EL IMPACTO DE LA VIVIENDA EN LA ECONOMÍA MEXICANA

Transcripción

1 032/084/ EL IMPACTO DE LA VIVIENDA EN LA ECONOMÍA MEXICANA Se remite la presentación realizada por la Directora General de la Comisión Nacional de la Vivienda de México (CONAVI), Dª Paloma Silva, bajo el título El impacto de la vivienda en la economía mexicana, durante la celebración del Encuentro Empresarial que tuvo lugar el pasado 6 de mayo en CEOE (circular CNC nº 029/076/16). Madrid, 9 de mayo de 2016 Fdo.: Pedro C. Fernández Alén Secretario General

2 EL IMPACTO DE LA VIVIENDA EN LA ECONOMÍA MEXICANA ENCUENTRO DE NEGOCIOS. MÉXICO, DESTINO DE INVERSIÓN MAYO 2016

3 Durante los últimos años, se han estado consolidando diversas acciones que han permitido la implementación de la Política Nacional de Vivienda, con el objeto de incentivar el desarrollo urbano y sostenible: Modernización Paquete de Medidas de Impulso a la Vivienda Mesa Transversal de Vivienda Cuenta Satélite de Vivienda Creación del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) de los Registros Públicos de la Propiedad Transformación de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Reforma del Sistema de Ahorro para el Retiro Participación activa de la Banca y de Organismos Multilaterales Creación del Registro Único de Vivienda (RUV) Creación del Registro de Reservas Territoriales (RENARET) y Perímetros de Contención Urbana (PCU) De 2013 a la fecha se han llevado a cabo medidas para controlar la expansión de las manchas urbanas, planear e implementar ciudades más compactas y funcionales, que coadyuven al desarrollo urbano ordenado, sustentable e inteligente, que permita reducir el rezago de vivienda. 2

4 Para llevar a cabo coordinadamente la Política de Vivienda se cuenta con una nueva Secretaria creada para la Coordinación de la Política de Vivienda, un marco regulatorio y con los siguientes actores: Ley de Vivienda Plan Nacional de Desarrollo Programa Nacional de Vivienda POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Coordinación y Cabeza del sector de la Vivienda Solidez Institucional CONAVI Coordinación, Esquemas y Subsidio SHF Banca de Desarrollo INFONAVIT Fondo de Trabajadores para vivienda, sector privado FOVISSSTE Fondo de Trabajadores para vivienda, sector público FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, bajos ingresos. Organismos de Vivienda Fortalecidos Certeza y estabilidad en la Política Pública Vivienda Nuevos actores privados e Industria diversificada Recursos estables para el sector 3

5 Características del mercado de la vivienda en México. FUNDAMENTOS SÓLIDOS DE LA INDUSTRIA Demográficas Institucionales Producto Formación de 950 mil nuevos hogares anualmente millones de hogares que viven en Rezago Habitacional. Necesidad de reemplazar o renovar el stock inmobiliario. Baja penetración de crédito hipotecario como % del PIB. Banca sólida y lista para expandir el crédito bajo criterios prudentes. Nueva política pública de vivienda. Coordinación Institucional (SEDATU, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, SHF). Subsidios del Gobierno Federal. Tasas Fijas. Precio basado en riesgo. Programas de co financiamientos y coparticipación. Seguros de desempleo / vida / hogar. 1 Fuente: INFONAVIT 4

6 EL SECTOR DE LA VIVIENDA HA TOMADO UNA IMPORTANTE RELEVANCIA EN LA ECONOMÍA MEXICANA El Sector de la Vivienda representa el 14.1% del total de la producción de bienes y servicios del país (Producto Interno Bruto PIB) 1/. Su participación es más grande que la de sectores como la agricultura, educación y minería. Emplea a más de 3 millones de personas en forma directa e indirecta que representan el 7.3% del total nacional de la población ocupada remunerada. El Sector Vivienda incide en 78 ramas de la economía. 1/ Considera Rentas Imputadas. Información del Cuenta Satélite de Vivienda , INEGI,

