Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Boletín de Prensa

Transcripción

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Boletín de Prensa Resumen Informativo Trimestral con cifras al 30 de junio de 2001 Sector Asegurador 1 Al término del segundo trimestre de 2001 el sector asegurador estaba conformado por 72 compañías, de las cuales dos eran instituciones de seguros nacionales, tres sociedades mutualistas de seguros y el resto instituciones de seguros privadas. De las 67 instituciones privadas, 35 presentaban capital mayoritariamente extranjero con autorización para operar como filiales de instituciones del exterior, representando el 39.38% de las primas emitidas directas del sector. Asimismo, 16 empresas estaban incorporadas a algún grupo financiero incluyendo a dos de las filiales mencionadas anteriormente. Destaca durante este periodo, la autorización que la SHCP otorgó a Stewart Title Guaranty de México para operar como institución de seguros así como la adquisición que ING Insurance International llevó a cabo de Seguros Comercial América convirtiéndola, de esta manera, en su filial. Durante el periodo enero-junio del año 2001, las primas emitidas por el sector asegurador ascendieron a un monto de 52,055 millones de pesos de los cuales 50,190 millones, es decir el 96.42%, corresponde al seguro directo y el resto corresponde a primas tomadas en reaseguro. De esta forma las primas directas reportaron un crecimiento real de 11.80% con respecto al primer semestre del año En términos generales, el sector segurador presentó un comportamiento favorable con tasas de crecimiento superiores a las observadas por el PIB. Cabe señalar que el mayor crecimiento real dentro del sector asegurador, hasta junio de este año, se dio en la operación de accidentes y enfermedades. 1 Las cifras del sector asegurador eliminan el efecto contable registrado en el año 2000 como resultado de las primas de planes dotales a corto plazo y de planes de seguros flexibles, evitando de esta manera una subestimación del crecimiento de primas así como distorsiones en otras variables. Boletín de Prensa CNSF/05/2001 Página 1 de 5.

2 Primas Directas enero-junio de 2001 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real en millones de pesos % % Vida 15, Pensiones 6, Accidentes y 5, Enfermedades Daños 22, Daños s/autos 9, Autos 12, TOTAL 50, En la operación de daños se registró un crecimiento real de 17.22% resultado del crecimiento registrado en varios ramos que la conforman. El crecimiento real de los ramos se dio de la siguiente manera: Automóviles (15.20%), Diversos (8.07%), Incendio (30.72%), Marítimo y Transportes (-0.44%), Responsabilidad Civil (42.90%), Agrícola(0.83%), Crédito(-5.92%) y Terremoto (41.70%). Los cuales representan, respectivamente, el 57%, 9.5%, 9.38%, 7.78%, 6.42%, 1.59%, 0.25% y 8.02% de la prima directa de esta operación. Durante el primer semestre de 2001 la participación de las cinco empresas más grandes del mercado se ubicó en 59.45%; éstas fueron: Comercial América (21.52%), Grupo Nacional Provincial (14.90%), Aseguradora Hidalgo (11.08%), Seguros Inbursa (8.61%) y Seguros Banamex Aegon (3.33%). El índice combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, pasó de % en junio de 2000 a 98.25% en junio de De esta manera, al final del primer trimestre del 2001 se registró una suficiencia de prima de 1.75% (medida como la unidad menos el índice combinado), lo que significa que la emisión de primas del sector asegurador mexicano en su conjunto fue suficiente para cubrir sus costos. Este comportamiento es el resultado de los decrementos registrados en el costo medio de siniestralidad así como en el costo medio de operación. Estructura de Costos Medios junio 00 junio 01 Costo de Adquisición 14.25% 15.19% Costo de Siniestralidad 78.48% 73.10% Costo de Operación 10.53% 9.96% Índice Combinado % 98.25% Al término del primer semestre, las reservas técnicas del sector asegurador mexicano alcanzaron un monto de 120,654 millones de pesos lo que representa un incremento real de 16.97% con respecto al mes de junio de La inversión de estas Boletín de Prensa CNSF/05/2001 Página 2 de 5

3 reservas generó ingresos por productos financieros por un monto de 4,584 millones de pesos. Al finalizar el mes de junio el sector asegurador experimentó una pérdida operativa por 3,812 millones de pesos misma que fue resarcida por los ingresos derivados de productos financieros. De esta manera, el sector asegurador registró una utilidad del ejercicio de 567 millones de pesos, la cual contrasta con la pérdida registrada durante el mismo periodo del Seguros de Pensiones Al final del primer semestre de 2001, el número de compañías autorizadas para otorgar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social se mantuvo en 14, de las cuales siete son especializadas en este tipo de seguros mientras que el resto ofrece también los seguros tradicionales. Sin embargo, es importante mencionar que durante el segundo trimestre del año, Seguros BBV-Probursa realizó el traspaso de su cartera correspondiente a los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social a Pensiones Bancomer, lo anterior como resultado del proceso de fusión que actualmente se lleva a cabo entre los dos grupos financieros. Asimismo, es necesario remarcar que a pesar de que actualmente Seguros BBV-Probursa no está operando este tipo de seguros, aún conserva la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacerlo. A partir de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Pensiones y hasta el 30 de junio de 2001, el IMSS había otorgado 97,718 documentos de elegibilidad para los ramos de Invalidez y Vida y Riesgos de Trabajo. Este documento es el que permite a un asegurado del IMSS, que previamente haya cumplido con los requisitos para obtener una pensión, elegir a la aseguradora que le pagará su pensión. De estas personas, al finalizar el mes de junio de 2001, 94,758 ya habían elegido aseguradora. Asimismo, es importante mencionar que del número de resoluciones antes mencionado, 15,104 se dieron durante el primer semestre del año De esta forma, los montos constitutivos recibidos por las instituciones que operan los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social durante el primer semestre del año 2001 ascendieron a 6,700 millones de pesos, lo que significó un crecimiento en términos reales de 15.87% con relación al monto registrado durante el mismo periodo del año anterior. De esta forma, desde la puesta en marcha del nuevo sistema de pensiones y hasta finalizar el mes de junio de 2001, del total de los montos constitutivos registrados, el 85.94% corresponde a pensiones por Invalidez y Vida, mientras que el 14.06% es generado por las pensiones derivadas por Riesgos de Trabajo. En lo que se refiere a la estructura de costos, el costo de adquisición como porcentaje de la prima retenida, experimentó un incremento de 2.94 puntos porcentuales con respecto al mes de junio de 2000, ubicándose en 9.32%. Por su parte, los costos Boletín de Prensa CNSF/05/2001 Página 3 de 5

