México. Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas

Transcripción

1 México Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2005

2 Organización Presentación Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador en 2005 Clasificación de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Sector Asegurador Clasificación de Instituciones de Fianzas Sector Afianzador

3 Presidente Lic. Manuel S. Aguilera Verduzco Vicepresidente de Operación Institucional Manuel Agustín Calderón de las Heras Vicepresidente Jurídico Lic. Víctor Manuel Juvencio González Guzmán Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales Act. Norma Alicia Rosas Rodríguez Director General de Supervisión Financiera Lic. Fernando Alvarez del Rio Director General de Supervisión Actuarial Act. Pedro Aguilar Beltrán Director General de Supervisión del Seguro de Pensiones Act. Héctor Rodríguez Cabo Zaldivar Director General de Supervisión de Reaseguro Director General de Supervisión del Seguro de Salud Director General Jurídico Consultivo de Contratación, Intermediarios y Coordinación Regional Lic. Luis Eduardo Iturriaga Velasco Director General Jurídico Contencioso y de Sanciones Lic. Ranferi Gómez Hernández Director General de Desarrollo e Investigación Lic. José Gerardo López Hoyo Director General de Informática Ing. Gillermo Orozco Gómez Director General de Administración Lic. Isaías Corro Ortíz Titular del Organo Interno de Control en la CNSF C.P. Gerardo Guadalupe Esparza Alonso Organización / octubre 2006

4 Presentación La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene, entre otras actividades, la tarea de recopilar y difundir información referente a los mercados de seguros y fianzas. De esta manera y en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 109 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la CNSF emite diversas publicaciones que incluyen información relacionada con el comportamiento del mercado asegurador y afianzador, así como datos estadísticos derivados de la información financiera y técnica proporcionada por las instituciones. Como parte de estas publicaciones, tenemos el agrado de presentar el Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas 2005, que constituye el volumen número 54 de la serie iniciada en La información publicada en este anuario se puede clasificar en cuatro grandes apartados. En el primero de ellos, se expone el comportamiento que presentaron tanto el sector asegurador como afianzador durante el año La segunda sección presenta información en donde se da a conocer el estado de situación financiera del mercado total de estos sectores, así como el estado de resultados por operación y ramo. La tercera, cuenta con una sección tanto para el mercado asegurador como el afianzador con datos técnicos y estadísticos por operación y ramo. Finalmente, se encuentra un cuarto apartado con series y gráficas financieras y técnicas para los mercados. El objetivo de esta publicación, es el de proveer a los participantes del mercado y al público en general de información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento del sector asegurador y afianzador, para con ello coadyuvar al sano desarrollo de estos mercados. Confiando en cumplir este objetivo, esperamos que esta publicación sea de la mayor utilidad. LIC. MANUEL AGUILERA VERDUZCO Presidente

5 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Comportamiento del Sector Asegurador y Afianzador en 2005 Sector Asegurador Al finalizar el cuarto trimestre de 2005, el sector asegurador estaba conformado por 86 compañías, de las cuales una era institución nacional de seguros, una sociedad mutualista de seguros y el resto instituciones de seguros privadas. De las 86 instituciones, 6 empresas estaban incorporadas a algún grupo financiero, mientras que 39 presentaban capital mayoritariamente extranjero, con autorización para operar como filiales de instituciones financieras del exterior. Adicionalmente, 7 compañías presentaban capital mayoritariamente extranjero al mismo tiempo que pertenecían a algún grupo financiero. El total de las primas emitidas por el sector asegurador, al cierre del 2005, ascendió a 142,874.3 millones de pesos, de los cuales, el 98.1% (140,208.2 millones de pesos) correspondió al seguro directo, mientras que el restante 1.9% (2,666.0 millones de pesos) se debió a primas tomadas en reaseguro. En consecuencia, las primas directas reportaron un decremento real del 2.1% respecto al año anterior. Las operaciones de Vida, sin incluir los seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social, y Daños experimentaron decrementos en términos reales del 5.0% y 2.9% respectivamente, mientras que la operación de Accidentes y Enfermedades 1 experimento un incremento en términos 1 Incluye Salud I

6 Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas reales del 13.0% con respecto al cuarto trimestre del año anterior. Asimismo, los seguros de Pensiones derivados de las leyes de Seguridad Social presentaron un decremento en términos reales de 13.8%. La operación de Vida, sin incluir los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social mostró el siguiente comportamiento en los tipos de seguros que lo integran: Vida Grupo y Vida Colectivo presentaron un crecimiento real con relación a diciembre de 2004 de 3.8% y 1.0 respectivamente, mientras que Vida Individual registró un decremento de 10.7%. En cuanto a la operación de Daños, los siguientes ramos presentaron crecimientos reales: Marítimo y Transportes, 96.5%, Crédito, 11.1%, Automóviles, 1.4% y Responsabilidad Civil, 0.4%. Los ramos que presentaron decrementos reales con respecto al año anterior fueron Terremoto, Agrícola, Diversos e Incendio; 63.9%, 49.1%, 22.0% y 7.9% respectivamente. Prima Directa 2005 Crecimiento Real Prima directa Monto Participación (millones de Pesos) (%) (%) Vida 52, Pensiones 4, Accidentes y enfermedades 20, Daños 62, Daños sin autos 26, Autos 35, TOTAL 140, Respecto a la composición de la cartera de Daños, ésta se distribuyó de la siguiente manera: Automóviles (56.7%), Marítimo (14.1%), Diversos (9.0%), Incendio (8.2%), Responsabilidad Civil (6.7%), Terremoto (3.6%), Agrícola (1.2%) y Crédito (0.5%). II

