Oportunidades en Exploración y Producción

Transcripción

1 Oportunidades en Exploración y Producción Diciembre 10, 2015

2 Reforma Energética en México La Reforma Energética en México es una estrategia para modernizar el sector energético de México, con énfasis en el aumento de la productividad. La transformación de Pemex implica cambios en su estructura y cultura corporativas. Nuevas filiales en Perforación, Cogeneración, Logística, Etileno y Fertilizantes La apertura a la inversión privada promueve el desarrollo de la industria local La Ley de Inversión Extranjera fomenta la participación de la inversión extranjera en la industria con el fin de potenciar los beneficios que la Reforma posee. Adicionalmente, se ha creado el fideicomiso para promover el desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria de la Energía. Se trata de un fondo especializado en el desarrollo de proveedores nacionales para toda la cadena de valor del sector energético. Porcentaje de contenido nacional 25% 35%

3 Reservas y recursos prospectivos en México MMM de BPCE Cuencas de aceite y gas Cuenca Prod. Acum. Reservas * 1P 2P 3P Conv. Recursos Prospectivos No conv. Sureste Tampico Misantla Burgos Veracruz Sabinas Aguas Profundas Plataf. de Yucatán 1.7 No convencionales (aceite y gas de lutitas) Total * Reservas a Enero 1, 2015 Proys. de desarrollo y prod. Proys. de Exploración 3

4 Pemex concentra volúmenes substanciales de recursos y reservas MMM de BPCE Cuencas de aceite y gas Basin Prod. Acum. Reservas * 1P 2P 3P Conv. Recursos Prospectivos No conv. Sureste Tampico Misantla Burgos Veracruz Sabinas Aguas Profundas Plataf. de Yucatán - Total No convencionales (aceite y gas de lutitas) * Reservas a Enero 1, 2015 Incluye solamente asignaciones otorgadas Proys. de desarrollo y prod. Proys. de Exploración 4

5 Producción de Hidrocarburos Crudo, Miles BPD * Los campos pertenecen a los Activos de Producción: Ku-Maloob-Zaap, Abkatún-Pol-Chuc, Litoral de Tabasco, Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, Macuspana-Muspac, Poza Rica-Altamira y Veracruz Gas, Millón pcd * Los campos pertenecen a los siguientes Activos de Producción: Ku-Maloob-Zaap, Abkatún-Pol-Chuc, Litoral de Tabasco, Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, Macuspana-Muspac, Poza Rica- Altamira y Veracruz 5

6 El Portafolio de Proyectos de Exploración se enfoca en 12 proyectos ubicados en 108 Asignaciones Poyecto no convencional Aceite y gas de lutitas Proyectos de Aguas Profundas Area Perdido Holok (gas) Han Proyectos de Aguas Someras Alosa (gas) Uchukil Chalabil Campeche Oriente Proyectos Terrestres Llave (gas) Cuichapa Comalcalco Pakal 6

7 El Portafolio de Pemex incluye 29 proyectos de desarrollo y producción Producción Costafuera Terrestre Aceite Gas Desarrollo Aceite Terciario del Golfo (complejo) 2. Ayatsil Tekel (extra-pesado) 3. Ayín-Alux (pesado) 4. Lakach (Aguas profundas) 5. Tsimin-Xux (superligero) Fase de diseño: Kunah-Piklis y Trión-Área Perdido Arenque 7. Antonio J. Bérmudez 8. Burgos 9. Cactus- Sitio Grande 10. Cantarell 11. Crudo Ligero Marino 12. Ex-Balam 13. El Golpe- Puerto Ceiba 14. Ixtal-Manik 15. Jujo-Tecoaminacan 16. Ku-Maloob-Zaap 17. Ogarrio- Sánchez Magallanes 18. Poza Rica Proyectos de producción adicional: Bellota- Chinchorro, Chuc, Costero Terrestre, Delta del Grijalva, Lankahuasa, Macuspana, Tamaulipas- Constituciones, Veracruz y Yaxché

