Indicadores COMITÉ EJECUTIVO PRESIDENTE. Rolando Vega Sáenz VICEPRESIDENTES. Juan Ignacio Gil Antón José A. Morales Morales Sergio Ghibellini Harten

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1 1 Indicadores

2 COMITÉ EJECUTIVO PRESIDENTE Rolando Vega Sáenz VICEPRESIDENTES Juan Ignacio Gil Antón José A. Morales Morales Sergio Ghibellini Harten MIEMBROS DEL COMITÉ Joaquín Brockman Lozano William C. Beaty Clemente Cabello P. Alfonso Castro Toledo Antonio Fernández Suárez Rolf Gafner Jaime Larrea Molina José Luis Llamosas Portilla Pedro Pacheco Villagrán José Antonio Palacios Pérez Tomás Ruiz Ramírez José Ramón Tomás Forés Arturo Vargas Cruz Alberto Vilar Arellano DIRECTOR GENERAL Recaredo Arias J. Nota: Los Miembros del Comité están ordenados alfabéticamente por apellido paterno

3 PRESENTACION Con la contratación de una póliza de seguro se adquiere la tranquilidad de saber que se cuenta con la protección económica para afrontar los gastos derivados de la ocurrencia de un evento contingente. Si bien el precio del seguro se compensa por la obtención de paz mental, en el año 2005 la materialización de diversos riesgos, en particular los producidos por los huracanes Stan, Emily y Wilma, concretó en su aspecto práctico la eficacia del seguro mexicano y de sus instituciones. Aproximadamente 3.5 millones de solicitudes de indemnización atendidas en el último periodo anual, 10 mil cada día, produjeron el registro de siniestros por 106 mil millones de pesos, en términos reales, 36% superior al monto erogado un año antes por este concepto. Sólo en la Riviera Maya, con la aportación por las aseguradoras de las dos terceras partes de los fondos requeridos para la reconstrucción, ha sido posible restablecer en gran medida la actividad de la zona. Pero la acción del seguro se extiende a casi todas las esferas del desempeño y bienestar personal, fortaleciendo la estabilidad nacional mediante la garantía de continuidad y permanencia de infraestructuras, empresas, organizaciones y familias. Con plena satisfacción de la demanda de coberturas, el sector asegurador en su conjunto mantiene en vigor 60 millones de contratos individuales, amparando 22.9 billones de pesos en sumas aseguradas, importe equivalente a tres veces el Producto Interno Bruto. Tasar una vida en términos monetarios parece una falta de respeto, pero adquiere un tinte de sensibilidad humana el evaluarla por los efectos económicos que produce su pérdida entre quienes dependen de la existencia, del vigor vital o de la salud del principal aportante del ingreso familiar, sobre todo cuando con la intervención del seguro se eliminan efectos catastróficos. Las instituciones de seguros han pagado muchos casos de gastos médicos por montos individuales superiores al millón de pesos. Las actividades agropecuaria, minera, comercial, industrial, constructora, generadora de energía, del transporte y generadora de servicios resultaron beneficiadas por pagos de siniestros superiores a los 10 mil millones de pesos y hoy cuentan con el respaldo de sus contratos de seguros renovados. Con frecuencia los negocios ocupan el mismo local de la casa habitación. Su pérdida por un siniestro no asegurado pudo ser ruinosa. En pocas palabras: La institución aseguradora contribuye a elevar significativamente la calidad de vida de los mexicanos. Recaredo Arias J. Director General.

4 ÍNDICE Notas... 1 Compañías Asociadas... 2 Primas Directas.. 3 Participación de Mercado: Total General.. 5 Participación de Mercado: Vida... 6 Participación de Mercado: Pensiones... 7 Participación de Mercado: Accidentes y Enfermedades. 8 Participación de Mercado: Automóviles. 9 Participación de Mercado: Daños sin Autos.. 10 Siniestralidad Total. 11 Siniestros Retenidos.. 12 Distribución de número de siniestros. 13 Acciones de Atención por la CONDUSEF. 13 Inversiones Composición.. 14 Inversiones Comparativo Participación de Primas en el P.I.B Actividad Aseguradora en México Inflación-Crecimiento Primas 18 Estado de Resultados 19 Reservas Técnicas Composición 20 Reservas Técnicas Plazos 21 Reservas Técnicas: Pensiones-Tradicionales 22 Indice de Liquídez.. 23 Capital de Garantía 24

5 01 NOTAS Para hacer comparativas las cifras desde 1996 a 2004, fueron actualizadas a pesos constantes del 31 de Diciembre de No se presentan cifras de Protección Agropecuaria, Cía. de Seguros, por no haber reportado su información. A mayo de 2006 se integraron cuatro nuevas compañías asociadas: Mapfre Seguros de Crédito, Novamedic, Patrimonial Daños y Salud Preventis. Se tiene a dos compañías en proceso de Asociarse: Salud Inbursa y Sanatorio Durango.

