ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS SEPTIEMBRE DE 2014 NÚMERO 93

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1 ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS SEPTIEMBRE DE 2014 NÚMERO 93

2 Junta de Gobierno Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vocales Propietarios Dr. Luis Videgaray Caso Dr. Fernando Aportela Rodríguez Dr. Javier Laynez Potisek Dr. Oscar Ernesto Vela Treviño Act. Mario Antonio López Domínguez Vocales Suplentes Lic. Alejandro Díaz de León Carrillo Lic. Narciso Campos Cuevas Lic. Genaro Alarcón Benito Lic. Ignacio López Merlo C.P. Ignacio del Valle Ruiz Banco de México Lic. Roberto del Cueto Legaspi Lic. Pascual R. O Dogherty Madrazo Comisión Nacional Bancaria y de Valores Lic. Jaime González Aguadé Lic. José Bernardo González Rosas Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro Mtro. Carlos Ramírez Fuentes Ing. Carlos Arturo Marmolejo Trujillo Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Lic. Manuel S. Aguilera Verduzco Lic. Manuel Agustín Calderón de las Heras Lic. Luis Eduardo Iturriaga Velasco Act. Norma Alicia Rosas Rodríguez Entrar

3 NOTAS GENERALES INFORMACION FINANCIERA Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Seguros Fianzas Desglose del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados INDICADORES Indicadores Sobre el Estado de Resultados Indicadores Económicos y Financieros PARTICIPACION EN EL MERCADO POR OPERACION Y RAMO Seguros Fianzas COMPOSICION CARTERA INFORMACION TECNICA DIRECTORIO DE COMPAÑIAS Seguros Fianzas PRONTUARIO CIRCULARES Regresar

4 Notas Generales Regresar Notas Generales Durante el tercer trimestre de 2014, se autorizó el cambio de denominación social de Alcanza Seguros, S.A. de C.V. por el de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta. Es importante mencionar que en la presente publicación no se considera la información de: Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. y Torreón, Sociedad Mutualista de Seguros debido a que no se encontraba disponible al momento de su elaboración. La información, al cierre del tercer trimestre de 2014, presentada en esta publicación proviene del Sistema Integral de Información Financiera de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que recoge los reportes que las Instituciones Aseguradoras y Afianzadoras entregan a la CNSF. Todas las cifras corresponden a valores preliminares al 05 de noviembre de 2014 y son presentadas en miles de pesos. modificaciones que conforme a la propia Ley estime necesarias en forma posterior a su publicación. La información técnica presentada en esta publicación proviene de las siguientes fuentes: Formas Estadísticas de Seguros: Daños sin Automóviles, Automóviles y Pensiones. Sistema Estadístico de los Seguros y del Sector Afianzador: Vida, Accidentes y Enfermedades y Fianzas. Debido a los cambios en el Catálogo de Cuentas, se podrían presentar variaciones extraordinarias en algunas variables. Por otra parte, en los cuadros comparativos, cuando los montos a compararse sean menores a 500 pesos, los mismos aparecen como ceros debido al redondeo y formato de presentación. La información financiera presentada por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y las instituciones de fianzas, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es revisada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la cual podrá ordenar las

5 Notas Generales Regresar Estado de Resultados En el cuadro del Estado de Resultados del Mercado Total se incluyen los siguientes montos del Fondo de Pensiones o Jubilaciones y Primas de Antigüedad en Administración: Costo Neto de Adquisición; AXA Seguros Grupo Nacional Provincial 10,598.3 Principal México 0.0 Utilidad (Pérdida) Técnica; AXA Seguros (365.8) Grupo Nacional Provincial (10,598.3) Principal México 0.0 Resultado de Operaciones Análogas y Conexas; AXA Seguros 5,157.5 Grupo Nacional Provincial 0.0 Principal México 25.8 Utilidad (Pérdida) Bruta; AXA Seguros 4,791.7 Grupo Nacional Provincial (10,598.3) Principal México 25.8 Gastos de Operación Netos; AXA Seguros 0.0 Grupo Nacional Provincial (24,432.5) Principal México 0.0 Utilidad (Pérdida) del ejercicio; AXA Seguros 4,791.7 Grupo Nacional Provincial 13,834.2 Principal México 25.8 (Las cifras que se presentan en el cuadro anterior se encuentran en miles de pesos.)

