RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO DE ESPUMANTES 2017

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1 RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO DE ESPUMANTES 2017

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3 1. OBJETIVOS

4 OBJETIVOS Stg llevó adelante un estudio cuantitativo online para caracterizar el mercado de vinos espumantes y champañas argentinos. La investigación se realizó entre consumidores de todo el País, durante el mes de diciembre de El estudio se articuló en torno al siguiente mix de objetivos: Marcas reconocidas y valoradas de champañas y vinos espumantes Recordación publicitaria de marcas de champañas y vinos espumantes Perfil del consumidor de champañas y vinos espumantes Drivers de elección de champañas y vinos espumantes Canal de compra de champañas y vinos espumantes Preferencia de marca de champañas y vinos espumantes Consumo en el último mes de champañas y vinos espumantes Elasticidad de precio de champañas y vinos espumantes El presente Informe incluye los resultados obtenidos por el estudio. 4

5 2. METODOLOGIA

6 METODOLOGÍA TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo. TARGET: Hombres y Mujeres, 18 y más años, NSE ABC Amplio, residentes en Argentina (AMBA e Interior), consumidores de espumantes y champañas en los últimos tres meses, decisor y no decisor de las compras de alimentos y bebidas en el hogar, usuarios de Internet, miembros de la Comunidad OH!. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión de 22 minutos de extensión (media). TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la Comunidad OH! de ARG. MUESTRA: 451 casos. SEGMENTACION: Cuotas Flexibles. Sexo, Edad, NSE y Residencia. ACTIVIDAD DE CAMPO: 15 de diciembre al 24 diciembre de

7 Perfil del entrevistado

8 Perfil del entrevistado Tu sexo? Vivís en? Tu edad? 18 a 25 años 7% 42% 58% Femenino Masculino AMBA Interior 23% 77% 43.6 años EDAD PROMEDIO 26 a 39 años 39% 40 a 50 años 23% 51 y más años 31% NSE P3. Sos el decisor de las compras de alimentos y bebidas de tu hogar? 11% ABC1 44% C2C3 45% D1D2 Base: 451 casos. Una Respuesta. La totalidad de los encuestados consumen espumantes. P1. La totalidad de los encuestados no trabaja en Bodegas, Empresa de bebidas, Venta de vinos y champañas-espumantes, ni en Marketing, Investigación de Mercados o Publicidad. 8

9 Perfil del entrevistado Cuáles de las siguientes bebidas consumiste en el últimos tres meses: Vino Espumante (Champagne) Cerveza (incluye rubia, roja, negra) Vino Fernet Sidra Aperitivos Vino frizante Whisky Licores dulces de crema o frutas, cremas de whisky/ bebidas preparadas con Vodka Ron Tequila Gin Brandy/Cognac Otro Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. 45% 38% 37% 30% 23% 22% 17% 16% 10% 8% 5% 1% 79% 73% 100% En el ultimo mes, cuántas botellas de espumantes compraste? 5.54 Botellas MEDIA Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. P5. Cuánto pagaste por la botella más barata de champagne o espumantes que compraste? Pesos MEDIA Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. P6. Cuánto pagaste por la botella más cara de champagne o espumantes que compraste? Pesos MEDIA Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. Con qué frecuencia consumís espumante? Sólo en ocasiones especiales Todos los días 1 vez por semana 1 vez cada 10 días 1 vez cada 15 días 1 vez por mes 1 vez cada 2 meses 1 vez cada 3 meses 1% 7% 8% 13% 9% 7% 15% 41% Base: 451 casos. Una Respuesta. P8. Y en los últimos tres meses, de que rangos de precios de espumantes has consumido? Hasta $100 Entre $101 y $200 Entre $ 201 y $300 Entre $301 y $400 Entre $401 y $600 Más de $600 19% 9% 5% 2% 25% 41% Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. 9