6 02 COMPAÑÍAS DE SEGUROS ASOCIADAS GRUPO FINAN- CIERO AUTOS OPERACIONES Y RAMOS VIDA A.YE. DAÑOS REASEG. PENS. SALUD MEXICO ALEMANIA E.U.A. ESPAÑA HOLANDA G. B. ITALIA JAPON SUIZA SUECIA PANAMA CHILE ABA SEGUROS ACE SEGUROS AFIRME AIG MÉXICO INTERAMER. AIG MÉXICO VIDA ALLIANZ MÉXICO ALLIANZ RENTAS VITALS. AMEDEX AMERICAN NATIONAL ANA ARGOS MÉXICO ATLAS ATRADIUS BANAMEX BANCOMEXT BANORTE GENERALI BBVA BANCOMER CENTAURO CHUBB DE MÉXICO CUMBRE SEGUROS EL AGILA EL POTOSÍ G.N.P. GE SEGUROS GENERAL DE SALUD GENERAL DE SEGUROS GMX MÉXICO HIR SEGUROS HSBC PENSIONES HSBC SEGUROS HSBC VIDA INBURSA ING COMERCIAL AMERC. ING SALUD COAM INTERACCIONES LA LATINOAMERICANA LA PENINSULAR MAPFRE SEG. DE CRÉD. MAPFRE TEPEYAC MEDICA INTEGRAL G.N.P. METLIFE MÉXICO METLIFE PENSIONES METROPOLITANA NOVAMEDIC * MONTERREY NEW YORK LIFE PATRIMONIAL DAÑOS PENSIONES BANAMEX PENS. BBVA BANCOMER PENS. BANORTE GENERALI PENSIONES INBURSA PENS. ING COAM PENSIONES ROYAL & SUN PLAN SEGURO PRINCIPAL MEXICO PRINCIPAL PENSIONES PROAGRO PROFUTURO GNP QBE DEL ISTMO QUALITAS REASEGURADORA PATRIA ROYAL & SUNALLIANCE SALUD INBURSA * SALUD PREVENTIS SANATORIO DURANGO * SANTANDER SERFIN SEGUROS AZTECA SKANDIA VIDA SOMPO JAPAN TOKIO MARINE VITAMEDICA ZURICH ZURICH VIDA FILIAL COINVERSIÓN CAPITAL MEXICANO NOTA: TABLA ACTUALIZADA AL MES DE MAYO DE 2006 * INSTITUCIONES EN PROCESO DE AFILIACIÓN A LA AMIS

7 03 PRIMAS DIRECTAS MILLONES CRECIMIENTO OPERACIÓN Y R A M O DE PESOS % % TOTAL PART. TOTAL PART. MONTO % MERCADO MERCADO VIDA 52, , (3,146) (5.7) Individual 26, , (3,229) (10.7) Grupo 6, , Colectivo 18, , (169) (0.9) PENSIONES 4, , (721) (13.8) ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 20, , , Individual 9, , , Grupo y Colectivo 10, , , PERSONAS 77, , (1,471) (1.9) AUTOMOVILES 35, , RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGOS PROFESIONALES 4, , (11) (0.3) MARITIMO Y TRANSPORTES 4, , (22) (0.5) INCENDIO PURO 5, , (515) (9.3) TERREMOTO Y OTROS RIESGOS CATASTROFICOS 6, , AGRICOLA Y DE ANIMALES , (679) (67.2) CREDITO DIVERSOS 5, , (1,765) (24.7) DAÑOS SIN AUTOS 25, , (2,695) (9.4) T O T A L G E N E R A L 138, , (,3692) (2.6)

8 04 PRIMAS DIRECTAS (MILLONES DE PESOS) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 MONTOS Vida A y E R.C. M y T Inc. Rgs C. Agr. Cred. Auto. Div. Daños Pens. Total Dic-05 52,343 20,596 4,098 4,454 5,000 6, ,238 5,377 61,232 4, ,675 Dic-04 55,489 18,201 4,109 4,476 5,515 6,224 1, ,764 7,142 63,453 5, ,368 Incremento (3,146) 2,395 (11) (22) (515) 278 (679) (1,765) (2,221) (721) (3,692) PORCENTUAL Real (5.7) 13.2 (0.3) (0.5) (9.3) 4.5 (67.2) (24.7) (3.5) (13.8) (2.6) DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS DICIEMBRE 2005 AGR. 0.2 RGS. C. 4.7 INC. 3.6 M. Y T. 3.2 R.C. 3.0 CRED. 0.2 A. Y E AUTO DIV. 3.9 PENS. 3.2 VIDA 37.7 DICIEMBRE 2004 AGR. 0.7 CRED. 0.1 RGS. C. 4.4 INC. 3.9 M. Y T. 3.1 R.C. 2.9 AUTO A. Y E DIV. 5.0 VIDA 39.0 PENS. 3.7

