Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Transcripción

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Boletín de Prensa Resumen Informativo Trimestral con cifras al 31 de marzo del Sector Asegurador Al finalizar el mes de marzo del 2002, el sector asegurador estaba conformado por 70 compañías, de las cuales dos eran instituciones nacionales de seguros, dos sociedades mutualistas y el resto instituciones de seguros privadas. De las 66 instituciones privadas, 31 presentaban capital mayoritariamente extranjero, con autorización para operar como filiales de instituciones financieras del exterior, y 13 empresas estaban incorporadas a algún grupo financiero; adicionalmente, una institución filial estaba integrada al mismo tiempo a un grupo financiero. A la fecha de este reporte, las empresas filiales participaron con el 39.1% de la prima directa del sector. Destaca durante el primer trimestre del 2002 la autorización de fusión para Colonial Penn de México, Cía. de Seguros S.A. de C.V. y Seguros del Centro S.A., así como la autorización para operar como compañía especializada en el ramo de salud otorgada a Médica Integral GNP, S.A. de C.V. El total de las primas emitidas por el sector asegurador durante el primer trimestre del 2002, ascendió a 28,620 millones de pesos. De ese total, el 96.2% (27,553 millones de pesos) correspondió al seguro directo, mientras que el restante 3.8% (1,087 millones de pesos) se debió a primas tomadas en reaseguro. En consecuencia, las primas directas reportaron un crecimiento real del 7.5% respecto al mismo trimestre del año anterior. La operación que registró el mayor crecimiento durante el primer trimestre de 2002, fue la de Vida seguida por Daños, que presentaron crecimientos reales de 15.9% y 6.8%, respectivamente. 1 Este resumen se realizó con la información preliminar disponible al 29 de abril del 2002.

2 Cuadro 1. Prima Directa Marzo de 2002 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real (millones de pesos) (%) (%) Vida 9, Pensiones 3, Salud Accidentes y enfermedades 2, Daños 11, Daños s/autos 4, Autos 7, TOTAL 27, Dentro de la operación de Daños, destacaron los crecimientos reales observados en los ramos de Terremoto (39.0%) y Automóviles (11.1%). Por otro lado, los ramos que presentaron los decrementos más significativos fueron: Responsabilidad Civil (-22.8%), Incendio (-9.2%), Diversos (-3.6%), Marítimo y Transportes (-1.4%) y Crédito (-3.4%). Respecto a la composición de la cartera de Daños, ésta se distribuyó de la siguiente manera: Automóviles (64.0%), Terremoto (7.8%), Diversos (7.7%), Marítimo y Transporte (7.3%), Incendio (6.9%), Responsabilidad Civil (5.6%), Agrícola (0.5%) y Crédito (0.2%). Por su parte, el crecimiento registrado en la operación de Vida se debió, principalmente, al incremento que experimentó el ramo de Vida Colectivo (45.1%) y, en menor medida, al crecimiento de Vida Individual (10.1%). El ramo de Vida Grupo mostró un decremento del 13.3%, en términos reales. Al cierre del primer trimestre del 2002, la participación de las cinco empresas más grandes del mercado, se ubicó en 56.8%. Las empresas que conformaron dicha participación fueron: Seguros Comercial América (17.5%), Grupo Nacional Provincial (13.3%), Aseguradora Hidalgo (12.3%), Seguros Inbursa (9.8%) y Seguros Génesis (3.9%). El Indice Combinado del mercado asegurador, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, pasó de 96.8% en marzo del 2001 a 93.6% en marzo del De esta manera, al final del 2002 se registró una suficiencia de prima de 6.4% (medida como la unidad menos el índice combinado), lo que significa que la emisión de primas del sector asegurador mexicano en su conjunto, fue suficiente para cubrir los costos. Este comportamiento es el resultado de los decrementos registrados tanto en el costo medio de siniestralidad, como en el costo medio de operación. 2

3 Cuadro 2. Estructura de Costos Medios Marzo 2001 (%) Marzo 2002 (%) Costo Medio de Adquisición Costo Medio de Siniestralidad Costo Medio de Operación Índice Combinado Las reservas técnicas del sector asegurador mexicano sumaron 145,235 millones de pesos al cierre de marzo del 2002, representando así un incremento real del 21.2% respecto al cierre de marzo del Adicionalmente, el sector asegurador mostró una utilidad neta de 1,484 millones de pesos, durante el primer trimestre del Seguro de Pensiones Al concluir el primer trimestre del año 2002, eran 14 el número de compañías autorizadas para ofrecer los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, de las cuales 7 eran especializadas en estos seguros y el resto ofrecía también seguros tradicionales. Asimismo, de estas 14 compañías, 5 operaban bajo el esquema de filiales de empresas del extranjero y 6 formaban parte de grupos financieros. Es importante señalar que Seguros BBV-Probursa, después de haber realizado durante el segundo trimestre del 2001 el traspaso de su cartera de pensiones a Pensiones Bancomer, se desincorporó del Grupo Financiero BBV-Probursa, para convertirse en una filial de The Global Insurance Company Limited del Reino Unido e Irlanda del Norte, cambiando su denominación de Seguros BBV-Probursa a Royal & SunAlliance Seguros. Del 1º de julio de 1997 al 31 de marzo de 2002, el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) había otorgado 119,987 documentos de elegibilidad para los ramos de Invalidez y Vida y Riesgos de Trabajo. Dichos documentos permiten a los asegurados del IMSS, que previamente hayan cumplido con los requisitos para obtener una pensión, elegir a la 3

