Perspectivas de la exploración y producción de hidrocarburos en México

Transcripción

1 Perspectivas de la exploración y producción de hidrocarburos en México Ing. Carlos A. Morales Gil Abril 17,

2 Contenido Antecedentes Metas estratégicas Avances Perspectivas y retos Comentarios finales 2

3 Las cuencas petroleras de México Sabinas Tampico - Misantla Burgos Veracruz Golfo de México Profundo Cuencas del Sureste Pemex, por 70 años ha dedicado su actividad de exploración y producción en las cuencas de la porción terrestre y de la plataforma continental del Golfo de México Las principales cuencas por su producción acumulada y reservas remanentes de aceite son las de Tampico-Misantla y las denominadas Cuencas del Sureste Las cuencas de Sabinas, Burgos y Veracruz son primordialmente gasíferas, destacando por su volumetría la de Burgos Actualmente, la cuenca con menor conocimiento es la del Golfo de México Profundo 3

4 El incremento de la inversión ha permitido mantener estable la producción Producción Aceite mbd 3,012 3,127 3,178 3,371 3,383 3,333 3,256 1,238 1,130 1, ,012 3,082 1,036 Inversión* mmmpesos Explotación Exploración 1,774 1,997 2,168 2,425 2,458 2,387 2,244 2, Gas natural mpcd Aceite pesado 1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864 Aceite ligero 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 5,356 2,266 2,613 3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3, Total mbpced Gas asociado Gas no asociado 6,058 4,024 4,092 4, % 4,348 4,413 4,395 4,434 4,392 * Incluye COPF

5 Producción acumulada mmbpce 38,319 6,245 13% 1, % 1% 46,890 82% Cuencas del Sureste Tampico Misantla Burgos- Sabinas Veracruz Total La mayor producción de hidrocarburos se ha obtenido a partir de las Cuencas del Sureste La producción acumulada es similar a la reserva remanente total Las Cuencas productoras de gas no asociado Burgos y Veracruz han aportado el 5 por ciento de la producción acumulada 5

6 Producción histórica de aceite mbpced 4,000 3,000 2,000 1, ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Cuencas del Sureste Cuenca Tampico-Misantla Las principales cuencas por su producción acumulada y reservas remanentes de aceite son las denominadas Cuencas del Sureste y de Tampico- Misantla El incremento en la producción en las Cuencas del Sureste obedece principalmente a los megadescubrimientos en la sonda de Campeche y en el área Chiapas Tabasco La Cuenca de Tampico-Misantla es la más antigua en producción en México. Actualmente, se encuentra en etapa de reactivación con la puesta en marcha del proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec) 6

7 Producción histórica de gas mmpcd 1,500 1, Cuenca de Burgos ,500 Cuenca de Veracruz 1, Las principales cuencas productoras de gas no asociado corresponden a Burgos y Veracruz, destacando por su volumetría la de Burgos La producción de gas de ambas cuencas alcanza un volumen de más de 2,300 miles de millones de pies cúbicos de gas equivalentes a 38% de la producción nacional La reactivación de ambas cuencas se basa en la aplicación de nuevas tecnologías así como a nuevos esquemas de trabajo 7

8 Reservas y recursos prospectivos Reserva 3P descubiertas a (mmmbpce) Total : Burgos Veracruz P. Yucatán Tampico Misantla Recursos prospectivos (mmmbpce) Total : Burgos Veracruz P. Yucatán Tampico Misantla a. Al 1 de enero de 2008 Cuencas del Sureste 18.1 Cuencas del Sureste Golfo de Mexico Profundo 29.5 Golfo de Mexico Profundo Las reservas se encuentran concentradas en las Cuencas del Sureste y Tampico-Misantla Más del 50% de los recursos prospectivos del país se encuentran en aguas profundas Por ello, la estrategia exploratoria ubica como área prioritaria aguas profundas Recursos prospectivos Cuenca Golfo de México Profundo Cuencas del Sureste Tampico- Misantla Burgos y Sabinas Veracruz Plataforma Yucatán Porcentaje

9 Metas estratégicas 9

10 Metas estratégicas Mantener la producción en niveles de 3.1 mmbd de aceite y más de 6.0 mmmpcd de gas, con un crecimiento en el gas superior al de la demanda Mejorar los resultados exploratorios para alcanzar una relación reserva probada / producción de cuando menos 10 años Mantener niveles competitivos en costos de descubrimiento y desarrollo, así como de producción Mejorar el desempeño en términos de seguridad industrial y protección ambiental Mejorar la relación con las comunidades en las que PEMEX opera 10