7 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas El Índice Combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, aumento 4.7 puntos porcentuales (pp.), al pasar de 93.3% en diciembre de 2004 a 98.0% en diciembre de De esta forma, al término del cuarto trimestre de 2005, el sector asegurador en su conjunto registró una suficiencia de prima de 2.0% (medida como la unidad menos el índice combinado), lo que indica que la emisión de primas del sector asegurador mexicano fue suficiente para cubrir sus costos. Estructura de Costos Medios 2004 (%) 2005 (%) Costo Medio de Adquisición Costo Medio de Siniestralidad Costo Medio de Operación Índice Combinado Al finalizar el cuarto trimestre de 2005, el sector asegurador presentó una utilidad técnica de 7,512.7 millones de pesos, implicando con ello un decremento en términos reales del 39.6% respecto a diciembre de Al finalizar el cuarto trimestre de 2005 el sector asegurador, generó productos financieros por un monto de 16,439.3 millones de pesos con un incremento en términos reales de 43.8%, que adicionados a la utilidad de operación y una vez deducidos el ISR y el PTU, dieron como resultado una utilidad neta de 7,714.2 millones de pesos, lo que representó un decremento real del 27.0% con relación a diciembre de Las reservas técnicas del sector asegurador mexicano sumaron 258,836.4 millones de pesos al cuarto trimestre de 2005 lo que representó un incremento real del 17.5% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, las inversiones por 254,280.8 millones de pesos, que significaron el 74.5% del III

8 Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas total del activo, reflejaron un crecimiento real del 3.7%. En cuanto al capital contable, presentó un decremento real del 20.0% respecto al cuarto trimestre de Sector Afianzador Al 31 de diciembre de 2005, se encontraban autorizadas para operar 13 instituciones de fianzas, 3 de las cuales estaban integradas a grupos financieros y 4 eran filiales de instituciones financieras del exterior; adicionalmente 1 institución era filial y a la vez formaba parte de algún grupo financiero. Al concluir el cuarto trimestre de 2005, la emisión del sector afianzador fue de 3,908.0 millones de pesos, de los cuales el 99.5% correspondió a prima directa y el restante 0.5% a reafianzamiento tomado. De esta manera la prima directa, cuyo monto fue de 3,888.8 millones de pesos, presentó un incremento de 5.7% en términos reales, respecto del mismo periodo del año anterior. Por lo que se refiere al comportamiento de los diferentes ramos que conforman la operación de fianzas se observó que el ramo de las fianzas administrativas, que representó el 81.4% de la cartera del sector, registró un crecimiento de 11.0% en términos reales, al tiempo que las fianzas de fidelidad, cuya participación de cartera fue de 4.9% tuvo un crecimiento real de 4.1%. Por el contrario, las fianzas de crédito, cuya prima directa significó 7.0% de la cartera, registraron un decremento real de 13.2%, en tanto que las fianzas judiciales cuya participación de cartera fue de 6.7% registraron una contracción en términos reales de 21.3%. IV

9 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Fidelidad Judicial Administrativas Crédito TOTAL Fuente: CNSF Primas Directas 2005 Monto Comp. De Cartera Crecimiento real en millones de pesos % % , , Por lo que se refiere a la estructura de costos del mercado, al concluir diciembre de 2005, el índice combinado del sector alcanzó un valor de 76.5%, mismo que se obtiene como la suma de los indicadores de costos medios de adquisición, de reclamaciones y de operación, el primero de los cuales registró un nivel de 24.0%, mientras que el costo medio de operación y el costo de reclamaciones registraron valores de 23.2% y 29.3%, respectivamente. Estructura de Costos Medios Costo Medio de Adquisición Costo Medio de Operación Costo Medio de Reclamaciones Índice Combinado Fuente: CNSF 2004 (%) 2005 (%) El sector afianzador generó al cierre del cuarto trimestre de 2005 productos financieros por un monto de millones de pesos, que adicionados a la utilidad de operación y una vez deducidos el ISR y PTU, significaron una utilidad neta de millones de pesos. V

10 Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas Al 31 de diciembre de 2005, el estado de situación financiera muestra que el conjunto de activos del sector afianzador fue de 9,081.7 millones de pesos, equivalente a un crecimiento real de 5.1%, respecto de lo reportado al cierre de Cabe señalar que las inversiones del sector sumaron 6,757.4 millones de pesos, lo que representó el 74.4% del total del activo, con un crecimiento real de 4.8% respecto a lo reportado al cierre del año anterior. Las reservas técnicas, por su parte, sumaron 3,037.2 millones de pesos, monto equivalente al 33.4% del activo y experimentaron un incremento de 0.9%, en términos reales, respecto a lo registrado al mes de diciembre de Asimismo, el capital contable alcanzó un monto de 3,321.0 millones de pesos, presentando una contracción real de 11.5% respecto al mismo período del año anterior. VI