9 05 Total General PRIMAS DIRECTAS 2005 IMPORTE % DE % DE (Miles de INCRE- PART. EN COMPAÑÍAS Pesos) MENTO MERCADO G.N.P. 25,433, Metlife México 21,697,870 (0.05) 15.7 ING Comercial América 18,730,650 (14.76) 13.5 Inbursa 8,415,982 (8.75) 6.1 Monterrey New York Life 6,679, BBVA Bancomer 5,767, Qualitas 4,450, Banorte Generali 4,104, Zurich 3,490,456 (0.36) 2.5 Aba/Seguros 3,467, Mapfre Tepeyac 3,314,878 (4.89) 2.4 Banamex 3,274,196 (60.46) 2.4 Atlas 2,752, ACE Seguros 2,069,813 (5.20) 1.5 Allianz México 1,939,068 (40.03) 1.4 AIG México Interamericana 1,935, Royal & Sunalliance 1,834, Interacciones 1,707, HSBC Seguros 1,561, Argos 1,288, Pensiones BBVA Bancomer 986,350 (15.74) 0.7 General de Seguros 960,981 (18.05) 0.7 Metropolitana 917,655 (0.41) 0.7 Seguros Azteca 908, AIG México Vida 873, Santander Serfín 848, Pensiones Banorte Generali 838, Afirme 750, ProFuturo G.N.P. 707,961 (13.34) 0.5 GMX Seguros 645, GE Seguros 603, Pensiones Inbursa 577, Pensiones Banamex 473,717 (28.07) 0.3 ANA 443,655 (9.02) 0.3 Principal Pensiones 433, Cumbre 349, La Latinoamericana 285, HSBC Pensiones 281,868 (27.03) 0.2 Tokio Marine 271,552 (6.19) 0.2 Plan Seguro 267, HSBC Vida 241, Chubb de México 240, El Potosí 194, La Peninsular 171,608 (19.14) 0.1 Atradius 167, Médica Integral G.N.P. 144, Patrimonial Daños 129, El Aguila 129,207 (13.89) 0.1 ING Salud Comercial América 120, American National 101, Pensiones ING Comercial América 98,864 (38.13) 0.1 Sompo Japan 67,791 (1.96) 0.1 Sanatorio Durango 67, General de Salud 62,761 (30.84) 0.1 Metlife Pensiones 55,841 (60.87) 0.0 Salud Preventis 50, Pensiones Royal & Sun 49, Centauro 45,

10 06 Vida PRIMAS DIRECTAS 2005 IMPORTE % DE % DE (Miles de INCRE- PART. EN COMPAÑIAS Pesos) MENTO MERCADO Metlife México 18,783,570 (1.52) 35.9 G.N.P. 6,402,210 (0.74) 12.2 Monterrey New York Life 5,079, BBVA Bancomer 3,374, ING Comercial América 3,367, Inbursa 2,891,137 (16.43) 5.5 Banamex 2,568,810 (66.93) 4.9 Banorte Generali 1,850, Argos 1,288, Seguros Azteca 907, HSBC Seguros 820, AIG México Vida 697, Atlas 501, Santander Serfín 440, Zurich 421, Interacciones 418, Royal & Sunalliance 407,068 (15.52) 0.8 Allianz México 363,362 (76.14) 0.7 Mapfre Tepeyac 348, ACE Seguros 267, Afirme 241, HSBC Vida 241, Cumbre 123, American National 101, La Latinoamericana 99, General de Seguros 76, Metropolitana 75,171 (11.37) 0.1 GE Seguros 44, Hir Seguros 40, La Peninsular 38,478 (38.01) 0.1 Principal México 32,175 (56.49) 0.1 El Potosí 21,390 (18.00) 0.0 Tokio Marine 5,108 (5.86) 0.0 Skandia Vida 3, Chubb de México 20 (61.77) 0.0 TOTAL GENERAL 52,343,035 (5.67) 100.0

