PERSPECTIVAS MUNDIALES Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL AGROPECUARIA

Transcripción

1 PERSPECTIVAS MUNDIALES Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL AGROPECUARIA III SEMINARIO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓNPARA PERIODISTAS ECONÓMICOS RAFAEL MEJÍA LÓPEZ Presidente Paipa, Agosto 27 de 2011

2 Perspectivas de la Agricultura Mundial

3 USD/t USD/t Década de considerable incertidumbre: En el mediano plazo, los precios altos y la volatilidad dominarán los mercados agropecuarios como respuesta a condiciones climáticas adversas, situaciones de producción y de demanda particulares y limitados niveles de inventarios Precios Nominales de los principales commodities agropecuarios a Trigo Maíz Arroz Semillas Oleaginosas Azúcar Aves Res Cerdo Leche entera en polvo Pescado Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook

4 Proyecciones de precios de los alimentos OCDE-FAO o o o A pesar del comportamiento coyuntural de los últimos días, se espera que los precios promedio de los cultivos durante los próximos diez años para los productos básicos estarán por arriba de los niveles de la década anterior a los máximos de ; tanto en términos reales como nominales. Los precios del trigo y los cereales secundarios serán del 15% al 4 más altos en términos reales en relación con los del periodo , mientras los de los aceites vegetales se espera sean 4 más altos. El precio del azúcar también estarán por encima del promedio del decenio anterior. o Los productos lácteos costarán entre 16% y 45% más en o La carne vacuna rebasará el promedio del periodo

5 Indice = 100 Las proyecciones de producción agropecuaria favorecen principalmente a América Latina y África Subsahariana. Los precios altos dan una señal positiva, sin embargo la respuesta de la oferta estará condicionada a los costos de los insumos y los efectos en los tipos de cambio Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook Producción Neta Agropecuaria por región a N.America L.America W.Europe E.Europe&C.Asia S.S.Africa Asia&Pacific

6 Indice = 100 Aunque se espera una década de precios elevados, el consumo alimentario per cápita crecerá con mayor rapidez en los países en desarrollo, principalmente en productos como los aceites vegetales, azúcar, carnes y lácteos Consumo Agropecuario per cápita por región a N.America L.America W.Europe E.Europe&C. Asia S.S.Africa Asia&Pacific Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook

7 Indice =100 En la década posterior el comercio agropecuario estará integrado principalmente por la dinámica de países exportadores emergentes de Europa del Este, Asia Central y América Latina. Índices comerciales por región a Indice de Exportaciones agropecuarias por región a Indice de Importaciones agropecuarias por región a Indice = N.America L.America W.Europe N.America L.America W.Europe E.Europe&C.Asia N.Africa&M.East S.S.Africa E.Europe&C.Asia S.S.Africa Asia&Pacific Asia&Pacific Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook

8 ha/persona Un desafío por resolver en Colombia Tierra Cultivable en el mundo Vocación y Uso actual del suelo en Colombia 0,45 60, 56,7% 0,4 0,41 50, 50,6% 0,35 40, 37,8% 0,3 0,30 30, Vocación 0,25 0,2 0,20 20, 10, 4,7% 6, 4,4% 13,3% 19,1% 3,3% Uso Actual 0, , Agrosilvopastoril Conservación Ganaderia Agricola Forestal Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook Fuente: IGAC Elaboró: SAC Departamento de Estudios Agroeconómicos Según la FAO, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo 7 países tropicales de América Latina y de África Subsahariana. Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Congo y Sudan.

9 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria Temática i. Caracterización General ii. Resultados Etapa 47

10 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria Caracterización General Qué es? Cobertura Geográfica Metodología

11 Qué es? La encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria, es un instrumento de investigación de ejecución trimestral, que busca generar señales orientadoras con base en la opinión de los productores agropecuarios en temas de producción, inversión, situación económica y factores productivos. Socios: BNA, CEGA, Socios:ANDI, Socios:ANDI, FINAGRO, PORTAFOLIO, BANAGRARIO, FINAGRO, SAC BANAGRARIO, FINAGRO, SAC SAC Encuestados: Encuestados: Encuestados: Call Center:8 Call Center :5 Tel. Directas Campo : 2 Campo : 5 :10 OBJETIVIDAD Y EQUILIBRIO: Se integra al Gobierno, Sector Financiero, Industria y Sector Agrícola

12 Cobertura 9 Regiones Productivas 88% Municipios Productores: desde el Micro al Grande Productos: Pecuarios: Ganado decarne Ganado deleche Avicultura Porcicultura 2200 Productores Encuestados Agrícolas Banano Caña deazúcar y Palma Semestrales de clima cálido (Arroz, Maíz; Algodón) Semestrales declima frio (Papa, Hortalizas) Economía campesina (Yuca, Plátano, Cacao) Café Flores

13 Metodología Método de selección: Muestreo aleatorio simple mediante algoritmo Coordinado Negativo de marcos de lista. (Se asigna un número aleatorio a todos los productores de la base de datos, se ordenan de mayor a menor y se empieza a llamar en ese orden.) Tamaño de muestra: En la etapa 47 se realizaron 2260 encuestas distribuidas en 1459 productores agrícolas y 811 productores pecuarios Recolección de la información: La información se recopila durante 20 días a partir de la tercera semana del trimestre de referencia. Confiabilidad: 95% Error muestral: del 4%.

