Oportunidades en Exploración y Producción de Hidrocarburos. Gustavo Hernández García

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2 Oportunidades en Exploración y Producción de Hidrocarburos Gustavo Hernández García Junio de 2013

3 Contenido - Contexto - Proceso de jerarquización de proyectos - Inversiones a realizar en Escenarios de la cartera de proyectos para

4 Cuencas de aceite y gas PEP dispone de un gran inventario de recursos prospectivos y reservas de hidrocarburos, que son el punto de partida de los proyectos Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente Cuenca Prod. acum. Recursos Reservas prospectivos No 1P 2P 3P Conv. conv. Sureste Tampico Misantla Burgos Veracruz No convencionales (aceite y gas shale) Sabinas Aguas profundas Plataforma Yucatán Total Proyectos de desarrollo y producción Proyectos exploratorios 4

5 El portafolio de proyectos de E&P es amplio y tiene diferentes grados de madurez en la cadena de valor Exploración Explotación Acondicionamiento y distribución primaria Evaluación del potencial petrolero Incorporación de reservas Caracterización inicial y delimitación de yacimientos Desarrollo de campos y optimización Explotación de yacimientos Acondicionamiento y distribución primaria Tiempo: de 1 a 10 años Proyectos de soporte o apoyo más de 20 años 5 terrestres 18 en explotación 7 de aguas someras 4 de gas no asociado 1 de shale gas / oil 2 de gas no asociado (terrestres) 6 de aguas profundas 21 proyectos exploratorios 6 en desarrollo o en diseño 1 de crudo extra-pesado 1 de aguas profundas 30 proyectos de desarrollo y explotación 5

6 Contenido - Contexto - Proceso de jerarquización de proyectos - Inversiones a realizar en Escenarios de la cartera de proyectos para

7 El Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP está alineado con el Plan de Negocios de PEMEX y Organismos Subsidiarios Petróleos Mexicanos Análisis estratégico Pemex y OS Resultados 2012 y diagnóstico Fortalezas Debilidades PdN de Pemex y OS 4 líneas de acción 15 objetivos 48 estrategias Programa de Ejecución de la Estrategia de Pemex Exploración y Producción (PEE) Análisis del entorno Oportunidades Amenazas 14 estrategias con responsabilidad directa de Pemex Exploración y Producción (a) Pemex Exploración y Producción Análisis estratégico PEP Definición de 6 metas para PEP Resultados 2012 y diagnóstico Análisis del entorno Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas PEE integrado por: 4 líneas de acción (mismas que en el PdN de Pemex y OS) 13 objetivos 39 estrategias (contienen las 14 estrategias responsabilidad de PEP en el PdN) (a) Incluye la estrategia de internacionalización 7

8 Las metas del Programa de Ejecución de la Estrategia reflejan la visión de la empresa Metas Crecimiento Mantener una producción promedio de aceite entre 2.5 y 3.0 mmbd Mantener una producción promedio de gas entre 5.7 y 6.2 mmmpcd Restituir las reservas probadas igual o mayor al 100% Eficiencia operativa Mantener los costos de producción en el primer cuartil, y optimizar los costos de descubrimiento y desarrollo para llevarlos hacia el primer cuartil, con respecto a compañías internacionales Lograr meta de cero accidentes Lograr ser percibida como empresa socialmente responsable Modernización de la gestión Responsabilidad corporativa Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación Incrementar la producción de hidrocarburos Aumentar y mejorar la capacidad de ejecución Optimizar la inversión Optimizar los gastos de operación Optimizar las operaciones de producción, distribución y comercialización Modernizar la gestión tecnológica Genera y desarrollar talento Enfocar a la organización en función del negocio Mejorar la planeación, ejecución y control de proyectos Continuar la implementación de mejores prácticas en seguridad y salud ocupacional Fomentar protección ambiental y desarrollo sustentable Afianzar relaciones de calidad con el comunidad Gestión de la estrategia 8