11 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2005 Operaciones y Ramos Instituciones Nacionales Agroasemex, S.A. Querétaro, Qro. a Privadas A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V. México, D.F. a ABA Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a Monterrey, N.L. ACE Seguros, S.A. a a a a a a a a a México, D.F. AIG México Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V. a a a México, D.F. AIG México Seguros Interamericana, S.A. de C.V. a a a a a a a a México, D.F. Allianz México, S.A., Compañía de Seguros a a a a a a a a a México, D.F. Amedex, S.A. de C.V. México, D.F. a American National de México, Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V. Monterrey, N.L. a Aseguradora Interacciones, S.A., Grupo Financiero Interacciones a a a a a a a a a México, D.F. Aseguradora Patrimonial Daños, S.A. México, D.F. a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. México, D.F. a Assurant Daños México, S.A. México, D.F. a Assurant Vida México, S.A. México, D.F. a Atradius Seguros de Crédito, S.A. México, D.F. a Chubb de México, Compaña de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a México, D.F. Cumbre Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a a México, D.F. Deco Seguros, S.A. de C.V. Monterrey, N.L. a El Aguila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. México, D.F. a

12 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2005 Operaciones y Ramos Instituciones Euler Hermes Seguro de Crédito, S.A. México, D.F. a GE Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a a León, Gto. General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. México, D.F. a General de Seguros, S.A. a a a a a a a a a a México, D.F. Gerling de México, Seguros, S.A. a a a a a México, D.F. Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a México, D.F. Grupo Nacional Provincial, S.A. a a a a a a a a a a a México, D.F. Hir Compañía de Seguros, S.A. de C.V. México, D.F. a HSBC Pensiones, S.A. México, D.F. HSBC Rentas Vitalicias, S.A. México, D.F. a a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC a a a a a a a a México, D.F. HSBC Vida, S.A. de C.V. México, D.F. a International Health Insurance Danmark México, S.A. México, D.F. a La Latinoamericana Seguros, S.A. a a a a a a a a a México, D.F. La Peninsular Seguros, S.A. a a a a a a a a a Mérida, Yuc. Mapfre Seguros de Crédito, S.A. Huixq, Edo. de México. a Mapfre Tepeyac, S.A. a a a a a a a a a a Huixq, Edo. de México. Médica Integral GNP, S.A. de C.V. México, D. F. a Metlife México, S.A. a a a México, D.F. Metlife Pensiones México, S.A. México, D.F. a

13 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2005 Operaciones y Ramos Instituciones Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. a a a a a a a a a México, D.F. Novamedic Seguros de Salud, S.A. de C.V. México, D.F. a Patrimonial Inbursa, S.A. a a a a a a a a México, D.F. Pensiones Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex México, D.F. Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer México, D.F. Pensiones Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Monterrey, N.L. Pensiones Comercial América, S.A. de C.V. México, D.F. Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa México, D.F. a a a a a Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros México, D.F. Preventis S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer México, D.F. a a Principal México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a a México, D.F. Principal Pensiones, S.A. de C.V. México, D.F. Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V. México, D.F. a a Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, S.A. México, D.F. a Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a México, D.F. Royal & SunAlliance Pensiones (México), S.A. de C.V. México, D.F. a Royal & SunAlliance Seguros (México) S.A. de C.V. a a a a a a a a a a México, D. F. Salud Comercial América, S.A. de C.V. México, D. F. Salud Inbursa, S.A. México, D. F. SaludCoop México, S.A. de C.V. México, D. F. a a a

14 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2005 Operaciones y Ramos Instituciones Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero a a a a a a a Monterrey, N.L. Seguros Argos S.A. de C.V. México, D.F. a Seguros Atlas, S.A. a a a a a a a a a a México, D.F. Seguros Azteca, S.A. de C.V. a a México, D.F. Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex a a a a a a a a México, D.F. Seguros Bancomext, S.A. de C.V. México, D.F. a Seguros Banorte Generali, S.A de C.V., Grupo Financiero Banorte a a a a a a a a a Monterrey, N.L. Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer a a a a a a a a México, D.F. Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V. México, D.F. a Seguros Comercial América, S.A. de C.V. a a a a a a a a a a a México, D.F. Seguros del Sanatorio Durango, S.A. de C.V. México, D.F. a Seguros El Potosí, S.A. a a a a a a a a San Luis Potosí, S.L.P. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa a a a a a a a a a a México, D.F. Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. a a a Monterrey, N.L. Seguros Santander Serfín, S.A. Grupo Financiero Santander Serfín a a a a a a a a México, D.F. Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. Monterrey, N.L. a Skandia Vida, S.A. de C.V. México, D.F. a Sompo Japan Insurance de México, S.A. de C.V. a a a a a a México, D. F. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. México, D.F. a Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. a a a a a a a a México, D.F.

15 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2005 Operaciones y Ramos Instituciones Vitamédica, S.A. de C.V. México, D.F. a Xl Insurance México, S.A. de C.V. a a a a a México, D.F. Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. a a a México, D.F. Zurich Compañía de Seguros, S.A. a a a a a a México, D.F. Sociedades Mutualistas Torreón, Sociedad Mutualista de Seguros a a Torreón, Coah. Reaseguradoras Profesionales QBE del Istmo México, Compañía de Reaseguros, S.A. de C.V. a a a a a a a México, D.F. Reaseguradora Patria, S.A. a a a a a a a a a México, D.F.

