Perspectivas de Pemex Refinación ante los retos del cambio climático

Transcripción

1 Perspectivas de Pemex Refinación ante los retos del cambio climático Junio 2010

2 Contenido Proyecciones de crecimiento de la demanda de energía Industria del petróleo en el contexto del Cambio Climático Revisión del acuerdo de Copenhague Impacto del cambio climático sobre la industria de refinación Pemex en el contexto del Cambio Climático Ejes de acción climática Estrategias de implementación en Pemex Refinación Eficiencia operativa en refinerías Eficiencia operativa en transporte Cogeneración Biocombustibles Mitigación indirecta Consideraciones finales 2

3 Demanda mundial de energía primaria Crecimiento de 40% en la demanda mundial de energía entre 2007 y Los combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria. MMtpce 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Otros renovables Biomasa Hidro Nuclear Gas Petróleo Carbón Fuente: World Energy Outlook 2009 Edition OECD/IEA 3

4 Escenarios de producción de crudo Incluso en el escenario de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se espera un incremento de la producción de crudo a nivel mundial, principalmente en países asociados a la OPEP. MMbd 120 Resto OPEP MMbd MMbd 2008 Escenario de referencia 2030 Escenario 450 ppm MMbd Fuente: World Energy Outlook 2009 Edition OECD/IEA 4

5 Demanda de energía primaria en México Se espera que el desarrollo de fuentes renovables se incremente en el largo plazo, pero con impacto limitado sobre la demanda de crudo. Se estima que la participación de las fuentes renovables de energía no superará el 7% de participación del mercado. Nuclear 2% Carbón 6% ,857 PJ Renovable 8% Nuclear 1% Carbón 6% ,444 PJ Renovable 7% Petróleo 46% Petróleo 40% Gas natural 38% Gas natural 46% Fuente: EIA IEO

6 La demanda nacional de combustibles ha observado una tendencia creciente Ventas internas de gas natural (MMpcd) 1,156 1,185 1,264 1, ,138 1,073 1,132 1, ,010 1,293 1,483 1,663 1,560 1,799 1,891 1,810 1, Ventas internas de petrolíferos (Mbd) 1,189 1,241 1,210 1,126 1, Sector Industrial Sector Eléctrico Gasolinas Diesel y Turbosina En ausencia de cambios estructurales en los patrones de consumo, la demanda por energía continuará creciendo a pesar del efecto por la desaceleración económica

7 Relación entre el crecimiento del PIB y de vehículos Vehículos por cada mil habitantes México Europa del Europa Este Brasil del Este México Mundo Mundo Países Brasil en desarrollo Países en desarrollo China China Países Canadá industrializados Canadá Alemania Reino Unido Estados UnidosEstados Unidos Japón Países industrializados Japón Alemania 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 PIB per cápita (dólares de 1997 / habitante) Fuente: International Energy Outlook 2002 & 2003, Energy Information Administration. 7

8 Industria del petróleo en el contexto del Cambio Climático La industria del petróleo y gas es directamente responsable de sólo el 6 por ciento de las emisiones mundiales de CO 2, pero el debate sobre la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) se centra principalmente en este sector. La razón de este énfasis es que al añadir el CO 2 emitido en los usos finales (transporte, generación eléctrica y calefacción), el petróleo y el gas representan casi la mitad de las emisiones globales. Es así que la industria del petróleo estará sujeta a las normativas sobre emisiones de CO 2 y deberá lidiar con los costos asociados en las próximas décadas. Actualmente se están desarrollando acciones legislativas y reglamentarias sobre el Cambio Climático en los principales mercados del mundo. Los productores, refinadores y comerciantes de petróleo se verán afectados por estas regulaciones y tendrán que incluir la reducción de emisiones de carbono como parte de su proceso de planeación estratégica. 8