9 Proceso de Planeación de PEP Para alcanzar estas metas, PEP dispone de un Proceso de Planeación con subprocesos que van desde la definición de la estrategia hasta el seguimiento de las actividades Elaboración del Programa de Ejecución de PEP Documentación de los proyectos Formulación de la cartera de proyectos Generación de programas operativos y financieros Seguimiento y evaluación Subprocesos Definir y actualizar el Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP Dar seguimiento y evaluar al Programa de Ejecución de la Estrategia de PEP Gestionar los procesos de exploración y producción Desarrollar / actualizar y documentar el plan de ejecución de los proyectos Dictaminar la estrategia de los proyectos Documentar los proyectos en la herramienta informática con base en la estrategia dictaminada Calendarizar las actividades aprobadas con base en capacidad de ejecución Evaluar los recursos prospectivos Evaluar y certificar las reservas de hidrocarburos Generar escenarios de incorporación de reservas, producción e inversión asociada Seleccionar y gestionar la cartera de proyectos Elaborar los programas operativos y financieros Elaborar estados de resultados y costos proforma Actualizar los resultados de la operación Realizar el seguimiento físicofinanciero Analizar cambios en actividades clave, recursos, aprobaciones, etc. Evaluar el desempeño 9

10 Se realiza una asignación continua y eficiente de recursos presupuestales durante la vida del proyecto Documentación Fase I de Documentación proyectos de proyectos Fase II Análisis del cartera portfolio Calidad de la información Asegura una documentación robusta y confiable de los proyectos Integración del portafolio Integra el portafolio de proyectos, considerando los resultados de la Fase I Evaluación económica determinista Mide la contribución en valor económico y su variabilidad Definición de elementos críticos del modelo Incorpora las condiciones de optimización tales como premisas, metas y restricciones Análisis estocástico Cuantifica la incertidumbre de variables claves Optimización del portafolio Maximiza el valor económico del portafolio reconociendo las diferencias de los proyectos exploratorios de los de explotación Estimación de la flexibilidad Incorpora otras metodologías de evaluación de proyectos, principalmente para proyectos críticos Asignación presupuestal Realiza los análisis y ajustes finales y determina la asignación presupuestal 10

11 La fase I se enfoca en una documentación y evaluación robusta de cada uno de los proyectos para un análisis individual de las oportunidades de negocio Elaboración del Programa de Ejecución de PEP Documentación de los proyectos Formulación de la cartera de proyectos Generación de programas operativos y financieros Seguimiento y evaluación Principales actividades Principales herramientas utilizadas 1 2 Calidad de la información Evaluación económica determinista 3 Análisis estocástico 4 Valuación de la flexibilidad Asegura una documentación robusta y confiable de los proyectos Mide la contribución en valor económico y su variabilidad Cuantifica la incertidumbre de variables claves Incorpora otras metodologías de evaluación de proyectos, principalmente para proyectos críticos (p.ej. Marginales) Análisis histórico del comportamiento de proyectos (programas operativos, evaluación ex-post, etc.) Benchmarking internacional de costos y tiempos Análisis de la información documentada (costos, calidad técnica, riesgos, capacidad de ejecución, desempeño, etc.) Indicadores financieros (VPN, VPI, TIR, tiempo de retorno de la inversión) Indicadores petroleros (costo de descubrimiento y desarrollo, costo de producción) Gráficas de tornado y análisis de sensibilidad Modelo de valor monetario esperado Modelos estocásticos para proyectos exploratorios Modelos semi-estocásticos para proyectos de explotación Evaluación con opciones reales para agregar el valor de la flexibilidad en la evaluación económica Otros mecanismos 11