14 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria ii. Resultados Etapa 47 i. Situación económica ii. Producción iii. Inversión iv. Factores productivos Temática

15 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria Resultados Etapa 47 Situación económica Producción Inversión Factores productivos

16 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 (Exp) III/2011 (Exp) % Productores % Productores Como considera su situación económica como productor ( Abril-Mayo-Junio y expectativa Julio-Agosto- Septiembre)?: Buena/ Aceptable /Mala Situación Económica Agropecuario ,1 57,1 53,6 53,6 51,9 51,9 48,2 48,2 36,5 25,6 36,5 25,6 30,0 30,0 29,3 16,8 29,316,2 16,8 16,2 15,3 15,3 13,8 13,8 0 0 Mala Buena Aceptable Exp. Mala Exp. Buena Exp. Aceptable Actualmente el 67% de los productores consideran su situación económica buena o aceptable, con expectativa de bajar al 52% Ítem Buena Aceptable Mala NS/NR Agropecuario 14% 54% 3 3% Agrícola 14% 53% 31% 2% Pecuario 14% 54% 29% 3%

17 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 (Exp) III/2011 (Exp) % Productores % Productores Como considera su situación económica como productor ( Abril-Mayo-Junio y expectativa Julio-Agosto- Septiembre)?: Buena/ Aceptable /Mala Situación Económica Agrícola 70,0 60, , ,0 Situación Económica Agropecuario 57,1 55,4 53,6 48,9 51,9 48,2 53,2 50,4 30,0 20,0 10, ,6 29,1 29,3 16,8 16,2 14,7 30,0 26,9 21,1 13,8 36,5 15,3 13,7 34,2 30,9 15,4 0,0 0 Mala Buena Aceptable Exp. Mala Exp. Buena Exp. Aceptable Ítem Buena Aceptable Mala NS/NR Agrícola 14% 53% 31% 2% Banano 13% 33% 52% 2% Palma, Caña 25% 51% 2 5% Semestral cálido 17% 52% 29% 2% Semestral Frio 1 56% 33% 1% Economía Campesina 13% 52% 34% 1% Café 15% 54% 29% 3% Flores 1 69% 15% 6%

18 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 (Exp) III/2011 (Exp) % Productores % Productores Como considera su situación económica como productor ( Abril-Mayo-Junio y expectativa Julio-Agosto- Septiembre)?: Buena/ Aceptable /Mala 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Situación Económica Agropecuario Situación Económica Pecuario 57,1 59,3 29,3 16,8 20,816,2 19,5 53,6 54,2 51,9 56,0 48,2 45,3 36,5 39,7 25,6 32,6 30,0 13,8 9,5 28,8 13,8 15,1 15,3 Mala Buena Aceptable Exp. Mala Exp. Buena Exp. Aceptable Ítem Buena Aceptable Mala NS/NR Pecuario 14% 54% 29% 3% Ganado de Carne 1 56% 28% 7% Ganado de leche 16% 59% 24% 1% Avicultura 14% 37% 47% 1% Porcicultura 17% 58% 22% 2%

19 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria Resultados Etapa 47 Situación económica Producción Inversión Factores productivos

20 III/1999 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 % Productores Durante el trimestre de referencia, y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue: Mayor /Igual /Menor Producción Física Agropecuario 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 47,3 45,1 41,4 34,6 36,8 28,9 18,5 22,7 17,4 0,0 Menor Mayor Igual La producción física bajó, por efecto de la ola invernal especialmente. El impacto productivo fue mayor en la actividad agrícola que en la pecuaria. Ítem Buena Igual Mala NS/NR Agropecuario 17% 35% 45% 3% Agrícola 16% 26% 55% 3% Pecuario 19% 46% 32% 3%

