Bolsas de Subcontratación Industrial

Transcripción

1 Bolsas de Subcontratación Industrial Con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior

2 Bolsas de Subcontratación Industrial Con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior

3 Cámaras de Comercio Depósito Legal:???????? Diseño y realización: PRINT A PORTER. COMUNICACIÓN S.L. Salvador Alonso, Madrid Imprime: Imprenta Modelo. Madrid

4 Presentación Nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado e internacionalizado en el que las empresas deben tomar decisiones que permitan ofrecer un producto competitivo y adaptado a las necesidades del mercado. En este contexto, adquiere especial importancia la Subcontratación Industrial a través de la cual las empresas industriales encargan a otras especializadas la fabricación de piezas o procesos intermedios para incorporarlos en la fabricación de sus productos finales. Las empresas que se especializan en la Subcontratación Industrial son un verdadero motor productivo y de generación de empleo en la economía de nuestro país. Se trata de empresas muy especializadas, Pymes en la mayoría de los casos, de capital netamente nacional con gran proyección internacional y que no tienen producto propio sino la capacidad de fabricar a medida los productos que la empresa industrial necesita. En España son casi empresas que ocupan a más de trabajadores, lo que significa el 12% del PIB Industrial Nacional. En las Comunidades Autónomas más industriales alcanza el 25-30% del PIB Industrial. Desde hace años las Cámaras de Comercio, a través de la Red de Bolsas de Subcontratación Industrial, SUBCONTEX, apoyan esta actividad y a sus empresas. Entre otras iniciativas, desarrollan anualmente, el Plan Sectorial de Subcontratación Industrial, con el apoyo del Instituo Español de Comercio Exterior, ICEX, que fomenta la internacionalización de nuestras empresas con acciones en más de 20 países. Javier Gómez-Navarro Presidente

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6 Memoria SUBCONTEX 2006 Plan Sectorial de Apoyo a la Subcontratación Industrial índice 1Introducción 7 2Plan Estratégico de Subcontratación Industrial Área de Promoción Exterior Área de Investigación e Información Imagen de Marca 11 3Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Área de Promoción Exterior 14 Plan de acciones Evolución del Plan Sectorial Resultados acciones Área de Investigación e Información 31 Fomento del conocimiento de la oferta española 31 Elaboración de información para las empresas 36 Subconsulting - Consultoría especializada Imagen de Marca 38 4Responsables de la Red de Bolsas de Subcontratación Industrial de las Cámaras de Comercio 41

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8 1 Introducción Las Cámaras de Comercio gestionamos con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) el Plan Sectorial de Subcontratación Industrial. El Plan es gestionado por las Bolsas de Subcontratación Industrial, servicio especializado de las Cámaras orientado a apoyar a la empresa española de subcontratación industrial. Todas ellas forman la Red SUBCONTEX. Por Subcontratación Industrial entendemos la fabricación de piezas industriales o procesos productivos intermedios, en base a unas especificaciones dadas por la empresa principal, que posteriormente se incorporan en otros procesos industriales intermedios o finales. Plan Sectorial gestionado por las Cámaras de Comercio, con apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Es el único Plan Sectorial gestionado por las Cámaras de Comercio y tiene como objetivo promocionar la actividad de subcontratación industrial y apoyar la consolidación e internacionalización de las empresas españolas del sector. Es fundamental el apoyo del ICEX para el buen desarrollo del Plan.

9 Las Bolsas de Subcontratación Industrial son un servicio especializado de las Cámaras de Comercio. Año a año este Plan va creciendo e incorporando nuevas acciones y servicios. Les invitamos a conocer la labor que realizamos las Bolsas de Subcontratación Industrial de las Cámaras de Comercio durante el año 2006 en apoyo de las empresas de este gran sector. Memoria SUBCONTEX Presentación 8

10 2 Plan Estratégico Subcontratación Industrial El Plan se desarrolló en 2006 siguiendo las líneas marcadas en el Plan Estratégico aprobado por el Comité de Subcontratación Industrial el 6 de noviembre de El Plan del 2006 desarrolló los objetivos marcados en el Plan Estratégico de Subcontratación Industrial para el trienio El Comité de Subcontratación Industrial lo forman las 32 Bolsas de Subcontratación Industrial de España y el Consejo Superior de Cámaras que actúa como Coordinador de la Red de Bolsas SUBCONTEX. El Plan Estratégico presenta como principales objetivos los siguientes: Potenciar la internacionalización de las empresas del sector. Apoyar la mejora de su competitividad internacional. Incrementar la oferta exportadora. Consolidar la oferta española en Europa. Diversificar los mercados clientes. Potenciar la cooperación Inter-empresarial. Facilitar a las empresas instrumentos de información para la toma de decisiones. Potenciar la imagen de marca de la subcontratación industrial española.

11 Áreas de actuación: Promoción Exterior Promoción Comercial Cooperación Inter-empresarial Investigación - Información Imagen de Marca Para conseguir estos objetivos, el Plan Estratégico define tres áreas prioritarias de actuación: Promoción Exterior. Investigación - Información. Imagen de Marca. Memoria SUBCONTEX Plan Estratégico de Subcontratación Industrial Área de Promoción Exterior Este área desarrolla las siguientes dos líneas: Promoción Comercial Diseño y desarrollo de un Plan de Promoción Comercial dirigido a apoyar la presencia de la empresa española en sus mercados clientes (Europa principalmente). Bajo esta línea se incluyen todas aquellas actividades que tienen por objetivo apoyar la promoción comercial de la empresa española. La estrategia persigue estar presentes en las principales ferias de los países destino de la subcontratación española, junto con la organización de actividades comerciales complementarias (misiones inversas, misiones comerciales, encuentros empresariales,...). Cooperación Inter-empresarial Apoyo a la presencia de las empresas en los mercados clientes. Diseño de un Plan de Cooperación Inter-empresarial cuyos objetivos principales son favorecer la competitividad internacional de los productos de la empresa española y facilitar su acceso a nuevos mercados. Apoyo a la cooperación Inter-empresarial para: Mejora de la competitividad Acceso a nuevos mercados En el mundo industrial se están produciendo una serie de movimientos (globalización de las economías, multilocalizaciones industriales, Ampliación de la Unión Europea, aparición de países con costes de producción industrial bajos, etc.) que afectan a las empresas subcontratistas, a sus relaciones comerciales y a sus cuotas de mercado. Esto ha merecido un amplio análisis por parte de las Bolsas de Subcontratación Industrial y fruto de él se han desarrollado las dos siguientes líneas de apoyo en el ámbito de la cooperación Inter-empresarial: Apoyo a la mejora de la competitividad internacional de las empresas subcontratistas españolas, a través de un plan de actividades dirigidos a mercados en donde la empresa española puede cooperar con empresas locales para mejorar la competitividad internacional de su producto. Estas actividades se centran en países que, por sus características de producción, se consideran potenciales socios para las empresas españolas (Nuevos Estados Miembros de la Unión Europea, Turquía, Países Mediterráneos, etc.)