6 Notas Generales Regresar Indicadores Las cifras presentadas en los cuadros de Indicadores se obtienen de acuerdo a las siguientes fórmulas: a) Prima Emitida = Prima Directa + Prima Tomada en Reaseguro b) Participación = Prima Emitida de la Compañía / Prima Emitida del Mercado Total c) Generación de Primas Propias = Prima Directa / Prima Emitida d) Retención de Primas = Prima Retenida / Prima Emitida e) Costo de Adquisición = Costo Neto de Adquisición / Prima Retenida f) Costo de Siniestralidad = Costo Neto de Siniestralidad o Reclamaciones Netas / Prima Retenida Devengada g) Costo de Operación = Gastos de Operación / Prima Directa h) Costo Integral de Financiamiento = Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros / Prima Retenida. i) Rentabilidad de Venta = Utilidad (Pérdida) del Ejercicio / Prima Retenida Indicadores Económicos y Financieros Seguros Solvencia (No. de Veces) 1. Activo / Pasivo 2. Apalancamiento de la Reserva de Riesgos en Curso con el Deudor por Prima: Deudores por Primas / Reserva de Riesgos en Curso 3. Inversiones / Reservas Técnicas Actividad (%) 4. Prima Directa por Institución / Prima Directa del Mercado 5. Costo de Adquisición Costo Neto de Adquisición / Prima Retenida 6. Costo de Siniestralidad Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales / Prima de Retención Devengada. 7. Costo de Operación Gastos de Operación Netos / Prima Directa En la parte de las Reaseguradoras este Indicador se realizó con la Prima Tomada en Reaseguro 8. Margen de Ingresos sobre Costos (1 + (Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros / Prima Retenida)) Índice Combinado (Suma de los Costos) 9. Suficiencia de Prima 1 Suma de los Costos Estructura (No. de Veces) 10. Pasivo / Capital Contable 11. Reserva de Obligaciones Contractuales / Capital Contable

7 Notas Generales Regresar Reaseguro (%) 12. Prima Cedida / Prima Emitida (Vida) 13. Prima Cedida / Prima Emitida (Accidentes y Enfermedades) 14. Prima Cedida / Prima Emitida (Daños) 15. Costo de Cobertura de Reaseguro no Proporcional / Prima Retenida Rentabilidad (%) 16. Rentabilidad de Venta Utilidad Neta / Prima Retenida Fianzas Solvencia (No. de Veces) 1. Activo / Pasivo 2. Apalancamiento de la Reserva de Fianzas en Vigor con Deudores por Responsabilidades de Fianzas en Vigor. Deudores por Responsabilidades de Fianzas en vigor / Reserva de Fianzas en Vigor. 3. Inversiones / Reservas Técnicas Actividad (%) 4. Prima Directa por Institución / Prima Directa del Mercado 5. Costo de Adquisición Costo Neto de Adquisición / Prima Retenida Costo Neto de Reclamaciones / Prima de Retención Devengada 7. Costo de Operación Gastos de Operación Netos / Prima Directa 8. Margen de Ingresos sobre Costos (1 + (Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros / Prima Retenida)) Índice Combinado (Suma de los Costos) 9. Suficiencia de Prima 1 Suma de los Costos Estructura (No. de Veces) 10. Pasivo / Capital Contable Reafianzamiento (%) 11. Prima Cedida / Prima Emitida (Fidelidad) 12. Prima Cedida / Prima Emitida (Judiciales) 13. Prima Cedida / Prima Emitida (Administrativas) 14. Prima Cedida / Prima Emitida (De Crédito) Rentabilidad (%) 15. Rentabilidad de Venta Utilidad Neta / Prima Retenida 6. Costo de Reclamaciones

8 Notas Generales Regresar Composición de Cartera La Composición de Cartera en Seguros se integra como la suma de las operaciones de Vida, Seguro de Pensiones, Accidentes y Enfermedades, Daños y Reafianzamiento y para la operación de Daños la suma de los ramos de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales, Marítimo y Transportes, Incendio, Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos, Agrícola y de Animales, Automóviles, Crédito y Diversos. La Composición de Cartera en Fianzas se integra como la suma de los ramos de Fidelidad, Judiciales, Administrativas y Crédito. Notas Particulares en los Cuadros ( ) Cifra negativa (nd) Cifra no disponible (na) No aplica Los montos presentados en los cuadros están en miles de pesos.