11 La exploración y explotación de estas cuencas requiere estrategias Recursos humanos Fortalecer las capacidades y habilidades de nuestros recursos humanos en disciplinas críticas para la exploración y desarrollo Exploración Explotación Tecnologías Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de México Profundo y mantenerla en cuencas restantes Mejoramiento en la resolución de imagen subsalina Fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias y mejorar el éxito exploratorio Administrar la declinación de Cantarell Mantener niveles de producción de aceite y disminuir las importaciones de gas Ejecutar eficientemente proyectos como Aceite Terciario del Golfo Generalizar la aplicación de procesos de recuperación secundaria y mejorada Ampliar la capacidad de ejecución Orientada a la solución de problemas identificados en las diferentes cuencas y campos del país Rápida implantación de tecnología críticas para mejorar costos de producción, y descubrimiento y desarrollo 11

12 Estrategias e iniciativas en recursos humanos La estrategia de administración de recursos humanos se ha diseñado de acuerdo a las problemáticas particulares de los proyectos, incluyendo consideraciones respecto a un relevo generacional dinámico, un plan de carrera y el cierre oportuno de brechas en competencias críticas, específicamente para los próximos 5 años Relevo generacional Reemplazo planificado Diferimiento selectivo del retiro Gestionar contratación de plazas temporales Acelerar transferencia del conocimiento Plan de carrera Desarrollo de: Ejecutivos Especialistas Operativos Competencias Desarrollo de especialidades a través de estancias en el extranjero, maestrías y mentorías Disciplinas Interpretación geológicageofísica Caracterización de yacimientos Tecnologías de explotación en aguas profundas Diseño de pozos no convencionales Procesos de recuperación secundaria Procesos de recuperación mejorada Administración de megaproyectos Aguas profundas Capacitación (aprender- haciendo) Diplomados Cursos modulares (especialidades) Maestrías Estancias en compañías operadoras Estancias en compañías de servicios 12

13 Características de la estrategia en exploración Proyectos EP IR Kilómetros sectores sectores prioritarios La estrategia exploratoria descansa en dos pilares: la diversificación de inversiones y recursos humanos en áreas prioritarias Focalización de las inversiones en áreas prioritarias, acotando el tiempo, la actividad física de los proyectos exploratorios y mejorar la rentabilidad de los mismos A fin de mitigar el riesgo, la actividad exploratoria se realizará tanto en las áreas tradicionalmente productoras como en los sectores prioritarios de evaluación del potencial donde se esperan las mayores acumulaciones de hidrocarburos 13

14 Características de la estrategia en explotación Cuencas Golfo de México Profundo Sureste Burgos Tampico-Misantla Veracruz Sabinas Plataforma de Yucatán Fortalecer la ejecución de los proyectos de desarrollo para mejorar el factor de recuperación y desarrollar nuevas reservas Elaborar nuevos esquemas de ejecución para desarrollar campos maduros y marginales de forma rentable Fortalecer el diseño y la ejecución de los proyectos de exploración y desarrollo Mejorar el desempeño de las principales palancas de valor del costo de descubrimiento y desarrollo 14

15 Rumbo tecnológico La estrategia considera la identificación y rápida implantación de tecnologías críticas para mejorar los costos de producción, descubrimiento y desarrollo Geología y Geofísica Adquisición de información Análisis Perforación de pozos Tecnologías Perforación Adquisición de información Análisis Sísmica 3D No exhaustiva Cable vertical 3D Sísmica 4D Sísmica de pozo Modelado de yacimiento Visualización/realidad virtual Procesado sísmico especial Sistemas de perforación de doble gradiente Perforación horizontal Tubería de revestimiento expandible Pozos esbeltos Perforación direccional Fluidos de perforación sintéticos Líneas de descarga de poliéster Risers aislados Perforación bajo balance con tubería flexible Perforación multilateral Herramientas de medición de fondo Entrega de información Predicción de presión en tiempo real Herramientas para planeación integral de pozos Su implantación supone el fortalecimiento del aparato de investigación y desarrollo mexicano Sistemas de desarrollo Sistemas de recuperación mejorada Sistemas fijos Sistemas flotantes Sistemas submarinos Plataformas fijas Plataformas sumergibles Plataforma de patas tensadas Plataforma tipo Spar Unidad Flotante de producción Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga Sistemas submarinos Recuperación térmica Inyección de gas Inyección de químicos Recuperación microbiana 15