7 INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA VIVIENDA El año 2015 fue próspero para el sector de la vivienda, originalmente se anuncio que se daría una inversión en el sector de 370 mil millones de pesos (18.9 mil millones de euros*) y para el cierre, esta cifra fue superada, con más de 424 mil millones de pesos (21.7 mil millones de euros*) MONTO DE INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 2015 (MILES DE PESOS) % Meta 2015 Resultado 2015 * Tipo de cambio peso euro = 19.55, al 28 de abril de 2016 Con base en meta de inversión, el Gobierno de la República pretendía generar 1.1 millones de hogares, no obstante, la inversión realizada permitió generar más de 1.3 millones de acciones de vivienda. Fuente: CONAVI 6

8 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CONTINÚA CON UNA TENDENCIA POSITIVA: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA INDUSTRIAL Y LA INVERSIÓN FIJA BRUTA EN EDIFICACIÓN REPUNTAN. 0.1% INVERSIÓN FIJA BRUTA (% Var. anual; enero 2016) 1.7% 11.9% IGAE Y CONSTRUCCIÓN (Serie original; Var. Anual, %) Inversión Fija Bruta Total IFB en Construcción Edificación Residencial La IFB en construcción subió 1.7%, mientras que la IFB total tuvo una variación anual de 0.1%. La edificación residencial creció 11.9% en el mismo periodo. La Actividad Industrial en Febrero 2016, en la edificación residencial creció 3.9%. El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) aumentó 2.3% a tasa anual en enero de este año, el mayor nivel en cuatro meses. Destacó la fuerte recuperación de la industria de la construcción, al pasar de -1.4% a 4.6%. La mejora en construcción se generalizó a sus principales componentes (edificación 6.1%, ingeniería civil 1.7% y obra especializada 1.2%). Fuente: CONAVI con información de INEGI e IMSS. 7

9 CARTERA PUENTE CONJUNTA DE BANCA COMERCIAL Y SHF A ENERO: 63.7 MIL MILLONES DE PESOS (3.2 MIL MILLONES DE EUROS) BANCA + SHF: CARTERA DE CRÉDITO PUENTE (miles de millones de pesos; % var. anual) 11.7% BANCA: DISPOSICIONES DE CRÉDITO PARA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 4.9 MIL MILLONES DE PESOS (250.1 MILLONES DE EUROS) 15.8% dic-14 dic-15 El saldo de la cartera de SHF ubicó en 14.4 mi millones de pesos (736 millones de euros*). En enero SHF colocó 1.3 miles de millones de pesos de crédito puente (66.4 millones de euros*), 11.2% mayor que en enero de En enero de 2016 las disposiciones de crédito para la edificación residencial de la banca comercial acumularon 4.9 mil millones de pesos (250.1 millones de euros), un incremento de 15.8% con respecto a enero de * Tipo de cambio peso euro = 19.55, al 28 de abril de 2016 Fuente: CONAVI con datos de CNBV y SHF. 8

10 MERCADO HIPOTECARIO MEXICANO CARTERA HIPOTECARIA MEXICANA (miles de millones de pesos) PORTAFOLIO HIPOTECARIO DE LA BANCA DE MÉXICO (participación, %) Al cierre de 2015, el portafolio hipotecario mexicano suma $1,875 miles de millones de pesos (95.9 millones de euros). INFONAVIT es el participante más importante con el 59% del mercado. Los Bancos representan el 33% de la cartera hipotecaria. Fuente: ABM con cifras de CNBV, INFONAVIT y FOVISSSTE. 9

11 MERCADO HIPOTECARIO MEXICANO CARTERA DE VIVIENDA (Miles de millones de pesos) EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA MOROSIDAD DE LA VIVIENDA EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA Fuente: ABM con cifras del INFONAVIT, FOVISSSTE, CNBV, SHF e INEGI 10

12 EVOLUCIÓN DEL SALDO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO CARTERA A VIVIENDA (VIGENTE) (Miles de millones de pesos) NÚMERO ACUMULADO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS COLOCADOS Y EVOLUCIÓN DEL MONTO PROMEDIO NOMINAL Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) % Fuente: ABM con cifras de CNBV. 11

13 NUEVA COLOCACIÓN, MERCADO HIPOTECARIO MEXICANO En 2015, el INFONAVIT otorgó 42% del monto de crédito hipotecario. Por su parte, el FOVISSSTE participó con el 14% del total colocado. La Banca superó al INFONAVIT, contribuyendo con el 43% del monto colocado. Se colocaron casi $122 mil millones de pesos durante el 2015 (6.2 mil millones de euros), en un mercado de fuerte rivalidad competitiva 1. 1 Incluye créditos para pago de pasivos, liquidez y Co-financiamientos, programa en que un Banco y el INFONAVIT (o FOVISSSTE) financian conjuntamente la adquisición de la misma vivienda. No incluye créditos de co-participación (INFONAVIT Total y 2do. Crédito INFONAVIT). 2 Se totaliza el número de créditos. Fuente: ABM con cifras de CNBV 12