9 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Seguros Nacionales Seguros Afirme Agroasemex Genworth Seguros Vida Seguros Argos Grupo Nacional Provincial Seguros Atlas Privadas HDI Seguros Seguros Azteca A.N.A Cía. de Segs. HDI-Gerling de México Seguros Seguros Azteca Daños ABA Seguros Hir Cía. de Segs. Seguros Banamex ACE Seguros HSBC Pensiones Seguros Banorte Generali AIG Seguros México HSBC Seguros Seguros BBVA Bancomer AIG United Guaranty México Insignia Life Seguros Centauro, Salud Especializada Allianz México La Latinoamericana, Seguros Seguros de Crédito a la Vivienda SHF Aseguradora Interacciones Mapfre Seguros de Crédito Seguros de Crédito Inbursa Aseguradora Patrimonial Daños Mapfre Tepeyac Seguros de Vida Sura Aseguradora Patrimonial Vida MBIA México Seguros El Potosí Aserta Seguros Vida Medi Access Seguros de Salud Seguros Inbursa Assurant Daños México MetLife Más Seguros Monterrey New York Life Assurant Vida México MetLife México Seguros Multiva Atradius Seguros de Crédito MetLife Pensiones México Seguros Priza AXA Salud Odontored Seguros Dentales Servicios Integrales de Salud Nova AXA Seguros Old Mutual Life Sompo Japan Nipponkoa Insurance de México BBVA Bancomer Seguros Salud Pan-American México, Cía. de Segs. Stewart Title Guaranty de México BUPA México, Compañía de Seguros Patrimonial Inbursa Thona Seguros Cardif México Seguros Generales Pensiones Banamex Tokio Marine, Cía. de Segs. Cardif México Seguros de Vida Pensiones Banorte Generali Vitamédica CESCE México Pensiones BBVA Bancomer XL Seguros México Chubb de México Pensiones Inbursa Zurich Santander Seguros México COFACE Seguro de Crédito México Pensiones Sura Zurich Vida, Cía. de Segs. Deco Seguros Plan Seguro Zurich, Cía. de Segs. Dentegra Seguros Dentales Prevem Seguros El Águila, Cía. Segs. Primero Seguros Sociedades Mutualistas Euler Hermes Seguros de Crédito Principal México, Cía. de Segs. SPT, Sociedad Mutualista de Seguros Fidelity National Title de México Principal Pensiones First American Title Insurance de México Profuturo GNP Pensiones FM Global de México Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. Reaseguradoras General de Salud Cía. de Segs. Prudential Seguros México Istmo México, Cía. de Reasegs. General de Seguros QBE de México Compañía de Seguros Reaseguradora Patria Genworth Seguros Daños Quálitas, Cía. de Segs. Genworth Seguros de Crédito a la Royal & SunAlliance Seguros (México) Vivienda Regresar Mercado Total

10 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Fianzas ACE Fianzas Monterrey Afianzadora Aserta Afianzadora Fiducia Afianzadora Insurgentes Afianzadora Punto Aserta Afianzadora Sofimex CESCE Fianzas México Chubb de México, Cía. Afianzadora Crédito Afianzador Fianzas Asecam Fianzas Atlas Fianzas Dorama Fianzas Guardiana Inbursa Mapfre Fianzas Primero Fianzas Mercado Total Regresar

11 Agroasemex A.N.A Cía. de Segs. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 5,695, ,090,017 (4.58) Inversiones 4,669, ,037 (16.83) Pasivo 3,845, ,791 (3.23) Reservas Técnicas 3,497, ,650 (4.52) Capital 1,850, ,226 (9.86) Capital o Fondo Social Pagado 1,203,406 (4.05) 185,976 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 4,186, , Primas Cedidas 1,801,150 (39.80) 159, Primas de Retención 2,385, ,840 (0.44) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 1,247, (17,211) (152.33) Primas de Retención Devengada 1,138, , Costo Neto de Adquisición 122, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 350,932 (59.77) 411, Utilidad (Pérdida) Técnica 665, ,170 (23.93) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 404, Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 260, ,170 (23.93) Gastos de Operación Netos 54, , Utilidad (Pérdida) de Operación 205, (25,886) (6,811.67) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 94, ,336 (30.65) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 300, (3,550) (110.89) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 300, (3,550) (114.69) ABA Seguros ACE Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 12,269,851 (2.76) 4,822, Inversiones 4,231,206 (33.27) 1,962, Pasivo 10,121,299 (0.27) 4,078, Reservas Técnicas 7,819, ,037, Capital 2,148,552 (12.99) 743, Capital o Fondo Social Pagado 445,607 (4.25) 523,117 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 4,562,496 (5.22) 3,344, Primas Cedidas 2,407, ,547, Primas de Retención 2,154,668 (46.56) 1,796, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (393,855) (1,726.46) 89, Primas de Retención Devengada 2,548,522 (36.41) 1,706, Costo Neto de Adquisición 330,191 (58.24) 786, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 1,638,290 (33.87) 414, Utilidad (Pérdida) Técnica 580,041 (21.59) 506, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 27,475 (42.29) 46, Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 254,355 (2.11) Utilidad (Pérdida) Bruta 806,921 (15.24) 459, Gastos de Operación Netos 384, , Utilidad (Pérdida) de Operación 422,592 (27.87) 149, Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 222,139 (23.09) 39,221 (8.66) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 3,293 (54.73) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 648,024 (26.53) 188, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 460,118 (24.85) 130, Regresar