16 Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Clasificación por su forma de constitución, ubicación, operaciones y ramos de seguros en los que emitieron prima Año de 2005 Operaciones y Ramos Instituciones NOTA: La clave numérica de las Operaciones y Ramos es como sigue: Número de Instituciones que emitieron prima 1.- Operación de Vida Seguro de Pensiones 11 Operación de Accidentes y Enfermedades : 3.- Accidentes Personales Gastos Médicos Ramo de Salud 12 Operación de Daños : 6.- Ramo de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales Ramo de Marítimo y Transportes Ramo de Incendio Ramo de Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos Ramo de Agrícola y de Animales Ramo de Automóviles Ramo de Crédito Ramo de Diversos Reafianzamiento 5

17 SECTOR ASEGURADOR Cifras Comparativas Sección Financiera Sección Técnica Reaseguro Tomado y Cedido al Extranjero Series Financieras Series Técnicas Series del Reaseguro al Extranjero

18 Cifras Comparativas Primas Directas Movimiento de Primas y Costos de Siniestralidad - Mercado Total - Operación de Vida - Seguro de Pensiones - Operación de Accidentes y Enfermedades - Operación de Daños - Reafinazamiento Costo Neto de Adquisición Prima Tomada en Reaseguro Prima Cedida en Reaseguro Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad y Obligaciones Contractuales

19 Sector Asegurador Mexicano Primas Directas Operación y Ramo % de % de % de Partici- Partici- Variación pación pación Real Vida 53,772, ,781, (5.01) Individual 29,252, ,997, (10.68) Primer año 11,417, ,669, (34.99) Renovación 13,256, c 15,319, c Únicas 4,578, ,008, (15.28) Grupo 6,464, ,932, Primer año 3,180, ,109, (5.36) Renovación 3,284, c 3,822, c Únicas Colectivo 18,055, ,851, Primer año 9,158, ,676, Renovación 7,156, c 7,674, c 3.79 Únicas 1,741, ,500, (16.62) Pensiones 5,056, ,504, (13.79) Accidentes y Enfermedades 17,760, ,738, Accidentes Personales 1,547, ,943, Gastos Médicos Mayores 15,380, ,863, Salud 832, , Daños 61,999, ,183, (2.94) Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 3,995, ,146, Marítimo y Transportes 4,332, ,464, (0.29) Incendio 5,355, ,099, (7.86) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 6,041, ,587, Agrícola y de Animales 1,409, , (49.13) Automóviles 33,642, ,238, Residentes 23,591, ,688, Camiones 8,589, ,832, (0.49) Turistas y Otros 1,461, ,717, Crédito 261, , Diversos 6,961, ,607, (22.04) Total 138,588, ,208, (2.09) c Indice de conservación = al % de renovación con relación al total de la prima del año anterior. Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

20 Sector Asegurador Mexicano Mercado Total Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 141,324, ,874,262 (2.16) 2.- Del Directo 138,588, ,208,222 (2.09) 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,711,823 1,806, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 1,024, ,466 (18.79) 5.- Total de Primas en el País ( ) 139,613, ,067,687 (2.22) 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 23,665,073 22,526,453 (7.88) 7.- Del Directo, a Inst. del País 1,123, ,931 (15.82) 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 21,510,438 20,466,669 (7.92) 9.- En Retrocesión, a Inst. del País 895, , En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 135, ,438 (11.24) 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 117,659, ,347,809 (1.01) 12.- Primas Retenidas en el País ( ) 117,967, ,476,580 (1.17) Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 73,428,744 97,109, Del Directo 72,301,884 95,376, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 891,072 1,947, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 235,789 (215,103) (188.28) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 8,328,778 24,766, De Instituciones del País 672,499 1,650, De Instituciones del Extranjero 7,656,279 23,116, Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 65,099,966 72,343, Siniestros Retenidos en el País ( ) 64,881,394 72,045, Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

21 Sector Asegurador Mexicano Operación de Vida Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 53,944,003 52,922,296 (5.06) 2.- Del Directo 53,772,371 52,781,810 (5.01) 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 128, ,278 (24.69) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 42,773 40,207 (9.03) 5.- Total de Primas en el País ( ) 53,815,143 52,822,017 (5.01) 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 2,175,905 1,885,908 (16.12) 7.- Del Directo, a Inst. del País 149, ,397 (31.19) 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 1,995,301 1,749,662 (15.14) 9.- En Retrocesión, a Inst. del País En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 30,962 29,848 (6.71) 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 51,768,098 51,036,388 (4.59) 12.- Primas Retenidas en el País ( ) 51,788,880 51,042,507 (4.62) Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 24,062,808 26,313, Del Directo 23,991,753 26,243, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 42,443 51, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 28,612 19,332 (34.61) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 879,241 1,003, De Instituciones del País 45,310 41,283 (11.83) 7.- De Instituciones del Extranjero 833, , Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 23,183,567 25,310, Siniestros Retenidos en el País ( ) 23,186,434 25,300, Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

