Diagnóstico sobre el sector de la aceituna de mesa en España

Transcripción

1 Diagnóstico sobre el sector de la aceituna de mesa en España Mª Magdalena Gálvez Djouma Jefa de Área de Olivar y Aceite de Oliva del MAPAMA Álora, 18 de noviembre de 2016 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS, ACEITE DE OLIVA Y VITIVINICULTURA

2 Mesa sectorial AO y AM Estudios monográficos Presentados el día Superficie 26/11/2014 Producción 28/01/ Borrador Informe 2015 Diagnóstico sobre el sector de la aceituna de mesa en España Exportaciones españolas 25/03/2015 Comercio Mundial (I) 27/05/2015 Comercio Mundial (II) 28/10/2015 Costes de Producción 25/11/ /12/2015 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS, ACEITE DE OLIVA Y VITIVINICULTURA OBSE ERVACIONES INFORME DEFINITIVO 27/04/2016

3 Contenido del Informe 1. Análisis de la superficie nacional destinada a aceituna de mesa 2. Análisis de la producción 3. Análisis de los costes de producción en el cultivo de la aceituna de mesa 4. Análisis del balance español de aceituna de mesa 5. Análisis del Comercio Mundial (Anejo sobre principales competidores en el mercado internacional de la aceituna de mesa) 6. Análisis DAFO

4 1.- Análisis de la superficie Regresión de la superficie de cultivo de variedades con destino exclusivo aceituna de mesa e incremento del olivar de doble aptitud Datos superficie sobre olivar destinado a mesa: (ha). AÑO SUPERFICIE DESTINADA A MESA SUPERFICIE DESTINADA A DOBLE APTITUD TOTAL Evolución 2010/14 Fuente: ESYRCE. MAPAMA

5 2.- Análisis de la Producción (I) España se configura como principal actor productor y exportador mundial de aceituna de mesa en el mundo. Producción media de aceituna de mesa de las seis últimas campañas de los principales productores mundiales 600,00 Miles de tonelad das 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Fuente: COI

6 2.- Análisis de la Producción (II) La producción en España se ha multiplicado por seis en los últimos 45 años, debido fundamentalmente a una mejora de los rendimientos de cultivo. Evolución de la producción de aceituna de mesa en España en los últimos 45 años 600,00 Miles de toneladas 500,00 400,00 300,00 200,00 Variación de la producción : +231% +514 % Variación de la producción : +172% 100,00 0, Producción Aceituna de mesa Variación de la producción : -12% Lineal (Producción Aceituna de mesa) Fuente: Anuario de Estadísticas del MAPAMA

7 3.- Costes de producción (I) Definición de tipologías del cultivo Densidad Secano Regadío Total Menor 200 A1: Secano recolección manual Rdto: kg/ha A2: Regadío recolección manual Rdto: kg/ha Mayor 200 A3: Secano recolección mecanizada Rdto: kg/ha A4: Regadío recolección mecanizada Rdto: kg/ha Total Fuente: SGFHAOV. MAPAMA.

8 3.- Costes de producción (II) Estructura de costes de explotación media ponderada Costes indirectos 3% Amortización de Riego 5% la tierra 3% Fertilizantes 6% Tratamientos fitosanitarios 8% Mantenimiento suelo 5% Recolección 47% Poda, eliminación residuos y desvareto 23% Fuente: SGFHAOV. MAPAMA.

9 3.- Costes de producción (III) Dificultad de mecanizar la recolección en determinadas tipologías de explotación, con gran incidencia en los costes de producción. Estimación de los costes según el tipo de explotación. Tipos Costes directos /ha Costes indirectos /ha Amortización /ha Coste de Producción Total /ha Coste de Producción Total /kg A1 A2 A3 A4 Secano - Densidad <200 olivos/ha (R. Manual) Regadío - Densidad <200 olivos/h (R. Manual) Secano - Densidad >200 olivos/h (R. Mecanizada) Regadío - Densidad >200 olivos/h (R. Mecanizada) Valor medio , , , , ,67 Fuente: SGFHAOV. MAPAMA.