12 La fase II se enfoca en maximizar el valor económico de las inversiones de PEP dado un conjunto de restricciones entre las que destaca el techo presupuestal Elaboración del Programa de Ejecución de PEP Documentación de los proyectos Formulación de la cartera de proyectos Generación de programas operativos y financieros Seguimiento y evaluación Principales actividades Principales herramientas utilizadas 5 Integración del portafolio 6 Definición de elementos críticos 7 Optimización del portafolio 8 Asignación presupuestal Integra el portafolio de proyectos, considerando los resultados de la Fase I Incorpora las condiciones de optimización tales como premisas, metas y restricciones Maximiza el valor económico del portafolio, dadas las premisas, metas y restricciones reconociendo las diferencias de los proyectos exploratorios de los de explotación Realiza los análisis y ajustes finales y determina la asignación presupuestal Análisis determinista, estocástico y de opciones reales de la Fase I para discriminar proyectos no rentables Estrategias de SENER y de Pemex para identificar proyectos críticos y/o estratégicos Análisis histórico de presupuesto para estimar la asignación del año siguiente, la capacidad de ejecución de los responsables de los proyectos, los compromisos adquiridos y las premisas económicas (tipo de cambio, tasa de interés, etc.) Análisis de la estrategia para definir restricciones de incorporación de reservas, producción, costos y otros Modelo de optimización de programación entera binaria Frontera eficiente Análisis final de PEP Mayor detalle a continuación 12

13 El primer objetivo de la fase II es integrar un portafolio de proyectos en los que podría invertir PEP Fase II 5 Tipo de proyecto Tipo de conclusiones derivadas del análisis de la fase I Exploración Eliminar proyectos exploratorios no rentables bajo cualquier tipo de análisis (determinista, estocástico u otro utilizado para su evaluación) Identificar proyectos clave: Proyectos con alta rentabilidad Proyectos con alto potencial de incorporación de reservas Proyectos con alto riesgo en sus indicadores financieros Proyectos que requirieron análisis adicionales antes de ser incluidos en el portafolio Identificar proyectos con oportunidades dependientes Portafolio de proyectos Explotación Eliminar proyectos de explotación no rentables bajo cualquier tipo de análisis Identificar proyectos clave: Proyectos con alta rentabilidad Proyectos con alta producción de aceite y/o gas Proyectos con grandes reservas remanentes Proyectos en etapas maduras Proyectos en etapa inicial con alto potencial 13

14 Metas estratégicas Reglas de estrategia Los elementos críticos son las condiciones que debe satisfacer Pemex al momento de tomar las decisiones de inversión Descripción Establece los elementos claves del desempeño como la incorporación de reservas y la producción de hidrocarburos Este tipo de condición surge por la necesidad de satisfacer cierta demanda de producción de hidrocarburos y de incorporación de reservas Otras metas claves de negocios también podrían establecerse, tal es el caso de la tasa de restitución de reservas probadas Identifica los requerimientos estratégicos y proporción de inversión exploratoria con respecto a inversión total, entre otros Considera estrategias específicas como madurez de proyectos en aguas profundas, shale gas-aceite, rondas de contratos integrales de exploración y producción Caracteriza las condiciones propias de los proyectos exploratorios y de explotación Fase II 6 Reglas de negocio Restricciones presupuestales Inversiones del portafolio Recursos disponibles Identifica las obligaciones contractuales y restricciones operativas de proyectos autorizados Incorpora elementos que condicionan la inclusión de proyectos en la cartera como situaciones operativas o desempeño histórico de proyectos, capacidad de ejecución, entre otros Se basan en análisis del comportamiento histórico de las operaciones de Pemex Los recursos financieros proporcionados a Pemex son limitados, por que se realizan análisis de la cartera autorizada y ejercida en años anteriores Establece una de las principales restricciones en la decisión de inversión, pues limita los recursos disponibles para la ejecución de proyectos 14