22 Sector Asegurador Mexicano Seguro de Pensiones Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 5,056,189 4,504,331 (13.79) 2.- Del Directo 5,056,189 4,504,331 (13.79) 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero Total de Primas en el País ( ) 5,056,189 4,504,331 (13.79) 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : Del Directo, a Inst. del País Del Directo, a Inst. del Extranjero En Retrocesión, a Inst. del País En Retrocesión, a Inst. del Extranjero Primas Retenidas ( 1-6 ) 5,056,189 4,504,331 (13.79) 12.- Primas Retenidas en el País ( ) 5,056,189 4,504,331 (13.79) Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 4,035,117 4,268, Del Directo 4,035,117 4,268, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero Recuperados por Reaseguro Cedido : De Instituciones del País De Instituciones del Extranjero Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 4,035,117 4,268, Siniestros Retenidos en el País ( ) 4,035,117 4,268, Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

23 Sector Asegurador Mexicano Operación de Accidentes y Enfermedades Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 17,782,724 20,775, Del Directo 17,760,913 20,738, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 16,822 31, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 4,989 6, Total de Primas en el País ( ) 17,765,902 20,744, Primas Cedidas en Reaseguro : 445, , Del Directo, a Inst. del País 7,241 13, Del Directo, a Inst. del Extranjero 438, , En Retrocesión, a Inst. del País 10 0 (100.00) 10.- En Retrocesión, a Inst. del Extranjero Primas Retenidas ( 1-6 ) 17,337,320 20,232, Primas Retenidas en el País ( ) 17,327,748 20,215, Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 11,893,456 14,171, Del Directo 11,860,250 14,161, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 27,376 13,615 (51.87) 4.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 5,830 (3,790) (162.91) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 212, ,846 (25.53) 6.- De Instituciones del País 41,724 9,024 (79.07) 7.- De Instituciones del Extranjero 171, ,822 (12.48) 8.- Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 11,680,538 14,007, Siniestros Retenidos en el País ( ) 11,694,886 14,002, Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

24 Sector Asegurador Mexicano Operación de Daños Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 64,369,854 64,494,812 (3.04) 2.- Del Directo 61,999,525 62,183,706 (2.94) 3.- Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 1,450,667 1,551, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 919, ,530 (20.08) 5.- Total de Primas en el País ( ) 62,919,187 62,943,236 (3.19) 6.- Primas Cedidas en Reaseguro : 20,987,574 20,042,089 (7.58) 7.- Del Directo, a Inst. del País 966, ,416 (14.13) 8.- Del Directo, a Inst. del Extranjero 19,076,984 18,187,246 (7.74) 9.- En Retrocesión, a Inst. del País 895, , En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 48,438 39,010 (22.06) 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 43,382,279 44,452,722 (0.84) 12.- Primas Retenidas en el País ( ) 43,793,765 44,716,980 (1.19) Costo de Siniestralidad 1.- Siniestros Brutos : 33,356,137 52,347, Del Directo 32,414,764 50,704, Del Reasg. Tomado, de Inst. del País 788,623 1,867, Del Reasg. Tomado, de Inst. del Extranjero 152,751 (224,757) (242.39) 5.- Recuperados por Reaseguro Cedido : 7,195,586 23,588, De Instituciones del País 578,178 1,588, De Instituciones del Extranjero 6,617,408 22,000, Siniestros Retenidos ( 1-5 ) 26,160,551 28,758, Siniestros Retenidos en el País ( ) 25,950,106 28,478, Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

25 Sector Asegurador Mexicano Reafianzamiento Movimiento de Primas % de Var. Conceptos Real 1.- Primas Emitidas : 172, ,016 (0.51) 2.- Del Directo Del Reafia. Tomado, de Inst. del País 115, , Del Reafia. Tomado, de Inst. del Extranjero 56,708 53,336 (8.98) 5.- Total de Primas en el País ( ) 56,708 53,336 (8.98) 6.- Primas Cedidas en Reafianzamiento : 56,189 55,578 (4.28) 7.- Del Directo, a Inst. del País Del Directo, a Inst. del Extranjero En Retrocesión, a Inst. del País (78) (2) En Retrocesión, a Inst. del Extranjero 56,267 55,580 (4.41) 11.- Primas Retenidas ( 1-6 ) 115, , Primas Retenidas en el País ( ) 441 (2,244) (592.55) Costo de las Reclamaciones 1.- Reclamaciones Brutos : 81,227 9,592 (88.57) 2.- Del Directo Del Reafia. Tomado, de Inst. del País 32,630 15,480 (54.09) 4.- Del Reafia. Tomado, de Inst. del Extranjero 48,597 (5,888) (111.73) 5.- Recuperados por Reafianzamiento Cedido : 41,034 10,517 (75.20) 6.- De Instituciones del País 7,287 11, De Instituciones del Extranjero 33,747 (1,295) (103.71) 8.- Reclamaciones Retenidas ( 1-5 ) 40,193 (925) (102.23) 9.- Reclamaciones Retenidas en el País ( ) 14,850 (4,593) (129.93) Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