10 3.INFORME DE RESULTADOS

11 B. Recordación publicitaria

12 Recordación Publicitaria En el último mes, recordás haber visto, leído o escuchado publicidad de marcas de espumantes? 74% 26% Sí No Base: 451 casos. Una Respuesta. La recordación publicitaria de espumantes es acotada. El target mas destacado en la recordación son los jóvenes de 18 a 25 años (42%) 2 de cada 10 declaran recordar publicidad de espumantes en el último mes. La TV es el principal motor de recordación. Dónde viste, leíste o escuchaste publicidad? En canales de TV Abierta / TV 41% En canales de TV Cable / Satelital 38% En Internet 30% En revistas 20% En la calle/vía pública 16% En Shopping Center 14% En fiestas sociales 12% En el website de la marca de 10% En diarios 9% En la radio 7% Sponsoreo de deportes 5% Sponsoreo de Eventos Culturales 5% En Ferias, exposiciones 5% Sponsoreo de Eventos de Arte o 3% Otro 2% No presenta peso el deporte como vía de recordación marcaria. Polo Rugby En cuáles deportes? TC Golf Futbol Eventos Hipicos 17% 33% 33% 50% 50% 67% Base: 361 casos. Respuesta Múltiple. Base: 6 casos. Respuesta Múltiple. BASE MUY ACOTADA. 12

13 Recordación Publicitaria Recordás marcas de champañas que auspicien eventos deportivos (torneos, partidos, clubes, jugadores, etc..)? Cuál/es marcas recordás que auspicien eventos deportivos (torneos, partidos, clubes, jugadores, golf, eventos hípicos, etc.)? Con qué tipos de eventos o deportes asocias al espumante? 81% 19% Sí No Base: 451 casos. Una Respuesta. La recordación publicitaria de espumantes es acotada, al igual que la recordación de marcas que auspicien eventos deportivos. No se Chandon Navarro Correas Mumm Baron B 38% 10% 10% 2% 2% 2 de cada 10 declaran recordar publicidad de espumantes en el último mes. Recordación débil en el consumidor. Chandon es la marca con mas presencia. Se asocia a deportes selectos. Base: 85 casos. Respuesta Espontánea. Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. 13

14 Recordación Publicitaria Hay algún otro mensaje que crees oportuno que comunique una marca de espumantes para acercarse más a vos? Se le reclama a la categoría publicidades que muestren un consumo del producto en cualquier ocasión que el consumidor desee. Asimismo se reclama una demanda de masividad al la bebida y que no sea tan elitista. Se demanda que el consumidor pueda identificarse mas con el producto. Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. 14

15 C. Perfil del consumidor

16 Perfil del Consumidor De cada 10 botellas de champaña-espumantes que consumís, en promedio: cuántas consumís de cada una de las opciones listadas?. Acordáte que la suma de tus respuestas tiene que ser igual a 10 Extra Brut 2.61 Dulce 2.13 Espumantes frutales 1.18 Brut 0.96 Targets Destacados Hombres (3.52) Mujeres (2.50) Mujeres (1.18) 40 a + años (1.06) Para vos, los espumantes denominados Brut, Extra Brut, Nature, Brut Nature, Demisec, Dulce, Rosado y Brut Rose tienen diferencias? 20% 80% Sí No Targets Destacados 50 + años (95%) Los tipos de espumantes se asumen como diferentes entre sí. Base: 451 casos. Una Respuesta. Rosado o Brut Rose 0.93 Brut Nature a 25 años (1.45) Interior (1.12) Conoces las diferencias entre un espumante Brut, Extra Brut, Nature, Brut Nature, Demisec, Dulce Rosado o Brut Rose? Demisec 0.74 Nature a 39 años (0.85) 18 a 25 años (1.06) Sí Targets Destacados 50 + años (61%) Marcado consumo de Extra Brut y Dulce. Las mujeres se inclinan mas a los dulces y frutales. Los hombres al Extra Brut. 57% 43% No Sin embargo, solo 4 de cada 10 indican conocer las diferencias entre unos y otros. Base: 451 casos. Una respuesta por opción. Valores expresados en media. Base: 451 casos. Una Respuesta. 16

