BOLETÍN DIARIO MERCADO DE VALORES

Transcripción

1 BOLETÍN DIARIO MERCADO DE VALORES AÑO LXXIII /05/10 OPERACIONES REGISTRADAS EN ROSARIO Títulos Públicos VD FF TKT 4 CL."B"$ C.G. Cdo. Inmediato VD FF MEGABONO CR.48 CL"A"$CG 14: , ,000% ,00 Cdo. Inmediato 14: , ,470% ,10 15: , ,300% , , ,10 VD FF CONSUBOND 74 CL "A"$ CG VDFF SECUBONO 49 CL.A $ CG Cdo. Inmediato Cdo. Inmediato 15: , ,810% ,66 15: , ,000% ,74 Resumen cauciones bursátiles - Operado en $ Plazo (días) Fecha vencimiento Tasa promedio Cantidad operaciones Monto contado Monto futuro 8 26/05/2010 8, , , /05/2010 9, , , /06/ , , ,33 Totales , ,51 Resumen estadístico Mercado de Rosario Resumen estadístico Mercado de Buenos Aires Valor nominal Valor efvo. ($) Volumen Valor efvo. ($) Títulos públicos ,86 Títulos privados ,00 Títulos privados Cupón acciones Obligaciones negociables Obligaciones negociables Cauciones ,51 Opciones ,00 Totales ,37 Títulos públicos ,00 Acciones En alza En baja Sin cambio Cauciones ,00 4 Títulos públicos OTC ,00 Operaciones a plazo Totales ,00 Acciones En alza En baja Sin cambio Negociación de Cheques de Pago Diferido Totales Operados 18/05/2010 Vencimiento Plazo Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Promedio Monto Nominal Monto Liquidado Cant. Cheques 17/06/ ,00 13,00 13, , , /07/ ,00 13,00 13, , , /08/ ,00 14,00 14, ,00 965, /08/ ,00 14,00 14, , , /09/ ,00 14,00 14, , , /09/ ,00 15,00 15, ,00 953, /09/ ,00 15,00 15, , , , ,17 9 Índices accionarios Merval M.AR Merval 25 Burcap Bolsa-G 18/05/ , , , , ,41 Anterior 2.185, , , , ,59 Var.Rel. -0,12% 0,35% -0,10% -0,29% -0,26% Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores 1

2 Precios de cierre Acciones Líderes ALUA Cdo. 13:50 3,750 1,90 3,680 3,740 3,750 3, ALUA 48hs 12:51 3,780-7,13 4,070 3,780 3,780 3, APBR Cdo. 12:13 73,000 0,69 72,500 73,000 73,000 73, APBR 24hs 15:35 72,500-12,92 83,258 72,500 72,500 72, BHIP Cdo. 12:10 1,510-6,21 1,610 1,510 1,510 1, BMA Cdo. 15:02 10,750-0,46 10,800 10,800 10,800 10, BPAT Cdo. 12:11 4,650 1,09 4,600 4,650 4,650 4, EDN Cdo. 13:55 1,430 0,70 1,420 1,430 1,430 1, ERAR Cdo. 13:57 26,000 1,56 25,600 26,000 26,000 26, FRAN Cdo. 12:56 8,500-3,96 8,850 8,500 8,500 8, GGAL Cdo. 15:37 2,140 1,42 2,110 2,160 2,170 2, TECO2 Cdo. 15:43 13,400-6,62 14,350 13,400 13,400 13, TECO2 48hs 12:42 13,450-8,50 14,700 13,450 13,450 13, TS Cdo. 12:37 74,750 2,40 73,000 75,000 75,000 74, Acciones Pymes INAG 72hs 15:16 3,900-1,27 3,950 3,900 3,900 3, Panel General AGRO 72hs 16:59 3,720-4,62 3,900 3,720 3,720 3, ALPA 72hs 13:20 3,200 0,00 3,200 3,200 3,200 3, APSA 72hs 12:54 9,070 0,22 9,050 9,070 9,070 9, BOLT 72hs 15:35 4,000 1,52 3,940 4,000 4,010 4, BRIO 72hs 16:15 6,300 0,00 6,300 6,300 6,300 6, CADO 72hs 13:22 7,800-1,27 7,900 7,800 7,800 7, CAPU 72hs 15:09 3,150 5,00 3,000 3,160 3,200 3, CAPX 72hs 16:29 3,250 1,56 3,200 3,200 3,250 3, CARC 72hs 16:34 1,250 0,81 1,240 1,250 1,250 1, CECO2 72hs 16:59 2,870-1,03 2,900 2,800 2,870 2, CELU 72hs 17:00 3,000-4,46 3,140 3,150 3,150 2, CEPU2 72hs 16:59 7,900 0,00 7,900 8,200 8,200 7, CGPA2 72hs 13:05 1,200 0,84 1,190 1,200 1,200 1, COLO 72hs 15:58 6,700 0,00 6,700 6,500 6,700 6, COME Cdo. 14:58 0,430-8,51 0,470 0,435 0,435 0, COME 72hs 16:48 0,440-1,12 0,445 0,458 0,458 0, CRES 72hs 16:48 4,970 0,81 4,930 4,920 4,970 4, CTIO 72hs 14:22 2,650 0,00 2,650 2,650 2,650 2, DGCU2 72hs 16:45 1,520 0,00 1,520 1,520 1,520 1, DYCA 72hs 12:52 4,400 0,00 4,400 4,400 4,400 4, ESTR 72hs 16:57 3,100-1,59 3,150 