Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Agosto de 2013

Transcripción

1 Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Agosto de 2013

2 28 de agosto de 2013 Miembros del H. Consejo de Administración P R E S E N T E S En cumplimiento de la Fracción VI del Artículo 23 de la Ley del Infonavit, hago entrega del informe mensual sobre las actividades del Instituto. Atentamente, Alejandro Murat Hinojosa Director General 2

3 Contenido Página I. Introducción 4 II. Resultados (presentados con base en Tablero de Gestión Estratégica) Dimensión Financiera 8 Dimensión Institucional y de Servicio 17 III. Asuntos relevantes 21 Nota: en este documento, mdp es igual a millones de pesos. 3

4 I. Introducción Inicia el Programa de Renta Infonavit El 22 de agosto el Director General del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la incorporación de la primera empresa (DEREX Desarrollo Residencial) al Programa Piloto de Renta Infonavit. El programa tiene dentro de sus objetivos: Brindar una alternativa más de soluciones de vivienda a los trabajadores jóvenes o con alta movilidad laboral. Facilitar el acceso a la vivienda con mejores condiciones de ubicación y urbanización, sin descapitalizar la subcuenta de vivienda de los trabajadores que aún no pueden adquirir alguna vivienda. Estimular la productividad laboral debido a los beneficios que le genera al trabajador y a su familia la buena ubicación de la vivienda. 4

5 Firma del convenio de colaboración con el Gobierno de Tabasco: Tabasco Impulsa la Vivienda El 15 de agosto, el Director General del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, sostuvo una reunión con el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y con el Director General del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), Juan Antonio Filigrana Castro. El Gobierno del Estado de Tabasco impulsa, junto con el Gobierno Federal y a través de organismos como el Infonavit, Fovissste, Fonhapo, Conavi y también con la participación de la iniciativa privada, el otorgamiento de créditos para vivienda en todos los esquemas, con el fin de contribuir a superar la pobreza y la marginación, así como detonar de manera simultánea una importante derrama económica en la industria de la construcción de la región. El Gobierno de la Entidad además de participar en la ejecución de los proyectos, fungirá como facilitador durante el proceso de construcción. El Instituto buscará replicar este esquema en otras entidades federativas para contribuir en el desarrollo económico y social del sector vivienda del país. 5

6 Convenio de colaboración con el Estado de Sinaloa El 22 de agosto el Director General del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, sostuvo una reunión con el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez. En dicha reunión se firmó un convenio de colaboración con el fin de impulsar la vivienda en esa entidad. Esta iniciativa forma parte de la estrategia institucional para contribuir en el desarrollo económico y social del sector vivienda, que busca posicionar al Instituto como un facilitador de la implementación de la nueva política de nacional de vivienda definida por la Sedatu. En el contexto de esta gira, el Director General del Infonavit también impartió una plática a estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de quienes recibió retroalimentación sobre las necesidades y retos del sector vivienda de nuestro país. 6

7 II. Resultados Dimensión Financiera Variables macroeconómicas 1 Últimos 12 meses. 2 Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU). 3 Inflación CCR (Costos de Construcción Residencial). Es el incremento porcentual del índicee de precios al productor, el cual incluye los costos de materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones de la construcción (base 2012=100). 4 Tasa promedio expresada en porciento anual al mes de junio. Durante los últimos 12 meses y con corte a julio de 2013, el empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó en 3.23%, lo que equivale a un incremento de 508,289 plazas laborales. De enero al cierre de julio dell presente año, el empleo presentó un incremento de 2.28% que epresenta 362,658 plazas laborales creadas. La inflación anual al cierre de julio de 2013 se ubicó en 3.47% %; esta cifra es inferior en 95 puntos base (pb) a la correspondiente a julio de 2012 (4.42%). Por su parte, los especialistas del sector privado, encuestados en julio por el Banco de México (Banxico), estimaron que paraa el cierre de 2013 la inflación a tasa anual se ubicará en 3.64%, lo cual estaría dentro del objetivo de inflación establecido por Banxico y que es del 3% +/- 1%. De junio a julio de 2013, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó en -0.03% a tasa mensual. El Infonavit incorpora dentro de su planeación y operación cotidiana la evolución de estas variables económicas para la implementaciónn de sus programas y estrategias. 7

