SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA UVA DE MESA. DESAFÍOS FUTUROS. Gabriel Marfán Förster Gerente Técnico

Transcripción

1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA UVA DE MESA. DESAFÍOS FUTUROS Gabriel Marfán Förster Gerente Técnico

2 TEMAS 1- DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 2- DEFINICIÓN DE PRODUCTO 3- CONTEXTO DE NEGOCIO 4- PRINCIPALES DESAFIOS

3 1- DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

4 TONELADAS METRICAS PRODUCCIÓN MUNDIAL DE UVAS FRESCAS MILLONES DE CAJAS 8,2 KG!! / / / / /2012 Source: Foreign Agricultural Service/USDA Office of Global Analysis

5 TONELADAS METRICAS PRODUCCIÓN DE UVAS FRESCAS POR PAÍS / / / / / CHINA TURKEY EU-27 BRAZIL CHILE INDIA USA UKRANIE SOUTH AFRICA MEXICO OTHERS Source: Foreign Agricultural Service/USDA Office of Global Analysis

6 TONELADAS METRICAS EXPORTACION DE UVAS FRESCAS POR PAIS / / / / /2012 Source: Foreign Agricultural Service/USDA Office of Global Analysis

7 s44 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 s08 s09 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 MILLONES DE CAJAS 8,2 KG EMBARQUES POR SEMANA DE CHILE. CAJAS 8,2 Kg Perú Sudáfrica Brasil California India México Egipto California GRAN OFERTA E IMPORTANTE CONCENTRACIÓN EN POCAS SEMANAS Source: ASOEX Chile VARIEDADES. ZONIFICACIÓN CORRECTA?

8 s44 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 s08 s09 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 MILLONES DE CAJAS 8,2 KG EMBARQUES POR SEMANA Y POR COLOR DE UVA DESDE CHILE. TEMP CAJAS 8,2 Kg VERDES ROJAS NEGRAS RED GLOBE Source: ASOEX Chile

9 VOLUMENES EXPORTADOS POR VARIEDAD VARIEDAD DIFERENCIA (%) RED GLOBE % CRIMSON SEEDLESS % THOMPSON SEEDLESS % FLAME SEEDLESS % SUGRAONE % AUTUMN ROYAL % BLACK SEEDLESS % PRINCESS % PERLETTE % QUEEN ROSE % RALLI SEEDLESS % MIDNIGHT BEAUTY % RIBIER % PERLON % SUNSET SEEDLESS % PRIME % RUBY SEEDLESS % QUEEN RED % RED SEEDLESS % CALMERIA % + DE 100 MILLONES DE CAJAS DE 8,2 KG NUEVAS VARIEDADES < 1% DEL TOTAL EXPORTADO APORTE DE INIA ** MULTIMERCADO?? Source: ASOEX Chile

10 VARIEDADES CALIFORNIA NUEVAS VARIEDADES >20% DEL TOTAL PRODUCIDO

11 PRINCIPALES MERCADOS 43% 27% 19% 1% 10% Source: ASOEX Chile

12 US$ por caja de 8,2 Kg PRECIOS FOT USA / / / / / / Source: USDA

13 2- DEFINICIÓN DE PRODUCTO

14 Antes Centrado en aspectos de calidad / condición Hoy Calidad se da por buena. Pero además Fresco, sano, socialmente responsable y respetuoso del medio ambiente DE ESTA FRUTA HAY MUY POCA!!! OPORTUNIDAD

15 3- CONTEXTO DEL NEGOCIO

16 RENTABILIDAD AJUSTADA: - ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (AL ALZA.) EXPORTACIÓN - SOBREOFERTA Y CONCENTRACION EN POCAS SEMANAS SOBREOFERTA - PROBLEMAS DE CALIDAD Y CONDICIÓN DE LLEGADA - TIPO DE CAMBIO BAJO (NADA QUE HACER!!) - BAJAS PRODUCTIVIDADES PERO.. PRECIOS AL ALZA Y DEMANDA SOLIDA SITUACIÓN SANA