14 COLOCACIÓN MENSUAL ACUMULADA DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (millones de pesos) Fuente: ABM 13

15 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS Y EL PLAZO TASAS DE COLOCACIÓN PROMEDIO EN CRÉDITO HIPOTECARIO (%) PLAZO PROMEDIO (Meses) Nota: Tasas y Plazos promedios ponderados, cortes al cierre de cada año. Fuente: CNBV 14

16 LA INNOVACIÓN HA PERMITIDO MEJORES CONDICIONES CREDITICIAS El acceso a los créditos hipotecarios es el mejor en la historia del país: por menores tasas de interés, mayores plazos y mejores condiciones de contratación. TASAS DE INTERÉS PROMEDIO CRÉDITOS HIPOTECARIOS (%) Condiciones T asas de interés Variable Fija ( 20%) (7.99% - 11%) Comisiones 6% 0% - 2% Plazo 10 años Hasta 20 años Productos Pago por $1,000 pesos % de financiamiento Seguro de desempleo Deducibilidad de intereses Solo Adquisición Usos Múltiples 1 $22.00 $7.5 - $11.0 (+)65% 95% - 85% No Sí No Sí 1 Adquisición, sustitución, construcción, remodelación, co financiamiento INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONAVIT Total Programa de Capitalización de Vivienda, desde el año 2000 se incluye seguro de vida. Fuente: ABM y CNBV al cierre de 3T15 15

17 SE HA PROMOVIDO LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DESARROLLADORES DE VIVIENDA QUE PERMITE LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR Con cifras al cierre de 2015, el número de empresas desarrolladoras que en promedio cada año registraron vivienda en RUV del 2013 al 2015, aumentó 21% respecto del periodo La participación de las PYMEs, muchas de ellas caracterizadas por ser de escala local, representó el 48.8% del registro del 2013 al 2015, lo que implica 9.9 puntos porcentuales mas que lo observado 6 años atrás. 3,0 2,5 REGISTRO DE VIVIENDA: NÚMERO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS Y PARTICIPACIÓN PYMES (promedio anual y %) 38,8% 48,8% 21% 60,0% 50,0% 2,0 40,0% 1,5 1, ,0% 20,0% 0,5 10,0% 0, ,0% Nota: Se consideró como PYME a las empresas con menos de 1,500 viviendas registradas por año. Fuente: CONAVI con información de RUV 16

18 LAS EMPRESAS DESARROLLADORAS PÚBLICAS MUESTRAN SEÑALES POSITIVAS AL INICIO DE 2016 Los reportes trimestrales de las empresas muestran un buen panorama al inicio del 2016, con una tendencia positiva en ingresos y ventas, pero sobre todo, crecimientos significativos en utilidad y EBITDA. Los niveles de apalancamiento se han mantenido estables (y a la baja). Esto refleja una administración que busca mayor eficiencia operativa y financiera, diversificación en los segmentos que atiende, y una lectura oportuna de las tendencias en el mercado de financiamiento. El mercado accionario comienza a reconocer estas tendencias: durante el mes de abril se ha registrado un repunte significativo en los precios de algunas de las empresas desarrolladoras, que pueden leerse como una señal de confianza, sea por la credibilidad en sus procesos de reestructura, por su estrategia de crecimiento, y/o por sus fundamentales. Las empresas desarrolladoras públicas mantienen una estrategia centrada en generar valor más que volumen, y fundamentos sólidos para un crecimiento estable en el mediano plazo. Fuente: CONAVI con información de BMV, CNBV y SHF 17

19 CONTINÚA LA TENDENCIA POSITIVA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA: 48.3 MIL VIVIENDAS REGISTRADAS EN LOS PRIMEROS DOS MESES DE 2016 REGISTROS (miles de unidades) INVENTARIO DE VIVIENDA (miles de unidades) 48, [VALOR] , ene 15 - feb 15 ene 16 - feb 16 0 feb-15 feb-16 En Construcción Terminada 15.0% de crecimiento en relación al periodo ene 15 feb % más que en febrero Las viviendas de inicio reciente (sin avance y sin reporte) representaron 17.7% del inventario. Fuente: CONAVI con datos de RUV y ONAVIS a febrero de