17 Perfil del Consumidor Conoces las diferencias entre un espumante Brut, Extra Brut, Nature, Brut Nature, Demisec, Dulce Rosado o Brut Rose? Cuáles son esas diferencias? Sí Targets Destacados 50 + años (61%) 57% 43% No Base: 451 casos. Una Respuesta. 4 de cada 10 indican conocer las diferencias entre los tipos de espumantes. No se distinguen diferencias técnicas en las argumentaciones. Se presenta un consumidor que distingue básicamente por el sabor al paladar. Base: 192 casos. Respuesta Espontánea. 17

18 Perfil del Consumidor Habitualmente, cuándo, dónde y con quién/es consumís champaña ó espumantes? Te pedimos una respuesta por cada uno de los siguientes aspectos: 2% 26% Momento del día en que tomás mas espumantes Almuerzo Cena Targets Destacados Hombres (28%) 3% 5% Cuando consumís mas espumantes Fines de semana De lunes a viernes Almuerzo y cena 60% 5% 7% Pre cena 92% Todos los días Post cena 18% Sólo Con quien consumís mas espumantes Targets Destacados 50 + años (69%) Acompañado 82% Base: 451 casos. Una respuesta por aspecto. 18

19 Perfil del Consumidor En que Ocasiones Especiales consumís mas espumantes Con quién consumís mas espumantes 6% 1% Conmemoraciones formales Con Amigos 44% 49% Aniversarios Situaciones laborales 49% 51% Targets Destacados 18 a 25 años (65%) Nacimientos Con familia Targets Destacados 26 a 39 años (55%) 27% 2% 7% 4% En conmemoraciones/ aniversarios/ festejos especiales 32% En casa de conocidos/amigos/familiares En mi hogar En que eventos consumís mas espumantes En boliches 28% En restaurantes En bares Base: 451 casos. Una respuesta por aspecto. 19

20 Perfil del Consumidor Y cómo te gustaría consumir champaña ó espumantes? En festividades 38% Además de las opciones elegidas, de qué otra forma te gusta/gustaría consumir champaña ó espumantes? En cualquier momento que tenga ganas Como sobremesa Solamente en ocasiones festivas Acompañando postres Acompañando cenas En tragos En cockteleria After office 28% 27% 26% 24% 24% 16% 15% 14% Se destaca el consumo de espumante en ocasiones de festividades. De manera tradicional Como aperitivo Acompañando almuerzos 5% 14% 10% Las situaciones de consumo clásicas son las que se destacan. El consumo en cualquier momento que se tenga gana está presente. Se presentan nuevas situaciones y lugares de consumo como momentos de placer, descanso o hobbies: leer, mirar películas, estar relajado. Otro 1% MOTIVADORES Disfrute - Placer - Relax - Compañía Base: 451 casos. Respuesta Múltiple Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. 20

21 Perfil del Consumidor Hoy en día, te gusta tomar champaña: Cuál es un momento especial para vos, en el cual puedas tomar champaña para para romper tu rutina? Con cuál/es comidas te gusta combinarmaridar el espumante?. Luego de la comida 59% Postres helados, cremas y bombones 50% Es indistinto 20% Degustación de quesos y fiambres Frutas secas 41% 27% Acompañando la comida 15% Sushi 25% Pescado 23% Antes de comer 5% Carnes rojas 20% Luego de la comida se despega como principal ocasión de consumo. El momento indicado es el que dé placer al consumidor. Pollo Pastas 12% 8% Otro 7% Ensaladas 7% Base: 451 casos. Una Respuesta. Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. 21