21 III/1999 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 % Productores Durante el trimestre de referencia, y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue: Mayor /Igual /Menor Producción Física Agrícola 60,0 54,7 50,0 47,0 40,0 42,5 30,0 20,0 10,0 31,9 24,3 30,5 26,3 18,4 15,8 0,0 Menor Mayor Igual Ítem Buena Igual Mala NS/NR Agrícola 16% 26% 55% 3% Banano 1 19% 71% Palma, Caña 2 34% 43% 3% Semestral cálido 14% 38% 46% 2% Semestral Frio 13% 3 56% 1% Economía Campesina 23% 26% 49% 2% Café 8% 24% 65% 4% Flores 19% 38% 37% 6%

22 III/1999 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 % Productores Durante el trimestre de referencia, y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue: Mayor /Igual /Menor Producción Física Pecuario 70,0 60,0 53,9 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 24,7 20,4 46,0 45,5 33,7 31,7 18,7 19,5 0,0 Menor Mayor Igual Ítem Buena Igual Mala NS/NR Pecuario 19% 46% 32% 3% Ganado de Carne 15% 44% 36% 5% Ganado de leche 21% 45% 33% 1% Avicultura 26% 47% 26% 1% Porcicultura % 3%

23 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria Resultados Etapa 47 Situación económica Producción Inversión Factores productivos

24 30, 25, Durante el trimestre de referencia, usted amplio el tamaño de su unidad productiva? Si/No Amplió el tamaño de su unidad productiva? 27,6% 25,6% Amplió el tamaño de su unidad productiva? 22,8% 20, 30, 27,6% 15, 10, 25, 20, 15, 14,9% 14,2% 25,6% 14,9% 22,8% 13,3% 14,2% 5, 10, 13,3% 0, 5, II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 (Exp) 0, II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 (Exp) Agrícola Pecuario Agropecuario Exp. Agrícola Exp. Pecuario Exp. Agropecuario Amplió el tamaño de su unidad productiva? Hay un incremento en la ampliación de la unidad productiva y las expectativas son favorables Dominio II/2011 III/2011 (Exp) Agropecuario 15% 28% Agrícola 13% 23% Pecuario 14% 26% Banano 23% 31% Palma, Caña 8% 23% Semestral cálido 6% 23% Semestral Frio 9% 3 Economía Campesina 2 25% Café 1 25% Flores 15% 27% Ganado de Carne 18% 24% Ganado de leche 11% 13% Avicultura 12% 33% Porcicultura 1 23%

25 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 Exp. III/ % En el trimestre de referencia compró maquinaria y equipo?, SI/NO invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura? SI/NO invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc.)? SI/NO Comportamiento General de la Inversión 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 16,1% 14% 9, 22,6% 18% 1 27% 20,4% 1 22% 2 14% Maquinaria Adecuación de Tierras Obras e Infraestructura Exp. Maquinaria Exp. Adecuación de Tierras Exp. Obras e Infraestructura Se observa una dinámica positiva en la modernización del sector. Comportamiento de la inversión segundo trimestre y expectativas tercer trimestre de 2011 Dominio Compra de Maquinaria Obras de Infraestructura Adecuación de Tierras Si: II/11 Si: III/11 Si: II/11 Si: III/11 Si: II/11 Si: III/11 Agropecuario 1 14% 12% 22% 13% 2 Agrícola 1 15% 13% 2 14% 2 Pecuario 1 13% 11% 25% 11% 19% Banano 6% 8% 24% 25% 34% 42% Palma, Caña 21% 11% 6% 15% 14% 14% Semestral cálido 16% 2 14% 18% 12% 24% Semestral Frio 6% 17% 8% 2 14% 21% Economía Campesina 8% % 15% 19% Café 11% 16% 14% 17% 8% 11% Flores 3% 15% 21% 27% 22% 21% Ganado de Carne 13% 18% 17% 24% 18% 28% Ganado de leche 8% 11% 5% 18% 8% 19% Avicultura 9% 3 3% 13% Porcicultura 17% 12% 17% 33% 11% 11%

26 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 % Productores % Productores IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 % Productores % Productores En el trimestre de referencia, compró más animales que lo normal por la misma época? COMPRA DE ANIMALES Ganado porcino Pollo,Huevos 50,0 50,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,7 7,9 8,7 10,0 17,1 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Ganado de leche 30,0 Ganado de carne 20,0 20,0 10,0 11,1 10,0 14,1 11,8 6,3 6,1 7,2 0,0 0,0

27 Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria Resultados Etapa 47 Situación económica Producción Inversión Factores productivos

28 BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS AGROPECUARIO Balance Factores Productivos II/2011 Agropecuario Balance Esperado Factores Productivos III/2011 Agropecuario Disponibilidad de insumos Costo de insumos Disponibilidad de crédito Tasa de interés El mercado y comercialización interna El mercado y comercialización externa Los precios de venta La tasa de cambio Transporte El clima El orden público La situación general del país Disponibilidad de mano de obra -39% -9% -2% 1% 4% 4% 4% 6% 1% 5% Disponibilidad de insumos Costo de insumos -12% Disponibilidad de crédito Tasa de interés El mercado y comercialización interna El mercado y comercialización externa Los precios de venta La tasa de cambio Transporte El clima El orden público La situación general del país Disponibilidad de mano de obra -1% -2% -3% 2% 3% 2% 1% 1% El clima fue el factor productivo más desfavorable en este trimestre, se espera un alivio de este factor para el siguiente trimestre