8 Estado de resultados El margen financiero al cierre del mes de julio de 2013 fue de $32,,791 mdp. Esto representa un crecimiento de 4.68% con respecto al mismo mes de y se debee a: Un incremento de $3,953 mdp de los ingresos por intereses, que equivale a un incremento porcentual de 7.63%; Un incremento de $2,486 mdp de los gastos por intereses, que equivale a un incremento porcentual de 12.14% Con respecto a la composición del margen financiero: Al 31 de julio, los ingresos por intereses ascendieron a $55,757 millones de pesos, cifra 7.63% por arriba de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. El monto de interesess por el rendimiento a la Subcuenta de Vivienda fue de $22,966 millones al mes de julio del presente año. De éstos, $7,950 millones corresponden al rendimiento adicional al crecimiento del salario mínimo. La tasa nominal de rendimiento a la Subcuenta dee Vivienda fue de 5.98%, la cual es mayor en 222 puntos base a la tasa nominal correspondiente al cierre de julio de 2012 (5.76%). Por su parte, la tasa de rendimiento real (cantidad de ajuste) se ubicó en 2.00%; para julio de dicha cifraa fue de 1.50% 8

9 Al 31 de julio de 2013, se han creado $27,605 mdp en reservas, 2.54% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los gastos generales (GAOV) registrados en julio de 2013 ascienden a $4,190 mdp y son 2.56% inferiores a los gastos programados para el periodo. El resultado neto al mes de julio de 2013 fue de $8,816 mdp, el cual resulta 34.09% mayor al presupuesto. 9

10 Balance General Al cierree de julio de este año, la carteraa total de créditos fue de $918,824 mdp, lo que equivalee a un incremento anual de $76,177 mdp. En julio de 2012, se ubicó en $842,647 mdp. En términos porcentuales el incremento anual fue de 9.04%. La cartera en prórroga fue de $41,868 mdp, $2,403 mdp mayor que en el mismo periodo de 2012, mientras que la cartera vencida fue de $ $66,558 mdp, es decir $12,446 mdp mayor que la registrada en el mismo periodo de Si se analiza el saldo de la cartera vencida a julio de 2013 respecto a julio de 2012, se observa un incremento de 23% %. Es importante mencionar que es naturalmente predecible que año con año el saldo de la cartera vencida nominal del Instituto se vaya incrementando, dado que envejece el portafolioo y el saldo total de la cartera hipotecaria también se incrementa. Es decir, el incremento citado del saldo de la cartera vencida del Infonavit no refleja la salud de la carteraa hipotecaria, sino más bien su envejecimiento y el incremento en la cartera total. 10

11 Para cuidar la salud financiera de la cartera hipotecaria del Infonavit, al igual que en el resto de los bancos privados, como medida de riesgo crediticio mes a mes se le da seguimiento a la relación que guarda la cartera vencida respecto a la cartera hipotecaria total, razón que en número de créditos, al cierre del mes de julio, se encontraba en 5.86%, 51 puntos base por encima del 5.35% registrado en julio de 2012 y 11 puntos base por abajo del 5.97% registrado a julio de Es importante destacar al 31 de julio de 2013, es el incremento de 18.42% en la estimación preventiva para riesgos crediticios, soporte que permite cubrir el deterioro natural de la cartera. Continuando con el análisis del balance general, al término de julio de 2013, el Saldo de la Subcuenta de Vivienda en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ascendió a $675,724 mdp, superior en $56,265 mdp al registrado en el mismo periodo de En términos porcentuales, el incremento anual fue de 9.08%. El patrimonio mostró un incremento anual de $16,465 mdp y se ubicó en un total de $105,257 mdp. La razón de patrimonio/activos totales fue de 12.40% a julio de 2013, es decir, mayor en 96 puntos base a la del mismo periodo de 2012, la cual fue de 11.44%. 11

