Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Marzo de 2014

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1 Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración Marzo de 2014

2 26 de marzo de 2014 Miembros del H. Consejo de Administración P R E S E N T E S En cumplimiento de la Fracción VI del Artículo 23 de la Ley del Infonavit, hago entrega del informe mensual sobre las actividades del Instituto. Atentamente, Alejandro Murat Hinojosa Director General 2

3 Contenido Página I. Actividades del Director General 4 II. Resultados Dimensión Financiera 9 Dimensión Institucional y de Servicio 17 III. Asuntos relevantes 20 Nota: en este documento, mdp es igual a millones de pesos. 3

4 I. Actividades del Director General Reunión Anual de Vivienda El 3 de marzo, el Director General del Infonavit participó en la Reunión Anual de Vivienda 2014 convocada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). La participación del Director General en este foro le permitió difundir la estrategia y las acciones del Instituto, y con ello, consolidar y robustecer la Política de Vivienda, Desarrollo Urbano y Regional. Con lo anterior, se fortalecen las bases que permiten incrementar la calidad de vida de los derechohabientes y la formación de hogares que sirven de cimiento para el desarrollo de México. El evento fue encabezado por el Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y contó además con la presencia de: Lic. Fernando Abusaid Quinard, Presidente Nacional de la Canadevi. Mtro. Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente Nacional de Coparmex. Ing. Luis Fernando Zárate Rocha Presidente de la CMIC. 4

5 Premio Nacional de Vivienda El 6 de marzo, el Director General del Infonavit participó en la entrega del Premio Nacional de Vivienda El evento fue encabezado por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en la Residencia Oficial de los Pinos. Durante el evento, el Presidente de la República, aseguró que la vivienda es un sector estratégico para el crecimiento económico y el desarrollo social de México. Detona inversiones, genera empleos, fortalece el mercado interno y, sobre todo, mejora la calidad de vida de la población. Al evento asistieron también: Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 5

6 Expo foro Canapat 2014 El 6 de marzo, el Director General del Infonavit participó en el Foro Seguridad Vial en Autotransporte de Personas organizado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat). El objetivo del foro fue impulsar una Política Nacional de Movilidad Sustentable, y promover el desarrollo y modernización del autotransporte de pasajeros del país. El desarrollo del sector del autotransporte de pasajeros genera valor patrimonial a los derechohabientes del Infonavit y favorece el desarrollo de mejores condiciones de vida. El evento fue encabezado por el Sr. Gustavo Cárdenas Villafaña, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte (Canapat). También asistieron: Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Dr. Carlos Almada, Subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mtra. Paloma Silva de Anzorena, Directora de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). 6

7 Día Internacional de la Mujer. El 7 de marzo, el Director General del Infonavit participó en la Celebración del Día Internacional de la Mujer. El objetivo fue reconocer la gran aportación que tienen las mujeres trabajadoras con México. De acuerdo a los estándares del instituto Great Place to Work, en 2013 el Instituto obtuvo el segundo lugar en el ranking de las 100 mejores empresas para trabajar en materia de Equidad de Género,. Cabe señalar que el 54% del los trabajadores del Instituto son mujeres, a las cuales se les agradece su esfuerzo, energía y compromiso. El Director General destacó que el Instituto esta convencido de la importancia de contar con una diversidad de talento y formas de pensamiento, porque enriquecen la visión institucional. La pluralidad de las personas que integran nuestra plantilla es una fuente de innovación continua y el Instituto promueve la permanencia e inclusión laboral. Asimismo aseguró que el Instituto busca mantener un ambiente de equidad e igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres puedan contribuir a lograr el éxito de la Institución en bien de sus derechohabientes y de la sociedad mexicana. 7

8 Reunión del Consejo Directivo de la Canadevi. El 19 de marzo, el Director General del Infonavit participó en la Reunión del Consejo Directivo de la Canadevi. El Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, Director General del Infonavit, fue invitado especial en la décimo tercera sesión del Consejo Directivo de la Canadevi Nacional. El objetivo de la reunión fue incrementar la colaboración interinstitucional entre los distintos órganos de Gobierno y el sector vivienda. En el evento se destacó el trabajo coordinado y conjunto ha hecho posible fortalecer al sector de la vivienda, el cual es de suma importancia para el crecimiento social y económico de México. 8

