Gestión de pedidos de cliente: Modificación Ventas de stock

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1 EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Gestión de pedidos de cliente: Modificación Ventas de stock Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 13

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Alternativa / Decisión / Elección Convenciones Tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 13

4 Contenido 1 Objetivo Requisitos... Error! Marcador no definido. 2.1 Datos maestros y datos organizativos.... Error! Marcador no definido. 2.2 Condiciones empresariales Roles... Error! Marcador no definido. 2.4 Etapas preliminares... Error! Marcador no definido. 3 Tabla de resumen del proceso Etapas del proceso Modificación de Pedidos de Clientes Procesos de seguimiento... Error! Marcador no definido. 6 Apéndice Anulación de etapas de proceso Informes SAP ERP Formularios utilizados SAP AG Página 4 de 13

5 Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock 1 Objetivo Este escenario describe toda la secuencia de proceso para un proceso de ventas estándar (venta de stock) con un cliente. El proceso empresarial engloba todas las etapas desde la creación de un pedido hasta la compensación de una cuenta de deudor después de recibir el pago. El proceso empieza con la creación de un pedido de cliente estándar. Según el cliente y el material, tienen lugar varios eventos especiales durante la entrada del pedido, como la determinación de precio de material/cliente, inserción de descuentos aplicables, verificación de disponibilidad de los materiales y la verificación del historial de crédito del cliente. Se verifica si existen suficientes materiales en el almacén requerido. En caso contrario tiene lugar un movimiento de stock. Después se generan los comprobantes de salida de stock para los Encargados de almacén para preparar el producto para transportarlo hasta el cliente. Una vez ha salido, la cantidad expedida se debe registrar en el sistema para asegurarse de que no existen diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto también se puede documentar y garantiza contabilizaciones correctas. Después de completar el picking, el encargado de almacén deberá liberar sistemáticamente el inventario. Esta liberación de inventario es el registro real de la cantidad física que se está enviando al cliente. Estos resultados en los registros son el coste de mercancías vendidas en contabilidad financiera. Una vez se ha liberado el inventario, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el coste de mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna.esta etapa supone el fin de la operación en Comercial. 1.1 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial es parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de empezar a ir por este escenario: Condición empresarial Debe haber completado todas las etapas relevantes descritas en los Requisitos de la Documentación de proceso empresarial. Etapas del proceso (154). Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si utiliza mercancías (HAWA) puede: Ejecutar el aprovisionamiento sin gestión de calidad (130) o Crear stock utilizando la transacción MIGO (para más detalles véase el capítulo Etapas preliminares). Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si utiliza productos elaborados (FERT) puede: Escenario Etapas del proceso preliminares (154) Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130) Fabricación contra stock Manufactura discreta (145) (Material F126) Fabricación contra stock Industria de SAP AG Página 5 de 13

6 Condición empresarial Ejecutar el proceso de Fabricación contra stock Manufactura discreta (145) (Para Material F126) / Proceso de Fabricación contra stock Industria de procesos (146) (Para Material F29) o Escenario procesos (146) (Material F29) Crear stock utilizando la transacción MIGO (para más detalles véase el capítulo Etapas Preliminares). 2 Tabla de resumen del proceso Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados Fijar limite de crédito Gestión de créditos (108) Véase el escenario nº 108 Véase el escenario nº 108 Se ha fijado el límite de crédito para el cliente Cotización de ventas (opcional) Oferta de Ventas (112) (opcional) Modificar pedido de cliente Pedido de material Administración de ventas VA02 3 Etapas del proceso 3.1 Verificación de gestión de créditos para pedido de cliente Gestión de créditos (108) Utilización En este proceso se fija un límite de crédito para el cliente utilizado. Procedimiento Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Gestión de créditos (108). SAP AG Página 6 de 13

7 3.2 Modificación de pedido de cliente Utilización En esta actividad registrará un pedido de cliente. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Logística Gestión de Mercadería Ventas Pedido de cliente Pedido Modificar Código de transacción VA02 1. Introduzca el número de pedido en la pantalla Modificar pedido de cliente 2. Enter 3. Si se desea modificar la cantidad a vender: irse a la solapa Resumen de posiciones y posicionarse en el artículo en modificar la cantidad en el campo Cantidad de Pedido 4. Si desea modificar precio: Posicionarse en el artículo que desea modificar el precio y darle al icono y posicionarse en la clase de condición ZPR1 y modificar el precio SAP AG Página 7 de 13

8 5. Si se desea eliminar un artículo del pedido: Posicionarse en el pedido que desea eliminar y darle al icono (en el extremo inferior izquierdo) SAP AG Página 8 de 13

9 6. Si se desea rechazar alguna posición: En la solapa Motivo de Rechazo, elegir el motivo que mejor se ajusta a lo requerido. SAP AG Página 9 de 13

10 7. Si desea verificar la disponibilidad una vez modificada la cantidad pedida: Seleccionar Todos o el Artículo en particular y seleccionar el icono Icono para selecciona todas las posiciones SAP AG Página 10 de 13

11 Confirmar las cantidades disponibles Si no hay cantidades disponibles para la fecha el sistema no te propondrá que confirme la cantidad solicitada Presionar Continuar para ir a la pantalla principal del pedido. SAP AG Página 11 de 13

12 4 Apéndice 4.1 Anulación de etapas de proceso En la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Entrada de pedido de cliente Código de transacción (SAP GUI) VA01 Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Borra documento de ventas VA02 Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de cliente Modificar pedido de cliente Seleccione el menú Pedido > Borrar 4.2 Informes SAP ERP Utilización La tabla inferior enumera los informes que puede utilizar para obtener más información sobre el proceso empresarial. Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientes documentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222) Tenga en cuenta que algunos informes, que son una parte indispensable del flujo del proceso, pueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden. Informes Título del informe Código de transacción (SAP GUI) Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Lista de pedidos VA05/VA05N Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de Se visualiza una lista de los pedidos de cliente SAP AG Página 12 de 13

13 pedidos seleccionados. Lista de facturas VF05/VF05N Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de facturas Se visualiza una lista de los documentos de facturación seleccionados. 4.3 Formularios utilizados Nombre común del formulario Tipo de formulario Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida Nombre técnico Confirmación de Pedido SmartForm Entrada de Pedido ZBA0* YBAA_SDORC SAP AG Página 13 de 13