22 Perfil del Consumidor Para vos, en qué medida la champaña es una buena bebida para acompañar: Muy adecuada Bastante adecuada Poco adecuada Nada adecuada 4% 4% 5% 6% 9% 6% 10% 9% 9% 13% 18% 22% 24% 31% 28% 41% 46% 59% Una cena romántica 46% Un cumpleaños 36% Una reunión con amigos 46% 49% 46% 44% 19% 41% 27% 24% 21% 19% 17% Una salida a un boliche con amigos Una cena familiar Un after office Una cena de trabajo 23% 26% Una celebración 40% 27% 7% Un almuerzo de trabajo Ocasiones con parejas, familias y amigos son consideradas adecuadas para el consumo de espumantes. Los momentos asociados al trabajo no son considerados tan adecuados para beber espumantes. Base: 451 casos. Una respuesta por opción. 22

23 Perfil del Consumidor Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de champaña ó espumantes: Total + Parcial acuerdo Parcial + Total desacuerdo Me gusta comprar champañas de marcas tradicionales. Marcas con historia 78% 22% Para una marca de champaña, hacer publicidad es clave. Permite conocer y evaluar la calidad del producto 77% 23% Me gusta conocer y degustar nuevas champañas 77% 23% Me gusta regalar champañas 73% 27% Espumante, Champaña o Champagne son distintos nombres de la misma bebida 73% 27% La etiqueta de la champaña habla mucho de la calidad del producto 71% 29% Además de las Fiestas Navideñas, consumo cada vez más champaña durante el año 67% 33% Base: 451 casos. Una respuesta por frase. Gráfico ordenado por valores de mayor total + parcial acuerdo 23

24 Perfil del Consumidor Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de champaña ó espumantes: Total + Parcial acuerdo Parcial + Total desacuerdo Para la elaboración de champañas existen dos métodos: el Champenoise y el Charmat. El champenoise es de más calidad y más costoso que el Charmat 67% 33% Si una marca de champaña también tiene vinos en su oferta, es una marca más importante 67% 33% Me gustan los espumantes en envase chico como Chandon 187, Norton Mini o Petit Mumm 65% 35% Me gusta combinar espumante y vino. Ej.: beber vino durante la cena y brindar luego con espumante 64% 36% Me gusta conocer y degustar nuevas champañas 60% 40% Actualmente, las sidras le están quitando mercado a las champañas 50% 50% Las champañas sólo se toman durante las Fiestas Navideñas y de Fin de Año 44% 56% Base: 451 casos. Una respuesta por frase. Gráfico ordenado por valores de mayor total + parcial acuerdo 24

25 Perfil del Consumidor Conoces cuáles son las variedades de uvas que se utilizan para elaborar un espumante/champaña? Cuáles son las variedades que conoces que se utilizan para elaborar un espumante/champaña? 14% Sí No Targets Destacados + 50 años (60%) 86% Base: 451 casos. Una Respuesta. Base: 62 casos. Respuesta Espontánea. Del siguiente listado elegí otras variedades que conozcas que se utilicen para elaborar un espumante/champaña: Acotado conocimiento sobre las variedades de uvas utilizadas en la elaboración de espumantes. Chardonnay Sauvignon Blanc Pinot Noir Malbec Torrontés 52% 36% 34% 25% 21% Chardonnay es la cepa mas mencionada. Chenin 18% Cabernet Franc 13% Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. 25

26 D. Drivers de elección de una marca de espumante

27 Drivers de elección de una marca de espumante A la hora de elegir una marca de champaña, cuáles son los aspectos más importantes que tenés en cuenta? Precio Conocimiento de la marca Promociones/ofertas Categoría (Brut, Extra Brut, Nature, Brut Nature, otras) Prestigio de la marca 38% 37% 35% 34% 53% Que opciones te seducen mas al regalar un espumante? Estuche Espumante + copas 41% Espumante en estuche individual 36% Caja de espumante x 2 16% Otro 3% Conocimiento de la bodega 27% Caja de espumante x 3 3% Recomendación de conocidos/amigos/familiares Disponibilidad de venta en hipersupermercados 25% 21% La estuchería en un espumante es valorada. Que la marca ofrezca promociones de descuento sobre el precio (ej.: 3 x 2, 6 x 5 Presentación para regalo (estuche, caja) 18% 16% El precio es el principal driver de elección de un espumante en todos los segmentos de estudio. Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. Base: 451 casos. Una Respuesta. 27