12 Apoyo al acceso a nuevos mercados: el apoyo a la cooperación Inter.-empresarial también facilita el acceso a nuevos mercados, en los que actualmente, por lejanía, entre otros factores, la empresa española no es competitiva, pero que gracias a la cooperación con empresas locales puede serlo. Con el fin de lograr este objetivo, se organizarán actividades para favorecer la cooperación en países como Méjico, Estados Unidos, Brasil, China,... que faciliten el acceso a nuevos mercados, importantes para empresas que trabajan en los sectores como la automoción, electrodomésticos, etc. 2. Área de Investigación e Información La subcontratación industrial, estimada en sentido estricto, supone para España en su conjunto el 11 6% de su producción industrial, Pymes y trabajadores (fuente: Estudio sobre la subcontratación industrial en España, Cámaras de Comercio y Fundación INCYDE, 2003). En algunas Comunidades Autónomas su importancia en relación al PIB industrial se eleva al 27,5% en el caso del País Vasco (fuente: Estudio sobre la subcontratación industrial en el País Vasco, Cámaras de Comercio del País Vasco, 2003), 22,9% en Cataluña (fuente: Estudio sobre la subcontratación industrial en Cataluña, Cámaras de Comercio de Cataluña, 2004) y 20,8% en Navarra (fuente: Estudio sobre la subcontratación industrial en Navarra, 2004). Importancia de la subcontratación industrial: 11,6% de la producción industrial de España 27,5% en País Vasco 22,9% en Cataluña Estos datos son una buena muestra de la importancia que tiene el desarrollo de esta actividad en la economía de un país, Comunidad Autónoma o zona determinada. En el actual mundo industrial es prácticamente imposible encontrar una empresa que se dedique a la fabricación de todos los procesos productivos necesarios para la fabricación de su producto final. 20,8% en Navarra En prácticamente todos los sectores industriales se recurre a la subcontratación industrial, a la búsqueda de empresas especializadas a las que se encarga la fabricación de piezas o procesos productivos intermedios. Plan Estratégico de Subcontratación Industrial Todo ello buscando una mayor calidad y competitividad del producto industrial final. Por otra parte, en el mundo industrial y empresarial se están produciendo constantemente cambios y movimientos que afectan a la empresa y que deben conocer para poder ir adaptándose. El Plan Estratégico tiene en cuenta todas estas circunstancias y marca dos objetivos a impulsar en esta área: Fomentar el conocimiento de esta actividad y sus empresas. Facilitar a las empresas información relevante para su toma de decisiones. Con estos dos objetivos, se persigue convertir a las Bolsas de Subcontratación Industrial de las Cámaras de Comercio en fuentes de información de referencia, por un lado, sobre el sector en España y su oferta empresarial y, por otro, sobre la situación del sector y sectores clientes en otros países. Todo ello con el fin de dar servicio a la empresa española, facilitando instrumentos y servicios de información que le ayuden a mejorar su competitividad internacional y su toma de decisiones.

13 3. Imagen de Marca Esta Área tiene como finalidad potenciar la imagen de marca de la Subcontratación Industrial Española, facilitando su identificación con la subcontratación industrial tecnológica, de especialización, innovación y calidad. Asimismo, se persigue apoyar la imagen de las Cámaras de Comercio y de sus Bolsas de Subcontratación Industrial como los organismos de apoyo del sector y sus empresas en España. Memoria SUBCONTEX Plan Estratégico de Subcontratación Industrial

14 3 Plan Sectorial Subcontratación Industrial 2006 El año 2006 fue un año importante para las Bolsas de Subcontratación Industrial, al desarrollar el último año del Plan Estratégico , incorporando un número mayor de actividades respecto al año anterior, segundo año de desarrollo del Plan. En la ejecución del Plan han participado 32 Bolsas de Subcontratación Industrial, que cubren la práctica totalidad de CCAAs de España, en la sede de las siguientes Cámaras: Álava, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Campo de Gibraltar, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Gijón (Asturias), Girona, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, Madrid, Manresa, Miranda de Ebro, Murcia, Navarra, Palamós, Palencia, Sabadell, Sant Feliù de Guixols, Sevilla, Terrassa, Tortosa, Valencia, Valladolid, Vigo (Galicia) y Zaragoza. El Consejo Superior de Cámaras actúa como Coordinador de la Red de Bolsas (SUBCONTEX). El Plan 2006 supone el desarrollo de un número importante de actividades con el objetivo de lograr en los tres años los objetivos marcados en el Plan.