16 Avances 16

17 Evolución de las inversiones en Aguas Profundas Inversiones (MMpesos) 2,092 Total: 6, ,240 1, Adquisición y procesado sísmico Estudios Reservas 3P (MMBpce) Total: ,039 Pozos A partir de 2004 se incrementa la inversión en aguas profundas En esta cuenca, 39% de las inversiones se han destinado a la adquisición de información sísmica, lo que ha permitido la identificación de más de 200 oportunidades exploratorias Asimismo, 34% de las inversiones se ha destinado a la perforación y terminación de pozos Y se han descubierto más de 500 MMBPCE en reserva 3P

18 Pozos perforados Año Pozos Chuktah-201 Nab-1 Noxal-1 Lakach-1 Lalail-1 Tirante (metros) Profundidad (metros) 4,901 4,050 3,640 3,813 3,815 Prueba de producción Improductivo 1,178 BPD 9.5 MMPCD MMPCD 18 MMPCD Reservas 32.6 MMBPCE 0.42 MMMMPC 1.3 MMMMPC 0.71 MMMMPC De los cinco pozos perforados hasta 2007, cuatro resultaron productores: Noxal-1, Lakach-1 y Lalail-1 de gas no asociado, mientras que Nab-1 resultó productor de aceite extrapesado Por la magnitud de las reservas descubiertas en Lakach, su desarrollo se presenta como una opción inmediata para contribuir a incrementar la oferta de gas natural 18

19 Un ejemplo: Campo Lakach m Lakach-1 Noxal-1 Mioceno Medio Mioceno Inferior Cima de Mioceno medio: 2540mbmr Cima de Mioceno inferior: 2645mbmr Profundidad total: 3813m 500 m Lakach-1 9 5/8 7 5/8 Tabscoob-101 PP-IV ( m) Próximo a probar PP-III ( / m) Productor de gas PP-II ( m) Productor de gas PP-I ( m) (Resultado: Sin Manifestar) P.T. = 3813 m L (PreSTMcfcg) 0 Localizado a 131 km. al noroeste de Coatzacoalcos, Veracruz con un tirante de agua de 988 metros El campo Lakach es el cuarto campo más importante en términos de reservas totales de gas no asociado en México La profundidad del yacimiento es de 3,000 a 3,200 metros Sus gastos iniciales en pruebas de producción son de 25 a 30 millones de pies cúbicos por día en un pozo convencional Reservas en miles de millones de pies cúbicos 1P: 308 2P P: 1,302 19

20 Mantenimiento de presión: Un proceso para mejorar el factor de recuperación Planta de nitrógeno Compresor Pozo inyector Cabezal de inyección Zona de aceite Zona de gas Yacimiento Akal Cabezal de producción Estación de recolección y separación Pozo productor Para el mantenimiento de presión se ha utilizado principalmente la inyección de nitrógeno, proceso que ha sido implantado o será implantado en los siguiente proyectos: Cantarell inicio en el año 2000, con un promedio en los últimos años de 1,200 millones de pies cúbicos diarios Ku-Maloob-Zaap comenzó en 2007 con un volumen de 120 millones de pies cúbicos por día Jujo-Tecominoacán inició en 2007 la inyección de 90 millones de pies cúbicos por día Complejo Antonio J. Bermúdez implantará la inyección en el segundo semestre de 2008 con un volumen de 190 millones de pies cúbicos diarios 20

21 Desarrollo del proyecto Aceite Terciario del Golfo : Explotación inicial : Desarrollo intensivo del proyecto Se descubrió en 1926 Desarrollo del campos Miquetla, Soledad Norte Aragón, Coyotes, Horcones, Japeto Desarrollo e incorporación del campo Tajín Descubrimiento y desarrollo del campo Agua Fría Incorporación campo Escobal Fracturamientos masivos Perforación intensiva Construcción de infraestructura para el manejo de producción Utilización de sistemas artificiales Implantación de procesos de recuperación secundaria y mejorada