9 Acuerdo de Copenhague A pesar de que el Acuerdo de Copenhague no fue formalmente adoptada por todas las partes, refleja un consenso político sobre los principales elementos del marco futuro entre los principales emisores y los representantes de los principales grupos de negociaciones. 1 Acuerdo de Copenhague Implicación para la industria Objetivos y acciones que reflejen las circunstancias nacionales específicas. Objetivos de emisión cuantificados para todos los países desarrollados Mandato para verificar acciones de mitigación para países en desarrollo. Reconocimiento explícito del papel que juega el desarrollo tecnológico como elemento fundamental para alcanzar los objetivos de mitigación a largo plazo. Se espera el fortalecimiento de la legislación a nivel nacional y regional. Posible requerimiento de reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero en estados financieros y otros informes. Probable aplicación de impuestos ambientales. Las empresas tienen que analizar los escenarios de impactos potenciales de las diferentes regulaciones Crucial supervisar oportunidades en los mercados de carbono 1. Averchenkova, A. (2010, February) The Outcomes of Copenhaguen - The negotiations & the Accord (UNDP) 9

10 Ley Waxman-Markey La ley Waxman-Markey propone que los refinadores e importadores de petrolíferos deberán adquirir permisos para contrarrestar las emisiones asociadas a los combustibles que comercialicen a partir de 2012, además de permisos asociados con la operación de las refinerías. Estos permisos serán comercializados en un mercado del tipo cap-and-trade. De esta forma los refinadores serían responsables de 45% de las emisiones incorporadas la ley Waxman-Markey, que regulará 80% de las emisiones en Estados Unidos. De esta forma, los refinadores en Estados Unidos deberán ajustarse a una nueva estructura de costos y un ambiente normativo más estricto, reduciendo su competitividad respecto a las refinerías fuera de su territorio y respecto a el uso de biocombustibles. Se estima que el costo incremental de operación para las refinerías en Estados Unidos sería de 1 a 2 US$/b, hacia Se espera que estos cambios tengan efectos sobre los precios de los combustibles y además se genere una compleja estructura de tarifas sobre los productos importados a los Estados Unidos, lo que representa un conjunto de riesgos legales y comerciales. Fuente: Global Petroleum Market Outlook, Purvin & Gertz. Septiembre de

11 Efecto de la propuesta de ley Waxman-Markey Ilustrativo Actual Margen Capacidad de refinación Demanda de combustibles Importaciones Ley Waxman-Markey Margen Capacidad de refinación Demanda de combustibles Importaciones Inversión Costo operación adicional Capacidad de refinación no rentable Capacidad de refinación rentable 11

12 Cambio climático: Pemex en contexto MMt CO 2 en 2009 (8% menor que en 2008) 8-12% de emisiones de México México 2% emisiones globales Emisiones CO 2 MMt/año 71% de los GEI proviene de combustión, 25% de quemadores, y 4% a oxidadores. La energía consumida provino 81% de gas natural, 11.2% de combustóleo, 3.2% de diesel, 0.4% gasolinas y gas LP, y 4.4% correspondió a energía eléctrica Pemex Petroquímica Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación * Las emisiones de CO 2 incrementaron 20% respecto a 2007 debido al incremento en la quema de 12 gas con alto contenido de nitrógeno en Cantarell.

13 Evolución de emisiones de GEI en Pemex Refinación (Mbd) (MMt/año) Proceso de crudo 1,286 1,303 1,284 1,284 1,270 1,261 1,295 Elaboración productos 1,328 1,349 1,325 1,328 1, ,316 Ventas internas 1,357 1,390 1,457 1,456 1,515 1,535 1,490 13

14 Emisiones de CO 2 en las refinerías de Pemex t CO 2 / Mt de crudo procesado Cadereyta Madero Minatitlán Salamanca Salina Cruz Tula IIE Complejidad Índice de Intensidad Energética Composite Refinery Configuration

15 Pemex en el contexto del Cambio Climático El Gobierno de México ha reconocido que el Cambio Climático, además de ser el principal problema ambiental global, representa una gran amenaza para el proceso de desarrollo y el bienestar humano, por lo que deben desarrollarse actividades de mitigación y de adaptación. Asimismo, considera que además de una amenaza, el cambio climático representa una oportunidad para impulsar políticas que redundaran en múltiples beneficios, como la eficiencia energética y los procesos productivos más limpios y eficientes. Pemex es un elemento fundamental en la estrategia del Gobierno de México de atención al cambio climático. Para ello se requiere llevar a cabo una serie de acciones: Aprobar e instrumentar el Plan de Acción Climática. Revisar, actualizar e integrar en un único modelo las líneas base y las curvas de costos de abatimiento. Formalizar los cambios al sistema de planeación de inversiones que permitan incluir los costos y beneficios del abatimiento de las emisiones. Fortalecer las aéreas para la comercialización de reducciones de emisiones de GEI. 15