12 Composición del flujo de efectivo (sin fuentes alternas de financiamiento) Los ingresos ordinarios en efectivo, acumulados al mes de julio del presente año, sin considerar las fuentes alternas de financiamiento, fueron de $96,982 mdp. Este resultado es 7.58% mayor al mismo mes de 2012 y se explica por: El incremento de 6.24% en aportaciones patronales. El crecimiento de 8.39% en los ingresos provenientes de recuperaciones de crédito. 12

13 Indicadores 1. Junio 2013, fuente CNBV 2. Última actualización al 31 de mayo de Fuente CNBV. Nota: El índice de eficiencia no considera las cargas financieras por créditos liquidados. A continuación se describen los indicadores relevantes derivados de los estados financieros, los cuales confirman la fortaleza del fondo nacional de la vivienda: El índice de eficiencia (comisiones totaless cobradas / gastos administración, promoción) alcanzó niveles de 41.82% en julio del presente año, en comparación con el % correspondientee a julio de El gasto en la estimación preventiva para riesgos crediticios sobre la carteraa total promedio se ubicó en 5.33% al cierre de julio 2013 versus 5.97% del cierre de julio de Al cierre del mes de julio de 2013, el porcentaje de cartera vencida en créditos fue de 5.86% versus el 5.35% alcanzado al mismo periodo del año anterior. Al mes de junio de 2013, destaca una estabilización del indicador y se espera que en este segundo semestre se inicie su proceso de disminución. Al cierre de julio de 2013, el índice de cartera vencida medida en saldos es de 7.24%, superior en 82 puntos base a la registrada en el mismo periodo del año anterior (6.42%). Este incremento, se explica por la indexación registrada en el presente año, el aumento de los saldos de los créditos vencidos acumulados en la fase final de recuperación judicial y por el menor ritmo de crecimiento en el saldo de la cartera hipotecaria total del Instituto. Al mes de julio de 2013, el nivel de provisiones crediticias ubicó al índice de cobertura de cartera vencida en % versus % que alcanzó paraa julio de Con esto la estimación preventiva de riesgo cubre más de dos y media veces la cartera vencida actual. 13

14 La relación de patrimonio - activos totales al mes de julio de 2013 fue de 12.40%; superior al 11.44% registrado en julio de 2012 y superior al reportado por la banca en este mismo mes, que fue de 10.81%. La razón de Patrimonio más Reservas entre Cartera Total para julio 2013 fue 29.64% superior al 27.28% registrado en el mismo periodo del año pasado. 14

15 Cartera vencida y en prórroga La cartera vencida, medida en número de créditos, fue de 5.86%, mientras que la cartera en prórroga se ubicó en 4.34 por ciento. El dato de la cartera vencida al cierre del mes de julio de 2013 se encuentra entre los valores obtenidos para el mismo mes en los años 2012 y

16 Dimensión Institucional y de Servicio Otorgamiento de créditos al corte de julio de 2013 Al cierre de julio se otorgaron 375,433 créditos, lo que significó una derrama económica de $81,058 mdp, incluyendo la participación de los intermediarios financieros privados. Esto representa un cumplimiento de 123% de la meta a julio. La variación se explica por el cumplimiento de 288% del programa Mejora Tu Casa con relación a su meta. Si consideramos los créditos autorizados, el avance en el otorgamientoo de créditos al mes de julio de 2013 es superior en 134% con relación a lo programado. Lo anterior representa un 12. 5% por encima del avance de crédito, incluyendo créditos formalizados y en proceso de formalización, respecto al mismo periodo de Como se mencionó al inicio de este informe, esta Dirección General ha iniciado un proceso de promoción del quehacer del Instituto con diferentes entidades federativas, con el fin de construir alianzas estratégicas encaminadas al desarrolloo económico del sector vivienda y al posicionamiento del Infonavit. 16

