Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Transcripción

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Resumen Informativo Trimestral con cifras al 31 de diciembre del Sector Asegurador Al finalizar el cuarto trimestre del 2002, el sector asegurador estaba conformado por 81 compañías, de las cuales una era institución de seguros nacional, dos sociedades mutualistas de seguros y el resto instituciones de seguros privadas. De las 78 instituciones privadas, 36 presentaban capital mayoritariamente extranjero con autorización para operar como filiales de instituciones del exterior y 11 empresas estaban incorporadas a algún grupo financiero; adicionalmente, 4 compañías eran filiales al mismo tiempo que estaban integradas a grupos financieros. Las empresas filiales participaron con el 53.9% de las primas emitidas del sector. En este trimestre destaca la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Seguros del Sanatorio Durango, S.A. de C.V., Salud Comercial América, S.A. de C.V. y Novamedic Seguros de Salud, S.A. de C.V. para que funcionen como instituciones de seguros especializadas en salud. Asimismo, se otorgó autorización a Pensiones Inbursa, S.A. de C.V. y a Metlife Pensiones México, S.A. para que funcionen como instituciones especializadas en pensiones. Finalmente se autorizó a Seguros Argos, S.A. de C.V. y a Mapfre Seguros de Crédito, S.A. para practicar operaciones tradicionales de seguros. El total de las primas emitidas por el sector asegurador, al cierre del 2002, ascendió a 128,883.5 millones de pesos, de los cuales, el 96.7% (124,693.9 millones de pesos) correspondió al seguro directo, mientras que el restante 3.3% (4,189.5 millones de pesos) se debió a primas tomadas en reaseguro. En consecuencia, las primas directas reportaron un crecimiento real del 12.1% respecto al año anterior. Es importante destacar que el crecimiento sostenido que ha presentado el sector asegurador desde 1997, ha permitido que el mercado prácticamente se haya duplicado en estos últimos 6 años. De igual forma, la penetración del sector asegurador alcanzó una cifra histórica, ligeramente superior al 2% del Producto Interno Bruto del país. 1 Este resumen se realizó con la información preliminar disponible al 11 de febrero del Boletín de Prensa CNSF-002/2003 Página 1 de 5

2 Las operaciones que registraron los mayores crecimientos en el periodo citado fueron Vida (sin considerar a los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social) y Daños (sin incluir autos), que mostraron crecimientos reales de 30.1% y 19.3%, respectivamente. Prima Directa 2002 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real (millones de pesos) (%) (%) Vida 48, Pensiones 9, Accidentes y enfermedades 13, Daños 53, Daños s/autos 23, Autos 30, TOTAL 124, El crecimiento experimentado por la operación de Vida se debe principalmente, al incremento que presentado por el ramo de Vida Colectivo (68.1%) y, en menor medida, al crecimiento de Vida Individual (10.2%). El ramo de Vida Grupo contribuyó de manera negativa al registrar un decremento del 2.5% en términos reales. En cuanto a la operación de Daños, los ramos que presentaron crecimiento real fueron: Terremoto (37.4%), Diversos (30.7%), Marítimo y Transportes (12.3%), Incendio (10.8%), Crédito (10.7%), Automóviles (9.6%) y Responsabilidad Civil (8.8%). Por otro lado, el único ramo que presentó decremento fue el de Agrícola y Animales (-12.0%). Respecto a la composición de la cartera de Daños, ésta se distribuyó de la siguiente manera: Automóviles (56.6%), Diversos (10.5%), Terremoto (9.3%), Incendio (8.3%), Marítimo y Transporte (7.4%), Responsabilidad Civil (6.5%), Agrícola (1.1%) y Crédito (0.3%). Al cierre de diciembre del 2002, la participación de las cinco empresas más grandes del mercado (CR5) se ubicó en 62.3%; las empresas que conformaron dicho índice y su participación respectiva fueron: Seguros Comercial América (19.3%), Grupo Nacional Provincial (15.3%), Seguros Inbursa (12.6%), Aseguradora Hidalgo (11.3%) y Seguros Génesis (3.8%). El índice Combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, pasó de 98.6% en el 2001 a 98.8% en el De esta manera, al final del 2002 se registró una suficiencia de prima de 1.2% (medida como la unidad menos el índice combinado), lo que significa que la emisión de primas del sector asegurador mexicano en su conjunto, fue suficiente para cubrir sus costos. Boletín de Prensa CNSF-002/2003 Página 2 de 5