16 Ejes de acción climática de Pemex Mitigación Mitigación directa Basada en eficiencia energética, cogeneración, control del venteo de gas y emisiones de metano Mitigación indirecta Reducción de la huella de carbono de la cadena de suministro y compensaciones de carbono Despliegue de tecnología baja en emisiones de carbono Captura y secuestro de carbono, energías renovables Vulnerabilidad de las operaciones Adaptación Vulnerabilidad en las comunidades Vulnerabilidad de los servicios ambientales (ecosistemas) Temas transversales Finanzas de carbono: Mecanismos de Desarrollo Limpio y otros mercados, fondos verdes Formación de capacidades: herramientas, sistemas, talento Fuente: Informe de Responsabilidad Social Gerencia de Protección Ambiental, DCO. 16

17 Estrategias de implementación en Pemex Refinación Mitigación Cogeneración Eficiencia operativa en refinerías Eficiencia operativa en transporte Integración biocombustibles Abatimiento de la demanda Adaptación Eficiencia en el uso de agua Temas transversales Mecanismos de Desarrollo Limpio Formación de capacidades: herramientas, sistemas, talento 17

18 Cogeneración en Pemex Refinación Potencial de Cogeneración en Pemex Refinación de 1,860 MW Elementos clave Retos Capturar beneficios de alta eficiencia y mayor escala Uso de gas natural y aprovechamiento de coque de petróleo Abastecimiento de electricidad de las refinerías y otras instalaciones de Pemex Abastecimiento un porcentaje del vapor requerido en las refinerías Reducción de emisiones Garantizar la confiabilidad operativa. Colocación de excedentes en la red Desarrollo en colaboración con la CFE o con terceros Comercialización como MDL 18

19 Proyecto de cogeneración en Salamanca (2012) Capacidad 430 MW Inversión Vapor 446 MMUS$ - CFE 23 MMUS$ - Pemex 579 t/h de alta 83 t/h de media El Proyecto de Cogeneración considera la inversión de CFE para la construcción de calderas y turbogeneradores, así como inversión por Pemex para la integración a las instalaciones de CFE (tubería para suministro de vapor y retorno de condensado). Se estableció como requisito del proyecto el suministro de servicios a la refinería de Salamanca con un esquema atractivo de eficiencia y costos, respetando un equilibrio adecuado entre la flexibilidad operativa, confiabilidad del vapor y energía de respaldo requerida. Actualmente se está evaluando el costo de venta de vapor que permita que el proyecto sea rentable para Pemex y para CFE. Además se analiza la posibilidad de registrar el proyecto MDL de manera conjunta. El proyecto está en fase de licitación por parte de CFE. 19

20 Proyecto de cogeneración en Salamanca (2012) Ilustrativo Línea Base Actividad del Proyecto Pemex Gas natural 32.4 MMPCD Gas refinería 17.3 MMPCD Plantas de Fuerza Refinería PEMEX Electricidad Vapor 70.2 MW 774 t/h Gas refinería 18.4 MMPCD Plantas de Fuerza Refinería PEMEX Electricidad Vapor 70.5 MW 774 t/h Combustóleo 3.9 Mbd Emisiones Emisiones 2.0 MMTon CO 2 /año Vapor 662 t/h 0.4 MMtCO 2 /año CFE Gas natural MMPCD CT Salamanca Electricidad 373 MW Gas natural 99.5 MMPCD PEC Salamanca Electricidad 373 MW Emisiones totales η = 27% 2.7 MMt CO 2 /año 4.6 MMt CO 2 /año 2.3 MMt CO 2 /año 2.8 MMt CO 2 /año Potencial de reducción de emisiones de CO2 de 1.9 MMt CO 2 /año Fuente: Análisis desarrollado por la Dirección Corporativa de Operaciones, con información del Instituto de Investigaciones Eléctricas 20