8 Producción Ciclo de vida de los proyectos de E&P Exploración Desarrollo Producción Declinación y Administración Rec. Secundaria y Mejorada Aceite y gas de lutitas 1. Proyectos involucrando nitrógeno: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacán y Antonio J. Bermudez Exploración Desarrollo Crudo y gas asociado Gas no asociado Tiempo 8

9 Estamos reorientando nuestra estrategia y modelo estructural en preparación para el nuevo ambiente de los negocios Nuevos principios sobre la creación de valor económico (incremento en Productividad) Producir barriles con valor Producción de barriles rentables que dan como resultado valor económico para la empresa Reducir costos de operación Operación aguas arriba más eficiente que permita costos alineados con jugadores del sector privado Mejorar la asignación de capital Reasignar capital en las áreas más rentables a través de una mejor planeación y uso más eficiente del presupuesto El ambiente de precios del petróleo actual representa un reto, pero también una oportunidad para enfocar la transición de Pemex La reducción de presupuesto obliga a priorizar; reevaluar el portafolio Evaluar los programas de desinversión y la monetización de la base de activos existente para mejorar el acceso a fondos Acelerar alianzas y desarrollar financiamientos de terceros y otros mecanismos 9

10 Las fuerzas que actualmente impulsan el negocio de la energía en México no son tan diferentes de las del mercado global Tendencia Motivación principal Aspectos clave Incremento de la complejidad técnica y comercial Las cuencas maduras requieren aplicación de tecnología en forma intensa, mejor ejecución a un costo más elevado Aguas profundas No convencionales Aceite pesado Gas licuado Alta presión / Alta temperatura Transporte y distribución Regulación más estricta en cada aspecto del negocio Autoridades y reguladores más especializados Administración de licencias de EyP (asignaciones y contratos) Sin subsidios cruzados entre proyectos Segregación de actividades en toda la cadena de valor Adopción de mejores prácticas para la administración de los recursos y la seguridad y protección al medio ambiente Informes múltiples Fuerte competencia Piso parejo para todos los competidores Áreas otorgadas mediante rondas de licitación Confianza en las alianzas 10

11 Primera Etapa: Migración de contratos existentes Primera Etapa: 22 contratos existentes Primer bloque Segundo Bloque Reservas 2P (MMbpce) 1 Invesión esperada (a) (MMM USD) Campos Activos Poza Rica-Altamira y Burgos 1, Activos ATG y Burgos

12 Segunda etapa: Farm-Outs de 16 campos Area Km 2 Producción Acumulada Mmbpce Reservas P 2P 3P mmbpce CAPEX MMM USD Producción aceite Marzo 2015 (mbpd) Producción gas Marzo 2015 (mmpcd) Aguas Someras Bolontikú, Sinán, Ek Extra pesado Ayatsil-Tekel-Utsil Terrestre Samaria, Ogarrio, Cárdenas-Mora, Rodador Aguas profundas Gas Kunah-Piklis Aguas Profundas Aceite Area Perdido Maximino, Trión, Exploratus , Total 1,008 1,145 1,239 2,157 3,

13 Pemex se mantiene en la búsqueda de asociaciones para negocios Objetivos estratégicos de las alianzas Diferentes tipos de oportunidades Tomar la mayor parte del potencial de la gran base de activos obtenidos en la Ronda Cero Mejorar y expandir la base de activos existentes Compartir riesgo, captar experiencia y capital de otros Incrementar la capacidad operativa / mejores prácticas Promover el desarrollo de negocios y transferencia de tecnología Pemex ha analizado su portafolio para identificar campos adicionales para posibles alianzas La evaluación inicial de las oportunidades de negocio para el sector privado ascienden a más de 15 mmm de dólares Farm in Farm out Joint Venture Financiamiento of actividades de EyP Fusión / Adquisición 13

14 Gracias!