9 II. Resultados Dimensión Financiera Variables macroeconómicas Durante los últimos 12 meses, con corte a febrero registrados en el IMSS aumentó en 2.71%. Lo 434,041 nuevas plazas laborales en México. de 2014, el número anterior epresenta de trabajadores la creación de Al cierree de febrero 2014, la inflación anual se ubicó en 4.23% y fue superior en 68 puntos base (pb) a la correspondiente a febrero 2013 (3.55%). En contraste, de enero a febrero 2014 la inflación fue de 0.25%, un crecimiento menor en comparación al mismo período del año anterior (0.49%). Por su parte, los especialistas del sector privado, encuestados en febrero por el Banco de México (Banxico), estimaron que para el cierre de 2014 la inflación a tasa anual se ubicaría en 4.01% (en la encuesta de enero se estimó 4.09%). Es importante señalar que el Banxico en su Anuncio de Política Monetaria del 21 de marzo pasado, refirió que el repunte de la inflación al inicio de este año ha sido transitorio. Así, el Banxico concluye que el balance de riesgoss de la inflación mejoró, por lo cual decidió mantener en 3.5% el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día (Tasa de Referencia o Tasa Objetivo). 9

10 Estado de Resultados (cifras en millones de pesos) El margen financiero (ingresos por intereses menos rendimiento a la subcuenta de vivienda), al cierree del mes de febrero de 2014, fue de $11,339 mdp. Lo anterior representa un crecimiento de 1.49% con respecto al mismo mes de 2013 y se debee a: Al cierre de febrero de 2014, los ingresos por intereses ascendieron a $16,957 mdp, cifra 11.30% por arriba de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Al cierre de ese mismo mes, el monto de intereses por el rendimiento a la Subcuenta de Vivienda fue de $5,618 mdp. Esto representa un rendimiento nominal de 4.94% (del cual, 1.00% corresponde al rendimiento adicional al crecimiento del salario mínimo). El rubro de Otros Productos ( gastos) presentó una disminución en el mes de febrero de 2014, con respecto a febrero de 2013, y con relación al presupuesto, principalmente en las recuperaciones de créditos por el cambio en la política autorizada el pasado mes de diciembre de 2013 por el H. Consejo de Administración, la cual consistió en reintegrar al Balance General créditos restructuradoss que previamente fueros reservados al 100% (segregados) con 8 y 4 pagos sostenidoss para los créditos REA y ROA respectivamente y por una disminución en el gasto generado por la cobranza recibida de las cuentas fiscales por cobrar al disminuir la estimación por incobrabilidadd de dichas cuentas. 10

11 Al cierree de febrero de 2014, se constituyeron el 100% de las reservass requeridas. Lo anterior equivale a $9,573 mdp; cifra % menor a lo registrado en el mismo mes del año anterior. Los gastos generales (GAOV) registrados en febrero de 2014 asciendenn a $1,100 y son 3.69% inferiores a los gastos programados para el periodo. mdp Al cierree de febrero de 2014, el Resultado neto fuee de $1,596 mdp, comparado con un Resultado neto de cero observado en el mismo periodo del año anterior. Balance General ( cifras en millones de pesos) Al cierre de febrero 2014, las disponibilidades e inversiones en valores son de $43,416 mdp y presentaron un aumento de % con respecto a febrero Este incremento se explica principalmente por la capacidad con que cuenta el Infonavit para generar entradas ordinarias de efectivo, así como por el cambio en la composición de la demandaa de los acreditados de Infonavit, los cuales han optado de manera creciente por productos de mejora y ampliación de vivienda que por productos paraa adquisición. Al cierree de febrero de 2014, la cartera total de créditos fue de $959,348 mdp, con un incremento anual en términos absolutos de $64,9866 mdp y en términos porcentuales de 7.27%. 11