11 07 Pensiones PRIMAS DIRECTAS 2005 IMPORTE % DE % DE (Miles de INCRE- PART. EN COMPAÑIAS Pesos) MENTO MERCADO Pensiones BBVA Bancomer 986,350 (15.74) 21.9 Pensiones Banorte Generali 838, ProFuturo G.N.P. 707,961 (13.34) 15.7 Pensiones Inbursa 577, Pensiones Banamex 473,717 (28.07) 10.5 Principal Pensiones 433, HSBC Pensiones 281,868 (27.03) 6.3 Pensiones ING Comercial América 98,864 (38.13) 2.2 Metlife Pensiones 55,841 (60.87) 1.2 Pensiones Royal & Sun 49, Allianz Rentas Vitalicias 1,591 (96.49) 0.0 TOTAL GENERAL 4,504,331 (13.79) 100.0

12 08 Accidentes y Enfermedades PRIMAS DIRECTAS 2005 IMPORTE % DE % DE (Miles de INCRE- PART. EN COMPAÑIAS Pesos) MENTO MERCADO G.N.P. 5,174, ING Comercial América 4,194, Metlife México 2,914, Monterrey New York Life 1,600, Inbursa 1,206, Atlas 635, Mapfre Tepeyac 563, Banamex 541, ACE Seguros 531, Allianz México 479, Banorte Generali 332, Interacciones 332, Plan Seguro 267, Santander Serfín 252, Royal & Sunalliance 233, AIG México Vida 175, AIG México Interamericana 174, Médica Integral G.N.P. 144, ING Salud Comercial América 120, Metropolitana 96, HSBC Seguros 79, Sanatorio Durango 67, Zurich 66,420 (16.21) 0.3 General de Salud 62,761 (30.84) 0.3 La Latinoamericana 62, Salud Preventis 50, Centauro 45, General de Seguros 35, Amedex 33, La Peninsular 31, Salud Inbursa 30, BBVA Bancomer 25, GE Seguros 24, El Potosí 3, Seguros Azteca 1,770 NE 0.0 Cumbre 1, Vitamédica 867 (1.01) 0.0 Chubb de México 219 (68.94) 0.0 Principal México 164 (51.51) 0.0 Tokio Marine 22 (21.77) 0.0 TOTAL GENERAL 20,596,

13 09 Automóviles PRIMAS DIRECTAS 2005 IMPORTE % DE % DE (Miles de INCRE- PART. EN COMPAÑIAS Pesos) MENTO MERCADO G.N.P. 7,320, ING Comercial América 6,115,770 (3.82) 17.4 Qualitas 4,407, Aba/Seguros 2,856, Inbursa 1,981,034 (7.19) 5.6 BBVA Bancomer 1,873, Zurich 1,796, Mapfre Tepeyac 1,753,882 (15.57) 5.0 Banorte Generali 1,419, Metropolitana 713,700 (1.68) 2.0 Atlas 688, HSBC Seguros 542,896 (0.10) 1.5 AIG México Interamericana 531, Interacciones 528,443 (15.08) 1.5 General de Seguros 526,738 (16.39) 1.5 GE Seguros 483, Royal & Sunalliance 458,505 (1.47) 1.3 ANA 443,655 (9.02) 1.3 Afirme 157, Patrimonial Daños 129, El Aguila 129,207 (13.89) 0.4 El Potosí 120, La Peninsular 56,676 (14.49) 0.2 La Latinoamericana 46,652 (5.51) 0.1 Banamex 45, ACE Seguros 43,118 (13.01) 0.1 Allianz México 38,035 (65.71) 0.1 Santander Serfín 22, Tokio Marine 6,015 (30.97) 0.0 Sompo Japan 1,094 (29.91) 0.0 Cumbre (45) TOTAL GENERAL 35,238,

14 10 Daños sin Autos PRIMAS DIRECTAS 2005 IMPORTE % DE % DE (Miles de INCRE- PART. EN COMPAÑIAS Pesos) MENTO MERCADO G.N.P. 6,535, ING Comercial América 5,053,006 (40.18) 19.4 Inbursa 2,336,992 (8.30) 9.0 AIG México Interamericana 1,229, ACE Seguros 1,227,377 (16.01) 4.7 Zurich 1,206,899 (14.33) 4.6 Allianz México 1,058,643 (12.09) 4.1 Atlas 927, Royal & Sunalliance 735,465 (0.22) 2.8 Mapfre Tepeyac 649, GMX Seguros 645, Aba/Seguros 610,900 (1.91) 2.4 Banorte Generali 502,216 (1.64) 1.9 BBVA Bancomer 493, Interacciones 428, Afirme 351, General de Seguros 322,666 (25.92) 1.2 Tokio Marine 260,406 (5.41) 1.0 Chubb de México 240, Cumbre 225, Atradius 167, Santander Serfín 132, Banamex 118, HSBC Seguros 118, La Latinoamericana 76, Sompo Japan 66,697 (1.31) 0.3 GE Seguros 50, El Potosí 48, La Peninsular 45,027 (15.24) 0.2 Mapfre Crédito 43, Qualitas 42, Metropolitana 31, Bancomext 10,395 (56.23) 0.0 TOTAL GENERAL 25,994,667 (9.39) 100.0

