statista, 2017

15 El mobile commerce en América Latina La region con mayor crecimiento del mundo en mobile commerce Los compradores en LatAm navegan y compran a través de todos los ecosistemas y están cada vez más activos en los dispositivos móviles +37% Las transacciones móviles en LatAm crecieron un 37% en comparación con el año anterior, haciendo de ésta la región con mayor velocidad de crecimiento La tasa de transacciones finalizadas en smartphones ha crecido un 46% desde el Q4 de 2016, a 31% en el Q4 de 2017, mientras que el uso de tablet sigue disminuyendo, y ahora representa menos del 2% de todas las transacciones 25% de todas las ventas post-click, están precedidas por un click en otro dispositivo Fuente: Criteo, 2018 Mobile Web 20% Transacciones por medio App 19% Desktop 52% Tasa de transacciones móviles Sub-categoría de retail con el mayor crecimiento móvil 48% +44% (Incluido App) Mayoristas

16 Porcentaje de las ventas e-commerce B2C El mobile commerce en Chile Ritmos acelerados que encuentran barreras 18% +US$220 MM 14% 11% +US$210 MM 10% 16% 17% 7% +US$135 MM 4% +US$82 MM 5% 0% 1% Fuente: CCS, 2017

17 Mobile commerce vs Computador Detalle del comercio electrónico según dispositivo, Chile Q M Visitas Q M (44%) Escritorio 245 M (56%) Móvil 1,96% Tasa de conversión 2,88% Escritorio 1,22% Móvil Fuente: Netrica, 2017; CCS, 2017

18 Tasas de conversión móviles A mayor tiempo de carga de la plataforma móvil o web, menor tasa de conversión 3,0% 2,0% 1,9 % 1,5 % 1,0% 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,0% Tasa de conversión móvil, por velocidad de tiempo de carga (en segundos) Fuente: SOASTA, 2015; emarketer, 2017

19 Tendencia clave mundial Mayor tasa de retención y conversión en Apps que en sitios móviles La tasa de Apps generan el doble de conversión de las Apps no 1.5X retención para 2X tiene 2X nuevos usuarios comparación Nuevos usuarios de la App son doblemente más probables de volver dentro de 30 días al compararlos con los usuarios de web móvil Una alta retención, significa una mayor posibilidad de crear clientes de largo plazo Movil App Las App cierran ventas con consumidores de forma más eficiente que cualquier otro canal Las App, no sólo retienen mejor a nuevos usuarios y mantienen una mayor base de compradores, sino que también tienen mejor tasa de conversión que navegación por escritorio o web móvil Nav Movil Escritorio App Fuente: Criteo, 2016; emarketer, 2017

20 Tendencia clave mundial 3 veces más tasa de conversión y mayor ticket medio en Apps que en sitios móviles Tasa de Tasa de conversión en Apps 127 Conversión en NA de retail y travel 54% Apps es x4 en Apps sobre mobile web 47% 3X veces mayor que la Web Móvil 95 Tasa de Conversión x5 en App comparado con Q Q Participación de Apps en las transacciones de retail mundial conversión en web móvil En NA, EU y LatAm Q Q Valor de orden promedio, por canal mobile web en Asia Pacifico, África y Medio Oriente Fuente: Criteo, 2016; emarketer, 2017; Criteo 2018

21 Conclusiones 1 El mobile commerce contribuye en forma relevante al e- commerce (B2C) a nivel global y su tasa de crecimiento está por sobre el crecimiento del e-commerce. 2 Tener una App nativa es una estrategia principal para incrementar la tasa de conversión. En la mayoría de los mercados, la conversión de aplicaciones web hacia App o una estrategia de sólo App, es una realidad en todos los mercados desarrollados. 3 Tener una estrategia de omnicanalidad permite trazabilidad de usuarios y comprender el comportamiento cross-device de los consumidores. Poseer datos y aplicar analítica de datos en el negocio es una necesidad imperiosa de los negocios.

22 Desafíos Capital Humano Se debe potenciar el capital humano de desarrolladores de Apps para satisfacer las potenciales demandas de los retailers locales. Usar capital humano local para necesidades locales. Ciber-seguridad Comunicar y sensibilizar respecto al comercio electrónico y las mejores prácticas de ciberseguridad de las transacciones y plataformas de comercio, especialmente cuando se realizan transacciones a través de móviles. Transformación Digital PYMEs Crear los mecanismos para incorporar a los comercios pequeños al e-commerce y al mobile commerce, los cuales no solo deben enfrentar al crecimiento explosivo de los grandes retailers locales, sino también competir con el comercio internacional aun cuando no tengan presencia online

23 Estado del Arte Mobile Commerce en 17 de Abril de 2018