17 COSTOS ( Valores en US$) Item Thompson Crimson Red Globe Mano de Obra Agricola Mano de Obra Recolección-Embalaje Transporte Frigorífico Insumos Maquinaria Energía Gastos Generales / Administración TOTAL POR HECTÁREA COSTO POR CAJA (8,2 Kg neto) 7,4 6,2 5,6 COSTO POR KILO 0,9 0,8 0,7 Producción por hectárea Tipo de cambio (Pesos por US$)

18 CAJAS/HA 8,2 kg QUE RETORNO NECESITO? PUNTO DE EQUILIBRIO EN US$ POR KILO PARA DIFERENTES COSTOS POR HA Y PRODUCTIVIDADES COSTO PRODUCCIÓN (US$) ,2 1,6 2, ,9 1,2 1, ,7 1,0 1, ,6 0,8 1, ,5 0,7 0,9

19 CHILE. TONELADAS EXPORTADAS Y HECTÁREAS TOTALES AL 2012 TEMPORADA 2007/ / / / /2012 TONELADAS EXPORTADAS HAS PRODUCTIVAS CAJAS/HA (8,2 Kg) Fuente: Odepa y Catastros Frutícolas de Ciren. PRODUCTIVIDAD PROMEDIO MUY BAJA

20 PRODUCTIVIDAD POR VARIEDAD Y ZONA, SUBSOLE TEMPORADA EN CAJAS/HA 8,2 KG REGIÓN VARIEDAD III IV V MET VI PROMEDIO FLAME THOMPSON RALLI RED GLOBE CRIMSON PROMEDIO ZONA * * PROMEDIO DE 900 CUARTELES ENTONCES CUAL ES EL PROBLEMA DE LA THOMPSON Y FLAME?

21 FACTORES DE RENTABILIDAD.. 1- PRECIO BASTANTE CONOCIDO ASOCIADO A LA CALIDAD HOY SE DA POR BUENA RENTABILIDAD 2- COSTOS IMPORTANTE LA GESTION MUCHO SE HA AVANZADO EN ESTA AREA CUIDADO QUE TIENE UN LIMITE 3- PRODUCTIVIDAD

22 4- PRINCIPALES DESAFÍOS

23 GESTIÓN DE COSTOS Mano de obra Análisis comparativo California y Chile Qué podemos aprender? Cuánto es aplicable? Gabriel Marfan F / Martín Silva / Abelardo Ulloa.

24 COMPARATIVO JORNADAS CHILE Y CALIFORNIA Chile* USA UC** USA Real*** Labor Específica Jornadas/Ha Jornadas/Ha Jornadas/Ha Poda, sarmientos, pintura 21 10,9 9,2 Amarrar cargadores 17 0,6 4,3 Aplicaciones 16,3 3,7 3,7 Desbrota y movimiento alambres 16 3,7 13 Deshoje 37 1,1 5,2 Otros follaje Arreglo racimos 60 15,4 10 Anillado 3 3,7 2 Cosecha y Embalaje ,7 50 Riego 13 0,8 0,8 Supervisión 15 incluido en c/labor incluido en c/labor Otros 15 7,5 7,5 Total Jornadas/Ha 370,3 97,1 105,7 * Estimación jornadas Subsole 2005 ** USA UC, estudio Universidad de California. Sample Costs to Establish and Produce Table Grapes *** USA Real. Información real obtenida en California. Los valores de los ítem riego, aplicaciones y otros, se asumieron de los valores de la Universidad de California.

25 SITEMAS DE CONDUCCIÓN GABLE Y OPEN GABLE VENTAJA - Amigable trabajador - Mayores rendimientos trabajos - Sistema estructurado DESVENTAJA - No expone bien la fruta - No distribuye bien la fruta con altas cargas - Sistema lineal - Limita cargadores y yemas por ha 20 mil cargadores/ha

26 PARRÓN ESPAÑOL VENTAJAS - Excelente exposición de fruta - Altamente productivo - Flexibilidad en yemas/ha - Excelente intercepción de luz - Se trabaja a la sombra DESVENTAJA -Dificultad de trabajo -Necesita mas jornadas por hectárea

27 PRODUCTIVIDAD

28 PORTAINJERTOS D. LJUBETIC MAYOR VIGOR PRODUCTIVIDAD / LONGEVIDAD RESISTENCIA NEMÁTODOS RESISTENCIA SALES RESISTENCIA FILOXERA MAYOR EFICIENCIA RECURSOS