15 Todos los proyectos compiten por recursos y las decisiones de inversión deben permitir cumplir con las condiciones definidas por los elementos críticos Fase II 7 Función objetivo Maximizar el valor de la cartera de proyectos, definido generalmente como el valor económico Modelo de optimización La cartera final debe generar el mayor beneficio posible para la empresa Pemex define su función objetivo como maximiza el valor monetario esperado de los proyectos Variables de decisión Son las variables sobre las cuales se tiene injerencia y se puede tomar decisiones Las decisiones de Pemex residen principalmente entre invertir o no en los proyectos del portafolio y seleccionar su año de inicio; por lo tanto la decisión es binaria por año En el modelo empleado compiten por recursos todos los proyectos (exploratorios, de explotación y de soporte) Restricciones Representan las condiciones que se deben cumplir cuando se decide sobre las variables de decisión Los supuestos de la etapa anterior definen las restricciones que Pemex desea cumplir Las metas estratégicas, las reglas de estrategia y de negocios así como las restricciones presupuestales son incluidas como restricciones en el modelo Algunas de las restricciones consideradas en el modelo de Pemex son las metas de incorporación de reservas, producción de aceite y gas, restricciones de producción por región y/o tipo de hidrocarburo, inclusión de proyectos comprometidos, definición de proyectos diferidos, complementarios, secuenciales o con restricciones de multianualidad Asignación presupuestal a proyectos propuesta por el modelo Sistema Optimizador Los modelos de optimización requieren herramientas de programación matemática para su solución Pemex requiere un optimizador que resuelva problemas a gran escala (por el tamaño del problema: número de proyectos, años de optimización, variables binarias, número de restricciones, etc.) 15

16 Finalmente se analizan las decisiones del modelo para los proyectos críticos y/o estratégicos identificados al inicio de esta fase y se ajustan las decisiones Fase II 8 Consideraciones adicionales para proyectos de exploración y explotación Revisar resultados del modelo de los proyectos clave identificados en paso 5 de la fase II (integración del portafolio) Analizar resultados del modelo: Porqué fueron diferidos o no fondeados proyectos de alta rentabilidad? Porqué fueron incluidos proyectos con alto riesgo? Qué decisiones se tomaron para proyectos con valor marginal? Ajustar resultados del modelo. Por ejemplo: Agregar o adelantar proyectos con alta rentabilidad que no fueron incluidos Diferir proyectos de exploración con alto riesgo para esperar a tener mayor conocimiento de la zona Adelantar proyectos con alta producción de aceite y/o gas o con alto potencial de incorporación de reservas, aunque no sean los de mayor rentabilidad Garantizar la inclusión de proyectos de explotación con grandes reservas remanentes para aumentar el conocimiento del yacimiento e incrementar su rentabilidad a futuro Analizar proyectos de explotación en etapa madura que se puedan diferir o acelerar Identificar proyectos marginales que puedan ser explotados a través de otros medios como contratos integrales Asignación presupuestal a proyectos final 16

17 Este proceso asegura una asignación presupuestal eficiente Desarrollo y explotación Exploración 17

18 Rentabilidad de proyectos de desarrollo y explotación Proyecto VPN AI (mmpesos) VPN DI (mmpesos) VPI (mmpesos) VPN AI/VPI (Pesos/Peso) VPN DI/VPI (Pesos/Peso) Producción (mmbpce) Bellota Chinchorro 109,652 18,368 11, Cactus Sitio Grande 49,040 12,685 5, Jujo Tecominoacán 73,560 16,480 8, Macuspana 7,348 4, El Golpe Puerto Ceiba 45,473 12,660 5, Veracruz 42,131 13,140 5, Antonio J. Bermúdez 108,719 24,374 15, Delta del Grijalva 55,878 12,647 8, Ku Maloob Zaap 588, ,319 92, ,530 Ixtal Manik 37,766 6,925 6, Chuc 250,183 43,945 40, Ogarrio Sánchez Magallanes 108,647 29,683 17, Cantarell 539, ,033 96, ,063 Ek Balam 112,671 20,600 20, Yaxché 143,551 20,471 30, Ayín Alux 44,501 5,898 10, Tsimin Xux 248, ,258 63, ,009 Crudo Ligero Marino 95,645 10,490 25, Ayatsil Tekel Pit 226, ,617 60, ,010 Poza Rica 27,832 11,037 8, Arenqus 20,791 8,159 6, Aceite Terciario del Golfo 579, , , ,987 Coatzacoalcos Marino 11,632 3,735 5, Costero Terrestre 6, , Tamaulipas Constituciones 19,260 1,417 10, Kach Alak 21,420 7,031 13, Burgos 53,447 18,292 46, Lakach 20,073 11,467 20, Lankahuasa 1, , Gas del Terciario 3, , Considera solamente la parte incremental 18