17 Otorgamiento de créditos al corte de julio de 2013 (por segmento salarial, créditos hipotecarios y créditos para mejoras de vivienda) Al mes de julio del presente, si se consideran los créditos en proceso de formalización, todos los programas por segmento salarial cerraron por arriba de lo programado, excepto el segmento de trabajadores con ingresos entre cuatro y 11 Veces Salario Mínimo (VSM), que registró un avance de 95% con relación al Programa Operativo Anual y al Programa de Financiamiento. Destacan el Crédito Infonavit para el segmento de trabajadores con ingresos menores a dos Veces Salario Mínimo (VSM) y el Crédito Infonavit para el segmento de trabajadores con ingresos entre dos y cuatro Vecess Salario Mínimo (VSM), con avances de 154% y 167%, respectivam mente. Del 1º de enero al 31 de julio de 2013, el Infonavitt ha formalizado 375 mil 433 créditos para vivienda, un crecimiento de 14% frente al mismo periodo del año anterior y 23% por arriba del Programa Operativo Anual (POA). Dee los créditos formalizados, el 58% ha sido paraa financiar la compra de vivienda nueva y usada (217,029), mientras que el 42% restante son acciones de mejora y ampliación dee vivienda (158,404). De los créditos para financiar vivienda nueva y usada, el 94% son hipotecas verdes. De los créditos hipotecarios otorgados, 147 mil 4833 fueron para vivienda nueva (68%) y 69 mil 546 para vivienda usada (32%). Los créditoss para vivienda nueva registraron una contracción de 13% 1 mientras que aquellos para vivienda usada se redujeron en 21% con respecto al mismo periodoo de Por otroo lado, las acciones de mejora y ampliación de vivienda registraron un crecimiento de 126% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 69 mil 946 acciones en 2012 a 158 mil 404 acciones en Como se informará a este Consejo, la administración está tomando las medidas necesarias para fortalecer el diseño y la operación del programa Mejora Tu Casa, con el fin de garantizar que la 1 Sin ajustes por otras acciones (líneas III, IV y V). 17

18 aplicación de los recursos que financia sean utilizados para soluciones reales de las viviendas de los trabajadores. El propósito es salvaguardar así la Subcuenta de Vivienda. 18

19 Inscripción de viviendas Durante julio del presente año, el Registro Único de Vivienda (RUV) mostró un incremento de 2% respecto al mismo periodo del año anterior. De manera acumulada, se observa un decremento de 19%. No obstante lo anterior, se puede destacar que por primera vez en el año se observa una aceleración en el ritmo de registro de 20.5% enn el mes de julio, en comparación con el primer semestre de En las próximas semanas se dará un seguimiento puntual sobre la evolución del registro con el fin de identificar si se confirma dicha tendencia. 19

20 III. Asuntos relevantes generales El 16 de agosto de 2013, concluyó el Programa Desarrollo de Talentos Infonavit El Infonavit, de acuerdo con sus valores institucionales, está comprometido con su continuo desarrollo y el de sus trabajadores, muestra de ello, es la puesta en marcha del Programa Desarrollo de Talentos Infonavit. Bajo este programa se logró establecer vínculos con las principales universidades de Estados Unidos y sus alumnos de posgrado para identificar, atraer y potenciar talento y, al mismo tiempo, promover las mejores prácticas a nivel internacional en beneficio del Instituto. Siete destacados alumnos de las principales universidades de Estados Unidos trabajaron en el Infonavit durante diez semanas en diversos proyectos en las diferentes áreas sustantivas y, con su esfuerzo, ayudaron a incrementar el desempeño del Infonavit y a promoverlo como una opción para el desarrollo profesional de los mexicanos en el extranjero. A continuación se mencionan las universidades participantes: Columbia Harvard Universidad de Chicago NYU Babson Yale 20