12 AIG Seguros México AIG United Guaranty México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 6,832, ,380 (6.30) Inversiones 1,726,697 (7.16) 129,751 (5.62) Pasivo 6,294, ,301 (21.31) Reservas Técnicas 5,037, ,646 (4.21) Capital 537,530 (18.54) 116,079 (3.06) Capital o Fondo Social Pagado 780,350 (4.05) 74,615 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 2,977, ,228 (49.69) Primas Cedidas 2,368, Primas de Retención 609,050 (15.50) 1,228 (49.69) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 22, Primas de Retención Devengada 586,207 (18.22) 1,225 (49.76) Costo Neto de Adquisición 69, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 266, , Utilidad (Pérdida) Técnica 249,484 (41.61) 222 (99.38) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 44,421 (36.63) 393 (37.19) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 12,728 (19.14) Utilidad (Pérdida) Bruta 217,791 (41.59) (171) (100.49) Gastos de Operación Netos 460, ,252 (74.51) Utilidad (Pérdida) de Operación (242,807) (614.44) (2,423) (109.24) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 54,487 (3.17) 3,165 (20.20) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (188,320) (945.13) 742 (97.54) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (122,916) (868.79) 742 (97.54) Allianz México Aseguradora Interacciones ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 18,585, ,482, Inversiones 14,895, ,123,640 (7.89) Pasivo 16,977, ,018, Reservas Técnicas 15,466, ,050, Capital 1,608, , Capital o Fondo Social Pagado 580,340 (4.05) 96,244 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 5,530,425 (13.92) 661,865 (72.53) Primas Cedidas 1,500,432 (18.35) 248,562 (86.82) Primas de Retención 4,029,994 (12.14) 413,303 (21.13) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 1,660,625 (8.63) (49,260) (4,239.62) Primas de Retención Devengada 2,369,369 (14.44) 462,563 (11.92) Costo Neto de Adquisición 444, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 1,967,135 (8.74) 282,373 (21.39) Utilidad (Pérdida) Técnica (41,950) (118.92) 116, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 33,773 (76.38) 9, Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 47, , Utilidad (Pérdida) Bruta (28,678) (131.07) 132,830 (0.50) Gastos de Operación Netos 276, ,753 (6.02) Utilidad (Pérdida) de Operación (304,731) (78.13) (32,923) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 678, ,898 (15.62) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 10, , Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 384, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 284, , Regresar

13 Aseguradora Patrimonial Daños Aseguradora Patrimonial Vida ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 267, ,883 (1.35) Inversiones 191, ,540 (12.51) Pasivo 86, , Reservas Técnicas 60, , Capital 180, ,112 (8.45) Capital o Fondo Social Pagado 43,797 (1.80) 57,726 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 118, , Primas Cedidas ,651 16, Primas de Retención 118, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (2,712) (249.62) Primas de Retención Devengada 121, , Costo Neto de Adquisición 43, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 27,134 (23.11) Utilidad (Pérdida) Técnica 50, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 50, , Gastos de Operación Netos 21, , Utilidad (Pérdida) de Operación 29, (2,778) (839.96) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 10, (34.15) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 39, (2,040) (347.41) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 32, (1,979) (249.19) Aserta Seguros Vida Assurant Daños México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 65,943 (9.24) 659, Inversiones 13,145 (15.51) 279, Pasivo 13,534 (40.62) 474, Reservas Técnicas 11,012 (10.78) 358, Capital 52, ,121 (3.75) Capital o Fondo Social Pagado 115, ,011 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 70, , Primas Cedidas 53, , Primas de Retención 17,284 (17.57) 212, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 18 (99.50) (1,777) Primas de Retención Devengada 17,267 (0.84) 213, Costo Neto de Adquisición 7,716 (81.61) 117, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 7, , Utilidad (Pérdida) Técnica 2, ,597 (3.12) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 2, ,597 (3.12) Gastos de Operación Netos 10,936 (50.60) 75, Utilidad (Pérdida) de Operación (8,846) (12,071) (232.95) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 304 (84.44) 6,964 (32.12) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (8,542) (5,106) (126.40) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (8,053) (3,203) (116.66) Regresar

14 Assurant Vida México Atradius Seguros de Crédito ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 572, , Inversiones 194,549 (0.89) 487, Pasivo 514, , Reservas Técnicas 158,578 (7.94) 195, Capital 58,608 (2.68) 340,842 (4.41) Capital o Fondo Social Pagado 81,918 (4.05) 83,222 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 536, , Primas Cedidas 445, , Primas de Retención 91, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor , Primas de Retención Devengada 90, , Costo Neto de Adquisición 39,251 (6.27) (30,325) 2.06 Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales (13,773) (556.55) 20, Utilidad (Pérdida) Técnica 65, ,313 (13.84) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 65, ,313 (13.84) Gastos de Operación Netos 68, , Utilidad (Pérdida) de Operación (3,489) (13,399) (295.22) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 4,651 (41.45) 14, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 1, ,281 (74.67) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 3, ,968 1, AXA Salud AXA Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 308,285 (25.64) 63,390,686 (0.86) Inversiones 203,581 (22.80) 37,756,917 (0.52) Pasivo 122,358 (35.15) 53,811,706 (1.55) Reservas Técnicas 87,404 (5.33) 45,072, Capital 185,927 (17.70) 9,578, Capital o Fondo Social Pagado 18,466 (4.05) 4,531,882 (4.04) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 93,180 (17.90) 20,694,412 (3.50) Primas Cedidas ,256, Primas de Retención 93,180 (17.90) 18,437,760 (4.12) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (6,968) (181.06) (1,028,413) (959.64) Primas de Retención Devengada 100,148 (4.52) 19,466, Costo Neto de Adquisición 7,492 (55.51) 4,881,570 (8.62) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 43,326 (7.94) 14,108,357 (0.89) Utilidad (Pérdida) Técnica 49, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,763 (68.21) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 0 (100.00) 66, Utilidad (Pérdida) Bruta 49, , Gastos de Operación Netos 27,882 (24.76) 1,338, Utilidad (Pérdida) de Operación 21, (1,008,486) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 13, ,796,162 (0.22) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes ,948 (80.48) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 35, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 25, , Regresar

