RESUMEN EJECUTIVO. En el segundo trimestre del 2018 se presentó un evento relacionado a la composición del sector, fue el siguiente:

Transcripción

1 RESUMEN EJECUTIVO A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de junio de. En este comunicado se comparan cifras de junio de con las del mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Al cierre de junio de, el sector de estuvo integrado por 46 i sociedades autorizadas, de las cuales 44 estaban en operación y 39 ii entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con las Disposiciones. De éstas, 28 se encontraban en el nivel de operación I, 6 en el nivel de operación II, 4 en el nivel de operación III y 1 en el nivel de operación IV iii. En el segundo trimestre del se presentó un evento relacionado a la composición del sector, fue el siguiente: Sociedad de Ahorro y Crédito la Paz, S.A. de C.V., S.F.P., cambio su denominación social a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P, a partir del 28 de marzo de, de acuerdo con el Padrón de Entidades Supervisadas (PES). BALANCE GENERAL Con un incremento anual real de 4.3%, los activos totales del sector sumaron $31,080 millones de pesos (mdp) iv. De éstos, la cartera de crédito significó 73.4% con un saldo de $22,811 mdp y un crecimiento anual real de 3.6%. Las inversiones en valores tuvieron una participación de 11.0% y un decremento de 6.4% respecto a junio de 2017 para alcanzar un saldo de $3,432 mdp.

2 El 70.4% de los activos del sector está concentrado en cinco sociedades: Libertad Servicios Financieros (37.6%), Te Creemos (10.0%), Consejo de Asistencia al Microemprendedor o CAME (9.3%), Akala (7.6%), y Proyecto Coincidir (5.9%). Balance General 2017 Marzo Variación (%) Saldos en mdp Anual Trimestral Activo total 29,813 30,580 31, Disponibilidades 1,471 1,759 2, Inversiones en valores 3,665 3,851 3, Deudores por reporto Cartera de crédito total 22,024 22,331 22, Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -2,385-2,346-2, Inmuebles, mobiliario y equipo 2,104 2,038 2, Otros activos 2,610 2,653 2, Pasivo total 23,673 24,063 24, Captación tradicional 18,601 19,303 19, Depósitos de exigibilidad inmediata 3,918 3,982 3, Depósitos a plazo 14,464 14,921 15, Títulos de Crédito emitidos Cuenta global sin movimientos Préstamos bancarios y de otros organismos 4,205 4,016 4, Otros pasivos 2/ Capital contable 6,140 6,517 6, Capital contribuido 5,366 5,683 5, Capital ganado Incluye: Otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inversiones permanentes en acciones, impuestos netos y otros activos. 2/ Incluye: Obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados. Al cierre de junio de 2017, los pasivos totales sumaron $24,326 mdp, tras registrar un incremento anual de 2.8%. La captación tradicional concentra el 80.0% de estos pasivos con un saldo de $19,472 mdp, resultado de un incremento anual de 4.7%. A su vez, los depósitos a plazo representaron 78.4% de la captación tradicional con un saldo de $15,265 mdp y un incremento anual de 5.5%. Por su parte, los depósitos de exigibilidad inmediata conformaron 20.1% de dicha captación con un saldo de $3,906 mdp y un decremento anual de 0.3%. Por su parte, el 1.5% de la captación tradicional correspondió a los títulos de crédito emitidos, con un saldo de $300 mdp en junio de con un incremento de 43.3% respecto al año anterior. En cuanto a los préstamos bancarios y de otros organismos, representaron el 16.8% de los pasivos totales con un saldo de $4,080 mdp y una disminución anual de 3.0%.

3 El capital contable del sector presentó un incremento de 10.0% respecto a junio de 2017 y se ubicó en $6,754 mdp. La razón de capital contable sobre activos totales fue 21.73%, la cual implica un incremento de 1.14 puntos porcentuales (pp) con relación al 20.59% de junio de CARTERA DE CRÉDITO La cartera de crédito total creció a una tasa anual de 3.6% y registró $22,811 mdp. Del total, la cartera comercial sumó 48.4% con $11,036 mdp y un incremento anual de 12.1%; la cartera de consumo representó 50.7% con $11,563 mdp y un decremento anual de 3.0%; y la cartera de vivienda participó con el 0.9% para llegar a un saldo de $212 mdp y una disminución en el año de 18.7%. Cartera de Crédito Marzo Variación (%) 2017 Saldos en mdp Anual Trimestral Cartera de crédito total 22,024 22,331 22, Créditos comerciales 9,844 10,755 11, Créditos de consumo 11,919 11,358 11, Créditos a la vivienda El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 10.32%, después de un decremento de 0.94 pp contra el registrado en junio de Los créditos de consumo presentaron un IMOR de 15.24%, 0.20 pp menos que al cierre del mismo mes del año anterior, mientras que los créditos comerciales registraron un índice de 5.02%, 0.85 pp menos que un año antes. El IMOR de la cartera de vivienda alcanzó 17.96%, siendo 6.25 pp menor que el reportado en el mismo mes de IMOR Porcentaje 2017 Marzo Índice de morosidad (IMOR) = cartera vencida / cartera total. Variación en pp Anual Trimestral Cartera de crédito total Créditos comerciales Créditos de consumo Créditos a la vivienda