19 Rentabilidad de proyectos exploratorios Proyecto VPN AI (mmpesos) VPN DI (mmpesos) VPI (mmpesos) VPN AI/VPI (Pesos/Peso) VPN DI/VPI (Pesos/Peso) Producción (mmbpce) Cuichapa 231,895 54,526 35, ,509 Comalcalco 469, ,319 77, ,282 Campeche Oriente 490,520 60, , ,518 Chalabil 329,614 56,041 93, ,086 Pakal 57,705 12,663 17, Uchukil 184,682 14,705 64, ,605 Lebranche 67,767 5,914 24, Área Perdido 476, , , ,954 Han 155,514 43,400 75, ,397 Oyamel 9,554 3,246 5, Aceite y Gas en Lutitas 957, , , ,522 Veracruz 19,009 1,805 13, Tlalcanan 54,588 23,622 41, ,338 Alosa 18,353 4,904 16, Burgos 37,455 6,813 43, ,226 Holok 61,288 20,414 75, ,279 Considera solamente la parte incremental 19

20 Contenido - Contexto - Proceso de jerarquización de proyectos - Inversiones a realizar en Escenarios de la cartera de proyectos para

21 POT 1 - Inversiones y metas para 2013 Millones de pesos Presupuesto de inversión 256,353 Exploración 33, % Explotación 222, % Presupuesto de operación 48,785 FOLAPE 11,719 Servicios Generales 10,780 Materiales y suministros 6,319 Servicios personales 19,967 Producción 2,533 Crudo Mbd POT 1 con real enero-abril 6, Gas MMpcd Aguas profundas Terminación Convencionales Desarrollo Número de pozos Exploración Perforación Terminación Perforación Número de pozos 3,485 1,202 Mayores Menores Reparaciones 12,142 4,236 2D 3D km km 2 Sísmica Nota: El suministro de nitrógeno se incluyó en el presupuesto de inversión y considera 2,293 millones de pesos 21

22 Producción nacional de hidrocarburos Producción total de crudo Miles de barriles diarios 2,700 2,600 2,500 2,400 2,549 POFAT: 2,593 POT I: 2,533 La meta de producción establecida POT I de 2013, está soportada por: para el El desarrollo de los campos Tsimin, Chuhuk, Kuil, Yaxche, Xanab, Ixtal, Chuc, May,BolontikuyKabdelaRMSO La terminación de 186 pozos en el proyecto Antonio J. Bermúdez, 101 en el Activo Cinco Presidentes y 85 en los campos Samaria, Íride y Oxiacaque 2,300 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Producción total de Gas Millones de pies cúbicos diarios 7,000 La terminación de 28 pozos en el Proyecto Cantarell y 11 pozos en el Proyecto Ku- Maloob-Zaap La terminación de 315 pozos en el Activo Aceite Terciario del Golfo 6,500 6,000 5,500 6,384 5,000 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D POT I POT I: 6,224 POFAT POFAT: 6,261 POT 1 con real enero-abril Actividad física 2013 (Explotación) POFAT POT I Perforación Terminación Rep. Mayor 904 1,202 Rep. Menor 2,344 3,485 Estimulación Inversión (MM$) 256, ,354 22

23 Contenido - Contexto - Proceso de jerarquización de proyectos - Inversiones a realizar en Escenarios de la cartera de proyectos para

24 Escenarios de inversión Promedio Inversión Miles de millones de pesos Superior Base Reservas a incorporar Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,411 1,986 Superior Base Producción de aceite Miles de barriles diarios Producción de gas Millones de pies cúbicos diarios 4,000 3,500 3,127 Superior 14,000 12,000 Superior 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2,857 Base 10,000 8,000 6,000 4,000 8,157 5,913 Base 500 2,