26 Sector Asegurador Mexicano Costo Neto de Adquisición Costo Neto de % sobre Costo Neto de % sobre % de Adquisición (*) Prima Adquisición (*) Prima Variación Operaciones y Ramos Retenida Retenida Real Vida 7,320, ,481, (1.10) Pensiones 308, , Accidentes y Enfermedades 3,618, ,069, Daños 8,700, ,494, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 169, , (26.28) Marítimo y Transportes 340, , (23.07) Incendio 826, , (3.40) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 306, , Agrícola y de Animales 15, (27,637) (5.90) (272.06) Automóviles 6,644, ,081, Crédito (40,843) (81.42) (46,887) (103.97) (11.10) Diversos 438, , Reafianzamiento 43, , Total 19,991, ,473, * Comisiones + Compensaciones + Otros Gastos de Adquisición + Costo de Coberturas de Reaseguro y Reafianzamiento No Proporcional - Comisiones por Reaseguro Cedido. Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

27 Sector Asegurador Mexicano Prima Tomada en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Tomada Partici- Tomada Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Vida 171, , (20.79) Tomado Local 128, , (24.69) Tomado Extranjero 42, , (9.03) Accidentes y Enfermedades 21, , Tomado Local 16, , Tomado Extranjero 4, , Daños 2,370, ,311, (5.64) Tomado Local 1,450, ,551, Tomado Extranjero 919, , (20.08) Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 131, , (28.14) Tomado Local 72, , Tomado Extranjero 58, , (69.42) Marítimo y Transportes 216, , (33.20) Tomado Local 151, , (52.73) Tomado Extranjero 64, , Incendio 915, , Tomado Local 483, , Tomado Extranjero 431, , (29.03) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 506, , Tomado Local 238, , Tomado Extranjero 267, , (12.99) Agrícola y de Animales 345, , (34.40) Tomado Local 340, , (36.16) Tomado Extranjero 4, , Automóviles 89, , Tomado Local 68, , Tomado Extranjero 20, , (10.01)

28 Sector Asegurador Mexicano Prima Tomada en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Tomada Partici- Tomada Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Crédito Tomado Local Tomado Extranjero (100.00) Diversos 166, , Tomado Local 95, , Tomado Extranjero 71, , Reafianzamiento 172, , (0.51) Tomado Local 115, , Tomado Extranjero 56, , (8.98) Total 2,735, ,666, (5.70) Tomado Local 1,711, ,806, Tomado Extranjero 1,024, , (18.79) Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

29 Sector Asegurador Mexicano Prima Cedida en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Cedida Partici- Cedida Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Vida 2,175, ,885, (16.12) Cedido Local 149, , (31.19) Cedido Extranjero 2,026, ,779, (15.01) Accidentes y Enfermedades 445, , Cedido Local 7, , Cedido Extranjero 438, , Daños 20,987, ,042, (7.58) Cedido Local 1,862, ,815, (5.63) Cedido Extranjero 19,125, ,226, (7.78) Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 3,127, ,186, (1.41) Cedido Local 210, , (41.45) Cedido Extranjero 2,917, ,059, Marítimo y Transportes 2,854, ,865, (2.88) Cedido Local 260, , (45.77) Cedido Extranjero 2,594, ,718, Incendio 4,322, ,108, (8.01) Cedido Local 539, , Cedido Extranjero 3,783, ,436, (12.09) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 4,681, ,196, Cedido Local 385, , Cedido Extranjero 4,296, ,735, Agrícola y de Animales 620, , (20.98) Cedido Local 229, , (69.43) Cedido Extranjero 390, , Automóviles 556, , Cedido Local 52, , Cedido Extranjero 504, , Crédito 211, ,

30 Sector Asegurador Mexicano Prima Cedida en Reaseguro Prima % de Prima % de % de Cedida Partici- Cedida Partici- Variación Operaciones y Ramos pación pación Real Cedido Local , Cedido Extranjero 211, , Diversos 4,612, ,223, (32.38) Cedido Local 184, , Cedido Extranjero 4,428, ,952, (35.47) Reafianzamiento 56, , (4.28) Cedido Local (78) (0.00) (2) (0.00) Cedido Extranjero 56, , (4.41) Total 23,665, ,526, (7.88) Cedido Local 2,018, ,935, (7.23) Cedido Extranjero 21,646, ,591, (7.94) Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

31 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Vida 71, , (4.03) Tomado Local 42, , Tomado Extranjero 28, , (34.61) Accidentes y Enfermedades 33, , (71.37) Tomado Local 27, , (51.87) Tomado Extranjero 5, (3,790) (59.29) (162.91) Daños 964, ,061, Tomado Local 788, ,514, Tomado Extranjero 175, , Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 14, (9,096) (9.34) (161.06) Tomado Local 15, (6,582) (8.35) (141.95) Tomado Extranjero (770) (1.32) (2,514) (13.59) (215.86) Marítimo y Transportes 100, , Tomado Local 93, , Tomado Extranjero 7, , Incendio 375, , Tomado Local 321, , Tomado Extranjero 54, , Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 86, ,663, , Tomado Local 10, ,627, , Tomado Extranjero 76, , (54.92) Agrícola y de Animales 276, , (54.29) Tomado Local 272, , (57.41) Tomado Extranjero 4, ,

32 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Tomado Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Automóviles 57, , Tomado Local 33, , Tomado Extranjero 24, , (53.34) Crédito (272) (4,023.15) 711 3, Tomado Local (332) (100.00) 711 3, Tomado Extranjero (100.00) Diversos 53, , Tomado Local 43, , Tomado Extranjero 9, , Reafianzamiento 83, , (88.84) Tomado Local 34, , (56.64) Tomado Extranjero 48, (5,888) (11.04) (111.73) Total 1,151, ,151, Tomado Local 892, ,594, Tomado Extranjero 258, , Indice de Siniestralidad.- Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales entre la Prima Tomada Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