15 BBVA Bancomer Seguros Salud BUPA México, Compañía de Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 544,108 (5.63) 1,007, Inversiones 394, , Pasivo 179,145 (27.97) 829, Reservas Técnicas 136,575 (33.09) 530, Capital 364, , Capital o Fondo Social Pagado 61,455 (4.05) 234, ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 108,338 (51.23) 700, Primas Cedidas , Primas de Retención 107,381 (51.48) 67, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 2,164 (93.90) 8, Primas de Retención Devengada 105,217 (43.39) 58, Costo Neto de Adquisición 17,078 (28.62) (32,974) (324.43) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 39,841 (70.90) 40, Utilidad (Pérdida) Técnica 48, , Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas , Utilidad (Pérdida) Bruta 48, , Gastos de Operación Netos 8, ,130 (3.88) Utilidad (Pérdida) de Operación 39, (26,526) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 10,191 (10.83) 8,165 (12.12) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 4,873 1, Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 54, (18,361) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 41, (13,495) Cardif México Seguros Generales Cardif México Seguros de Vida ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 967,689 (13.45) 539, Inversiones 707,363 (18.51) 451, Pasivo 399,177 (21.83) 368, Reservas Técnicas 285,051 (7.13) 321, Capital 568,512 (6.42) 171, Capital o Fondo Social Pagado 552,827 (4.05) 512, ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 293, , Primas Cedidas ,501 (5.43) Primas de Retención 293, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 8, , Primas de Retención Devengada 285, , Costo Neto de Adquisición 191, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 72, ,201 (2.68) Utilidad (Pérdida) Técnica 21,507 (86.54) 55, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 21,507 (86.54) 55, Gastos de Operación Netos 127, ,842 (2.57) Utilidad (Pérdida) de Operación (106,449) (238.02) (6,472) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 26,458 (13.87) 11, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (79,991) (174.17) 4, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (79,991) (176.35) 4, Regresar

16 CESCE México Chubb de México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 330,763 (4.38) 1,664, Inversiones 190,451 (7.95) 632, Pasivo 120, ,131,358 (1.70) Reservas Técnicas 73, , Capital 210,299 (9.73) 532, Capital o Fondo Social Pagado 159,203 (4.05) 382,120 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 36,227 (22.28) 880, Primas Cedidas 30,074 (22.26) 446,629 (11.53) Primas de Retención 6,152 (22.36) 433, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (462) , Primas de Retención Devengada 6,615 (43.66) 410, Costo Neto de Adquisición (6,264) (128.95) 131, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 5, ,303 (0.26) Utilidad (Pérdida) Técnica 7,164 (24.61) 145,142 (10.76) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,536 (3.63) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 7,164 (24.61) 135,606 (11.22) Gastos de Operación Netos 17,499 (25.46) 96, Utilidad (Pérdida) de Operación (10,335) ,788 (33.17) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 6,967 (28.08) 21, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (3,368) ,357 (12.86) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (3,368) ,623 (16.10) COFACE Seguro de Crédito México Deco Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 351,789 (1.22) 48,588 (2.07) Inversiones 92, , Pasivo 271,227 (7.17) 12,899 (4.99) Reservas Técnicas 168,868 (6.72) 10,119 (7.07) Capital 80, ,689 (0.97) Capital o Fondo Social Pagado 123, , ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 165, ,038 (7.79) Primas Cedidas 130, Primas de Retención 34,950 (19.89) 16,778 (7.91) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (2,694) (133.29) (512) (61.32) Primas de Retención Devengada 37, ,291 (6.72) Costo Neto de Adquisición (6,801) , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 14,441 (48.68) 3, Utilidad (Pérdida) Técnica 30, ,000 (18.65) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 30, ,000 (18.65) Gastos de Operación Netos 33,700 (1.47) 12, Utilidad (Pérdida) de Operación (3,696) (4,168) (281.87) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 1,683 2, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (2,012) (2,706) (1,225.36) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (2,012) (2,706) (1,225.36) Regresar