29 BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS AGRÍCOLA Balance Factores Productivos II/2011 Agrícola Balance Esperado Factores Productivos III/2011 Agrícola Disponibilidad de insumos 1% Disponibilidad de insumos Costo de insumos -5% Costo de insumos-11% Disponibilidad de crédito 3% Disponibilidad de crédito 1% Tasa de interés Tasa de interés El mercado y comercialización interna 3% El mercado y comercialización interna -1% El mercado y comercialización externa 1% El mercado y comercialización externa Los precios de venta 18% Los precios de venta 6% La tasa de cambio -3% La tasa de cambio -3% Transporte Transporte -4% El clima -51% El clima 2% El orden público 6% El orden público 2% La situación general del país 1% La situación general del país 1% Disponibilidad de mano de obra 5% Disponibilidad de mano de obra

30 BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS PECUARIO Balance Factores Productivos II/2011 Pecuario Balance Esperado Factores Productivos III/2011 Pecuario Disponibilidad de insumos Costo de insumos Disponibilidad de crédito Tasa de interés El mercado y comercialización interna El mercado y comercialización externa -13% 1% 5% 5% Disponibilidad de insumos Costo de insumos Disponibilidad de crédito Tasa de interés El mercado y comercialización interna El mercado y comercialización externa -15% 3% 1% Los precios de venta -15% Los precios de venta -11% La tasa de cambio La tasa de cambio Transporte Transporte -2% El clima -23% El clima 4% El orden público 6% El orden público 1% La situación general del país 1% La situación general del país 1% Disponibilidad de mano de obra 6% Disponibilidad de mano de obra 3%

31 III/1999 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 (Exp) % Productores BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS Comportamiento factores productivos Agropecuarios 30,0 20,0 Zona Favorable 10,0 0,0-10,0-20,0 6,0 6,0 2,9 4,1-1,1 1,8-1,6-2,1-12,3-8,5-30,0-40,0-50,0-60,0-39,4 Zona Desfavorable Costo Insumos Precio venta Clima Tasa de Cambio Orden Publico

32 Cuál de los siguientes insumos ha tenido el mayor incremento de precio en el segundo trimestre de 2011? (señale sólo uno) Ítem II/2010 I/2011 II/2011 Semilla 13% 13% 7% Maquinaria 5% 2% 2% Fertilizantes 45% 47% 45% Herbicidas 6% 5% 3% Insecticidas 5% 3% 5% Fungicidas 5% 6% 1 Tierra (costo/arriendo) 3% 6% 3% Agua (riego, otros usos) 2% 1% Otros 4% 12% 9% NS/NR 12% 5% 15% Total General

33 Cuál de los siguientes insumos ha tenido el mayor incremento de precio en el segundo trimestre 2011? (señale sólo uno) Ítem II/2010 I/2011 II/2011 Maquinaria 1% 1% Tierra (costo/arriendo) 2% 1% 2% Agua (riego, otros usos) 1% 1% Insumos para pastos 13% 15% 8% Instalaciones y cercas 3% 2% 2% Concentrados 27% 44% 45% Suplementos y sales 15% 14% 12% Sanidad Animal 17% 12% 8% Otros 12% 9% 16% NS/NR 12% 9% 16% Total General

34 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 Productores En el trimestre de referencia el número de personas ocupadas en su actividad? (familiar, remunerado) 80, En el trimestre de ABR-MAY-JUN el número de personas ocupadas en su actividad? (familiar, remunerado) Agropecuario 70, 60, 50, 70,8% 60,6% 63,9% 40, 30, 20, 10, 0, 17,6% 10, 27,1% 8,5% 24,2% 6,6% Trimestre Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó Ítem Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó A pesar de la ola invernal, el 64% de los productores mantienen igual la ocupación de mano de obra. Agropecuario 7% 64% 24% Agrícola 8% 6 28% Pecuario 5% 69% 2 Banano 6% 77% 15% Palma, Caña 8% 6 25% Semestral cálido 1 57% 29% Semestral Frio 6% 58% 34% Economía Campesina 8% 66% 23% Café 8% 5 35% Flores 8% 69% 13% Ganado de Carne 7% 66% 2 Ganado de leche 6% 58% 32% Avicultura 1% 83% 7% Porcicultura 4% 79% 13%

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