12 La cartera en prórroga fue de $57,598 mdp, $18,093 mdp mayor que en el mismo periodo de 2013, mientras que la cartera vencida fue de $67,454 mdp, es decir $10,256 mdp mayor que la registrada en el mismo periodo de Si se analiza el saldo de la cartera vencida a febrero de 2014 respecto a febrero de 2013, se observa un incremento de 17.93%. Es importante mencionar que es naturalmente predecible que año con año el saldo de la cartera vencida nominal del Instituto se vaya incrementando, dado que envejece el portafolio y el saldo total de la cartera hipotecaria también se incrementa. Es decir, el incremento citado del saldo de la cartera vencida del Infonavit no refleja la salud de la cartera hipotecaria, sino más bien su envejecimiento y el incremento en la cartera total. Para cuidar la salud financiera de la cartera hipotecaria del Infonavit, al igual que los bancos privados, como medida de riesgo crediticio mes a mes se le da seguimiento a la relación que guarda la cartera vencida respecto a la cartera hipotecaria total, razón que en número de créditos al cierre del mes de febrero de 2014 se encontraba en 5.60%, 29 puntos base por encima del 5.31% registrado en febrero de 2013 y 24 puntos base por arriba del 5.36% registrado a febrero de Es importante destacar que al cierre de febrero de 2014, la estimación preventiva para riesgos crediticios (reservas) se incrementó en 9.26% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permite cubrir el deterioro natural de la cartera. Continuando con el análisis del balance general, al término de febrero de 2014, el Saldo de la Subcuenta de Vivienda en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) sin considerar el fondo ahorro (es decir, las aportaciones realizadas de mayo de 1973 a febrero 1992), ascendió a $705,826 mdp, superior en $60,975 mdp al registrado en el mismo periodo de En términos porcentuales, el incremento anual fue de 9.46%. En febrero 2014, el Patrimonio se ubicó en un total de $115,469 mdp. La razón de patrimonio/activos totales fue de 12.62% a febrero de 2014, es decir, mayor en 101 puntos base a la del mismo periodo de 2013, la cual fue de 11.61%. 12

13 Composición del Flujo de Efectivo Los ingresos ordinarios en efectivo al mes de febrero del presente año, sin considerar fuentes alternas de financiamiento (Cedevis), ascendieron a $ 23,836 mdp. Este resultado es 4.04% mayor al mismo mes de 2013 y se explica principalmente por: El incremento de 4.89% en aportaciones patronales. El crecimiento de 4.47% en los ingresos provenientes de recuperaciones de crédito. 13

14 Indicadores A continuación se describen los indicadores relevantes derivados de los estados financieros: El índice de eficiencia (comisiones totales cobradass / gastos administración, promoción) alcanzó niveles de 48.43% en febrero de en comparación con el % correspondiente a febrero de El gasto en la estimación preventiva para riesgos crediticios sobre la cartera promedio se ubicó en 6.12% en febrero de 2014 versus 8.54% de febrero de total Al cierre del mes de febrero de 2014, el porcentaje de cartera vencida en créditos fue de 5.60% versus el 5.31% alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Al mes de febrero de 2014, el nivel de provisiones crediticias ubicó al índice de cobertura de cartera vencida en 258.3% versus % que alcanzó para febrero de Con esto la estimación preventiva de riesgo cubre más de dos y media veces la cartera vencida actual. La relación de patrimonio - activos totales al mes de febrero de 2014 fue de %; superior al 11.61% registrado en febrero de 2013 y superior all reportado por la banca en este mismo mes, que fue de 9.99 %. La razón de Patrimonio más Reservas entre Cartera Total para febrero 2014 fue 30.20%, superior al 28.61% registrado en el mismo periodo del año pasado. 14

15 Cartera vencida, en prórroga y segregada Como se mencionó anteriormente, la cartera vencida medida en número de créditos fue de 5.60% %, mientras que la cartera en prórroga se ubicó en 5.67%. El Índice de Cartera Vencida presenta un valor superior al de años anteriores debido al efecto que tiene un mayor envejecimie ento del portafolio. Sin embargo, esta cifra se encuentra por debajo de lo proyectado para febreroo 2014 (5.77%). 15

16 Comportamiento de la cartera en prórroga El nivel de prórrogas tiene un vínculo directo con la pérdida de relación laboral de los acreditados, el cual es un factor exógeno al Instituto. La aplicación de una prórroga al pago mensual del crédito es un derecho que otorgaa la ley del Instituto. Cuando existe la solicitud o evidencia de la pérdida de la relación laboral, ésta es aplicada al calendario de pagos del acreditado. Los períodos de prórroga a los que se tiene derecho cada acreditado, son hasta por 24 meses, con un intervalo máximo de 12 meses consecutivos sin que exista una relación laboral. Desde el mes de septiembre de 2013, se observa un crecimiento constante en el número de cuentas que se encuentran en prórroga.. La explicación es la siguiente: En el segundo semestre de 2013, ocurrieron los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, lo que causó que se otorgaran beneficios a los acreditados con dificultad de cubrir sus mensualidades. De septiembree de 2013 a febrero de 2014, fueron aplicadas 21,104 prórrogas por desastres naturales (DENAs) a los acreditados en las entidades afectadas (Guerrero y Sinaloa, principalmente). Adicionalme nte, en el mes de febrero de 2014, durante el procesoo de individualización de pagos que provee Procesar, fueron detectadas 22,290 cuentas que requirieron una aclaración de pagos. A éstas les fue aplicadaa una prórroga especial para no afectar el cumplimiento de los acreditados involucrados, dada la evidencia de pago. Por último, la Subdirección General de Administración de Cartera, realizó una revisión general de los pagos, la situación laboral de cuentas, así como la fecha de ultima facturación bajo el Régimen Ordinario de Amortización (ROA), encontrando que 29,127 créditos que ya habían perdido su relación laboral y, en consecuencia, se les aplicó la condición de prórroga. 16