17 Dentegra Seguros Dentales El Águila, Cía. Segs. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 277, , Inversiones 225, ,461 (5.84) Pasivo 157, , Reservas Técnicas 112, , Capital 120, ,509 (6.19) Capital o Fondo Social Pagado 143, ,704 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 142, , Primas Cedidas Primas de Retención 142, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 2,109 (77.88) 18, Primas de Retención Devengada 140, , Costo Neto de Adquisición 15, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 55, , Utilidad (Pérdida) Técnica 68, ,276 (68.83) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 9, ,671 (61.86) Utilidad (Pérdida) Bruta 78, ,947 (64.48) Gastos de Operación Netos 56, ,028 (13.90) Utilidad (Pérdida) de Operación 22, (9,082) (253.93) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 6, ,642 (37.14) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 28, (2,440) (114.82) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 28, (2,449) (117.65) Euler Hermes Seguros de Crédito Fidelity National Title de México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 594, ,268 (2.59) Inversiones 189, ,350 (1.38) Pasivo 465, , Reservas Técnicas 273, , Capital 128,876 (5.94) 33,006 (9.26) Capital o Fondo Social Pagado 45,736 (4.05) 38,244 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 150,801 (27.62) 30,448 (35.56) Primas Cedidas 137,899 (28.47) 5,034 (39.22) Primas de Retención 12,902 (17.17) 25,414 (34.78) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (6,790) (329.07) 222 (37.35) Primas de Retención Devengada 19, ,192 (34.76) Costo Neto de Adquisición (5,354) ,835 (32.91) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 21,565 1, ,343 (61.19) Utilidad (Pérdida) Técnica 3,481 (85.38) 17,014 (21.62) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 3,481 (85.38) 17,014 (21.62) Gastos de Operación Netos 8,313 (30.12) 18,762 (7.72) Utilidad (Pérdida) de Operación (4,832) (140.55) (1,749) (227.28) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 3,040 (33.42) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (1,792) (110.87) (1,193) (163.91) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (2,276) (119.73) (1,246) (205.62) Regresar

18 First American Title Insurance de México FM Global de México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 36,818 (5.33) 3,061,596 (8.52) Inversiones 31, ,173 (1.64) Pasivo 3,039 (20.38) 2,731,151 (9.60) Reservas Técnicas 1, ,610,163 (10.19) Capital 33,779 (3.69) 330, Capital o Fondo Social Pagado 71, ,843 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 0 (100.00) 1,273, Primas Cedidas 0 (100.00) 1,273, Primas de Retención 0 (100.00) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor ,408 (19.51) Primas de Retención Devengada 0 (100.00) (10,076) Costo Neto de Adquisición (87,753) (4.58) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 2 (93.07) Utilidad (Pérdida) Técnica (2) (100.45) 77, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta (2) (100.45) 77, Gastos de Operación Netos 6,619 (49.55) 85, Utilidad (Pérdida) de Operación (6,621) (8,009) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 1, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (5,055) , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (5,055) General de Salud Cía. de Segs. General de Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 320, ,479, Inversiones 165, ,072, Pasivo 195, ,385, Reservas Técnicas 141, ,514, Capital 124, ,094, Capital o Fondo Social Pagado 47,342 (4.05) 372,284 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 191, ,647, Primas Cedidas , Primas de Retención 191, ,064, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 44, ,760 2, Primas de Retención Devengada 147, , Costo Neto de Adquisición 32, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 78, , Utilidad (Pérdida) Técnica 36, ,192 (46.98) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,916 (16.16) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 16 (68.94) Utilidad (Pérdida) Bruta 36, ,299 (55.57) Gastos de Operación Netos 18, , Utilidad (Pérdida) de Operación 17, (92,636) (889.46) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 8, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes , Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 26, , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 17, , Regresar

19 Genworth Seguros Daños Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 69,624 (17.79) 714,110 (1.79) Inversiones 50,956 (19.45) 684,608 (2.67) Pasivo 19,096 (17.02) 340,541 (9.91) Reservas Técnicas 12,299 (8.88) 336,831 (7.97) Capital 50,528 (18.08) 373, Capital o Fondo Social Pagado 86,887 (0.62) 656,049 (1.80) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 7,260 (85.12) 83, Primas Cedidas Primas de Retención 7,260 (85.12) 83, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 3,279 (33.22) Primas de Retención Devengada 3,981 (90.93) 83, Costo Neto de Adquisición 6,544 (80.31) 7, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales (1,397) (118.96) (21,735) (142.04) Utilidad (Pérdida) Técnica (1,166) (135.43) 98, Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,322 (12.58) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta (1,166) (135.43) 60, Gastos de Operación Netos 7,428 (64.95) 53,141 (15.03) Utilidad (Pérdida) de Operación (8,595) , Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 2,053 (38.84) 25,181 (22.09) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (6,542) , Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (6,581) , Genworth Seguros Vida Grupo Nacional Provincial ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 94,381 (18.06) 83,724, Inversiones 80,751 (16.27) 66,992, Pasivo 43,902 (27.63) 77,142, Reservas Técnicas 24,772 (38.28) 69,299, Capital 50,479 (7.40) 6,581,974 (2.60) Capital o Fondo Social Pagado 84, ,041,727 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 37,417 (42.10) 27,881,605 (4.65) Primas Cedidas 3,144 (68.08) 2,139,314 (40.83) Primas de Retención 34,273 (37.43) 25,742, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (4,759) ,179,943 (4.25) Primas de Retención Devengada 39,033 (38.03) 21,562, Costo Neto de Adquisición 10,632 (55.25) 6,163, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 14, ,727, Utilidad (Pérdida) Técnica 13,530 (46.99) (328,601) (527.74) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas ,725 (3.11) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas ,285 (22.13) Utilidad (Pérdida) Bruta 13,530 (46.99) (348,041) (699.14) Gastos de Operación Netos 21,869 (19.36) 1,775,836 (5.90) Utilidad (Pérdida) de Operación (8,339) (421.91) (2,123,876) (16.11) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 3,406 (21.03) 2,614,074 (2.28) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes , Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (4,933) (281.68) 513,397 (40.61) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (5,027) (296.85) 354,538 (41.71) Regresar