25 Escenario Base Inversión Miles de millones de pesos 350 Reservas a incorporar Millones de barriles de petróleo crudo equivalente ,500 1,986 2, Futuro desarrollo 2,000 1,500 Lutitas Terrestres Someras 150 Exploración 1, Explotación 500 Profundas Producción de aceite Miles de barriles diarios 4,000 Producción de gas Millones de pies cúbicos diarios 2,857 3,290 8,000 5,913 7,318 7,000 3,000 2,000 Futuro desarrollo 6,000 5,000 4,000 Lutitas Futuro desarrollo 1,000 Explotación 3,000 2,000 1,000 Explotación Promedio Valor en

26 21 proyectos exploratorios: 7 terrestres, 7 en aguas someras, 6 en aguas profundas y 1 en lutitas 21 proyectos: 7 Terrestres 1 7 Aguas someras N 6 Aguas profundas Chihuahua Burro-Picachos 1 Lutitas Sabinas Lutitas Tampico Misantla Burgos Golfo de México Pulman Tepal Área de las cuencas Áreas prospectivas prioritarias Veracruz Magozal Principales proyectos de gas no asociado: 1. Burgos (Terrestre) 2. Veracruz (Terrestre) 3. Alosa (Aguas someras) 4. Holok (Aguas profundas)

27 30 proyectos de desarrollo y explotación: 21 en explotación, 6 en desarrollo, y 3 en diseño Marinos Terrestres Aceite y gas asociado Gas no asociado Principales proyectos en desarrollo 1. Aceite Terciario del Golfo (complejo) 2. Yaxché (crudo ligero) 3. Tsimin Xux (crudo superligero) 4. Ayatsil Tekel (crudo extrapesado) 5. Lankahuasa (gas no asociado) 6. Lakach (aguas profundas) Principales proyectos en explotación de yacimientos 7. Burgos 8. Veracruz 9. Ogarrio-Sánchez Magallanes 10. Tamaulipas - Constituciones 11. Antonio J. Bermúdez 12. Jujo-Tecominoacán 13. Delta del Grijalva 14. Cantarell 15. Ku-Maloob-Zaap 16. Chuc 17. Crudo Ligero Marino 18. Ixtal-Manik En diseño: Gas del Terciario, Kach-Alak y Coatzacoalcos Marino 27

28 Escenario Superior Inversión Miles de millones de pesos Reservas a incorporar Millones de barriles de petróleo crudo equivalente ,000 2,411 2,778 2,500 Lutitas 2,000 Futuro desarrollo 1,500 Terrestres 1,000 Someras Exploración Explotación 500 Profundas Producción de aceite Miles de barriles diarios 4,000 Producción de gas Millones de pies cúbicos diarios 3,127 3,536 14,000 8,157 12,127 12,000 3,000 10,000 2,000 1,000 Explotación Futuro desarrollo 8,000 6,000 4,000 2,000 Explotación Lutitas Futuro desarrollo Promedio Valor en

29 Elementos relevantes en la asignación presupuestal PEP dispone de un proceso de planeación alineado a los procesos globales de PEMEX El proceso de planeación considera subprocesos para la asignación presupuestal La asignación presupuestal se basa en metodologías robustas y maduras La asignación presupuestal está alineada a la estrategia de la empresa a través del establecimiento de metas y reglas de negocio con el objetivo de maximizar el valor económico de su portafolio de proyectos La selección de proyectos no es una ciencia exacta, y existe una cantidad importante de herramientas e indicadores para soportar las decisiones a tomar El uso de un solo criterio no asegura el éxito en el logro de los objetivos planteados; sin embargo, el uso de una combinación adecuada de ellos permitirá una mejor selección de proyectos Adicionalmente, la metodología debe garantizar pronósticos de producción y costos con un razonable nivel de certidumbre para tener una optimización confiable del portafolio 29

30 Elementos relevantes en la asignación presupuestal México cuenta con una cartera vasta de oportunidades en Exploración y Producción de Hidrocarburos para continuar siendo motor de la economía nacional. 30

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