28 Drivers de elección de una marca de espumante Y para estas ocasiones, que presentación de espumantes es la que más regalás? Día del Padre Día de la Madre Comparativa Estuche Espumante + copas 19% Estuche Espumante + copas 14% Dia del Padre Dia de la Madre Espumante en estuche individual Caja de espumante x 2 Envase o botella de 187 ml 17% 7% 7% Espumante en estuche individual Caja de espumante x 2 Caja de espumante x 3 12% 7% 6% No regalo espumante en esta ocasión Estuche Espumante + copas Espumante en estuche individual Envase o botella de 750 ml 7% Envase o botella de 187 ml 6% Envase o botella de 1,5 l Caja de espumante x 2 Caja de espumante x 3 Envase o botella de 350 ml Envase o botella de 1,5 l 5% 2% 1% Envase o botella de 750 ml Envase o botella de 350 ml Envase o botella de 1,5 l 4% 3% 2% Envase o botella de 350 ml Caja de espumante x 3 Envase o botella de 750 ml Envase o botella de 187 ml No regalo espumante en esta ocasión 34% No regalo espumante en esta ocasión 45% Base: 451 casos. Respuesta Múltiple 28

29 Drivers de elección de una marca de espumante Y para estas ocasiones, que presentación de espumantes es la que más regalás? Navidad Año Nuevo Comparativa Estuche Espumante + copas Espumante en estuche individual Caja de espumante x 2 Envase o botella de 750 ml 16% 16% 12% 11% Espumante en estuche individual Estuche Espumante + copas Envase o botella de 750 ml Caja de espumante x 3 17% 16% 12% 10% No regalo espumante en esta ocasión Navidad Estuche Espumante + copas Año Nuevo Espumante en estuche individual Caja de espumante x 3 10% Caja de espumante x 2 9% Envase o botella de 350 ml Caja de espumante x 2 Envase o botella de 187 ml Envase o botella de 1,5 l Envase o botella de 350 ml 7% 5% 2% Envase o botella de 187 ml Envase o botella de 1,5 l Envase o botella de 350 ml 7% 4% 3% Envase o botella de 1,5 l Envase o botella de 187 ml Caja de espumante x 3 Envase o botella de 750 ml No regalo espumante en esta ocasión 22% No regalo espumante en esta ocasión 22% Base: 451 casos. Respuesta Múltiple 29

30 Drivers de elección de una marca de espumante Y para estas ocasiones, que presentación de espumantes es la que más regalás? Reunión con amigos Fiestas Comparativa Envase o botella de 750 ml 14% Estuche Espumante + copas 16% Reunion con Amigos Fiestas Espumante en estuche individual 13% Envase o botella de 750 ml 13% Caja de espumante x 3 Estuche Espumante + copas 12% 11% Espumante en estuche individual Caja de espumante x 3 12% 10% No regalo espumante en esta ocasión Envase o botella de 750 ml Espumante en estuche individual Caja de espumante x 2 10% Envase o botella de 187 ml 8% Envase o botella de 350 ml Caja de espumante x 3 Envase o botella de 187 ml Envase o botella de 1,5 l Envase o botella de 350 ml 8% 4% 2% Caja de espumante x 2 Envase o botella de 1,5 l Envase o botella de 350 ml 8% 6% 2% Envase o botella de 1,5 l Envase o botella de 187 ml Caja de espumante x 2 Estuche Espumante + copas No regalo espumante en esta ocasión 26% No regalo espumante en esta ocasión 24% Base: 451 casos. Respuesta Múltiple 30