20 HDI Seguros HDI-Gerling de México Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 4,710, , Inversiones 2,077,386 (18.27) 176, Pasivo 3,581, , Reservas Técnicas 2,508,457 (3.82) 423,069 (1.37) Capital 1,128, , Capital o Fondo Social Pagado 429,807 (4.05) 143,361 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 2,196, ,841 (6.64) Primas Cedidas 85,032 (13.58) 264,678 (6.80) Primas de Retención 2,111, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 200,606 (26.14) 1, Primas de Retención Devengada 1,910, (551) (113.83) Costo Neto de Adquisición 670, (16,157) (18.05) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 1,133, (1,393) (520.37) Utilidad (Pérdida) Técnica 106, ,999 (1.98) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 13, Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 70, Utilidad (Pérdida) Bruta 163, ,827 (2.24) Gastos de Operación Netos 169, , Utilidad (Pérdida) de Operación (5,683) ,578 (44.85) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 88,368 (12.01) 3, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 47 (25.56) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 82, ,128 (19.11) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 60, ,183 (48.44) Hir Cía. de Segs. HSBC Pensiones ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 247,470 (23.16) 8,971,118 (6.95) Inversiones 117,643 (30.01) 8,898,815 (6.81) Pasivo 192,252 (26.20) 8,540,721 (2.81) Reservas Técnicas 172,800 (9.43) 8,485,401 (3.04) Capital 55,218 (10.28) 430,396 (49.58) Capital o Fondo Social Pagado 185, ,019 (47.77) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 436,895 (11.80) 13,028 (10.97) Primas Cedidas 56,248 (42.17) Primas de Retención 380,647 (4.37) 13,028 (10.97) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 7, (6,545) (105.11) Primas de Retención Devengada 373,453 (5.56) 19, Costo Neto de Adquisición 103, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 255,097 (6.38) 402,829 (0.33) Utilidad (Pérdida) Técnica 15,101 (52.86) (383,270) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (558) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 15,101 (52.86) (382,713) 0.12 Gastos de Operación Netos 30,184 (14.83) 20,434 (14.24) Utilidad (Pérdida) de Operación (15,083) (342.78) (403,147) 0.94 Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 2,785 (6.93) 528, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes (90.44) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (12,297) (2,870.77) 124, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (12,297) (2,870.77) 93, Regresar

21 HSBC Seguros Insignia Life ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 8,026,798 (20.89) 791, Inversiones 6,962,992 (5.53) 710, Pasivo 4,220, , Reservas Técnicas 3,589, , Capital 3,806,785 (38.06) 82,714 (18.59) Capital o Fondo Social Pagado 169,345 (56.25) 366, ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 2,345,080 (8.39) 204, Primas Cedidas 30,781 (11.14) 16, Primas de Retención 2,314,300 (8.36) 188, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 501,491 (19.59) 73, Primas de Retención Devengada 1,812,809 (4.67) 115, Costo Neto de Adquisición 211,527 (20.26) 72, Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 890, , Utilidad (Pérdida) Técnica 711,070 (39.10) (22,340) (1,269.31) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 7, Utilidad (Pérdida) Bruta 718,242 (38.84) (22,340) (1,269.31) Gastos de Operación Netos 222, , Utilidad (Pérdida) de Operación 495,738 (48.90) (74,518) (54.44) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 340,849 (9.52) 12, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 93,712 (70.04) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 930,300 (43.94) (62,272) (56.63) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 717,009 (56.84) (62,272) (56.63) La Latinoamericana, Seguros Mapfre Seguros de Crédito ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 492,625 (52.55) 96, Inversiones 240,481 (17.57) 60, Pasivo 371,746 (59.29) 57, Reservas Técnicas 287,322 (64.90) 33, Capital 120,879 (3.43) 39,733 (12.69) Capital o Fondo Social Pagado 155,839 (0.20) 43,528 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 336,281 (10.25) (5,521) (312.15) Primas Cedidas 133,864 (8.15) (3,279) (233.50) Primas de Retención 202,417 (11.59) (2,243) (1,630.31) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 9, (2,208) (44.05) Primas de Retención Devengada 192,687 (17.66) (35) (102.06) Costo Neto de Adquisición 70,183 (11.85) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 82,907 (14.80) 66 (90.83) Utilidad (Pérdida) Técnica 39,598 (30.64) (663) (205.49) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 8,063 (37.05) Utilidad (Pérdida) Bruta 47,452 (31.93) (663) (205.49) Gastos de Operación Netos 49, ,370 (61.05) Utilidad (Pérdida) de Operación (1,916) (106.54) (2,032) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 2, ,564 (11.64) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 1,040 (96.54) (468) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (2,126) (107.08) (468) Regresar