15 1. Área de Promoción Exterior Plan de acciones 2006 Durante el año 2006 se han realizado 27 actividades de promoción exterior (un incremento de 4 acciones respecto a 2005), apoyando la presencia de empresas españolas de subcontratación industrial en 17 países (3 nuevos países respecto al año 2005). Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial De las 27 acciones realizadas, 17 se dirigieron a la promoción comercial de las empresas españolas subcontratistas y las otras 10 actividades se centraron en la promoción de la cooperación inter-empresarial. Estos resultados cumplen con los objetivos marcados en el Plan Estratégico , de apoyar tanto la promoción comercial como la cooperación Inter.-empresarial, facilitando la diversificación de mercados, incorporando nuevas acciones y países al Plan e impulsando la internacionalización de nuevas empresas de subcontratación industrial. En 2006 se apoyó la presencia de empresas españolas de subcontratación industrial en Alemania, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Turquía, República Checa, Rumanía, Polonia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Méjico y Marruecos. 27 actividades en 17 países. Abiertas a la participación de empresas de toda España. Hay que destacar que cada una de las acciones es organizada por una Bolsa de Subcontratación Industrial y está abierta a la participación de empresas de toda España. Gran parte de las acciones cuentan con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y cuentan en su organización con la colaboración de las Oficinas Comerciales de España. Aprovechamos para agradecerles su apoyo en el desarrollo del Plan. A continuación se recogen las actividades realizadas durante el año CUADRO 1. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR PLAN SECTORIAL DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL 2006 ACCION PAÍS BOLSA ORGANIZADORA Nº EMPRESAS STAND BOLSAS Feria ESEF Países Bajos (Utrecht) Álava 1 Misión inversa compradores (*) Europa Bilbao 12 Misión directa (*) Méjico (Monterrey) Bilbao 8 Feria Subfornitura Italia (Parma) Álava 1 1 Feria Zuliefermesse (*) Alemania (Hannover) Bilbao 72 1 Visita Feria Zuliefermesse Alemania (Hannover) Red de Bolsas Feria STIM Francia (Lyon) Álava 6 1 Feria Industri Hungría (Budapest) Sevilla 1 1 Feria SUBCONIST (*) Turquía (Estambul) Cantabria 1 Feria Z Alemania (Leipzig) Sabadell 6 1 Misión estudio (*) Rumania (1) Álava, Manresa y Barcelona Feria Alihankinta Finlandia (Tampere) Álava 2 1

16 CUADRO 1. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR PLAN SECTORIAL DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL 2006 (cont.) ACCION PAÍS BOLSA ORGANIZADORA Nº EMPRESAS STAND BOLSAS Feria MSV (*) República Checa (Brno) Bilbao 5 1 I Encuentro Hispano - Polaco de Subcont Industrial (*) Polonia (Varsovia) Sabadell 9 Feria SIANE Francia (Toulouse) Guipúzcoa 1 Misión estudio (*) Bulgaria (1) Álava VI Encuentros Europeos de Subcont Ind (*) España (Barcelona) Barcelona 47 (2) Misión de cooperación Rumania (Bucarest) Barcelona y Manresa 8 1 Feria Midest (*) Francia (París) Guipúzcoa Visita feria Midest Francia (París) Red de Bolsas Feria Elmia Suecia (Jónköping) Cantabria 1 1 Feria Swisstech Suiza (Basilea) Madrid 6 1 Feria EMAF Portugal (Oporto) Galicia 1 Feria Euromold Alemania (Frankfurt) Galicia 18 1 Feria Turn Tec Alemania (Frankfurt) Galicia 7 1 Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Misión directa (*) Eslovaquia (Bratislava) Álava 4 Feria SISTEP (*) Marruecos (Casablanca) Cantabria 1 1 Exporta: Congreso para la Internacionalización de la Empresa Consejo Superior de Cámaras 1 DIRECTORIO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL DIRECTORIO PROVEEDORES INDUSTRIALES SECTOR DE AUTOMOCIÓN 883 DIRECTORIO PROVEEDORES INDUSTRIALES SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS 246 DIRECTORIO PROVEEDORES INDUSTRIALES SECTOR DE AERONÁUTICA 147 (*) Acciones con apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). (1) En la misión estudio a Rumania participaron tres técnicos de las Bolsas de Subcontratación Industrial; en la misión estudio a Bulgaria participó un técnico. (2) En los VI Encuentros Europeos de Subcontratación Industrial participaron 47 empresas españolas subcontratistas y 32 empresas compradoras europeas. Evolución del Plan Sectorial ( ) El Plan Sectorial ha ido creciendo año tras año, incorporando nuevas Cámaras con Servicios de Apoyo a la Subcontratación Industrial, nuevas actividades y servicios y un mayor número de empresas participantes. Constante evolución del Plan desde El Plan Estratégico puesto en marcha en 2004 ha supuesto el reforzamiento del trabajo que se venía desarrollando, incorporando nuevas líneas de trabajo y apoyo en base a las necesidades trasmitidas por las empresas del sector. En estos últimos nueve años se ha pasado de tener registradas en 1997 a 965 empresas en el Directorio de Empresas Españolas de Subcontratación Industrial con Proyección Internacional a tener registradas empresas en 2006.

17 2.705 empresas frente a 965 en acciones de promoción exterior frente a 7 en Asimismo, se ha pasado de realizar 7 acciones de promoción exterior anuales en 1997 a realizar 27 acciones en Todo ello queda reflejado en el siguiente cuadro: Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial CUADRO 2. EVOLUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL (SUBCONTEX) Nº total acciones Nº total ferias Nº países visitados Empresas Nº total acciones Nº total ferias Nº países visitados Empresas Resultados acciones 2006 A continuación se recogen los resultados de cada una de las acciones desarrolladas durante el año Las dos primeras acciones en volumen y número de empresas son la participación en las dos ferias más importantes (Zuliefermesse en Hannover y Midest en París). A continuación de ellas se recoge una explicación de las demás. Participación agrupada en la Feria ZULIEFERMESSE (24-28 de abril, Hannover, Alemania). Organizó Bolsa de Bilbao. Zuliefermesse es la feria industrial más importante del mundo. En el marco de la feria se celebran simultáneamente diversos certámenes industriales sectoriales, entre los cuales se encuentran Subcontratación (Subcontratación y tecnología de materiales para la construcción de Vehículos, Maquinaria e Instalaciones), Interkama (Soluciones de automatización y de TT.II - Soluciones de control, regulación y mando - Equipos de campo y componentes - Ingeniería, mantenimiento y servicios), Tecnologías de tratamiento de Superficies con PCE (tecnologías de tratamiento de Superficies, Powder coating Europe), Automatización industrial (Construcción de maquinaria, Electrotécnica), Microtecnología (Tecnologías de Microsistemas Aplicadas y Nanotecnologías), Energía (Tecnologías de la Energía, Energías Renovables y Economía de la Energía), Investigación y Desarrollo, Tecnologías motrices y de fluidos (Tecnologías motrices eléctricas y mecánicas - Tecnología de fluidos - Hidráulica y Neumática), Procesos Integrados y Soluciones de TT.II. (Software y TT.II. industriales), Tecnología de Aire Comprimido y Vacío, Servicios Industriales (Facilidades - Gestión infraestructural de facilidades - Limpieza y eliminación de residuos - Mantenimiento y repaso - Seguridad en la producción).