20 Miles de Beneficiarios del Programa de Subsidios DEL 2013 A LA FECHA 2.63 MILLONES DE PERSONAS HAN SIDO BENEFICIADOS CON UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA De enero de 2013 a abril de 2016 (cifras preliminares al 28 de abril), más de mil hogares fueron beneficiados con un subsidio para vivienda; 10.7% más que en el periodo comparable de enero 2007 a abril % Durante 2016 y con cifras preliminares al 28 de abril, la CONAVI ha otorgado 49,269 subsidios para vivienda, lo que equivale a un monto cercano de 2.89 mil millones de pesos, que ha beneficiado a más de 197 mil mexicanos. En el 2015 se realizaron más de 200 mil acciones de vivienda, se otorgaron subsidios por un monto equivalente a más 11 mil millones de pesos (562.6 millones de euros), que representa el 98.85% del presupuesto ajustado asignado a la CONAVI. Fuente: CONAVI con información de propia 19

21 SEATIENDE A LOS SEGMENTOS MÁS DESPROTEGIDOS, TALES COMO JÓVENES Y ADULTOS MAYORES De enero de 2013 al mes de abril de 2016, se han apoyado a Jóvenes y Adultos Mayores con cerca de 266 mil subsidios de vivienda; 35% más que en el periodo comparable de la anterior administración SUBSIDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS MAYORES (Miles de acciones) % a Abril a Abril 2016 Fuente: CONAVI con información de propia 20

22 % de Subsidios otorgados Y TAMBIÉN LA POBLACIÓN CON MENORES INGRESOS ES DE GRAN INTERÉS En la actual administración, con cifras preliminares al mes de abril del presente, se han otorgado más de mil subsidios para personas con ingresos de hasta 2.6 salarios mínimos ($5, pesos 295 euros en 2016): 27% más que en el periodo comparable de la administración anterior. El 75.57% de los subsidios otorgados han beneficiado a este grupo de población. 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% BENEFICIARIOS SEGÚN RANGO DE INGRESO (% del total de subsidios otorgados) 33,98% 66,02% Ene07 -Abr % 2.6 O Menos Más de ,43% 75,57% Ene13 -Abr Fuente: CONAVI con información de propia 0 BENEFICIARIOS CON INGRESOS DE HASTA 2.6 VSM (miles) 392 Ene07 -Abr10 27% 496 Ene13 -Abr16 21

23 Y SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS, EN PARTICULAR AQUELLOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Desde 2013, el número de municipios atendidos alcanzó en octubre, un total de 1,661 que representaron un incremento de 23.9% respecto de los municipios atendidos en los primeros tres años de la anterior administración. Asimismo, el número de municipios atendidos de alta y muy alta marginación aumentó 94.4% en el periodo de referencia MUNICIPIOS ATENDIDOS (número) [VALOR ] 23.9% [VALOR ] MUNICIPIOS ATENDIDOS DE ALTA / MUY ALTA MARGINACIÓN (número) % Nota: Clasificación de municipios según grado de marginación elaborada por CONAPO (2010) El aumento del 94.4% en la atención de municipios de alta marginación, ha sido gracias al establecimiento de productos y esquemas como Jefas de Familia, Jóvenes, Migrantes, Vivienda Rural, Jornaleros, etc. Que se han focalizado, de acuerdo a las necesidades de la población en rezago Fuente: CONAVI con información de propia 22