31 Drivers de elección de una marca de espumante Y para estas ocasiones, que presentación de espumantes es la que más regalás? Cumpleaños Aniversario Atención o Presente Comparativa Estuche Espumante + copas Espumante en estuche individual Envase o botella de 750 ml Caja de espumante x 2 20% 19% 10% 9% 25% 16% 10% 7% 20% 25% 10% 8% Cumpleaños Aniversario Atencion o Presente No regalo espumante en esta ocasión Estuche Espumante + copas Espumante en estuche individual Caja de espumante x 3 8% 7% 7% Envase o botella de 1,5 l Envase o botella de 750 ml Envase o botella de 187 ml Envase o botella de 350 ml Envase o botella de 1,5 l 6% 3% 2% 7% 3% 2% 8% 3% 2% Envase o botella de 350 ml Envase o botella de 187 ml Caja de espumante x 3 Caja de espumante x 2 No regalo espumante en esta ocasión 24% 24% 17% Base: 451 casos. Respuesta Múltiple 31

32 Drivers de elección de una marca de espumante Y cuando vas a una cena, evento, reunión o fiesta, que preferís mas? A la hora de elegir una champaña en un restaurant, cuáles son los aspectos más importantes que considerás? Targets Destacados 18 a 25 años (65%) Precio 47% 42% Llevar un espumante Conocerlo y haberlo degustado antes 29% 58% Targets Destacados Conocimiento de la marca 24% + 50 años (66%) Llevar un vino Base: 451 casos. Una Respuesta. Categoría (Brut, Extra Brut, Nature, Brut Nature, otras) 22% Por qué? Conocimiento de la bodega 18% Espumante Vino Prestigio de la marca 17% Recomendación de conocidos/amigos/familiares 17% Recomendación del vendedor/sommelier/mozo Recomendación de expertos/sommeliers Busco recomendación personalmente 14% 10% 9% El precio se constituye como el principal driver. Base: 189 casos. Respuesta Espontánea. Base: 262 casos. Respuesta Espontánea. Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. 32

33 Drivers de elección de una marca de espumante Cuánto te gustan los tragos que incluyen champaña? Y si hablamos de tragos. Te gustan los tragos con espumantes? 36 Nada Poco 10% 26% 61% 54% Si No Targets Destacados 18 a 25 años (65%) Hombres (53%) Bastante 47% Base: 451 casos. Una Respuesta. 65 Mucho Qué tragos con espumantes te gustan? 18% Predisposición hacia los tragos con espumantes. Se destaca el gusto en los mas jóvenes. Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 243 casos. Respuesta Espontánea. 33

34 Drivers de elección de una marca de espumante Cuán importante es para vos que un espumante o champaña tenga el respaldo de una bodega reconocida? Por qué? 18 Nada Poco 7% 11% 51% Bastante 82 Base: 85 casos. Respuesta Espontánea. Mucho 31% 8 de cada 10 consideran importante que un espumante o champaña tenga el respaldo de una bodega reconocida. Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 365 casos. Respuesta Espontánea. 34

35 Drivers de elección de una marca de espumante Y cuánto valorás que una marca de espumantes posea o lleve la misma marca que la de una bodega de vinos? Por qué? 29 Nada Poco 10% 19% 71 49% Bastante Mucho 22% Base: 132 casos. Respuesta Espontánea. 7 de cada 10 valoran que una marca de espumantes posea o lleve la misma marca que la de una bodega de vinos Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 319 casos. Respuesta Espontánea. 35

36 Preferencia de marca Por que? Consideras que es bueno para una marca de champaña que la misma marca tenga productos en vinos? 31% Sí No Targets Destacados 51 + años (77%) 69% Base: 451 casos. Una Respuesta. Base: 311 casos. Respuesta Espontánea. 7 de cada 10 valoran que una marca de champaña posea misma marca en otros productos como vinos. Base: 140 casos. Respuesta Espontánea. 36

