Retos y oportunidades del gas no convencional en México

Transcripción

1 Retos y oportunidades del gas no convencional en México Marzo,

2 Fuentes de extracción del gas natural Gas natural Asociado a los yacimientos de aceite No asociado

3 Provincias Características Tipo Tipos de yacimientos de gas natural no asociado Convencional Yacimientos ubicados en trampas discretas Yacimientos con características homogéneas Yacimientos donde la roca generadora, almacenadora y la trampa, son distintas. Burgos Veracruz Sabinas Menor complejidad Mayor complejidad No Convencional Yacimientos continuos Yacimientos con características complejas y grandes retos Yacimientos donde la roca generadora, almacenadora y la trampa, es la misma. Burgos Veracruz Sabinas Tampico-Misantla Chihuahua

4 Cuál es el rol del shale gas en el mundo?

5 Recursos totales identificados De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE) el 50% de los recursos de gas natural identificados en el mundo son no convencionales. En Norteamérica el gas no convencional representa el 67% de los recursos de gas natural identificados y en América Latina el 68%. Recursos Recuperables de Gas Natural (tcm*) * tcm = trillion cubic meters o billones de metros cúbicos (en unidades mexicanas). Un metro cúbico = 35.3 pies cúbicos. Fuente: International Energy Agency. Are we entering a golden age of gas?, Special Report, p. 49, EIA 2011.v

6 Recursos totales identificados En abril de 2011, la Energy Information Administration (EIA) estimó los recursos recuperables de shale gas para 32 países en 6,622 Tcf (188 Tcm). China se perfila como el país con el mayor potencial, con una reserva de 1,275 Tcf (20%). México ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor potencial, 681 Tcf (10%). Cuenca Recursos Recuperables /Riesgo (tcf) (tcm) China 1, Estados Unidos Argentina México Australia Canadá Europa África 1, Resto América Resto Asia Total 6, Fuente: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, EIA 2011.

7 Shale gas en China Principales Cuencas de shale gas e infraestructura en China Es el país con el mayor potencial estimado de shale gas. China tiene dos cuencas con gran potencial para shale gas (Sichuan y Tarim) Además de otras 5 grandes cuencas con menor potencial de contener gas. El futuro de shale gas en China es prometedor, pero de acuerdo con la EIA, pasarán de 5 a 10 años antes de que la producción alcance niveles significativos. Cuenca Recursos Recuperables /Riesgo (tcf) (tcm) Sichuan Tarim Total 1, Fuente: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, EIA 2011.

8 Shale gas en América del Sur Cuencas al sur de América del Sur Cuenca Recursos Recuperables /Riesgo (tcf) (tcm) Maracaibo Catatumbo Neuquen San Jorge Austral-Magallanes Parana-Charco Total 1, Cuencas Maracaibo y Catatumbo en Venezuela y Colombia Fuente: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, EIA 2011.

9 Gas en México

10 Hechos en materia de extracción de gas natural La producción nacional de gas convencional no asociado se encuentra concentrada en dos principales cuencas: Burgos y Veracruz. Ambas cuencas se encuentran subexplotadas. Dentro de la cartera de Pemex Exploración y Producción los proyectos de gas no asociado no pueden competir por recursos con los proyectos de aceite Los proyectos de gas no asociado son marginados

11 Hechos en materia de extracción de gas natural A finales de la década de los noventa, la producción nacional de gas no asociado se incrementó sustancialmente, primero con el desarrollo de la cuenca de Burgos y, posteriormente, con el desarrollo de la cuenca de Veracruz. Producción de gas no asociado en Burgos y Veracruz

12 Hechos en materia de extracción de gas natural 1. Si bien la cuenca de Burgos ha sido una cuenca productora de gas no asociado desde hace varias décadas, aún se encuentra subexplotada. En Texas se han perforado 12 veces más pozos que en México, alcanzando una producción acumulada 9 veces superior Desarrollo de campos productores en ambos lados de la frontera Concepto Distrito 4 Sur de Texas Cuenca de Burgos Superficie (Km 2 ) 54,000 50,000 Inicio Producción Campos descubiertos 1, Pozos perforados 86,876 7,015 Pozos productores 13,098 2,868 Producción actual (MMPCD) 3,397 1,536 Producción acumulada (MMMMPC) MMPCD, millones de pies cúbicos diarios. MMMMPC, millones de millones de pies cúbicos. Fuente: Pemex