15 11 SINIESTRALIDAD TOTAL (Millones de Pesos) 28,000 21,000 14,000 7,000 MONTOS 0 Vida A y E R.C. M y T INC. TERR. AGR. CRED. AUTO DIV. DAÑOS PENS. TOTAL Dic-05 25,234 13, ,883 1,494 28,340 4,268 71,741 Dic-04 23,950 11, , ,388 1,118 26,663 4,170 66,755 Incremento 1,284 1,927 (72) 52 (365) 427 (245) 9 1, , ,986 PORCENTUAL Incremento (17.4) 6.4 (33.0) (60.8)

16 12 PESOS SINIESTROS RETENIDOS NIVEL TÉCNICO

17 13 DISTRIBUCIÓN DE NÚMERO DE SINIESTROS VIDA 4% ACC. Y ENF. 13% OTROS 7% AUTOS 76% 3,588,203 FUENTE CNSF: Actualidad en Seguros y Fianzas No. 58 Diciembre de 2005 ACCIONES DE ATENCIÓN POR LA CONDUSEF Reclamaciones: 7,204 VIDA INDIVIDUAL, 19% G.M.M. 5% OTROS 32% AUTOS 44% FUENTE CONDUSEF:

18 14 IVERSIONES COMPOSICÓN (Millones de Pesos) 250, , , , ,000 47,204 50,000 19,243 21,224 9,889 8, ,171 4, Renta Fija Renta Variable Inmobiliarias Otras

19 15 INVERSIONES INCREMENTO COMPARATIVOS ( (Millones de Pesos) 180, ,000 60, a a a a a a a a a 2005 Monto 7,871 39,056 68,909 94, , , , , ,510

20 PARTICIPACIÓN DE PRIMAS EN EL PIB

21 ACTIVIDAD ASEGURADORA EN MÉXICO ÍNDICE DE CRECIMIENTO PIB PRIMAS

22 INFLACIÓN PRIMAS-REALES INFLACION PRIMAS

23 19 ESTADO DE RESULTADOS (Millones de Pesos) Actualizado a pesos constantes de 2005 Prima Inc. Neto de la Rva. Costo Neto de Costo Neto de Sin., Incremento de Otras Gastos de Productos ISR y Result. En Resultado Retenida de Rgos. En Curso Adquisición Reclam. y O. Oblig. Reservas Técnicas Operación Netos Financieros PTU Subsisd. en el Ejercicio Años Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto Monto % Monto , , , , , , ,040 (147) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (289) (3) (2,940) , , , , , , , (53) , , , ,239 (2) (2,958) 12 14, ,980 1, , , , , ,224 (1) (625) 12 13, ,796 1,279 1, , , , , ,496 (1) (755) 11 13, ,528 3,843 2, , , , , , , , ,375 3, ,717

24 20 RESERVAS TÉCNICAS COMPOSICÓN (Millones de Pesos) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,604 26,077 20, ,775 53,454 17, Riesgos en Curso Oblig. Pend. Previsión

25 21 100% 80% 60% 40% 20% 0% RESERVAS TÉCNICAS LARGO PLAZO CORTO PLAZO

26 22 RESERVAS TÉCNICAS Tradiconales, 184, % Pensiones, 73, % Total 258,126 Millones de Pesos

27 23 INDICE DE LIQUIDEZ DIC 2005 DIC 2004 EXCESO DE SOLVENCIA C C Montos Solvencia Inversiones 252, ,633 Deudor por Prima 34,473 32,536 Part. Reaseg. Por Sin. Pendientes 23,541 10,462 Cobertura 310, ,631 Reservas Técnicas 234, ,

28 24 75,000 60,000 45,000 30,000 15,000 0 CAPITAL DE GARANTÍA 14,718 3,179 13,560 3,517 44,376 50, CAPITAL CONTABLE RESERVA DE PREVISIÓN RESERVA CATASTRÓFICA

29 PUBLICADO POR Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. Dirección de Finanzas y Administración Mayo de 2006