37 Drivers de elección de una marca de espumante Conoces cómo se elabora el espumante o champaña? Conoces la diferencia entre los métodos charmat y champenoise? 20% Sí No Targets Destacados 18 a 25 años (94%) 12% Sí No Targets Destacados Hombres (17%) 80% 88% Base: 451 casos. Una Respuesta. Base: 451 casos. Una Respuesta. Conoces que métodos se utilizan para elaborar una champaña o espumante? Cuáles son los métodos de elaboración una champaña o espumante? Sí 29% 71% No Targets Destacados Hombres (81%) Base: 89 casos. Una Respuesta. Base: 63 casos. Respuesta Espontánea. 37

38 Drivers de elección de una marca de espumante Por un espumante elaborado por el método charmat Por un espumante elaborado por el método champenoise 10% 6% Pagaria menos Pagaría lo mismo 82% El método de elaboración no se constituye como driver de predisposición al pago. Pagaria menos Pagaría lo mismo 79% Pagaría mas Pagaría mas Base: 451 casos. Una respuesta. 8% Base: 451 casos. Una respuesta. 15% 38

39 E. Canal de compra

40 Canal de Compra Dónde compras habitualmente las champañas que consumes? Y cuando quieres regalar una champaña, dónde prefieres comprarlo? En hiper-supermercados de cadenas reconocidas (ej.: Jumbo, Disco, Coto, Carrefour, Vea, otras) En vinotecas (ej.: Winery, Frappé, Ligier,Tonel Privado, otras) 41% 60% En vinotecas (ej.: Winery, Frappé, Ligier,Tonel Privado, otras) En hiper-supermercados de cadenas reconocidas (ej.: Jumbo, Disco, Coto, Carrefour, Vea, otras) 38% 57% En supermercados de barrio 10% En supermercados asiáticos 20% En supermercados de barrio 10% En supermercados de barrio 15% Por Internet En almacén de barrio 10% 6% La compra de espumantes para consumo se realiza en el supermercado. Por Internet En supermercados asiáticos En almacén de barrio 8% 7% 5% Las vinotecas se constituyen en el lugar donde se compra para regalos. Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. 40

41 Canal de Compra Cuáles de los elementos del envase te sugieren que la champaña es de buena calidad? 10% 8% 7% 1% 27% La bodega La marca El corcho Relieve en la etiqueta La marca y el aval de la bodega son los elementos que priman para la atribución de calidad de un espumante. 22% 25% La capsula El método de elaboración Dentro de los elementos tangibles, el corcho es el elemento determinante de calidad. Las palabras en francés Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. 41

42 F. Preferencia de marca

43 Preferencia de marca Por qué? Cuánto te atraen las champañas que estén haciendo una promoción con premios en el momento que estés comprando? Nada Poco Algo Mucho TARGET DESTACADO 18 a 25 años (39%) 15% 16% 40% 29% Base: 139 casos. Respuesta Espontánea. Valoración de las promociones. Encierran concepto de ahorro y stock de producto. Value for Money. Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 311 casos. Respuesta Espontánea. 43

44 Preferencia de marca Conoces a que se denomina Terruño (Terroir) en lo que respecta a la elaboración de espumantes y champañas? Por que? 80% 20% Sí No Targets Destacados 18 a 25 años (87%) Base: 451 casos. Una Respuesta. Habitualmente, elegís un espumante considerando su lugar de origen/terruño (terroir)? Base: 290 casos. Respuesta Espontánea. No. Nunca 65% A veces Si. Siempre 29% Concepto vacío en el consumidor Base: 131 casos. Respuesta Espontánea. 6% Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 30 casos. Respuesta Espontánea. 44

45 Preferencia de marca Por que? Habitualmente, elegís un espumante considerando el método de elaboración? No. Nunca A veces 71% Base: 321 casos. Respuesta Espontánea. Si. Siempre 21% 8% Base: 96 casos. Respuesta Espontánea. Concepto vacío en el consumidor Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 34 casos. Respuesta Espontánea. 45