4 ESTADO DE RESULTADOS A junio de, el resultado neto acumulado fue de $42 mdp, en tanto que en el mismo mes de 2017 fue $171 mdp. Esto se explica principalmente por los incrementos de $442 mdp (14.6%) en los gastos de administración y promoción, de $170 mdp (19.7%) en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, de $32 mdp en los impuestos a la utilidad netos, así como al decremento de $8 mdp (4.8%) en las comisiones y tarifas netas. Estos movimientos fueron compensados por los crecimientos de $382 mdp (10.0%) en el margen financiero y de $137 mdp (116.1%) en los otros ingresos (egresos) de la operación. Estado de Resultados Variación (%) 2017 acumulados en mdp MDP % Ingresos por intereses 4,497 5, Gastos por intereses Margen financiero 3,836 4, Estimaciones preventivas para riesgos crediticios 862 1, Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 2,974 3, Comisiones y tarifas netas Resultado por intermediación n. c. Otros ingresos (egresos) de la operación 2/ Gastos de administración y promoción 3,023 3, Resultado de la operación Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas n. c. Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad netos 3/ Operaciones discontinuadas n. c. Resultado neto Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas - comisiones y tarifas pagadas. 2/ Con los nuevos criterios contables, a partir de enero 2016 los otros productos (gastos) netos se reclasifican como parte de otros ingresos (egresos) de la operación. 3/ Impuestos netos = impuestos a la utilidad diferidos - impuestos a la utilidad causados. n. c. No comparable, debido al cambio de signo. n. a. No aplica la operación aritmética. A junio 2017, el rendimiento sobre los activos medido con el ROA a 12 meses se ubicó en 0.66% menor en 0.86 pp al de junio de 2017 de 1.52%. Por su parte, el rendimiento sobre el capital medido a través del ROE a 12 meses fue de 3.16% inferior en 4.33 pp al registrado en junio de 2017 de 7.49%. Lo anterior se explica por los crecimientos de 4.7% y 8.0% en los saldos promedio de los activos totales y del capital contable,

5 respectivamente. Mientras que la utilidad (acumulada 12 meses) a junio de presentó un decremento de 54.5%, respecto a la de junio de Indicadores financieros Marzo Variación anual 2017 cifras en mdp MDP (%) Resultado neto (12 meses) Activo promedio (12 meses) 28,808 29,480 30,158 1, Capital contable promedio (12 meses) 5,843 6,104 6, Indicadores financieros Marzo Variación en pp 2017 porcentaje anual trimestral ROA ii/ ROE iii/ INFORMACIÓN DETALLADA Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en Internet la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de este sector. i Las sociedades autorizadas, que al 31 de diciembre de 2017 no habían iniciado operaciones son NC Opciones de Negocios y Grupo Regional de Negocios. Proyecto Coincidir, La perseverancia del valle de Tehuacán, Operadora de recurso Reforma, Financiera Planfía y Devida Hipotecaria fueron evaluadas en rojo de acuerdo a los criterios establecidos en Evaluación de la Calidad De la Información, por lo que no forman parte de este boletín, debido a que se compara información respecto al año y periodo anterior, además de presentar indicadores construidos con una ventana de 12 meses que se pueden ver afectados. iii El nivel de operación es asignado por la CNBV considerando el monto de los activos de cada sociedad y los límites establecidos en el artículo 32 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en relación con el artículo 20 de las Disposiciones. Las características de las operaciones que podrán realizar las, según su nivel de operación, se señalan en el Artículo 36 de la LACP. Las cantidades se presentan en millones de pesos (mdp) y se expresan en pesos constantes a junio de, excepto cuando se indique algo distinto. Por lo anterior, las tasas de crecimiento corresponden a las variaciones en términos reales. Asimismo, en algunos casos, las sumas de las variaciones y los totales pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.