4 aseguradora que les pagará dicha pensión. De estas personas, al 31 de marzo de 2002, 117,091 ya habían elegido aseguradora, esto es 29,949 casos más que los reportados en el mismo trimestre del año anterior. Los montos constitutivos acumulados desde el inicio del sistema, ascendieron a 56,120 millones de pesos, 15,444 millones más que en marzo de De las primas registradas, el 85.7% corresponde a pensiones por Invalidez y Vida, mientras que el resto (14.3%) es generado por las pensiones derivadas de Riesgos de Trabajo. Cuadro 3. Participación acumulada desde el inicio del Sistema (Primas directas) Marzo de 2002 Especializadas Part. No especializadas Part. % % Bancomer (GF) 23.0 Inbursa (GF) 18.2 Porvenir GNP 15.5 Banamex(GF) 10.8 Banorte G. (GF) 7.2 C. América 6.8 Génesis (F) 6.8 Bital (GF) 6.3 Allianz R.V. (F) 3.3 Principal (F) 1.7 AIG (F) 1.0 Aseg. Hidalgo 0.5 Royal & SunAlliance (F) 0.0 Serfín (GF) Total (GF) En Grupo Financiero, (F) Filiales Al cierre del primer trimestre de 2002, las reservas de los seguros de pensiones, que constituyen un pasivo de largo plazo para las instituciones, ascendieron a 51,396 millones de pesos. Esta cifra representa el 35.4% del total de reservas del sector asegurador en su conjunto, esto es tres puntos porcentuales más que al finalizar marzo de En lo que se refiere al portafolio de inversión afecto a las reservas técnicas, al concluir el primer trimestre de 2002, éste ascendió a 53,727 millones de pesos. Los productos financieros obtenidos por la inversión de reservas técnicas, presentaron un incremento de 15.1%, sumando un monto de 874 millones de pesos, lo que representa el 34.9% del total obtenido por el sector asegurador. 2 Durante el cuarto trimestre del 2001, Seguros Serfín Lincoln realizó el traspaso de su cartera, correspondiente a los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social a Seguros Génesis. 4

5 Este segmento del mercado asegurador registró, al cierre del primer trimestre de 2002, una utilidad equivalente a 71 millones de pesos. Sector Afianzador Al 31 de marzo de 2002 se encontraban en operación 14 instituciones de fianzas, de las cuales 5 estaban integradas a grupos financieros y 3 eran filiales de instituciones financieras del exterior. Adicionalmente, una institución era filial a la vez que estaba integrada a un grupo financiero. Al concluir el primer trimestre de 2002 la prima emitida del sector afianzador alcanzó un monto de 708 millones de pesos, de los cuales el 99.5% correspondió a la emisión directa y el restante 0.5% a primas tomadas en reafianzamiento. Las primas directas, cuyo monto fue de 705 millones de pesos, reportaron un decremento de 8.6% en términos reales respecto a lo registrado al concluir el mes de marzo de Al analizar la emisión directa de los diferentes ramos que conforman la operación de fianzas, se puede observar que el ramo de fianzas administrativas experimentó una contracción real de 7.6%, respecto de lo que se registró en el mismo período del año anterior. Este descenso fue determinante en el decremento que experimentó el sector en su conjunto, ya que la emisión de prima directa de este ramo representó el 56.2% del total del sector para el período de análisis. Por lo que se refiere a la evolución de los otros ramos, se puede observar que sólo las fianzas judiciales reportaron crecimiento, el cual fue de 15.0% en términos reales; por su parte, las fianzas de fidelidad experimentaron una contracción real del orden de 27.3%, mientras que las fianzas de crédito se contrajeron 12.9% en términos reales. Cuadro 4. Primas Directas Marzo de 2002 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real (millones de pesos) % % Fidelidad Judicial Administrativas Crédito TOTAL

6 Luego de haber transcurrido los primeros tres meses de 2002, las 5 instituciones con mayor presencia en el sector emitieron el 87.0% de la prima directa del mercado, y detentaban el 86.2% de las reservas técnicas del mismo. En lo que se refiere a la estructura de costos de las instituciones, al finalizar marzo de 2002, el índice combinado del sector presentó un valor de 79.3%, mismo que se obtiene como la suma de los indicadores de costos medios de adquisición, de reclamaciones y de operación, el primero de los cuales registró un nivel de 24.2%, mientras que el costo medio de operación y el costo de reclamaciones registraron valores de 22.0% y 33.1%, respectivamente. Las inversiones del sector sumaron 4,232 millones de pesos, lo que representó el 66.9% del total del activo, con un crecimiento real de 6.0% respecto a lo reportado al cierre de marzo del año anterior. Las reservas técnicas por su parte, sumaron 2,600 millones de pesos, experimentando una contracción en términos reales del orden de 3.6% respecto a lo registrado al mes de marzo de El sector afianzador, de acuerdo con su función de inversionista institucional, generó durante el primer trimestre de 2002 productos financieros por un monto de 28 millones de pesos, que adicionados a la utilidad de operación propiciaron que las instituciones afianzadoras, al 31 de marzo de 2002, obtuvieran una utilidad por 38 millones de pesos. Mayo