29 PRODUCCIÓN DE THOMPSON Y FLAME EN CAJAS DE 8,2 Kg, COPIAPÓ PROMEDIO TEMPORADAS , Y VARIEDAD PORTAINJERTO FLAME THOMPSON HARMONY RAMSEY FREEDOM FRANCO PROMEDIO CUARTELES FRANCOS 18 CUARTELES FREEDOM 21 CUARTELES HARMONY 20 CUARTELES RAMSEY

30 CUAL ELEGIR?

31 AUNQUE SEA PORTAINJERTO PREPARACIÓN DE SUELO PRODUCTIVIDAD EN EL LARGO PLAZO

32 NUEVAS VARIEDADES MULTIMERCADO = SEEDLESS PRODUCTIVIDAD / ALTA FERTILIDAD SABOR / CROCANCIA CALIBRE GRANDE Y DESARROLLO DE COLOR (MUY POCO PGR S) POSCOSECHA FACILIDAD MANEJO

33 NUEVA VARIEDAD

34 COBERTURAS EN UVA DE MESA AUMENTO PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD MAYOR CAPACIDAD PRODUCTIVA / VIGOR MAS FOTOSINTESIS MENOS DAÑO CLIMÁTICO LLUVIA, GRANIZO, VIENTO, RADIACIÓN CALIDAD DE FRUTA / MANEJOS RALEO, ETC ADELANTAMIENTO O RETRASO ESTADOS FENOLOGICOS AUMENTO DE LA RENTABILIDAD

35 COBERTURAS - CLIMA ADVERSO REDUCIR VIENTO EXCESIVO REDUCIR RADIACIÓN EXCESIVA ESTIMULAR VIGOR MANTENCIÓN Y/O ALTERACIÓN DE COLOR DE FRUTA DAÑO PAJAROS GRANIZO REPELENCIA INSECTOS? EFICIENCIA USO AGUA, FERTILIZANTES? Efecto de la malla blanca sobre el tamaño de la hoja. Prime Copiapó. Octubre 2012 LARGO PECIOLO (CM) LARGO HOJA (CM) ANCHO HOJA (CM) MALLA 11,10 13,30 11,30 Hoja blanda SIN MALLA 8,90 10,50 9,00 Hoja rígida

36 AUMENTO DE VIGOR PRODUCTIVIDAD

37 CLIMA ADVERSO 40 cm 20 cm 60 cm 40 cm c 60 cm 2 m 3,4 m 4 m

38 MODIFICACIÓN TEMPERATURA

39 Y LA LLUVIA? LLUVIA EFECTO ES EVIDENTE A 4 VECES FRUTA CON MAS PROBLEMAS DESPUES DE LAS LLUVIA

40 CLIMA ADVERSO - LLUVIA

41 USA

42 TENER UN PLAN CLARO PARAMETROS CONOCIDOS Y MEDIBLES CONTROL DE GESTIÓN PRODUCTIVA VARIEDAD CARGADORES O ELEMENTOS /HA YEMAS*CARGADOR -1 YEMAS*HA -1 RACIMOS*HA -1 BAYAS*RACIMO -1 BAYAS*HA -1 PESO BAYA (G) PRODUCCIÓN*HA -1 THOMPSON RALLI SUPERIOR MIDNIGHT BEAUTY CRIMSON SCARLOTA RED GLOBE VER YEMAS X HA PINK GLOBE VER YEMAS X HA FLAME PRIME SABLE PRINCESS BLACK ** EN CASO DE CONDUCCIÓN EN SISTEMA GABLE EL NÚMERO DE YEMAS POR CARGADOR PUEDE AUMENTAR. CONCEPTO DE ECUACIÓN PRODUCTIVA SI LOS NUMEROS SE CUMPLEN ESTÁ EL 90% DEL RESULTADO OPORTUNIDAD DE LAS LABORES

43 . Y PARA QUE? ALIMENTACIÓN SANA

44 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA UVA DE MESA. DESAFÍOS FUTUROS Gabriel Marfán Förster Gerente Técnico