3,050 3,100 2, FIPL 72hs 16:59 1,680 0,00 1,680 1,680 1,680 1, GALI 72hs 16:59 3,600-1,37 3,650 3,750 3,750 3, GAMI 72hs 16:59 25,300 2,85 24,600 25,500 25,500 24, GARO 72hs 16:59 10,250 0,49 10,200 10,350 10,350 10, GBAN 72hs 15:28 1,660 0,61 1,650 1,660 1,660 1, GCLA 72hs 15:45 13,800-1,43 14,000 14,100 14,100 13, GRIM 72hs 16:08 5,100-0,97 5,150 5,150 5,150 5, INAG 72hs 15:16 3,900-1,27 3,950 3,900 3,900 3, INDU 72hs 16:42 2,600 0,00 2,600 2,600 2,650 2, INTR 72hs 16:43 2,790 9,84 2,540 2,600 2,790 2, IRSA 72hs 16:53 4,740 0,85 4,700 4,800 4,800 4, JMIN 72hs 16:51 2,900 3,57 2,800 2,890 2,900 2, LEDE 72hs 16:42 4,180 1,95 4,100 4,150 4,180 4, LONG 72hs 12:27 2,190 0,00 2,190 2,190 2,190 2, METR 72hs 16:57 0,720 1,41 0,710 0,720 0,720 0, MOLI 72hs 16:59 14,100 0,00 14,100 14,700 14,700 14, MORI 72hs 15:33 3,450-1,43 3,500 3,450 3,450 3, PATA 72hs 16:49 24,200 0,83 24,000 24,200 24,200 24, PATY 72hs 16:49 14,450 1,76 14,200 14,450 14,450 14, POLL 72hs 16:59 0,269 0,37 0,268 0,265 0,269 0, PSUR 72hs 16:31 0,975-2,50 1,000 0,975 0,975 0, REP 72hs 16:11 81,000 2,53 79,000 81,000 81,000 81, ROSE 72hs 16:52 1,610 1,90 1,580 1,630 1,630 1, SAMI 72hs 16:52 19,350-3,01 19,950 20,000 20,300 19, SEMI 72hs 16:59 1,950-0,51 1,960 2,000 2,000 1, STD 72hs 16:43 41,000 0,00 41,000 42,500 43,000 41, STHE 72hs 16:55 4,790-0,83 4,830 4,830 4,830 4, Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores

3 Precios de cierre Panel General TEF 72hs 15:33 75,150 4,38 72,000 75,000 75,700 74, TGNO4 72hs 16:59 0,717 1,70 0,705 0,715 0,723 0, TGSU2 72hs 16:59 2,590 0,00 2,590 2,640 2,640 2, YPFD 72hs 14:15 159,000-0,31 159, , , , Renta Fija AE14 Cdo. 15:36 78,496 0,46 78,139 78,000 78,496 78, AE14 72hs 14:37 78,250-0,26 78,450 78,500 78,500 78, AE14C Cdo. 15:41 20,100 0,50 20,000 20,100 20,100 20, AJ12 72hs 16:27 88,750-0,06 88,800 90,000 90,000 88, AM11 Cdo. 15:50 387,500-0,16 388, , , , AM11 72hs 16:56 388,900 0,10 388, , , , AS13 72hs 12:01 355,000 0,28 354, , , , AS15 72hs 15:43 78,000-0,64 78,500 78,750 78,750 78, BARX1 72hs 13:45 230,000 0,88 228, , , , BARY1 72hs 16:38 231,000 1,28 228, , , , BCOR3 72hs 14:22 63,250-0,08 63,300 63,800 64,000 63, BDED 72hs 16:55 317,500-0,16 318, , , , BPLD Cdo. 12:10 155,000-3,13 160, , , , BPLE Cdo. 15:09 195,000 3,18 189, , , , BPLE 72hs 15:34 195,000 0,00 195, , , , BPMD 72hs 13:03 160,000 0,00 160, , , , CINU8 72hs 15:09 100,000 0,00 0, , , , CMFA9 72hs 14:07 178,937 1,67 176, , , , DICA 72hs 15:26 350,000 0,58 348, , , , DICP Cdo. 14:13 94,000-0,53 94,500 95,500 95,513 94, DICP 72hs 16:57 92,750-2,37 95,000 97,500 97,500 92, DICPC Cdo. 12:39 24,328-0,38 24,420 24,328 24,328 24, DICY 72hs 16:15 363,000-1,89 370, , , , L02N1 24hs 14:35 826,550 0,44 822, , , , L06A1 24hs 16:00 892,800 0,00 0, , , , L19E1 24hs 13:05 917,300 0,00 0, , , , L29S0 Cdo. 15:28 960,000 9,24 878, , , , NF18 Cdo. 15:57 157,000-1,88 160, , , , NF18 72hs 16:57 158,000-1,86 161, , , , PARA 72hs 16:57 120,000-0,83 121, , , , PARP Cdo. 13:06 34,800-1,97 35,500 35,500 35,500 34, PARP 72hs 15:13 34,000-3,55 35,250 35,350 35,350 34, PARY Cdo. 15:35 141,000-4,73 148, , , , PARY 72hs 14:21 141,000 0,71 140, , , , PB14 Cdo. 13:14 97,000-0,75 97,735 97,000 97,000 97, PB14 72hs 16:36 98,000 0,00 98,000 98,000 98,000 98, PR11 Cdo. 13:37 244,260-0,30 245, , , , PR11 72hs 12:26 247,000 0,78 245, , , , PR12 Cdo. 15:41 202,000-0,37 202, , , , PR12 72hs 16:51 201,250-1,11 203, , , , PR13 Cdo. 15:37 65,500-1,95 66,800 67,750 67,750 65, PR13 