17 Dimensión Institucional y de Servicio Otorgamiento de créditos al corte del 28 de febrero de 2014 Al cierre de febrero de 2014, se otorgaron 43,745 créditos hipotecarios y 29,812 créditos para mejoramientoo de vivienda a través del programa Mejora tu Casa. Lo anterior significó un financiamiento por $19,147 mdp; $18,454 mdp de créditos hipotecarios y $693 mdp para mejoramiento de vivienda incluyendo la participación de los intermediarios financieros privados. En total, el Instituto formalizó el financiamiento de 73,557 créditos. La formalización de créditos hipotecario s registró un valor por debajo del POA, lo cual se explica en parte por la falta de inventarios dee vivienda, tras el incremento de la colocación hipotecaria alcanzada en diciembre de Esto significa el cumplimiento de 96% de la meta correspondiente al mes de febrero. La variación se explica por el cumplimiento de 130% del programa Mejora Tu Casa con relación a su meta y por un cumplimiento de 82% del crédito hipotecario. 17

18 Otorgamiento de créditos al corte del 28 de febrero de (por segmento salarial, créditos hipotecarios y créditos para mejoras de vivienda) Al mes de febrero de 2014, sin considerar los créditos en proceso de formalización, los programas por segmento de trabajadores con ingresos menores a 2 Veces Salario Mínimo (VSM) y entre 4 y 111 Veces Salario Mínimo (VSM), registraron un avance de 85% y 99% respectivamente con relación al Programa Operativo Anual (POA) o Presupuesto del Programa de Financiamientos. Destacan el Crédito Infonavit para el segmento de trabajadores con ingresos entre 2 y 4 Veces Salario Mínimo (VSM) y el Crédito Infonavit para el segmento de trabajadores con ingresos mayores a 11 Veces Salario Mínimo (VSM), con avances de 100% y 105%, respectivamente. Del 1º de febrero al 28 de febrero de 2014, resalta que 94% de los créditos financiar vivienda nueva y usada fue paraa Hipotecass Verdes. para De los créditos hipotecarios otorgados, 14 mil 025 para vivienda usada (32%). 29 mil 720 fueron para vivienda nueva (68%) y 18

19 Inscripción de viviendas En febrero de 2014, el Registro Único de Vivienda (RUV) mostró un repunte en el registro de viviendas al reportar 26 mil 003 unidades, 9.8% por arriba de lo observado en el mes de enero 2014 (23,684 viviendas), 44% por arribaa del mismo mes del año anterior (18,099 viviendas). Durante febrero 2014 el inventario de viviendas disponibles ascendió a 46,991 unidades, lo cual representa un aumento de viviendas disponibles de 4.9% (44,770 unidades) con respecto a enero de De acuerdo al RUV, lo anterior responde a una mayor dinámica en la terminación de viviendas en el periodo. 19

20 III. Asuntos relevantes Con el fin de salvaguardar el Estado de Derecho y proteger los intereses de los trabajadores mexicanos, por iniciativaa del Infonavit fueron presentadas acciones administrativas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y acciones penales ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI), quee es parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de personas físicas y/o morales que realizaban malas prácticas en perjuicio de nuestros acreditados y/o derechohabientes. Como resultado de la acción conjunta entre la PGR y el IMPI, se logró la instrumentación de una estrategia con el fin de detener el abuso por parte de terceros que se ostentaban n como personal del Infonavit y/ /o asesoress certificados del Instituto, protegiendo así los intereses y el patrimonio de loss trabajadores y derechohabientes de México. 20