10 4.- Análisis del Balance (I) Nivel de existencias de enlace por encima de las necesidades teóricas Balance medio de las 10 últimas campañas (2005/06 a 2014/15). Toneladas Importaciones Producción Existencias RECURSOS TOTALES Fuente: elaboración propia a partir de balances MAPAMA. Existencias finales Mermas Consumo interior Exportaciones DESTINO

11 5.- Análisis del Comercio exterior (I) El incremento de la producción mundial está siendo acompañada por el aumento del consumo mundial. Posibilidad de aumentar la comercialización exterior, tanto en nuevos mercados, como en los países consumidores tradicionales. Evolución del consumo y de la producción mundial Miles de toneladas CONSUMO PRODUCCIÓN 2000/ / / / / / / / / / / / / /14 (prov.) Fuente: COI

12 5.- Análisis del Comercio exterior (II) Distribución de países productores importadores vs exportadores según las disponibilidades teóricas de las 6 últimas campañas Fuente: COI USA Italia Francia Irán Argelia Chile Jordania Portugal Perú Siria Turquía Marruecos Egipto Argentina Grecia España -200,0-100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 Miles de toneladas

13 5.- Análisis del Comercio exterior (III) Liderazgo en los principales mercados importadores del mundo con la presencia de la aceituna española en más de 160 países. Principales destinos de las exportaciones de aceituna de mesa desde España respecto a la media de POLONIA 2% CANADA 3% RESTO MUNDO 14% ITALIA 10% ALEMANIA 6% ARABIA SAUDI 5% FRANCIA 7% BRASIL 2% REINO UNIDO 4% RUSIA 8% PORTUGAL 5% EEUU 24% RESTO UE 10% Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

14 5.- Análisis del Comercio exterior (IV) Incremento del valor unitario de las exportaciones un 30% en los últimos 15 años. Valores medios ( ) de las exportaciones de aceituna de mesa españolas en los diferentes mercados destino /t Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

15 5.- Análisis del Comercio exterior (V) Identificación del origen español de la aceituna de mesa y reconocimiento de su calidad en los mercados internacionales en los que nuestra presencia es mayoritaria.

16 6.- Análisis DAFO(I) FORTALEZAS Principal actor productor y exportador mundial de aceituna de mesa en el mundo. Baja variabilidad de las producciones. Incremento de los rendimientos productivos. Liderazgo en los principales mercados del mundo, con presencia en más de 160 países. Incremento del valor unitario de las exportaciones. Posicionamiento de la aceituna española en los mercados en las principales economías mundiales e incremento de nuestra presencia en los países emergentes. Alto nivel de información del sector fiable, transparente y contrastada,... DEBILIDADES Regresión en la superficie de cultivo. Dificultad de mecanizar la recolección en determinadas tipologías de explotación. Nivel de existencias de enlace por encima de las necesidades teóricas Concentración de nuestras exportaciones. Pérdida de cuota de mercado en nuestro principal destino: EEUU. Gran variabilidad de valor unitario de nuestras exportaciones en función del país objetivo, tendentes a la baja en determinados mercados. Insuficiente información de precios.

17 6.- Análisis DAFO(II) OPORTUNIDADES Identificación del origen español de la aceituna de mesa y reconocimiento de su calidad en los mercados internacionales en los que nuestra presencia es mayoritaria. Dado incremento del consumo mundial en los últimos años, posibilidad de aumentar la comercialización exterior, tanto en nuevos mercados, como en los países consumidores tradicionales. AMENAZAS Baja diferenciación de la aceituna de mesa española y riesgo de posicionarse en segmentos de mercado de menor calidad. Importaciones de determinados orígenes y tipos de aceituna, que de consolidarse, podrían poner en peligro el cultivo de determinadas variedades tradicionales. La entrada en el mercado mundial de nuevos actores con una estrategia muy centrada en la aceituna de mesa y con valores unitarios más competitivos. Gran sensibilidad del mercado exterior a parámetros macroeconómicos, por ejemplo el tipo de cambio /$.

18 Muchas gracias DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS, ACEITE DE OLIVA Y VITIVINICULTURA