18 En Zuliefermesse 06, en general, ha habido expositores de 66 países en m 2 en 17 Halls y visitantes, de los cuales (30%) eran extranjeros. En relación al certamen de Subcontratación, la participación agrupada de empresas españolas ha contado con la participación de 72 empresas. La Red de Bolsas de Subcontratación Industrial han atendido un stand informativo a través del cual se promocionaba la oferta empresarial del sector y se atendían consultas que posteriormente se trasladaban a las empresas. Se captaron 60 demandas de fabricación que se difundieron entre las empresas del sector. Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Participación agrupada en la Feria Midest (7-10 noviembre, París, Francia). Organizó Bolsa de Guipúzcoa. Midest es la feria monográfica de subcontratación industrial más importante del mundo y tiene especial relevancia para las empresas españolas, ya que el mercado francés es, junto con el alemán, el más importante para el sector español. Las actividades representadas en la Feria son: Transformación de metales, Calderería, Forja, Fundición, Utillajes, Moldes, Mecanizados con arranque de viruta, Transformación por corte y deformación, Tratamientos superficiales y térmicos, Fijación industrial, Electrónica y Electricidad, Plásticos, Caucho y Composites, Productos semiacabados.

19 En la edición 2006 de Midest, participaron expositores de 38 países de los cuales 72 expositores fueron españoles. Visitaron la feria profesionales manteniéndose el número de visitantes respecto a la edición anterior (6361 visitantes procedieron de 70 países distintos a Francia). Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Se realizó un importante esfuerzo promocional: Edición ejemplares del catalogo de expositores españoles. Organizamos la participación agrupada de las empresas españolas. La participación se localizó en 4 sectores distintos de la feria. El sector de Participaciones Regionales y Nacionales, el Sector de Fijación, el Sector de Forja, Fundición y Calderería y en una zona nueva de la feria donde antes no había representación española que es el Sector de Plástico-Caucho- Composites. Participaron 72 empresas expositoras españolas, estando representadas un total de 105 empresas, registrándose la mayor superficie de exposición desde sus inicios (809,5 m 2 ). Elaboración de una web específica de expositores españoles Contratación de un banner de publicidad en la home de la web de la feria que recibió más de 3000 visitas antes de la feria. En cuanto a los resultados obtenidos, hay que destacar el elevado número de contactos realizados (una media de 34 contactos por empresa de los cuales 21 eran nuevos). La edición 2006 al igual que ediciones anteriores fue muy positiva para las empresas expositoras. En el stand informativo de las Bolsas de Subcontratación Industrial se recogieron 105 oportunidades comerciales, un 7% más que en la edición anterior. En el stand informativo, se repartieron directorios empresariales de la subcontratación industrial española así como tarjetas promocionales del portal de la subcontratación industrial española. Todos ellos tuvieron una gran acogida, lo que es una muestra de las posibilidades de nuestras empresas en el mercado. Durante la feria, se recibió la visita del Consejero Jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de España en París, Sr. D. Juan Calabozo y del responsable del Dto. de Estudios Sr. D. Marcial García.

20 Participación en la Feria ESEF (14-17 marzo, Utrecht, Holanda). Organizó la Bolsa de Álava. ESEF es un salón que se celebra cada dos años en la localidad holandesa de Utrecht. La edición de 2006, que tuvo lugar entre los días 14 y 17 de marzo, contó con la participación de la subcontratación española a través de un stand informativo organizado por la Bolsa de Subcontratación de la Cámara de Álava. La situación geográfica de Holanda, y de Utrecht en concreto, dota al certamen de un enfoque más amplio que el circunscrito únicamente a las fronteras holandesas. Como en ediciones precedentes, entre las consultas atendidas en el stand cameral - treinta y una en esta ocasión ha habido una representación notable de empresas belgas y, en menor medida, de firmas alemanas. Las cifras oficiales hablan de 570 expositores y de expositores provenientes de firmas. La calificación global de la feria, tanto por expositores como por visitantes, alcanzó cifras no igualadas desde Desde el punto de vista de la participación española el resultado fue bueno. Las 31 visitas recibidas, con un grado de concreción medio-alto en la mayoría de los casos, superaron las 22 de la edición de 2004 y las 21 de la de Entre las consultas, lo más solicitado fue la fundición, el mecanizado y el trabajo con chapa. Se recibieron también varias consultas de agentes interesados en incorporar empresas españolas a su oferta. Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Merece mencionarse la importancia de la participación agrupada portuguesa, con media docena de empresas, además de las participaciones regionales tanto holandesas como belgas. Misión inversa de compradores (20-24 marzo). Organizó la Bolsa de Bilbao. Se invitó a empresas europeas compradoras a visitar fábricas e instalaciones de empresas subcontratistas de la zona norte de España. Previamente se habían detectado sus necesidades de fabricación y se organizaron las visitas y agendas de trabajo con las empresas subcontratistas capaces de realizar estos procesos de fabricación. Participaron 12 empresas españolas.