21 Proyecto de cogeneración en Tula (2015) Capacidad 1,000 MW a Pemex Vapor 150 MW 600 t/h de baja 300 t/h de media CFE y Pemex Refinación han iniciado los primeros trabajos para un proyecto de cogeneración como parte de la construcción de la nueva refinería en Tula El objetivo sería suministrar a la refinería el total de la demanda de vapor de media y baja presión, así como el total de la carga eléctrica; la energía eléctrica excedente de la planta sería destinada al servicio público. La CFE enfoca sus esfuerzos en la definición de la tecnología a emplear que consumiría coque (lecho fluidizado o gasificación integrada a un ciclo combinado). Pendiente el análisis del modelo de negocios (financiamiento, transacciones de energía eléctrica, vapor, agua, coque, entre otros) que se empleará, incluyendo su factibilidad legal. 21

22 Eficiencia operativa en refinerías Ilustrativo Índice de intensidad energética 135 Mantenimiento Índice de intensidad energética 105 Índice de paros no programados 2.5 Mejora operativa en refinerías Índice de paros no programados 1.0 Equivalente a Equivalente a 230 MMBTU x MMBTU x 10 6 Potencial de reducción de emisiones de CO 2 entre 2.7 y 3.7 MMt en el mediano plazo * Índice de Intensidad Energética 22

23 Eficiencia operativa en transporte No exhaustivo Optimizar la logística de suministro de petrolíferos mediante la utilización de medios de transporte de menor costo, tales como ductos y transporte marítimo. Integridad y confiabilidad Ampliación e infraestructura nueva Renovación de flota de distribución Automatización y control Administración de integridad en sistemas de ductos. Administración de integridad de infraestructura de terminales. Incrementar la confiabilidad de los sistemas de bombeo. Ampliación de sistemas de poliductos. Ampliación de infraestructura de terminales. Renovación de la flota marítima. Desarrollo de transporte por carros tanque. Redimensionamiento y renovación de flota de reparto local. Automatización y control de la cadena de suministro (SCADA y SIMCOT). Optimización de la logística y operaciones de suministro. Potencial de reducción de emisiones de CO Mt 23

24 Integración del etanol en el mezclado de gasolinas Planta de Etanol Autotanque o ferrocarril Etanol Gasolina oxigenada Refinería Gasolina base para mezclado con etanol Producción y mezclado Poliducto Mezclado en Terminal de Almacenamiento Estaciones de servicio Venta al público durante el primer trimestre de 2012 en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Valle de México. No se tiene previsto suministro fuera de estas zonas. Publicación de la licitación para la compra de etanol en Durante 2010 se adaptará la infraestructura y se espera iniciar la venta al público a finales de MTBE and Oxygenates DeWitt & Company Incorporated,

25 Soluciones desde la perspectiva de la demanda y de la oferta Demanda Oferta Mitigación Cambio de patrones de consumo y eficiencia energética: Consumidor: decisiones y preferencias basados en precios de la energía Normatividad y regulación Reducción de la intensidad de carbono: Mitigación directa Mitigación indirecta Mitigación en la cadena de suministro Fuentes alternativas 25

26 Palancas de abatimiento de demanda de combustibles de transporte Ilustrativo Costo de disminución del consumo de gasolina y diesel para México en el 2024 (US$/bd) Gasolina Diesel Estándares para autorizar la circulación de vehículos usados importados Eficiencia vehículos nuevos (ligeros y medianos) Potencial de disminución Mbd Híbridos Eléctricos Diesel Gasolina Vehículos Ligeros y pesados de diesel Eficiencia para vehículos pesados nuevos Fuente: Sener 26

27 Consideraciones finales Retos Restricciones sobre el presupuesto asignado a proyectos de este tipo. Necesidad de encaminar ahorros capturados al fondeo de nuevos proyectos de eficiencia. Competencia contra proyectos productivos, de seguridad y normativos. Desarrollo de habilidades para registro de proyectos MDL. Acciones Necesarias Promover activamente en el gobierno federal el desarrollo de políticas y reglas claras de operación para el sector. Integrar un sistema administrativo interno de precios e incentivos, para asegurar que el centro de trabajo que generó economías con base en mayor eficiencia energética se beneficie directamente de las mismas. Los proyectos de inversión deben contemplar una variable ambiental relativa a GEI. 27