4 operativos con respecto a la prima directa se ubicaron en 2.90% al final del primer semestre de Asimismo, es importante mencionar que el costo de siniestralidad en los seguros de pensiones compuesto principalmente por el pago de las rentas mensuales a los pensionados, registró un monto de 1,107 millones de pesos al finalizar el primer semestre de Porcentaje de Participación Acumulada desde el Inicio del Sistema Primas Directas cifras al 31 de junio de 2001 Especializadas Part. % No Especializadas Part. % Bancomer (GF) Inbursa (GF) Porvenir GNP Banamex(GF) C. América 6.77 Génesis (F) 6.02 Banorte G. (GF) 6.55 Serfín(GF) 1.37 Bital (GF) 5.80 AIG (F) 1.18 Allianz R.V. (F) 3.44 Aseg. Hidalgo 0.45 Principal (F) 1.41 BBV-Probursa* 0.00 Total (GF) En Grupo financiero, (F) Filiales * La participación de Seguros BBV-Probursa está contenida dentro de la participación de Pensiones Bancomer, como resultado del traspaso de cartera entre ambas compañías. La creciente importancia que han adquirido los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social se refleja en la acumulación de reservas, mismas que al término del mes de junio de 2001 alcanzaron un monto de 40,772 millones de pesos, lo cual equivale a un crecimiento de 42.22% con respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra antes mencionada, representa el 33.79% del total de reservas del sector asegurador en su conjunto, mientras que al final de junio del año anterior este porcentaje se ubicó en 27.79%. Por su parte, al cierre de junio de 2001, la Reserva Matemática de Pensiones participa con el 64.49% de la Reserva Matemática de la Operación de Vida. La inversión de estas reservas se realiza en su mayoría en instrumentos financieros de largo plazo disponibles en el mercado. De esta manera, las inversiones totales de las compañías que operan los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social alcanzaron los 42,552 millones de pesos, que equivalen al 98.75% de sus activos y que a su vez generaron productos financieros por 1,694 millones de pesos al final del segundo trimestre de Sector Afianzador Por lo que se refiere a su estructura, al concluir el primer semestre de 2001, el sector afianzador no presentó modificaciones, pues continuaban siendo 15 las instituciones que se mantenían en operación. Boletín de Prensa CNSF/05/2001 Página 4 de 5

5 Asimismo, al concluir el segundo trimestre de 2001, la prima directa de las instituciones de fianzas experimentó una contracción en términos reales del orden de 6.65% respecto del mismo período de Así, la emisión de prima del sector afianzador alcanzó los 1,366 millones de pesos, de los cuales el 99.20% corresponden a primas directas, con 1,355 millones de pesos, mientras que las primas tomadas en reafianzamiento fueron por 11 millones de pesos. Por lo que toca al comportamiento de los ramos que componen la operación de fianzas, destaca que las fianzas administrativas tuvieron una contracción real de 21.00%, lo que influyó directamente en el comportamiento de todo el mercado, ya que este ramo es el más significativo en lo que se refiere a su participación de cartera (61.35%). Por otro lado, los otros ramos de fianzas tuvieron crecimientos reales positivos respecto del mismo período del año 2000, siendo el correspondiente a las fianzas de fidelidad del orden de 43.79%, en tanto que las fianzas judiciales crecieron 8.63% real y el crecimiento de las fianzas de crédito fue de 39.46%. Primas Directas junio de 2001 Monto Comp. de Cartera Crecimiento real en millones de pesos % % Fidelidad Judicial Administrativas Crédito TOTAL 1, Por otro lado, las cinco mayores instituciones en el mercado emitieron el 86.90% de la prima directa, al tiempo que disponían del 84.50% del total de las reservas técnicas. La estructura de costos del sector afianzador arrojó una suficiencia de prima de 37.74%, como resultado de los valores obtenidos por los diferentes indicadores de costos medios que componen el índice combinado. Por otra parte, los productos financieros del sector afianzador registraron un incremento en términos reales del orden de 11.23%, con un monto de 140 millones de pesos. En función de lo anterior el resultado del ejercicio del sector afianzador se ubicó al 30 de junio de 2001, en 176 millones de pesos, cifra muy superior a lo observado durante lo primeros seis meses de Finalmente, el análisis de la situación financiera muestra que los activos totales de sector afianzador sumaron 6,310 millones de pesos, de los que las inversiones representaron el 62.23%, con una cifra de 3,952 millones de pesos. Por otra parte, el monto de reservas técnicas se ubicó en 2,655 millones de pesos, cuyas inversiones representaron el 42.08% del activo del sector afianzador. Boletín de Prensa CNSF/05/2001 Página 5 de 5