22 Aceite Terciario del Golfo HIDALGO CUENCA DE CHICONTEPEC VERACRUZ FAJA DE ORO TERRESTRE PALEOCANAL CHICONTEPEC PUEBLA TUXPAN POZA RICA GOLFO DE MEXICO FAJA DE ORO MARINA Implantación de una organización para definir actividades que generen valor al proyecto Adquisición de sísmica 2D y 3D para caracterizar y delimitar las áreas con mayor potencial Perforación y reparación de pozos estratégicos para evaluar el potencial, reclasificar reservas e identificar nuevas áreas de desarrollo Construcción de macroperas de hasta 19 pozos para minimizar el impacto ambiental Perforación y terminación pozos de desarrollo no convencionales Instrumentación del desarrollo sustentable Pruebas tecnológicas para incrementar el factor de recuperación 22

23 Perspectivas y retos 23

24 El portafolio de proyectos responde a las estrategias Portafolio 2008 Explotación Exploración Integrales de explotación y exploración a 6 1 Ligero 1 Pesado 4 Gas 1 EP 5 IR Total 77 Explotación a Exploración a Ligero 1 Pesado 3 Gas 13 EP 8 IR Infraestructura / Soporte Soporte administrativo EP = Evaluación del Potencial IR = Incorporación de Reservas a. Incluyen inversiones de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Las inversiones se están orientando a mantener estable la producción de crudo, aumentar la producción de gas y continuar incrementando la tasa de reposición de reservas probadas y 3P 24

25 La sustentabilidad de la producción descansa en el enfoque exploratorio y en el aumento del factor de recuperación Reservas a descubrir Total: 6,303 mmbpce 1,049 1,095 1,236 1,313 1, Golfo de Mexico Profundo, 2,251 Veracruz, 297 Burgos, 469 Tampico Misantla, 61 Cuencas del Sureste, 3,190 Las metas de incorporación de reservas obedecen a mantener un sano equilibrio entre reservas descubiertas y la producción Donde para diversificar el riesgo, las inversiones se enfocan a las Cuencas del Sureste, Burgos y Veracruz Y donde también la exploración de aguas profundas contribuye a estas metas En tanto, la producción en el corto plazo será obtenida de las Cuencas del Sureste, de campos localizados en la plataforma continental y en tierra, y para el mediano y largo plazos de campos localizados en aguas profundas 25

26 Distribución del tamaño de campos de aceite Número 42 Cuencas de Sureste 47 Número <4 4 a 8 8 a Cuenca de Tampico Misantla <4 4 a 8 8 a Descubiertos 6 Por descubrir >1024 mmbpce 37 >1024 mmbpce Dada la etapa de madurez y el conocimiento que se tiene en las cuencas del Sureste y Tampico- Misantla, se ha podido establecer que los campos de mayor tamaño fueron descubiertos en las primeras etapas de actividad exploratoria Asimismo, se estima que el potencial remanente en estas cuencas está concentrado en campos por descubrir de menor tamaño 26

27 Distribución del tamaño de campos de gas Número 113 Cuencas de Burgos <4 4 a 8 8 a >128 mmbpce Número Cuenca de Veracruz De la misma manera, en las cuencas gasíferas de Burgos y Veracruz, los estudios realizados por PEMEX muestran que los campos más grandes han sido ya descubiertos en estas cuencas Por el tamaño de los campos por descubrir, la Cuenca de Burgos es la de mayor potencial de gas no asociado del país <4 4 a 8 8 a >128 mmbpce Descubiertos Por descubrir 27

28 Distribución del tamaño de campos en Aguas Profundas Aguas Profundas Número > mmbpce Las mayores perspectivas de descubrir volúmenes de hidrocarburos de mayor tamaño se encuentran en aguas profundas del Golfo de México, dado que ahí se concentran la mayor cantidad de recursos prospectivos además de ser una cuenca subexplorada Descubiertos Por descubrir 28

29 Implicaciones sobre el tamaño de los campos por descubrir La producciones crecientes de aceite hasta el año 2004 fueron dominadas por las contribuciones de campos gigantes como Jujo-Tecominoacán, Complejo Antonio J. Bermúdez, Complejo Abkatún-Pol-Chuc, y otros, así como por nuestro campo supergigante que es Cantarell En todos estos campos, su vida está siendo extendida a través de programas de mantenimiento de presión que están incrementando su factor de recuperación Sin embargo, el inventario futuro de producción de hidrocarburos está migrando de estos campos a otros cuyos tamaños son menores Esto se fundamenta en el análisis de las cuencas tradicionalmente exploradas y de las subexploradas donde no se contempla el descubrimiento de campos gigantes y supergigantes Por consiguiente, la magnitud del esfuerzo para mantener nuestros niveles actuales de producción en una sana armonía con el nivel de reservas, implica una multiplicación de la actividad y una diversidad de objetivos para minimizar el riesgo 29

