Importación de una empresa al Administrador.

Transcripción

1 Importación de una empresa al Administrador. Importación. La importación es el proceso de transferencia de información de las empresas de versiones anteriores a la nueva versión Administrador. Importante!!! Los datos que se importan a la versión 5.0 son los catálogos de Clientes, Proveedores y productos y los documentos de Cuentas por Cobrar y de Cuentas por pagar. Requisitos. Importante!!! Para iniciar el proceso de importación deberá de cumplir con los siguientes requerimientos. 1. No desinstalar el sistema Administrador versión Instalar Administrador versión 5.0. Consulte la guía 884 instalación administrador monousuario o 885 instalación administrador RED según corresponda su caso. 3. Crear una nueva empresa con los parámetros del administrador versión 4.7 y colocarlo en la versión 5.0, consulte la guía 889 creación de una empresa. Importante!!! Verifique que su ejecutable cuente con la compatibilidad Ejecutar como administrador, consulte esta configuración en la guía de instalación 884 y 885, en nuestro portal.

2 Consultar parámetros del administrador versión 4.7 Introducción. Los siguientes pasos nos ayudaran a saber cómo consultar los parámetros del administrador versión 4.7 y colocarlos en la versión 5.0. Importante!!! Colocar todos los parámetros de la empresa del administrador versiones anteriores a la versión 5.0 sin modificar. Es importante respetar la estructura clave de los siguientes puntos: Clientes Proveedores Productos. Abrimos la aplicación de la versión anterior del administrador versión ) Dentro de la aplicación abrimos la empresa que se va a importar. 2) Consultamos los parámetros de la empresa.

3 3) La información de cada pestaña se deber de colocar en el administrador versión 5.0. Generales Domicilio Clientes Proveedores Productos 4) Nos colocamos en la versión 5.0. Creamos una nueva empresa. Archivo / Nueva empresa

4 5) Colocamos los parámetros de la versión 4.7 en la versión 5.0 que previamente consultamos en el paso 3. La información de cada pestaña se deber de colocar en el administrador versión 5.0 Importante!!! El ejemplo que a continuación se muestra es una tabla comparativa de la versión administrador versión 4.7 del lado izquierdo y versión 5.0 del lado derecho. Si la estructura no es la misma no se podrá importar.

5 6) Ejemplos Administrador 4.7 Administrador 5.0 Estructura clave Clientes Estructura clave proveedores

6 Estructura clave de productos Importante!!! Una vez terminado de colocar los parámetros de la empresa, en la nueva empresa creada administrador versión 5.0, se debe cerrar la aplicación administrador versión ) Colocamos aceptar en administrador versión 5.0 para crear la empresa. 8) Configure su CFDI en 3.2, posteriormente los actualizaremos al complemento 3.3

7 Importante!!! Recuerde verificar su información antes de dar de alta su empresa, ya que no se podrá eliminar el grupo y la empresa. continuamos con aceptar. 8) Debemos seleccionar el grupo en donde se desea crear su empresa o en su caso crear un nuevo grupo, y dar aceptar Si selecciona un grupo ya creado, de aceptar. En caso de dar en nuevo grupo: Colocamos el nombre de nuestro grupo y aceptar. Al terminar la creación de la empresa se mostrará la siguiente ventana.

8 Proceso de importación. 1) Dentro de administrador, versión 5.0 nos colocamos en procesos, damos click 2) En la ventana de procesos seleccionamos: Administrador Se muestra la siguiente ventana 3) seleccionaremos la carpeta de la empresa que se importa, dando click en la carpeta como se señala en la imagen. Importante!!! Asegúrate que la empresa que selecciones sea la correcta, recuerda que la información y la estructura debe de ser la misma con la que se creó la empresa del administrador versión 5.0.

9 4) Seleccionaremos la carpeta de la empresa, de la cual se tomó la estructura. Importante!!! Realice una copia de la carpeta de sus empresas, para tomar la ruta de la importación y colóquela en su escritorio. Nombre de las carpetas: Catemp (RED). Empresas(Monousuario). Catemp (Red) Debe ubicar su servidor y buscar la carpeta y realizar una copia de Catemp en su escritorio. Ruta: \\ADRIANSR Empresas (Monousuario). Busque su carpeta Empresas dentro de la siguiente ruta y realice una copia a su escritorio.

10 C:\Program Files\C2K\A2 Importante!!! De la carpeta Catemp o Empresas según corresponda, seleccione la empresa que importara. 5) Seleccione su información.

11 El siguiente recuadro muestra las opciones de la importación, con los módulos que se manejan. Menú de opciones de la ventana de importación Módulos que se manejan - Productos - Clientes, agentes de venta. - Facturación y/o cuentas por cobrar. - Documentos de cuentas por cobrar (Incluir documentos cancelados). - Proveedores, agentes de compra. - Documentos de cuentas por pagar (Incluir documentos cancelados ). - Compras, cuentas por pagar. - Migrar documentos a partir del: - Esta opción permite cargar desde una fecha predetermina, los datos generados. Si esta opción se deja en blanco se cargará los datos generados desde un inicio, que se empezaron a generar. 6) Una vez terminado de seleccionar la ruta de la empresa y la

12 información, daremos click en aceptar. Esperamos que termine el proceso de importación. Se mostrará la ventana de proceso finalizado. Importante!!! Si trabajara con el complemento 3.3 del CFDI deberá continuar con estos pasos, de lo contrario solo timbrara con el complemento 3.2.

13 Regresamos a parámetros de la empresa y realizaremos el cambio de versión del CFDI a 3.3, colocamos en CFDI/Generales, Versión de CFDI 3.3 y damos aceptar. Nos solicitara actualizar la versión. Solo damos en la opción si. Para consultar la configuración del timbrado consulte la guía 892 configuración de timbrado complemento 3.3 Terminando el proceso.

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