24 Millones de hogares % de hogares SE HA REDUCIDO LA PORCIÓN DE VIVIENDAS EN CONDICIÓN DE REZAGO Durante la actual administración, el Rezago Habitacional (RH) pasó de 9.7 a 8.9 1/ millones de hogares, lo que representa una disminución del 7.5%. Con la actual Política Nacional de Vivienda, el porcentaje de RH en relación con los hogares existentes en México, por primera vez, en los últimos 14 años, se encuentra por debajo del 30%. En los últimos dos años cerca de 700 mil hogares salieron de la condición de rezago. 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 37,0 36,4 REZAGO HABITACIONAL HISTÓRICO (millones de hogares y porcentaje) 37,2 33,7 32,9 30,6 30,9 28,1 8,8 8,9 9,5 8,9 9,2 9,1 9, El RH muestra una clara tendencia a la baja desde 2004 y registra un descenso de 8.9 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Un elemento importante en la reducción del RH, es que se han promovido diversas soluciones de vivienda, esquemas y productos con subsidio para atender a los diversos tipos de rezago. Hogares Porcentaje Fuente: CONAVI con datos de Sociedad Hipotecaria Federal ( ) y información del MCS del INEGI ( ). 1/ En el 2014, Rezago Habitacional Ampliado es de 8,947,919 hogares, que representa el 28.3 % del total de hogares en el país que asciende a 31.7 millones de hogares en El Rezago Habitacional Ampliado se integra por hogares en hacinamiento, viviendas construidas con materiales deteriorados y por viviendas edificadas con materiales regulares. Análisis del Rezago Habitacional en México (RH) 2014, Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda de SHF,

25 ACCIONES E INVERSIÓN EN VIVIENDA: CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS/EUROS $[VALOR] 20.1 $[VALOR] $[VALOR] 29% 1.706,0 13% , , Notas: Cifras 2016, estimaciones realizadas por la CONAVI Inversión Acciones 24

26 LÍNEAS ESTRATÉGICAS: AGENDA 2016 A efecto de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda y a las Medidas de Impulso a la Vivienda, en coordinación intersecretarial e interinstitucional y con la participación del sector privado, se llevarán a cabo las siguientes líneas de acción: Consolidar el Sistema de Indicadores e Información de la Vivienda (SNIIV 2.0), como una plataforma especializada en el sector que mantenga la transparencia de aplicación de recursos y proveer de información del impacto en el sector (Cuenta Satélite 2015). Dar seguimiento a los Programas que han desarrollado los diversos Organismos Nacionales de Vivienda e implementar aquellos que atiendan a sectores específicos (Médicos, Enfermeros, Maestros, entre otros). Se impulsará el desarrollo urbano ordenado y sustentable (Desarrollos Certificados) y la aplicación de la canasta de incentivos Seguir diseñando e implementado de manera coordinada con las entidades federativas, OREVIS, ONAVIS y el sector privado, esquemas de vivienda en atención a las familias mexicanas que permitan seguir abatiendo el rezago habitacional. Se impulsarán y consolidarán los programas de arrendamiento, migrantes, jefas de familia, mujeres- Prospera, discapacitados, atención a los sectores vulnerables, así como los de Hábitat III y FIDE para promover la sustentabilidad y eficiencia energética en las viviendas. Con estas líneas de acción se espera en el presente año, una inversión superior a los 450 mil millones de pesos, con un crecimiento del 7% respecto del

27 PRINCIPALES RETOS EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA 2016 El desafío consistirá en potenciar aquellas acciones que han resultado exitosas hasta ahora, y evitar aquellas que no han dado frutos positivos. En este sentido, será indispensable: 26

28 CONCLUSIONES En los últimos años, el sector público y privado han estado trabajando, para implementar un modelo de desarrollo urbano ordenado, sustentable e inteligente en las ciudades del país, que permita reducir el rezago de vivienda, y proveer de vivienda digna a toda la población. Este modelo se enfoca en el control de la expansión urbana, la consolidación de las ciudades, y la renovación del parque habitacional existente. Se han establecido pilares que buscan dar solidez al Sector de la Vivienda en México tanto a la entrada como a la salida. Los datos e indicadores relacionados con la vivienda, demuestran la importancia que tiene este sector para la economía mexicana y para la consolidación de ciudades más compactas y funcionales. El sector de la vivienda en México ha mostrado sus fortalezas en los últimos años, y ha logrado renovarse, trabajando para ofrecer mejores alternativas de inversión a quien se encuentre interesado. Esto se ha dado gracias a la coordinación conjunta entre el sector privado con el sector público. Quienes de manera responsable, han aplicado recursos en forma eficiente y transparente, que ha permitido la realización de acciones de vivienda para abatir el rezago habitacional: una vivienda digna, acorde a las necesidades de los mexicanos, que los ayude a consolidar su patrimonio y a prosperar. Para continuar satisfaciendo la demanda de vivienda y abatir el rezago habitacional, es importante que continúe el ritmo de inversión nacional y extranjera para el crecimiento del sector. 27