21 Organización de una misión directa a Méjico (27-31 marzo, Monterrey, Méjico). Organizó la Bolsa de Bilbao. Como segundo año consecutivo, con el objetivo de apoyar el acceso de empresas españolas de subcontratación industrial a nuevos mercados y diversificar, de este modo, nuestros mercados clientes, se organizó esta acción que tenía como fin promover acuerdos de colaboración entre nuestras empresas con empresas locales, ya sean mejicanas o filiales de empresas norteamericanas. Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Participaron ocho empresas españolas de subcontratación industrial y la Red de Bolsas y a lo largo de la misión se consiguieron importantes contactos para desarrollar actividades en el futuro en ese país. Participación en la Feria SUBFORNITURA (30 marzo - 1 abril, Parma, Italia). Organizaron las Bolsas de Álava y Bilbao. La feria SUBFORNITURA se celebra cada año en la localidad italiana de Parma. La edición de 2006 tuvo lugar entre el 30 de marzo y el 1 de abril, y en ella participó una empresa española y las Bolsas de Subcontratación a través de un stand informativo. Pese a la importancia que tiene la subcontratación industrial en Italia, especialmente en el norte del país, SUBFORNITURA es una feria de tamaño medio, con un millar de expositores y veinticinco mil visitantes. Se celebra en una plaza no especialmente industrial, aunque sí próxima a áreas como Milán o Bolonia, con importantes sectores fabriles. El certamen ha experimentado en los últimos años un leve crecimiento, parejo al de las consultas atendidas por el stand informativo de la Cámaras, que fue de 19 en 2006 y de 16 en La proximidad de Italia a los países de la Europa del Este convierte a estos en especialmente atractivos para los clientes italianos y dificulta la visibilidad de la subcontratación española. Eso no ha sido obstáculo para que se haya producido el crecimiento en cuanto a número de consultas atendidas, que sigue siendo, sin embargo, bajo en comparación al recibido en otras ferias de tamaño similar a SUBFORNITURA y que se celebran en países con menor potencial subcontratista y con menor intercambio comercial con España en esta área. La Red de Bolsas de Subcontratación Industrial seguiremos apostando por Italia, apoyando la presencia de empresas españolas y favoreciendo el conocimiento de la oferta empresarial española. Visitas Feria Zuliefermesse (24-28 abril, Hannover, Italia). Organizaron Bolsas de subcontratación Industrial. Varias Bolsas de Subcontratación Industrial organizaron visitas guiadas al certamen Subcontratación de la Feria Zuliefermesse. Estas visitas son muy interesantes para las empresas ya que les permiten conocer la feria y mantener contactos con empresas y organismos expositores. Las Bolsas de Subcontratación Industrial acompañan y asesoran a las empresas participantes ofreciéndoles el stand informativo de la Red de Bolsas como apoyo en su labor. Para las empresas participantes este tipo de acción es un primer contacto con la feria y algunas de ellas participarán como expositores en ediciones siguientes.

22 Participación en la Feria STIM (17-19 mayo, Lyon, Francia). Organizó la Bolsa Álava. En 2006 la Cámara de Álava lideró de nuevo la participación de empresas subcontratistas españolas en la feria de subcontratación de Lyon, conocida hasta la pasada edición como ALLIANCE, y que desde este año se denomina STIM. Este certamen tiene lugar en la región francesa de Rhône-Alpes, cuya capital es Lyon, que es considerada como la más importante de Francia y la segunda más importante de Europa en cuanto a empresas subcontratista se refiere. Según cifras oficiales, Rhône-Alpes es la región francesa con más empresas certificadas ISO La región cuenta con empresas industriales que emplean a trabajadores. La evolución de la feria en los últimos años había sido bastante negativa, reflejando el estado de ánimo de la industria subcontratista de la zona, duramente castigada por los efectos de la deslocalización. El reto de STIM era cambiar la tendencia de ALLIANCE. La feria orientó su oferta a la reducción de costes para el expositor y en paralelo con el salón se celebraron unos encuentros con compradores, en los que hubo setenta profesionales de la función de compra de diferentes empresas industriales. La participación española estuvo integrada por 6 empresas y el stand informativo de SUBCONTEX, atendido por Cámara de Álava. Plan Sectorial de Subcontratación Industrial El balance de la participación es moderadamente positivo. La caída en cuanto a número de visitantes interesados por la subcontratación española que se había detectado en las últimas ediciones de Alliance se ha frenado, siendo en esta edición similar al del pasado año, con la particularidad de que el salón ha durado un día menos. Los encuentros con compradores resultaron de difícil acceso, dada la demanda de entrevistas por parte de los expositores y la falta de un sistema claro de reserva de las mismas. Y se volvió a constatar algo que se ha detectado en otras ocasiones en las que se han compaginado ferias con encuentros con compradores, y es que los compradores no pueden estar en dos sitios a la vez, y si están en el espacio dedicado a los encuentros no visitan los stands. El número de consultas atendidas en el stand de las Bolsas de Subcontratación fue de 28. Participación en la Feria INDUSTRI (16-19 mayo, Budapest, Hungría). Organizó Bolsa de Sevilla. En el marco de la Feria Industri, que se celebró del 16 al 19 de mayo en Budapest (Hungría), la Cámara de Sevilla organizó un stand informativo de la Red de Bolsas de Subcontratación Industrial. En el marco de la feria se han desarrollado tres salones simultáneos: Industria, para la industria en general, Chemexpo, para la industria química y del plástico, y Securex, para la seguridad en general y seguridad en el trabajo y contra incendios. En total, han participado 697 expositores de 24 países en un área de m 2. En el salón de Industria se han dado cita un total de 488 expositores en un área de m 2. La representación extranjera en la Feria la han constituido un total de 156 expositores en una superficie de m 2. Los pabellones nacionales fueron ocho: Alemania (en concreto la región de Baviera), Japón, China, Polonia, Italia, Rumania, República Eslovaca y Taiwán.