33 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Vida 879, ,003, Cedido Local 45, , (11.83) Cedido Extranjero 833, , Accidentes y Enfermedades 212, , (25.53) Cedido Local 41, , (79.07) Cedido Extranjero 171, , (12.48) Daños 7,195, ,588, Cedido Local 578, ,588, Cedido Extranjero 6,617, ,000, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 1,336, , (37.01) Cedido Local 57, , (69.74) Cedido Extranjero 1,279, , (35.54) Marítimo y Transportes 1,084, ,445, Cedido Local 153, , (46.28) Cedido Extranjero 930, ,359, Incendio 2,661, ,213, (19.52) Cedido Local 201, , (31.75) Cedido Extranjero 2,460, ,071, (18.52) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos (94,842) (2.03) 15,771, , Cedido Local (81,581) (21.18) 998, , Cedido Extranjero (13,260) (0.31) 14,772, , Agrícola y de Animales 401, , (12.23) Cedido Local 167, , (58.01) Cedido Extranjero 233, ,

34 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad del Reaseguro Cedido Siniestralidad Siniestralidad y Otras Indice y Otras Indice Obligaciones de Obligaciones de % de Contractuales Sinies- Contractuales Sinies- Variación Operaciones y Ramos tralidad tralidad Real Automóviles 465, , (7.00) Cedido Local 28, , Cedido Extranjero 436, , (10.15) Crédito 62, , Cedido Local 6, , Cedido Extranjero 55, , Diversos 1,278, ,363, Cedido Local 44, , Cedido Extranjero 1,233, ,163, Reafianzamiento 41, , (75.20) Cedido Local 7,287 9, , , Cedido Extranjero 33, (1,295) (2.33) (103.71) Total 8,328, ,766, Cedido Local 672, ,650, Cedido Extranjero 7,656, ,116, Indice de Siniestralidad.- Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales entre la Prima Cedido Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

35 Sector Asegurador Mexicano Siniestralidad y Otras Obligaciones Contractuales Siniestralidad Siniestralidad y Otras y Otras Obligaciones % sobre Obligaciones % sobre % de Contractuales Prima Contractuales Prima Variación Operaciones y Ramos Emitida Emitida Real Vida 24,126, ,457, Pensiones 4,035, ,268, Accidentes y Enfermedades 12,086, ,492, Daños 33,660, ,743, Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 1,765, ,281, (29.78) Marítimo y Transportes 1,889, ,347, Incendio 3,885, ,430, (14.54) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 335, ,314, , Agrícola y de Animales 1,184, , (34.19) Automóviles 22,159, ,479, Crédito 77, , Diversos 2,363, ,945, Total 73,908, ,961, Las cifras reconocen los efectos de la inflación de acuerdo al boletín B-10. ( ) Cifras Negativas

36 Sección Financiera Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo Pasivo y Capital Cuentas de Orden Estado de Resultados Estado de Resultados Mercado Total Operación de Vida - Individual - Grupo - Colectivo Seguro de Pensiones Operación de Accidentes y Enfermedades - Accidentes Personales - Gastos Médicos - Salud Fondo de Pensiones o Jubilaciones y Primas de Antigüedad en Administración Operación de Daños - Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales - Marítimo y Transportes - Incendio - Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos - Agrícola y de Animales - Automóviles - Residentes - Camiones - Turistas - Obligatorios - Otros - Crédito - Diversos Reafinazamiento

37 Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos Real Activo 300,630, ,366, Inversiones 237,219, ,280, En Valores y Operaciones con Productos Derivados 226,757, ,643, Valores 226,711, ,589, Gubernamentales 158,547, ,813, De Empresas Privadas, 48,982,057 51,111, Con Tasa Conocida 38,532,123 43,029,542 De Renta Variable 10,449,933 8,081,572 Extranjeros 121, ,200 (9.53) Valuación Neta 16,125,417 12,947,579 (22.30) Incremento por Valuación de Valores 17,431,918 16,245,706 Decremento por Valuación de Valores 1,306,501 3,298,128 Deudores por Intereses de Valores 2,966,214 2,634,834 (14.04) Estimación para Castigos de Valores 30,047 30,074 (3.14) Operaciones con Productos Derivados 45,205 53, Prima Pagada de Opciones y/o Warrants 0 0 Aportaciones por Futuros 45,205 53,245 Incremento por Valuación de Productos Derivados 0 0 Decremento por Valuación de Productos Derivados 0 0 Préstamos 3,219,530 3,576, Sobre Pólizas 1,891,087 2,116, Con Garantía 527, , Prendaria 0 0 De Fideicomisos Hipotecarios 526, , Quirógrafarios 63, , Descuentos y Redescuentos 682, ,566 (29.49) Cartera Vencida 90, , Deudores por Intereses sobre Préstamos y Créditos 9,420 10, Estimación para Castigos de Préstamos 44,864 71, Inmobiliarias 7,243,083 8,060, Inmuebles 3,173,119 3,937, Inmuebles 3,127,056 3,843,755 Inmuebles en Construcción 46,063 93,846