72hs 17:00 66,300 0,08 66,250 68,500 68,500 65, PRE9 Cdo. 14:57 157,000 0,34 156, , , , PRE9 72hs 16:56 156,500-0,51 157, , , , PRO2 72hs 12:08 162,000 39,66 116, , , , PRO7 72hs 13:47 68,000 0,00 68,000 68,000 68,000 68, RA13 Cdo. 15:50 318,500-0,47 320, , , , RA13 72hs 16:58 318,000-0,94 321, , , , RG12 Cdo. 15:43 350,250-0,14 350, , , , RG12 72hs 16:47 351,000-0,14 351, , , , RG12C Cdo. 14:23 89,750-0,28 90,000 90,000 90,010 89, RO15 Cdo. 15:56 303,550-1,45 308, , , , RO15 48hs 11:42 310,300 0,34 309, , , , RO15 72hs 16:58 303,250-1,78 308, , , , RS14 72hs 16:46 122,500-1,21 124, , , , TINC8 72hs 15:48 115,000 0,00 0, , , , TUCS1 72hs 16:51 146,000 0,69 145, , , , TUCS2 72hs 16:15 273,000-0,73 275, , , , TVPA 72hs 16:52 29,000-1,36 29,400 30,000 30,000 29, TVPP Cdo. 15:20 6,770 0,89 6,710 6,950 7,000 6, TVPP 48hs 15:20 6,770 1,05 6,700 7,000 7,000 6, Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores 3

4 Precios de cierre Renta Fija TVPP 72hs 16:59 6,720-0,74 6,770 6,900 7,049 6, TVPY 72hs 16:50 29,600-1,33 30,000 30,500 30,900 29, TY03 72hs 12:59 150,000 0,00 150, , , , Cedears AA 72hs 13:03 7,950 1,92 7,800 8,050 8,050 7, AIG 72hs 16:55 29,400-2,00 30,000 29,500 29,500 29, BA.C 72hs 13:50 31,800 0,95 31,500 31,800 31,800 31, BHPC 72hs 13:44 65,650 40,76 46,640 65,700 65,700 65, C Cdo. 13:19 1,550 2,65 1,510 1,540 1,550 1, C 72hs 17:00 1,510-1,95 1,540 1,570 1,570 1, CAJ 72hs 14:39 83,350 4,38 79,850 83,350 83,350 83, CSCOC 72hs 13:43 4,860 43,36 3,390 4,860 4,860 4, CVXC 72hs 13:43 9,710 13,40 8,563 9,710 9,710 9, GE 72hs 15:39 13,600 1,49 13,400 13,650 13,650 13, HBCC 72hs 13:43 23,500 80,769 13,000 23,550 23,550 23, HMC 72hs 14:37 126,200-2, , , , , INTC 72hs 13:03 16,950-1,739 17,250 16,950 16,950 16, INTCC 72hs 13:38 4,270 57,681 2,708 4,280 4,280 4, JNJC 72hs 13:42 12,600 19,726 10,524 12,550 12,600 12, KO 72hs 14:24 41,350-1,313 41,900 41,350 41,350 41, KOC 72hs 13:42 10,650 39,070 7,658 10,650 10,650 10, MSFT 72hs 15:56 22,500-0,217 22,549 22,500 22,500 22, MTLQ 72hs 17:00 0,505-0,980 0,510 0,510 0,520 0, MTU 72hs 14:36 18,800 1,075 18,600 18,800 18,800 18, NEM 72hs 15:21 216,800-2, , , , , PGC 72hs 13:43 12,650 5,049 12,042 12,650 12,650 12, RDSC 72hs 13:43 26,000-24,528 34,450 26,000 26,000 26, SNE 72hs 14:35 59,600-8,869 65,400 59,550 59,600 59, TM 72hs 14:33 59,300-3,184 61,250 59,250 59,300 59, Cheques Autorizados para Cotizar - Sección II: de pago diferido patrocinados y avalados ID Cheque Nro Cheque Banco Cod. Sucursal Plaza Emisión Vencimiento Acreditación Monto GARA MACRO Sin Inf. Sin Inf. 03/09/ hs ,00 Cheques Autorizados para Cotizar - Sección III: de pago diferido directos ID Cheque Nro Cheque Banco Cod. Sucursal Plaza Emisión Vencimiento Acreditación Monto MACRO /05/ /06/ hs 2.000, MACRO /05/ /07/ hs 2.000, MACRO /05/ /08/ hs 3.000, MACRO /05/ /09/ hs 3.000, IND.AZUL /05/ /06/ hs , IND.AZUL /05/ /06/ hs , BAPRO /05/ /06/ hs , BAPRO /05/ /06/ hs , SANTA FE /05/ /09/ hs , GALICIA /05/ /09/ hs 1.000, GALICIA /05/ /08/ hs 1.000, GALICIA /05/ /07/ hs 1.000, GALICIA /05/ /06/ hs 1.000,00 TIPO DE CAMBIO Mercado de divisas Mercado cambiario Cada 100 unidades, excepto (*) Comprador Vendedor Comprador Vendedor Dólar EE.UU. (*) 3,8690 3,9090 USD Banco Nación 3,8690 3,9090 Libra esterlina (*) 5,5598 5,6251 USD Bco Central Referencia 3,9062 Euro (*) 4,7457 4,7952 USD Interbancario 3,9075 3,9100 Franco Suizo 338, ,7178 USD Mayorista bancos 3,9075 3,9125 Yen 4,1928 4,2420 USD Mayorista casas cambio 3,9350 3,9400 Dólar canadiense 372, ,0810 USD Minorista casas cambio 3,8950 3,9250 Corona danesa 63, ,7275 USD Valor hoy mercado 3,9100 3,9125 Corona noruega 61, ,0662 EUR Mayorista casas cambio 4,7800 4,8200 Corona sueca 49, ,3839 EUR Minorista casas cambio 4,7400 4,8600 Fuente: Banco de la Nación Argentina por cada 100 unidades. (*) Cotización por unidad. Fuente: Agencias de noticias Reuters y CMA. Cotización por unidad. 4 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores

5 APENDICE BOLETIN DIARIO - MERCADO DE VALORES - AÑO LXXIII /05/10 RESOLUCIÓN DE MESA EJECUTIVA N 12/2010 VISTO La presentación efectuada por Bapro Mandatos y Negocios S.A. de la solicitud de autorización de cotización de los Valores Fiduciarios del Fideicomiso Financiero Agrarium VII, constituido con Seminium S.A. como Fiduciante, dentro del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS, bajo el régimen establecido por la Ley y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y CONSIDERANDO Que tanto el Fiduciario como el Fiduciante presentaron la documentación conforme lo establece el capítulo XV, respecto de los Fideicomisos Financieros, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (texto ordenado 2001 y sus modificatorias); Que la documentación presentada se ajusta a las disposiciones de la Ley y a lo establecido por las disposiciones del Reglamento para la autorización, suspensión, retiro y cancelación de la cotización de títulos valores de esta Bolsa de Comercio; Que la Comisión Nacional de Valores procedió a inscribir a Bapro Mandatos y Negocios S.A. en el Registro de Fiduciarios Financieros, bajo el número 30, según Resolución Nº de fecha 22 de noviembre de 2000; Que la Comisión Nacional de Valores aprobó la creación por parte de Bapro Mandatos y Negocios S.A., en carácter de Organizador, del Programa Global de Valores Fiduciarios denominado BMN MULTIACTIVOS, para emitir títulos de deuda y/o certificados de participación por un monto total de valor nominal pesos cien millones ($ ), o su equivalente en otras monedas, según Resolución Nº de fecha 3 de marzo de 2005; Que la Comisión Nacional de Valores aprobó la ampliación del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS, por un monto de valor nominal pesos cien millones ($ ), según Resolución Nº de fecha 11 de enero de 2007; Que la Comisión Nacional de Valores aprobó la ampliación del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS, por un monto de valor nominal pesos cien millones ($ ), según Resolución Nº de fecha 1 de febrero de 2008; Que la Comisión Nacional de Valores aprobó la ampliación del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS, por un monto de valor nominal pesos cien millones ($ ), según Resolución Nº de fecha 20 de agosto de 2009, quedando constituido un monto total de valor nominal pesos cuatrocientos millones (V$N ); Que la Comisión Nacional de Valores aprobó la prórroga de vigencia del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS, según Resolución Nº de fecha de 30 de marzo de 2010; Que la Comisión Nacional de Valores aprobó, con fecha 27 de abril de 2010, el Fideicomiso Financiero Agrarium VII, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS; Que dicho Fideicomiso Financiero emitirá: 1) Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal $ Tendrán derecho al pago mensual de los siguientes servicios, luego de deducir las contribuciones al Fondo de Gastos, de Liquidez y de Impuesto a las