23 Participación en la Feria SUBCONIST (1-4 junio, Estambul, Turquía). Organizó la Bolsa de Cantabria. La Cámara de Cantabria organizó el stand informativo que atendimos en la feria SUBCONIST, que se celebró los días 1 a 4 de junio en la ciudad de Estambul. Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial El certamen, de carácter anual, celebró este año su quinta edición y está dedicado específicamente al sector de la Subcontratación Industrial, reuniendo una representación de productos y actividades del mismo (ej. transformación del metal, plástico, caucho, electricidad, electrónica, servicios anexos, etc.). Es la única feria de su genero en Turquía. En la edición de este año, volvimos a participar con un stand informativo de 12 m 2 en representación de todo el sector subcontratista español ( Spanish Subcontracting Network ), promocionando la oferta empresarial del sector: se repartieron ejemplares del último CD-Rom del Directorio de Empresas Subcontratistas españolas, tarjetitas promocionales del portal de la subcontratación industrial española ( y ejemplares del Estudio Resumen sobre el sector de la Subcontratación Industrial en España. Los resultados de la feria no fueron muy satisfactorios debido a la escasa afluencia de visitantes y no muy grande número de expositores. El número de consultas atendidas en nuestro stand también se vio afectado por esa baja asistencia de visitantes. Paralelamente a la feria y en unas áreas habilitadas al efecto, se celebraron los habituales Encuentros de Cooperación ( Partnership ), con la participación con boxes individuales de varias empresas Contratistas locales y también foráneas de 2 sectores de actividad específicos y estratégicos en el país: automoción y electrodomésticos. Participación en la Feria Z (20-22 junio, Leipzig, Alemania). Organizó Bolsa de Sabadell. La Cámara de Comercio de Sabadell organizó, entre los días 20 y 22 de junio del 2006, la participación de empresas españolas en la feria Z2006 de Leipzig. La feria de Subcontratación de Leipzig se ha convertido en una cita obligada en el calendario de muchas empresas alemanas y extranjeras desde su creación en el año Este año, en su 7 a edición, la feria ha mantenido su número de visitantes (se han registrado visitantes profesionales) y ha incrementado

24 el número de expositores a 495 (respecto a los 461 del año pasado), de 24 países. El entorno económico de la región, caracterizado por la presencia de fabricantes de automóviles como BMW y Porche es favorable para las empresas subcontratistas relacionadas. La feria se dirige a la industria auxiliar de componentes, piezas, moldes, tecnología y servicios industriales para maquinaria, fábricas y herramientas de la industria de la automoción. La participación española ocupó 60 m 2 y junto con el stand informativo de las Bolsas (se recogieron 30 consultas) participaron 8 empresas españolas. Participación en la Feria Alihankinta (13-15 septiembre, Tampere, Finlandia). Organizó Bolsa de Álava. Plan Sectorial de Subcontratación Industrial La Cámara de Álava organizó la participación agrupada en la decimosexta edición de la feria Alihankinta, que tuvo lugar del 13 al 15 de septiembre. El salón recibió, según estimaciones oficiales, más de visitantes, que se encontraron con cerca de 900 expositores. La feria mantiene ligeramente al alza estos números respecto a las ediciones anteriores. La participación española ocupó un stand de 24 m 2. Participaron dos empresas españolas junto con la Red de Bolsas de Subcontratación Industrial. En el stand informativo se recogieron 16 consultas. Participación agrupada de empresas en la Feria MSV (18-22 septiembre, Brno, República Checa). Organizó la Bolsa de Bilbao. La Feria MSV es una Feria Industrial que se ha convertido ya en un referente tanto por su calidad como por la importancia de la República Checa en el sector industrial. Se trata de una de las grandes ferias europeas con importante participación de empresas alemanas, austriacas, eslovacas e italianas además de las del propio país. La Cámara de Bilbao organizó la participación agrupada española. Participaron 5 empresas y se atendió un stand informativo de las Bolsas de subcontratación Industrial, a través del cual se promocionaba la oferta empresarial española y se atendían consultas. Organización del I Encuentro Hispano - Polaco de Subcontratación Industrial (4-7 octubre, Varsovia). Organizó Bolsa de Sabadell. La Cámara de Sabadell organizó el I Encuentro Hispano - Polacp de Subcontratación Industrial que tenía como objetivo favorecer la cooperación entre empresas españolas y polacas con un doble fin: mejorar la competitividad del producto industrial español y acceder a nuevos proyectos y mercados.

25 En este encuentro han participado 9 empresas españolas, manteniéndose entrevistas con un centenar de empresas polacas. Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Para la preparación de este Encuentro hemos contado con el inestimable apoyo de la Oficina Comercial de España en Varsovia, a quien agradecemos, desde aquí, todo el trabajo desarrollado. Participación en la Feria SIANE (10-12 octubre, Toulouse, Francia). Organizó Bolsa de Guipúzcoa. Por primera vez, se organizó un stand informativo en la feria SIANE, feria interregional de la Industria, que tuvo lugar en Toulouse del 10 al 12 de octubre. SIANE celebró su segunda edición. Expusieron 329 empresas y visitaron la feria más de profesionales, incrementándose el número de visitantes un 36% respecto a la edición anterior. Los sectores representados en la feria fueron todas las actividades de Subcontratación Industrial, los suministros industriales, Máquina Herramienta y Nuevas Tecnologías. Toulouse pertenece a la región Midi-Pyrénées, regíón que cuenta con un tejido industrial con más pequeñas y medianas empresas y que en los últimos años ha experimentado un boom económico importante, Situada en un entorno cercano, ofrece grandes oportunidades para nuestras empresas de subcontratación dado que la competitividad de las mismas no se ve mermada por la distancia. Además, en Midi-Pyrénnées, existen 3 polos de competitividad. El más importante, y por todos conocido por la construcción del AIRBUS, es el aeronáutico. Otro menos conocido aunque también de gran importancia es el polo de competitividad sanitario especializado en el cáncer y bio-sanidad y por último, un tercer polo recién constituido en el campo agrícola y agro-industrial. Durante esta participación, se atendieron 24 consultas destacando consultas del sector aeronáutico para la fabricación de piezas y utillajes que requerían mecanización de precisión, tanto de pequeñas como de grandes dimensiones y mecanosoldadura. También se recibieron consultas que solicitaban trabajos de calderería fina, cableados y fabricación de circuitos impresos. En resumen, la valoración de la feria fue positiva y de gran interés para nuestras empresas. Se decidió para la próxima edición organizar una participación agrupada de empresas españolas. Organización de los VI Encuentros Europeos de Subcontratación Industrial (26 y 27 octubre, Barcelona). Organizó Bolsa de Barcelona. La sexta edición de los Encuentros Europeos de Subcontratación industrial organizados por la Cámara de Comercio de Barcelona, tuvieron lugar en la Casa Llotja de Mar los días 26 y 27 de octubre de 2006.