13 Hechos en materia de extracción de gas natural 2. La cuenca de Veracruz ha producido una cuarta parte de lo que ha producido la cuenca de Burgos, pero con menos de una décima parte de los pozos. El factor de recuperación observado es de 46%; esto es, al menos se puede incrementar en 30 puntos porcentuales de los campos descubiertos (a 76%), sin considerar nuevos campos a descubrir en esta misma cuenca. Actividad física y recursos de hidrocarburos Actividad Física # Pozos Exploratorios 172 Pozos de Desarrollo 300 Recusos de Hidrocarburos MMMMPC Producción Acumulada 2.6 Reserva 1P 0.9 Reserva 2P 1.0 Reserva 3P 1.1 Volumen Original 5.6 Factor de recuperación obs. 46% MMMMPC, millones de millones de pies cúbicos. Fuente: CNH, Factores de recuperación de aceite y gas en México, DT-1 ALTO VALOR PRODUCTIVO

14 Hechos en materia de extracción de gas natural 3. En materia de incorporación de reservas, la cuenca de Burgos y Veracruz siguen siendo la fuente más barata de incorporación de reservas de gas no asociado en el país. Incorporación de reservas 3P Costo de descubrimiento 3P Cuenca Para el periodo Usd/bpce Golfo de México Profundo* 4.4 Veracruz 3.3 Burgos 4.0 *Las reservas de Golfo de México Profundo incluyen las reservas del Pozo Leek-1 que se encuentra en la cuenca Sureste.

15 Hechos en materia de extracción de gas natural 4. El país también cuenta con un amplio potencial de gas asociado. El 70% de la incorporación de reservas de gas proviene de campos de gas asociado al aceite. Recursos totales de gas natural en México Cuenca Producción acumulada al 1 de enero de 2012 Volumen de reservas descubiertas por cuenca Reservas Remanentes al 1 de enero de P 2P 3P 1P 2P 3P mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc mmmpc Burgos 12, ,699 4,244 1,877 2,689 3,760 Veracruz 3, ,280 2, ,046 Asociado 53,923 2,889 6,889 15,349 14,609 31,261 56,835 Total 69,255 4,346 9,869 21,654 17,224 34,837 61,641

16 El reto de una creciente demanda de gas

17 Demanda de gas natural Existen 5 zonas de consumo de gas natural en el país. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Demanda de gas natural por región 2000 vs (Mmpcd) * tmca % 6.3% , % 6.3% 1.1% Noroeste Noreste Centro - Occidente Centro Sur-Sureste 0 Demanda nacional = 4,326 MMpcd Demanda nacional = 7,747 MMpcd Fuente: SENER * Estimado tmca = 6.0%

18 Demanda de gas natural Demanda de gas natural por región y sector 2010 (Mmpcd) Fuente: SENER

19 Pronóstico de demanda de gas natural Proyección de demanda de gas por sector (Mmpcd) 12,000 10,000 Histórico Prospectiva Otros Sectores Demanda estimada de gas ,063 mmpcd 8,000 Sector eléctrico Oferta adicional de gas requerida: 6,000 mmpcd 6,000 4,000 Sector industrial Producción observada de gas ,664 mmpcd 2,000 Sector petrolero 0 Fuente: Secretaría de Energía (SENER) Incrementar la producción de gas natural en México en el mediano y largo plazos requiere del desarrollo de todas los recursos con los que cuenta el país.

20 Potencial de recursos La EIA estima que en México existen recursos potenciales de gas no convencional del orden de 683 Tcf, de los cuales 681 Tcf son shale gas y 2 Tcf son de gas grisú. Por su parte Pemex estima que el recurso potencial de shale gas se ubique entre 150 y 459 Tcf. El recurso potencial de shale gas estimado es entre 10 y 20 veces superior a los recursos prospectivos de gas convencional documentados por Pemex. Estimación de los recursos potenciales de shale gas en México (Tcf) FUENTE: EIA y Pemex

21 Estatus actual En 2011, Pemex perforó con éxito el pozo Emergente 1, ubicado en el municipio de Hidalgo en Coahuila. Con ello se comprobó que este pozo es continuidad del play Eagle Ford identificado en USA. Además existen cuatro pozos en proceso de perforación y terminación que son: Montañes-1, Nómada-1, Percutor-1 y Habano-1. Pozo Región Municipio Entidad Federativa Fecha de inicio de perforación Fecha de fin de perforación *En EUA el costo aproximado por pozo es de 5-7 millones de dólares Fecha de terminación Emergente-1 Norte Hidalgo Coahuila 13-sep nov feb-11 Terrestre Profundidad Intervalo Producción Estado del Tipo de Costo total productor inicial pozo hidrocarburo aproximado (metros) (metros) (MMpcd) Pozo Región Municipio 4,071 3,618-3,670 Productor Comercial Entidad Federativa Fecha de inicio de perforación Gas seco 2.9 Fecha de fin de perforación 20 millones de dólares* Estado del pozo Montañes-1 Norte Guerrero Coahuila 08-ago oct-11 En proceso de terminación Nómada-1 Norte Nava Coahuila 08-oct nov-11 En proceso de terminación Percutor-1 Norte Progreso Coahuila 30-oct dic-11 En proceso de terminación Habano-1 Norte Hidalgo Coahuila 06-dic-11 En proceso de perforación Tipo