Ganancias -de corresponder-: a) en concepto de amortización, un importe equivalente al total de las cobranzas ingresadas durante el Período de Devengamiento, luego de deducir el interés de propia la Clase; y b) en concepto de interés una tasa fija del 12% nominal anual, devengado desde la Fecha de Corte para el primer servicio- o desde el primero de mes para los restantes servicios-, hasta el último día del mes calendario inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Servicios. Para el cálculo de los intereses se tomará como base un año de 360 días (12 meses de 30 días); 2) Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal $ Tendrán derecho al pago mensual de los siguientes servicios, luego de deducir las contribuciones al Fondo de Gastos, de Liquidez y de Impuesto a las Ganancias -de corresponder-: a) en concepto de amortización, un importe equivalente al total de las cobranzas ingresadas durante el Período de Devengamiento, luego de deducir el interés de propia la Clase y cancelados íntegramente los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A; y b) en concepto de interés una tasa fija del 17% nominal anual, devengado desde la Fecha de Corte para el primer servicio- o desde el primero de mes para los restantes servicios-, hasta el último día del mes calendario inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Servicios. Para el cálculo de los intereses se tomará como base un año de 360 días (12 meses de 30 días). Los servicios de interés de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B estarán subordinados al pago de servicios de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A pagaderos y exigibles en la misma Fecha de Pago de Servicios; y 3) Certificados de Participación por un valor nominal $ Tendrán derecho al pago mensual de los siguientes servicios, una vez cancelados íntegramente los Valores de Deuda Fiduciaria, y las deducciones señaladas en el inciso C) del artículo 2.7 del Contrato Suplementario de Fideicomiso: a) en concepto de amortización un importe equivalente a la totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los créditos ingresadas durante el Período de Devengamiento, hasta que el valor de la clase quede reducido a cien pesos, saldo que se cancelará en la última Fecha de Pago de Servicios y b) en concepto de utilidad, el importe remanente, de existir; Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales 1

6 Que sin perjuicio de las Fechas de Pago de Servicios que surgen del Cuadro de Pago de Servicios, el vencimiento final de los Valores de Deuda Fiduciaria se producirá en la Fecha de Pago de Servicios siguiente a los noventa días de la fecha de vencimiento normal del crédito de mayor plazo, y el vencimiento final de los Certificados de Participación se producirá a los 180 días siguientes (i) al vencimiento del Plazo de los Valores de Deuda Fiduciaria (ii) si los Valores de Deuda Fiduciaria se hubieran cancelado antes del vencimiento del Plazo de los Valores de Deuda Fiduciaria, a la fecha de vencimiento normal del crédito de mayor plazo; Que los bienes fideicomitidos los constituyen créditos comerciales sin garantías originados por el Fiduciante en pesos, derivados de la comercialización de productos para el agro a productores y distribuidores, documentadas en cheques de pago diferido; Que la mencionada emisión cuenta con calificación de riesgo otorgada por Standard & Poor s International Ratings LLC, asignando la categoría raa-1+ (corto