26 Se trata de encuentros de compradores que siguen la filosofía del traje a medida. En función de las demandas específicas de los contratistas se seleccionan por toda España los subcontratistas capaces de suplir dicha demanda. Posteriormente los contratistas confirman las agendas y se mantienen las reuniones de negocios, con los subcontratistas seleccionados. Están dirigidos el conjunto de las empresas subcontratistas de las actividades: fundición: férrica y no férrica, transformación con/sin arranque de viruta, mecanización, decoletaje, tratamientos térmicos, superficiales, moldes y matrices, electrónica, plástico y caucho, componentes Sectores cliente: aeronáutico, electrónico, metalúrgico, automoción, fabricación de bienes de equipo, máquina herramienta, sector energético, ferrocarril. En los VI Encuentros Europeos de Subcontratación Industrial participaron 47 empresas españolas subcontratistas y 32 empresas compradoras europeas. Plan Sectorial de Subcontratación Industrial

27 Misión de Cooperación a Rumania (octubre, Brasov y Bucarest, Rumania). Organizaron Bolsas de Manresa y Barcelona en colaboración con Pimec. El objetivo de la acción fue doble, por un lado, conocer el potencial de las empresas del metal rumanas como posible proveedores de partes y componentes de las empresas españolas y, por otro, evaluar la posibilidad de instalación de la empresa en el país, con objeto de favorecer la mejora de la competitividad de sus productos. Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial Durante la misión se mantuvieron entrevistas con empresas de la zona de Brasov y se mantuvieron encuentros con empresas en el marco de la Feria TIB de Bucarest, principal evento industrial del país. Participaron ocho empresas, Pimec, Patronal Catalana de las Pequeñas y Medianas Empresas y las Bolsas de Subcontratación Industrial. Visitas Feria Midest (7-10 noviembre, París, Francia). Organizaron Bolsas de subcontratación Industrial. Varias Bolsas de Subcontratación Industrial organizaron visitas guiadas a la Feria Midest. Estas visitas son muy interesantes para las empresas ya que les permiten conocer la feria y mantener contactos con empresas y organismos expositoras. Las Bolsas de Subcontratación Industrial acompañan y asesoran a las empresas participantes ofreciéndoles el stand informativo de la red de Bolsas como apoyo en su labor. Para las empresas participantes este tipo de acción es un primer contacto con la feria y algunas de ellas participarán como expositores en ediciones siguientes. Participación en la Feria ELMIA (14-17 noviembre, Jönköping, Suecia). Organizó Bolsa de Cantabria. Es la feria específica del sector más importante del Norte de Europa, por lo que constituye sin duda la mejor vía para introducirse en ese importante mercado. Es un certamen anual que aglutina toda la industria de la Subcontratación Industrial. La Bolsa de Subcontratación Industrial de la Cámara de Cantabria organizó la participación española en esta feria que cumplió este año su vigésimo primera edición. La edición de 2006 llenó 4 pabellones con una superficie neta de exposición de m 2 y expositores de los cuales un 25% eran empresas extranjeras procedentes de 30 países visitantes profesionales se acercaron a la edición de este año. Se atendió un stand informativo a través del cual se promocionaba la oferta subcontratista española y se atendían consultas, participando también como expositora una empresa española dedicada a la fabricación de perfiles de acero laminados en caliente.

28 Participación en la Feria SWISSTECH (14-17 noviembre, Basilea, Suiza). Organizó Bolsa de Madrid. La Cámara de Madrid organizó por tercera edición consecutiva, la participación española en esta feria internacional de Subcontratación Industrial. Está dirigida a los sectores de: producción y transformación de piezas y componentes plásticos; mecanizado y transformación de piezas metálicas y chapa; forja y fundición; tratamientos térmicos y de superficies; maquinaria y herramientas; moldes y matrices; investigación y desarrollo. Plan Sectorial de Subcontratación Industrial En la edición de 2006 participaron 685 expositores provenientes de 15 países únicamente europeos. La Feria ha sido visitada por un total de profesionales de Suiza, Alemania y Francia. En la participación españolas participaron 6 empresas y las Bolsas de Subcontratación estuvieron presentes dentro del stand agrupado de 72 m 2, en representación de todo el sector subcontratista español. Se distribuyó material promocional de la oferta empresarial española del sector. Participación en la Feria EMAF (14-18 noviembre, Oporto, Portugal). Organizó Bolsa de Galicia. Entre el 14 y 18 de noviembre tuvo lugar en Oporto la 11ª edición de la feria EMAF, la feria industrial más importante de Portugal. En esta feria de máquina herramienta y suministros industriales participaron expositores que recibieron a visitantes, en un área de exposición de metros cuadrados. Los sectores representados fueron: máquinas - herramienta, mantenimiento industrial, fundición/sinterización, limpieza industrial, logística y transporte, química y laboratorios, moldes, plásticos y cauchos, instrumentación, automatización y control, robótica e informática aplicada a la industria, productos de metalurgia y metalomecánica, productos, servicios y equipos de seguridad, calidad, subcontratación y otros. Las Bolsas de Subcontratación Industrial participamos con un stand informativo en el que se promocionaba la oferta empresarial del sector y se recogían las consultas de las empresas portuguesas interesadas por la subcontratación española.