46 Consumo Reciente Cuando probas nuevas marcas de champañas o espumantes, cómo lo haces? Porque lo recibí como regalo 39% De cada 10 botellas de champaña o espumantes que compraste EN LOS ULTIMOS TRES MESES, cuántas botellas planificas su compra y cuántas botellas compras impulsivamente? PLANIFICADO IMPULSO 4.63 Media 2.32 Media Porque lo probé en un evento 37% Targets Destacados Hombres (4.28) Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. Targets Destacados 18 a 25 años (3.13) A través de Degustaciones 36% Qué tipo de envase consumís habitualmente en un espumante o champaña? Porque lo compré yo mismo para probar 27% 8% 7% Envase o botella de 750 ml 13% Envase de 375 ml Porque conozco y consumo los vinos de la bodega 10% 72% Envase o botella de 187 ml Envase o botella de 1,5 l 750: envase masivo Base: 451 casos. Respuesta Múltiple. Base: 451 casos. Una respuesta. 46

47 Consumo Reciente En que ocasiones consumís champaña en cada uno de estos envases? Envase o botella de 1,5 l 7% 8% 13% Envase o botella de 187 ml Envase de 375 ml 72% Envase o botella de 750 ml 750: envase masivo Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. 47

48 Consumo Reciente Consideras que es mejor una champaña nacional o una importada? Por qué? Champaña Nacional 55% Targets Destacados 18 a 25 años (65%) Champaña Importada 45% Targets Destacados Hombres (53%) Base: 248 casos. Respuesta Espontánea. Percepción de calidad empatada entre los consumidores. Sin embargo, no se esgrimen argumentos sólidos en la justificación. Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 203 casos. Respuesta Espontánea. 48

49 Consumo Reciente Alguna vez compraste una champaña importada? A que precio comprarías una champaña importada? 61% 39% Sí No Targets Destacados 474,32 Hombres (50%) Las Vinotecas o Winnerys se reconocen como el lugar de compra de los espumantes importados. También, se compran por internet en los Free Shops. MEDIA Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. Base: 451 casos. Una Respuesta. Donde comprarías una champaña importada? Comprarías una champaña importada? 38% Sí No Targets Destacados Hombres (68%) 62% Base: 451 casos. Una Respuesta. Base: 451 casos. Una respuesta. Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. 49

50 H. Elasticidad del precio de un espumante

51 Elasticidad del precio de un espumante Hablemos ahora de precios Cuál es, en tu opinión, el precio que hoy tiene una buena champaña? Qué precio de una buena champaña sería tan caro que no la comprarías por muy buena que fuese? 266,85 465,91 Y a qué precio comprarías una buena champaña y considerarías que es económica? A qué precio comprarías una buena champaña, pero considerando que es cara? 209,01 Qué precio sería tan económico que dudarías de la calidad de una buena champaña y no la comprarías? 357,33 105,50 Base: 451 casos. Respuesta Espontánea. 51

52 CONTACTOS Directora: Dolores Lavaque Velasco Director: Ramiro Velasco Responsable Servicios de Marketing: Romina Podlesch Responsable de Prensa y Comunicación: Natalia Rodriguez Beluardi Análisis Sensorial Bs. As.: Iara Aranda Análisis Sensorial Bs.As.: Mony Cardozo Representante Mendoza: Mariela Ardito Representante Salta: Ana Agres Asociados: Diseño y Branding: Carolina Lascano Investigación de Mercado: Berta Berestovoy Investigación de Mercado: Gonzalo Peña Investigación de Mercado: Angeles Aiassa Psicotécnico: Florencia Insua BUENOS AIRES Cerrito º A Capital Federal (C1010AAH) Tel: SALTA Gral. Guemes 1305 Salta Capital (A4400BYT) Tel: + 54 (9) MENDOZA San Martín 804 Godoy Cruz (M5501DWN) Tel: +54 (9) facebook.com/consultorastg twitter.com/consultorastg instagram.com/consultora.stg linkedin.com/company/consultora-stg youtube/channel/consultorastg