plazo) a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la categoría raa-2 (corto plazo) a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B y la categoría racc a los Certificados de Participación; Que la Comisión de Títulos en su reunión del día 17 de mayo de 2010, evaluó la presentación y revisó el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias; Que la Comisión de Títulos emitió un dictamen favorable sobre la información presentada para la autorización de la cotización en esta Bolsa de los valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero Agrarium VII, emitidos por Bapro Mandatos y Negocios S.A, dentro del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS por un monto de V/N $ ; Que la autorización de cotización otorgada por la Bolsa de Comercio de Rosario sólo implica que la Sociedad Fiduciaria ha cumplido con los requisitos formales y legales establecidos por la Ley , Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Rosario, sin que ello signifique emitir un juicio sobre los datos contenidos en los prospectos de las ofertas y la información suministrada por la Fiduciaria; Por todo ello, en uso de las atribuciones establecidas en los artículos 57º inciso 22º y 60º inciso 13 del Estatuto; LA MESA EJECUTIVA DE LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO RESUELVE Artículo 1º: Autorizar la cotización de los valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero Agrarium VII, emitidos por Bapro Mandatos y Negocios S.A., dentro del Programa Global de Valores Fiduciarios BMN MULTIACTIVOS, por un monto de V/N $ Artículo 2º: Dentro de los cinco días de suscriptos, deberá acompañarse copia de los contratos correspondientes a la emisión. Artículo 3º: Dar cuenta de la presente resolución al Consejo Directivo de la Institución en su primera reunión. Artículo 4º: Comunicar la presente resolución a la emisora, a la Comisión Nacional de Valores, al Mercado de Valores de Rosario S.A. y a la Caja de Valores S.A. Artículo 5º: Publicar la presente en el órgano informativo de esta Institución. Rosario, 17 de mayo de JUAN CARLOS SILVESTRI Secretario CRISTIÁN F. AMUCHÁSTEGUI Presidente Rosario, 18 de mayo de BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO Atn. Sres. Dirección de Títulos FIDEICOMISO FINANCIERO GRANCOOP I PAGO DE SERVICIOS DE LOS VALORES FIDUCIARIOS Se comunica que el 26 de mayo de 2010 se pagará el servicio Nº 16 de los Valores Fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero Grancoop I, emitido el 24 de febrero de (Código VDF A Nro , VDF B 35635, Y CP Nro ) Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales 2

7 Pago de servicio nro.: 16 Período: 01/04/10-30/04/10 Valores de Deuda Fiduciaria Clase "A" Porcentaje de amotización de capital: 3,80154% s/ capital nominal Amortización en Pesos: ,17 Nuevo Valor Residual: ,02 Porcentaje sobre V.N. inicial: 0,31855% 0,07554% s/ capital nominal Total intereses en pesos: 3.653,09 Valores de Deuda Fiduciaria Clase "B" 2,00000% s/ capital nominal Total intereses en pesos: ,84 Los servicios se pagarán mediante acreditación en las subcuentas de los titulares de Valores Fiduciarios en Caja de Valores S. A., en el horario de atención al público. Laura Rodriguez de Sanctis Apoderada Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria SA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO Atn. Sres. Dirección de Títulos Rosario, 18 de mayo de FIDEICOMISO FINANCIERO GRANCOOP II PAGO DE SERVICIOS DE LOS