3 Estructura de Costos Medios 2001 (%) 2002 (%) Costo Medio de Adquisición Costo Medio de Siniestralidad Costo Medio de Operación Índice Combinado Las reservas técnicas del sector asegurador mexicano sumaron 166,351.7 millones de pesos al cierre del diciembre de 2002, representando así un incremento real del 15.7% respecto al cierre del Por su parte, las inversiones alcanzaron una cifra de 162,745.3 millones de pesos que representó el 73.7% del total del activo. En cuanto al capital contable, este presentó un crecimiento del 20.8%, respecto al Al finalizar el 2002, el sector asegurador mostró una utilidad neta del ejercicio de 5,563.8 millones de pesos. Seguro de Pensiones Al término del año 2002, 13 compañías estaban autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social. De estas trece compañías, 10 ofrecían este tipo de seguros en forma especializada. Destaca durante el último trimestre de 2002, la revocación de la autorización para practicar los seguros de pensiones otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Seguros Serfín Líncoln, institución que durante 2001 había traspasado la cartera correspondiente a los seguros de pensiones a Seguros Génesis. Desde el 1 de julio de 1997, fecha de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Pensiones y hasta el 31 de diciembre de 2002 fueron otorgados por el IMSS 127,796 documentos de elegibilidad. Estos documentos son los que les permiten a los asegurados del IMSS, que previamente hayan cumplido con los requisitos para obtener una pensión, elegir a la aseguradora que le pagará su pensión. De estas personas, al cierre del 2002, 126,276 ya habían elegido aseguradora, esto es 15,798 más que las reportadas en diciembre de Durante el año 2002, los montos constitutivos recibidos por las instituciones que operan los Seguros de Pensiones registraron un decrecimiento real de 38.34% con respecto al año anterior. De los montos constitutivos registrados, el 85.66% correspondió a pensiones por Invalidez y Vida, mientras que el 14.34% a Riesgos de Trabajo. Boletín de Prensa CNSF-002/2003 Página 3 de 5

4 Porcentaje de participación acumulada desde el inicio del Sistema Primas directas (Cifras al 31 de diciembre de 2002) Part. % Part. % Bancomer (GF) 21.48% Bital 6.38% Inbursa (GF) 18.32% Allianz R.V. (F) 3.29% Porvenir GNP 15.43% Principal (F) 1.99% Pens. Banamex (F, GF) 10.74% AIG (F) 0.97% Banorte G. (GF) 7.34% Aseg. Hidalgo* (F) 0.52% Comercial América 6.77% Royal & SunAlliance* (F) 0.16% Génesis (F) 6.61% Total * En proceso de escisión (GF) Grupo financiero (F) Filiales Fuente: CNSF Al término del cuarto trimestre de 2002, las reservas de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social representaron el 35.17% del total de reservas del sector asegurador. Finalmente, al cierre de diciembre del 2002, las instituciones que tienen autorizada la práctica de los Seguros de Pensiones registraron en conjunto una utilidad neta de 444 millones de pesos. Sector Afianzador Al 31 de diciembre de 2002, se encontraban en operación 14 instituciones de fianzas, de las cuales cinco se encontraban integradas a grupos financieros y tres eran filiales de instituciones financieras del exterior; adicionalmente, una institución era filial a la vez que estaba integrada a un grupo financiero. Al concluir el cuarto trimestre de 2002, la prima emitida del sector afianzador alcanzó un monto de 3,006.7 millones de pesos, de los cuales el 98.8% correspondió a la emisión directa y el restante 1.2% a primas tomadas en reafianzamiento. Las primas directas, cuyo monto fue 2,971.4 de millones de pesos reportaron un crecimiento de 4.5% en términos reales respecto a lo registrado al concluir Por lo que se refiere al comportamiento de los diferentes ramos que conforman la operación de fianzas, se puede observar que el ramo de las fianzas administrativas, que representaba el 73.6% de la cartera del sector, registró un crecimiento de 7.9% en términos reales, al tiempo que las fianzas judiciales, cuya participación de cartera fue de 10.8% tuvo un crecimiento real de 18.0%. Por el contrario, las fianzas de crédito, cuya prima directa equivalía al 9.5% de la cartera, registraron un decrecimiento real de 20.9% en tanto que las fianzas de fidelidad cuya participación de cartera fue de 6.1% registraron una contracción en términos reales de 2.6%. Primas Directas, Diciembre de 2002 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real en millones de pesos % % Fidelidad Judicial Administrativas 2, Crédito TOTAL 2, Boletín de Prensa CNSF-002/2003 Página 4 de 5

5 Al término de 2002, las cinco instituciones con mayor participación en el mercado, emitieron el 84.2% de la prima directa; las empresas que conformaron dicho índice y su participación respectiva fueron: Insurgentes (43.1%), Monterrey (17.8%), Guardiana Inbursa (8.9%), Comercial América (7.9%) y México-Bital (6.5%). El índice combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y reclamaciones, presentó un valor de 84.1%, el primero de los cuales registró un nivel de 23.7%, mientras que los costos medios de reclamaciones y de operación registraron valores de 38.7% y 21.7%, respectivamente. Las reservas técnicas del sector afianzador, sumaron 2,753.5 millones de pesos, monto equivalente al 40.4% del activo y experimentaron un crecimiento de 0.1%, en términos reales, respecto a lo registrado al mes de diciembre de Al concluir el ejercicio de 2002, el sector afianzador generó al cierre del cuarto trimestre de 2002, productos financieros por un monto de millones de pesos, que adicionados a la utilidad de operación y una vez deducidos el ISR y el PTU, significaron una utilidad neta de millones de pesos. Febrero 17, 2003 Boletín de Prensa CNSF-002/2003 Página 5 de 5