29 Participación en la Feria EUROMOLD (29 noviembre - 2 diciembre, Frankfurt, Alemania). Organizó Bolsa de Galicia. Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre tuvo lugar en Frankfurt la 13ª edición de la feria EURO- MOLD, feria especializada en el diseño y desarrollo de moldes. En esta feria está representado todo el proceso de la fabricación de moldes: desde empresas de diseño, de prototipado rápido, de herramientas, accesorios, cámaras calientes, hasta fabricantes de moldes de diversos tamaños y materiales. Es la feria de referencia del sector del molde. Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial En la feria se dieron cita expositores de 41 países en una superficie de metros cuadrados. El número expositores no alemanes ha aumentado considerablemente, siendo este año, por primera vez, China el país no alemán con mayor número de empresas presentes con el 21,3 % de las empresas extranjeras. El segundo lugar lo ocupa Italia con el 13% al que le sigue Turquía con el 5,3%, suiza con el 4,5%, UK y USA con el 4,2%, Corea del Sur 4%, España 3,8%, Hong Kong 3,7%, etc La participación agrupada de empresas españolas la organizó FEAMM. En EUROMOLD 06 participaron 18 empresas españolas y la Red de Bolsas de Subcontratación Industrial atendió un stand informativo en el que se promocionaba la oferta empresarial del sector. Participación en la Feria TURN TEC (29 noviembre - 2 diciembre, Frankfurt, Alemania). Organizó Bolsa de Galicia. Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre tuvo lugar en Frankfurt la 5º edición de la feria TURNTEC, feria especializada en decoletaje. En la feria se pueden ver piezas torneadas de diversos materiales, tamaños y procedimientos dirigidos a múltiples sectores. Es una feria pequeña y muy especializada. En Turntec 06 participaron 176 expositores que recibieron la visita de prefesionales, según los datos de la organización. La participación agrupada española estuvo constituida por 7 empresas y las Bolsas de subcontratación a través de un stand informativo, a través del cual se promocionaba la oferta empresarial española.

30 Organización de la misión comercial directa a Eslovaquia (20-25 noviembre, Bratislava, Banska Bystrica y Ziar ). Organizó Bolsa de Álava. Tras participar en la misión de estudio de la subcontratación en Eslovaquia durante 2005, la Bolsa de Subcontratación de Álava se encargó de organizar una Misión de Cooperación al citado país centroeuropeo. Participaron cuatro empresas, dedicadas a la fabricación de utillajes y realización de servicios para la industria del automóvil y la Red de Bolsas de Subcontratación Industrial. Durante la misión se visitaron, además de la capital Bratislava, el centro del país, en concreto las localidades de Banska Bystrica y Ziar. Son zonas con un desarrollo industrial importante y creciente, con presencia de empresas españolas y proyectos en estudio de implantaciones importantes que dinamizarían aún más la zona. Para la realización de la visita se ha contado con el apoyo de SARIO y la colaboración de la Oficina Comercial de España en Bratislava. Participación en la Feria SISTEP (6-9 diciembre, Casablanca, Marruecos). Organizó Bolsa de Cantabria. Plan Sectorial de Subcontratación Industrial La Bolsa de Subcontratación Industrial de la Cámara de Cantabria, en representación de la Red de Bolsas de Subcontratación españolas, organizó y coordinó, por segunda vez consecutiva, la participación española en la feria SISTEP en Casablanca, La elección de este certamen responde a la idea del Plan Estratégico de abrir a las empresas subcontratistas españolas otros mercados distintos a los europeos clásicos, pero también con un objetivo distinto de la simple exportación como es la promoción de las Alianzas de Cooperación en su sentido más amplio con el fin de mejorar la competitividad del producto industrial y acceder a nuevos proyectos y clientes (coinversión, joint-venture, transferencia tecnológica, comercial, etc.). La feria está organizada por la Bourse Nationale de Sous-traitance et de Partenariat (BNSTP) de Casablanca y celebró este año su séptima edición (es un certamen de carácter bienal cuya primera edición tuvo lugar en 1994). Participaron 350 empresas expositoras, de las cuales un 40% era de procedencia extranjera (superficie de exposición de m_). El número de visitantes profesionales ascendió a , de los cuales extranjeros. Se celebraron varios eventos paralelos a la feria: Espace Partenariat Maroc 2006, Carrefour Donneurs d Ordres, Forum R & D, Innovation & Technologie y conferencias y coloquios sobre temas diversos. La participación española en este certamen consistió en una empresa expositora, dedicada a la mecanización de precisión y construcción metal-mecánica, y el stand informativo de las Bolsas, en representación de todo el sector subcontratista industrial español, en el que se recogieron consultas y se promocionó la oferta subcontratista española.

31 Organización de dos Misiones Estudio a Rumania y Bulgaria. Participaron las Cámaras de Álava, Barcelona y Manresa. Misión Estudio a Rumania (17-22 julio). Participaron las Cámaras de Álava, Manresa y Barcelona. Misión Estudio a Bulgaria (23-27 octubre). Participó la Cámara de Álava. Memoria SUBCONTEX Plan Sectorial de Subcontratación Industrial En estas misiones estudio participan técnicos de las Bolsas de Subcontratación Industrial y su objetivo es evaluar las amenazas y oportunidades de estos mercados para las empresas españolas dedicadas a la subcontratación industrial y las fortalezas y debilidades de nuestras empresas frente a estos países competidores. Es una de las novedades incluidas en el Plan Se decidió organizar este tipo de acciones tras detectar una preocupación creciente en las empresas del sector como consecuencia de la entrada de empresas procedentes de países del Este de Europa en mercados clientes tradicionales nuestros, así como la reciente ubicación de empresas contratistas en esos países. Las misiones estudio persiguen analizar la situación del sector en países competidores. Con objeto de paliar en la medida de lo posible esta situación de desconocimiento sobre la actividad en esos países y de detectar no solo amenazas, sino posibles oportunidades para las empresas españolas las Bolsas de Subcontratación Industrial diseñaron una metodología de trabajo a aplicar en las misiones estudio de tal forma que al final de cada acción se elaborase un informe con los principales resultados obtenidos. Los informes tienen un carácter eminentemente práctico y se entregan a las empresas del sector. En el año 2006 se elaboraron informes sobre la subcontratación industrial en Rumanía y Bulgaria. Participación en el Congreso para la Internacionalización de la empresa - EXPORTA (20-21 junio, Madrid). Participó el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Durante los días 20 y 21 de julio se celebró en Bilbao una edición de EXPORTA. Este certamen nació en el año 2000 con el objetivo de convertirse en el foro de encuentro de todas aquellas empresas de marcada vocación internacional así como de las sociedades, asociaciones e instituciones de carácter público o privado prestadoras de servicios destinados a favorecer internacionalización de la empresa. El Consejo Superior de Cámaras atendió, en representación de las Cámaras de Comercio, un stand a través del cual se informaba de sus servicios y productos en apoyo de la internacionalización de la empresa española, entre los que se encuentra el Plan Sectorial de Subcon-tratación Industrial.