38 Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos Real Inmuebles Adquiridos Mediante Contratos de Arrendamiento Financiero 0 0 Valuación Neta 4,828,111 4,950,017 (0.78) Incremento por Valuación de Inmuebles 4,877,928 5,039,993 Incremento por Valuación de Inmuebles Adquiridos por Arrendamiento Financiero 0 0 Estimación por Baja de Inmuebles 49,817 89,975 Depreciación 758, , Acumulada de Inmuebles 301, ,919 Acumulada de Inmuebles Adquiridos en Arrendamiento Financiero 0 0 Acumulada del Incremento por Valuación de Inmuebles 457, ,875 Acumulada del Incremento por Valuación de Inmuebles Adquiridos en Arrendamiento Financiero 0 0 Inversiones para Obligaciones Laborales al Retiro 3,083,137 3,426, Inversiones de las Reservas para Obligaciones Laborales al Retiro 2,939,818 3,230,882 Derechos Adicionales por Beneficios Laborales al Retiro 143, ,705 Disponibilidad 1,290,911 1,739, Caja 81,877 22,547 Bancos, Cuenta de Cheques 1,209,034 1,717,141 Deudores 35,033,582 38,900, Por Primas 31,810,308 34,774, Primas de Primer Año por Cobrar 658, ,045 Primas de Renovación por Cobrar 1,627,562 1,741,007 Primas Únicas por Cobrar 539, ,544 Deudores por Primas de Accidentes y Enfermedades y Daños 26,419,583 30,577,956 Deudor por Prima por Subsidio Daños 167, ,275 Adeudos a Cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 2,397,307 1,103,069

39 Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos Real Agentes y Ajustadores 266, ,015 (6.69) Agentes, Cuenta Corriente 243, ,275 Adeudos por Primas Cobradas No Reportadas 20,596 23,964 Ajustadores, Cuenta Corriente 2,349 18,776 Documentos por Cobrar 623, ,454 (7.88) Provisiones de Fondos Recibidos de Particulares Préstamos al Personal 298, , Otros 2,758,946 3,554, Deudores por Administración de Pérdidas 26,427 1,280 Deudores Diversos 1,391,536 2,506,574 Dividendos por Cobrar sobre Acciones 2,965 2,965 Depósito en Garantía 503, ,237 I.V.A. Pagado por Aplicar 830, ,850 Matriz y Sucursales, Cuenta Corriente Deudores por Servicios Conexos y Analogos 3,820 7,989 Estimación para Castigos 724, ,567 (19.33) De Deudores por Primas 317, ,492 De Adeudos Diversos 399, ,503 De Adeudos por Primas Cobradas No Reportadas 6,974 5,572 Reaseguradores y Reafianzadores 16,058,404 34,476, Instituciones de Seguros y Fianzas 4,582,639 4,895, Instituciones de Seguros, Cuenta Corriente 4,525,099 4,846,850 Comisiones por Cobrar del Reaseguro y Reafianzamiento Cedido 0 0 Instituciones de Fianzas, Cuenta Corriente 57,540 48,164 Depósitos Retenidos 57,341 37,763 (36.27) Primas Retenidas por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado 47,021 33,576 Siniestros Retenidos por Reaseguro Tomado 10,320 4,187 Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes 10,187,365 23,652, Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso 1,287,271 1,355,

40 Agrupación Comparativa de las Cuentas del Estado de Situación Financiera (Mercado Total) Activo % de Var. Conceptos Real Otras Participaciones 228,459 4,689,640 1, Participación de Reaseguradores por Salvamentos Pendientes de Venta por Reaseguro Tomado 1,163 1,481 Participación de Reaseguradores en Siniestros Pagados de Contado, del Reaseguro Tomado 0 0 Participación de Reafianzadoras por Reclamaciones Pagadas 52,701 38,801 Participación de Reafianzadoras en Pasivos Constituidos 0 0 Participación de Reaseguradores por Coberturas de Reaseguro y Reafianzamietno No Proporcional 174,595 4,649,357 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento, Cuenta Corriente 35,651 51, Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor Estimación para castigos de adeudos diversos 320, ,080 (37.74) Otros Activos 7,944,537 8,542, Mobiliario y Equipo 1,548,207 1,605, Mobiliario y Equipo 6,045,287 6,298,296 Mobiliario y Equipo Adquirido Mediante Contratos de Arrendamiento Financiero 19,097 7,138 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo 4,501,806 4,694,536 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Adquirido en Arrendamiento Financiero 14,371 5,158 Activos Adjudicados 52,074 50,401 (6.34) Diversos 4,014,682 4,520, Inventario de Salvamentos por Realizar 358, ,105 Pagos Anticipados 451, ,714 Impuestos Pagados por Anticipado 2,754,082 3,126,222 Impuestos sobre la Renta Diferido por Aplicar 449, ,274 Gastos Amortizables 4,113,252 4,176,138 (1.75) Gastos de Establecimiento y Reorganización 609, ,471 Gastos de Instalación 505, ,415 Otros Conceptos por Amortizar 2,628,127 2,862,523 Gastos de Emisión y Colocación de Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligatoriamente a Capital, por Amortizar 0 0