22 Mapfre Tepeyac MBIA México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 19,731, ,712 (3.00) Inversiones 9,042, ,193 (6.52) Pasivo 17,310, , Reservas Técnicas 14,210, , Capital 2,420, ,176 (4.08) Capital o Fondo Social Pagado 306,086 (4.05) 167,950 (0.42) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 10,136, ,490 (6.70) Primas Cedidas 3,388, ,490 (6.70) Primas de Retención 6,748, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 527, Primas de Retención Devengada 6,221, (1) (12.33) Costo Neto de Adquisición 1,878, (2,467) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 4,002, Utilidad (Pérdida) Técnica 340, ,465 (29.65) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 66,939 (54.50) Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 1 (99.75) Utilidad (Pérdida) Bruta 273, ,465 (29.65) Gastos de Operación Netos 454, , Utilidad (Pérdida) de Operación (181,456) 7.66 (2,403) (80.37) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 348,314 (16.61) 6, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 17,079 (10.08) Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 183,937 (23.41) 4, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 153,756 (10.85) 4, Medi Access Seguros de Salud MetLife Más ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 777, ,050, Inversiones 51,776 (28.92) 815, Pasivo 485,173 (1.97) 168, Reservas Técnicas 303,939 (4.61) 44,930 (9.61) Capital 292, , Capital o Fondo Social Pagado 806,733 (4.05) 416,537 (4.05) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 397,275 (16.41) 62, Primas Cedidas 178,774 (16.41) 370 (17.85) Primas de Retención 218,502 (16.41) 62, Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor (86,100) (231.79) 3, Primas de Retención Devengada 304, ,345 (4.17) Costo Neto de Adquisición 39, , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 253, , Utilidad (Pérdida) Técnica 11,821 (87.47) 13,560 (61.97) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas (100.00) Utilidad (Pérdida) Bruta 11,821 (87.27) 13,560 (62.17) Gastos de Operación Netos 22,635 (31.34) (325,813) (702.28) Utilidad (Pérdida) de Operación (10,814) (118.05) 339,373 1, Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 4, , Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (6,263) (110.17) 370,978 18, Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (3,004) (105.53) 370,978 82, Regresar

23 MetLife México MetLife Pensiones México ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 126,375,670 (0.96) 6,444,635 (2.02) Inversiones 113,215,036 (2.81) 6,376,812 (2.18) Pasivo 98,481,699 (2.17) 4,989,485 (2.95) Reservas Técnicas 94,144,825 (1.93) 4,948,323 (2.98) Capital 27,893, ,455, Capital o Fondo Social Pagado 6,796,551 (4.05) 141,660 (3.13) ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 38,299, ,793 (23.94) Primas Cedidas 369, Primas de Retención 37,930, ,793 (23.94) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 4,278,204 (46.68) 8, Primas de Retención Devengada 33,652, (269) (101.34) Costo Neto de Adquisición 3,537,557 (1.81) 1,059 (2.31) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales 28,052, ,960 (3.16) Utilidad (Pérdida) Técnica 2,062, (240,288) (5.47) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas 73 (84.03) Utilidad (Pérdida) Bruta 2,062, (240,342) (6.46) Gastos de Operación Netos 1,792,895 (6.72) 12, Utilidad (Pérdida) de Operación 269, (252,412) (9.09) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 6,004,009 (1.48) 409, Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes 221, Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. 6,494, ,798 (2.01) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 4,617, ,052 (0.45) Odontored Seguros Dentales Old Mutual Life ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Septiembre Variación Septiembre Variación 2014 Sep.14 / Sep Sep.14 / Sep.13 Activo 22,402 (11.18) 195, Inversiones 5,228 (23.50) 82,118 (10.36) Pasivo 4,531 (57.13) 100, Reservas Técnicas 1, , Capital 17, ,861 (6.35) Capital o Fondo Social Pagado 22, , ESTADO DE RESULTADOS Primas Emitidas 2, , Primas Cedidas , Primas de Retención 2, , Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y Fianzas en Vigor 415 (48.44) (484) 8.17 Primas de Retención Devengada 2,532 2, , Costo Neto de Adquisición , Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Contractuales ,711 (7.41) Utilidad (Pérdida) Técnica 1,866 6, (98.71) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas Resultados de Operaciones Análogas y Conexas Utilidad (Pérdida) Bruta 1,866 6, (98.71) Gastos de Operación Netos 8, ,375 (2.26) Utilidad (Pérdida) de Operación (7,056) (6.68) (47,275) (16.03) Resultado Integral de Financiamiento, Productos Financieros 91 (90.29) Participacion en el Resultado de Inversiones Permanentes Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R., P.T.U., P.R.S. Y O.D. (6,964) (22.79) (46,627) (9.34) Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (6,964) (22.79) (46,627) (9.34) Regresar