22 Qué retos enfrenta el desarrollo de los recursos de gas no convencional?

23 Qué retos enfrenta el desarrollo de los recursos de gas no convencional? Estratégicos

24 Retos estratégicos Para definir una estrategia nacional en materia de shale gas en México es necesario realizar los siguientes pasos: 1. Identificar, mapear y evaluar los recursos potenciales del Shale Gas, con la finalidad de que en una primera fase evalúe su potencial y en una segunda etapa establezca las estrategias económicas y tecnológicas para su desarrollo. 2. Definir el arreglo institucional adecuado para la exploración y explotación de recursos de shale gas, respetando siempre las tres etapas exploratorias: Evaluación del potencial petrolero Incorporación de reservas y, Caracterización de yacimientos 3. Priorizar las áreas/cuencas a desarrollar en función de su disponibilidad de recursos, ejemplo: agua.

25 Qué retos enfrenta el desarrollo de los recursos de gas no convencional? Estratégicos Regulatorios

26 Retos regulatorios 1. Institucional. Involucrar a los organismos responsables de regular los aspectos relacionados con la exploración y explotación de shale gas: Secretaría de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía, PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA. Identificar los ámbitos de competencia en materia energética y ambiental. Expedir regulación especializada y, en su caso promover modificaciones al marco jurídico vigente.

27 Retos regulatorios 2. Seguridad y protección ambiental. El desarrollo del shale gas debe realizarse bajo estándares de seguridad y protección al medio ambiente. En este sentido debe considerarse expedir normatividad para regular: Construcción y operación de macroperas. La explotación del shale gas requiere de grandes extensiones de tierra, tendiendo un fuerte impacto en el entorno y las comunidades aledañas.

28 Retos regulatorios Fracturamiento hidraúlico. La perforación y fracturamiento requieren de grandes volúmenes de agua. Estimación de requerimientos de Agua para la perforación y fracturamiento (por pozo) Play Volumen de agua para perforación (Litros) Volumen de agua para el fracturamiento (Litros) Volumen total de agua por pozo (Litros) Barnett 1,514,160 8,706,420 10,220,580 Fayetteville 227,124 10,977,660 11,204,784 Haynesville 3,785,400 10,220,580 14,005,980 Marcellus 302,832 14,384,520 14,687,352 FUENTE: US Department of Energy, Modern Shale Gas Development in the US, A Primer

29 Retos regulatorios Contaminación de los mantos acuíferos debido a los químicos empleados. En Estados Unidos, país con el mayor desarrollo de shale gas en el mundo, aún existe un fuerte debate respecto a la posible contaminación de los mantos acuíferos derivada de los químicos empleados en el fracturamiento de los pozos. Si bien, el 90% del líquido empleados en la fracturación es agua, un 9.5% restante son químicos empleados para reducir fricción, corrosión, etc. Actualmente en Estados Unidos se encuentran analizando la posibilidad de que dichos químicos puedan migrar a los mantos acuíferos empelados para usos humanos o, que el mismo metano sea el que contamine dichos mantos.

30 Retos regulatorios Manejo de agua. Del total de agua y químicos inyectados a la formación en la fracturamiento del pozo, un porcentaje muy variable (de 20 a 80% en Estados Unidos) regresa a la boca del pozo. Dicha agua debe ser tratada con cuidado debido al fuerte contenido de contaminantes. Explosiones de pozo. Las explosiones en los pozos son eventos que pueden ocurrir durante la perforación o terminación de los pozos debido a incrementos inesperados en la presión en el subsuelo, o la falla de las válvula preventoras. Derrames y manejo superficial del agua. Las fugas y derrames pueden ocurrir durante las tareas de extracción o transporte de los hidrocarburos. La explotación de shale gas requiere de un control adecuado debido a los grandes volúmenes de agua que pueden precipitarse a la cabeza de pozo al terminar el fracturamiento.

31 Retos regulatorios Emisiones de contaminantes a la atmósfera. Al igual que la explotación de yacimientos de aceite y gas convencional, se debe reducir el mínimo las emisiones de metano a la atmósfera, así como etilenos y bencenos usados en el fracturamiento de los pozos.

32 Muchas gracias Marzo,