30 Contribución de las reservas existentes y de exploración a las metas de producción 4,000 3,000 2,000 1, ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 miles de barriles diarios Cuencas del Sureste millones de pies cúbicos diarios Veracruz Burgos Cuencas del Sureste Aguas Profundas Exploración Tampico Misantla Aguas Profundas Exploración Tampico Misantla El escenario de producción para mantener estable la producción de crudo, solamente puede ser alcanzada a través de la puesta en producción de nuevos descubrimientos En el caso del crudo, de la producción total en 2015, 20% deberá provenir de descubrimientos exploratorios realizados en aguas someras y en tierra En 2015 la producción de gas contendrá 40 % de descubrimientos realizados en Burgos y Veracruz principalmente Fuente: Reportes anuales de PEP; Portafolio de inversiones, escenario V7.5S 30

31 Pozos a perforar Exploración Terrestres Aguas Someras Aguas Profundas , , Desarrollo Terrestres 1,091 1,653 1,753 1,827 1,538 1,263 1,257 1,215 Aguas Someras Aguas Profundas Terrestres Aguas Someras Aguas Profundas Total 1,149 1,704 1,795 1,874 1,599 1,335 1,313 1,270 31

32 El reto exploratorio Incorporar reservas por más de 6,000 MMBPCE en el periodo Por ello, la actividad exploratoria se está dirigiendo hacia áreas específicas Intensificar la actividad exploratoria en el Golfo de México Profundo y mantenerla en las cuencas restantes Tecnologías para mejoramiento de imágenes sísmicas en áreas de geología compleja y plays subsalinos Actividades principales el periodo : Adquisición de casi 65,000 km 2 de sísmica 3D Perforación de más de 550 pozos exploratorios 32

33 El reto de producción Tampico PALEOCANAL CHICONTEPEC FAJA DE ORO Poza Rica 100 km El desarrollo de las reservas probables de Aceite Terciario del Golfo, en yacimientos de mayor complejidad, requiere incrementar las actividades de perforación y construcción de infraestructura Diseñar e implantar nuevos procesos de recuperación secundaria y mejorada para incrementar el factor de recuperación Formar administradores de megaproyectos, así como especialistas en caracterización y producción en tecnologías de aguas profundas Las actividades para el periodo son: Perforación y terminación de 8,689 pozos de desarrollo Reparación de 4,847 pozos 33

34 Reservas y producción en aguas someras y profundas Incorporación de Reservas mmbpce Producción de aceite mbd , Incorporación de mas de 4,050 MMBPCE de reservas entre Primera producción de gas no asociado en aguas profundas en Producir 2,131 MMPCD para 2015, de los cuales más de 400 MMPCD provendrán de aguas profundas La producción de aceite proviene principalmente de las Cuencas del Sureste Producción de gas no asociado mmpcd 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,500 2,000 1,500 1, Aguas someras Aguas profundas 34

35 Comentarios finales El futuro de la exploración y producción de hidrocarburos en México enfrenta una diversidad de retos de recursos humanos, de tecnología, de ejecución, de recursos financieros, de gobernabilidad, y de madurez de nuestras cuencas, entre otros Estos retos tienen que ser abordados, y acciones e iniciativas deben ser ejecutadas para asegurarle a los mexicanos un suministro de energía suficiente, confiable y competitivo Al mismo tiempo, siendo los hidrocarburos propiedad de la Nación, el aprovechamiento de la renta petrolera no está a discusión: debe ser óptimo y su generación de acuerdo a las necesidades del país En este contexto, aumentar la capacidad de ejecución y permitir nuevos modelos de contratación, con incentivos, responde a una práctica que aumentará la renta petrolera y generará valor adicional al país Similarmente, el marco normativo tiene que promover tanto la eficiencia de Pemex como la necesidad de modernizar el régimen fiscal actual, por ejemplo Asimismo, la suficiencia de recursos derivada de esta adecuación del régimen fiscal debe descansar en una sana autonomía presupuestal En conclusión, nuestra industria y su marco normativo deben evolucionar bajo una sola premisa: asegurar a la Nación la óptima captura de la renta petrolera 35

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