VALORES FIDUCIARIOS Se comunica que el 26 de mayo de 2010 se pagará el servicio Nº 6 de los Valores Fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero Grancoop II, emitido el 7 de diciembre de (Código VDF A Nro , VDF B , Y CP Nro ) Pago de servicio nro.: 6 Período: 01/04/10-30/04/10 Valores de Deuda Fiduciaria Clase "A" Porcentaje de amotización de capital: 3,71842% s/ capital nominal Amortización en Pesos: ,67 Nuevo Valor Residual: ,85 Porcentaje sobre V.N. inicial: 53,66073% 0,86069% s/ capital nominal Total intereses en pesos: ,80 Valores de Deuda Fiduciaria Clase "B" 1,66667% s/ capital nominal Total intereses en pesos: 9.932,63 Los servicios se pagarán mediante acreditación en las subcuentas de los titulares de Valores Fiduciarios en Caja de Valores S. A., en el horario de atención al público. Laura Rodriguez de Sanctis Apoderada Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria SA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO Atn. Sres. Dirección de Títulos Rosario, 18 de mayo de Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales 3

8 FIDEICOMISO FINANCIERO GRANCOOP III PAGO DE SERVICIOS DE LOS VALORES FIDUCIARIOS Se comunica que el 26 de mayo de 2010 se pagará el servicio Nº 2 de los Valores Fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero Grancoop III, emitido el 22 de abril de (Código VDF A Nro , VDF B , VDF C , Y CP Nro ) Pago de servicio nro.: 2 Período: 01/04/10-30/04/10 Valores de Deuda Fiduciaria Clase "A" Porcentaje de amotización de capital: 5,58224% s/ capital nominal Amortización en Pesos: ,41 Nuevo Valor Residual: ,55 Porcentaje sobre V.N. inicial: 84,06134% 1,06467% s/ capital nominal Total intereses en pesos: ,72 Valores de Deuda Fiduciaria Clase "B" 1,41667% s/ capital nominal Total intereses en pesos: ,06 Valores de Deuda Fiduciaria Clase "C" 2,16667% s/ capital nominal Total intereses en pesos: ,04 Los servicios se pagarán mediante acreditación en las subcuentas de los titulares de Valores Fiduciarios en Caja de Valores S. A., en el horario de atención al público. Laura Rodriguez de Sanctis Apoderada Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria SA AVISO DE CALIFICACIÓN Standard & Poor's International Ratings LLC, Suc. Argentina, en su Reunión de Consejo de Calificación del 18 de mayo de 2010 calificó la/s siguiente/s emisión/es de: Banco Municipal de Rosario (informe de actualización periódica e inicial) Obligaciones Negociables Subordinadas Serie 1, por hasta $ , (Resolución del Directorio en Acta N 4762 del ), con vencimiento a 7 años desde la emisión, como "rabbb". Tendencia: Estable. Estados Contables al Principales razones consideradas: 1 Riesgo de Negocio: Bajo 2 Riesgo Económico Financiero: Medio rabbb : La calificación rabbb implica ADECUADOS parámetros de protección comparados con otras obligaciones argentinas. Sin embargo, condiciones económicas adversas o un cambio en las circunstancias podrían debilitar la capacidad del emisor de hacer frente a sus compromisos financieros. Las calificaciones de Standard & Poor's International Ratings LLC, Sucursal Argentina, son relativas a otras obligaciones similares de emisores en Argentina. Esta calificación no debe ser entendida como recomendación para comprar, vender o mantener este instrumento. El informe completo que sustenta esta calificación está disponible en nuestras oficinas, Alem 855, Piso 3, TE: Patricio Cabrera Apoderado Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales 4