Exportando a Canadá. 1. Visión general del mercado canadiense. Jan-14 2

Transcripción

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2 Exportando a Canadá 1. Visión general del mercado canadiense Características Competencia Tendencias Demanda: tendencias estacionales Categorías de productos 2. Distribución 3. Marketing 4. Acceso al mercado / Regulaciones 5. Oportunidades 6. Fuentes de información 7. Conclusiones Jan-14 2

3 1- Visión general del mercado

4 Visión general del mercado Características Canada cuenta con la costa más larga del mundo 244,000 kms (25% del total mundial) y con más de 755,000 km 2 de agua dulce (16% del total mundial y cuatro de los lagos más grandes del mundo). Una de las industrias de pesca comercial más grandes del mundo, con un valor de más de CAD$5 mil millones/año ; 130,000 empleos para aproximadamente 1,500 comunidades. 4to exportador mundial de pescado y mariscos (130 países) - Exporta 80% de su producción : USA 62%, UE 15%, Japón 8%, China 6%. Canada se ubica entre los países con mayor importación y consumo per cápita. Jan-14 4

5 Visión general del mercado Características Canada cuenta con 3 principales fuentes de pesca: Atlántico -80% del total de pesca: arenque, camarón, cangrejo, conchas de abanico, bacalao, langosta, etc. Pacífico 16% del total de pesca: salmón, almeja, arenque, pescado de escama. Lagos o agua dulce 4 % del total de pesca: salmón, choros, trucha, ostras, almejas, halibut y bacalao. Además de un creciente sector Acuicultura. Jan-14 5

6 Visión general del mercado Características Perfil del consumidor: Físicamente activo, consciente de su salud, perteneciente a ambos segmentos: los jóvenes y los mayores. La mayoría de consumidores canadienses prefieren consumir productos frescos antes que congelado. El consumidor canadiense percibe productos hidrobiológicos en general como buenos para la salud y parte importante de su dieta. Preocupación en cuanto a los productos alergizantes. Jan-14 6

7 Visión general del mercado Características Oferta: A pesar de que la mayoría de los canadienses siguen dietas sanas y son ávidos consumidores de pescado y mariscos, la disponibilidad del producto ha ido disminuyendo en el mercado canadiense, para todo tipo de pescados y mariscos, debido, en gran parte, a la desaceleración económica en Canadá desde La venta de filete de pescado se concentra mayormente en supermercados. Más de 2/3 del pescado y marisco en Canada es vendido por minoristas; otro tercio lo componen restaurantes y otros servicios de comida. Jan-14 7

8 Visión general del mercado Productos disponibles en Canada per cápita (kg/año) Año Pescado y mariscos frescos y congelados Pescado y mariscos procesados Total mariscos Pescado de agua dulce Total de todos los productos Source: Fisheries and Oceans Canada, Fish Products Available for Consumption in Canada, 2012 Jan-14 8

9 Visión general del mercado Características Importaciones de Pescados y Mariscos: 2 Billones CAD $ Jan-14 9

10 Visión general del mercado Competencia Exportadores de todo el mundo presentes, compitiendo sostenidamente por mantener su participación en el mercado. Gran variedad y volumen de producto doméstico: alto consumo y credibilidad en industria local. Factores determinantes: Calidad como factor decisivo en mercado altamente competitivo. Impacto del precio como factor determinante; compradores al tanto de precios mundiales. Jan-14 10

11 Visión general del mercado Competencia Factores diferenciales: Oferta de producto totalmente innovador y/o más atractivo en términos de calidad, servicio, precio, empaque y etiquetado. Soporte de ventas, marketing y esfuerzos de promoción a las empresas dedicadas a la importación venta y distribución en Canada. Cumplimiento de regulaciones. Jan-14 11

12 Visión general del mercado Competencia Desarrollo de una organizada estrategia de marketing que considere: Pronta adaptación de muestra según requerimientos Pronta respuesta a comunicaciones Entregas a tiempo (retardos pre-acordados) Concordacia de producto con muestras y especificaciones Continuidad en el suministro Sostenibilidad de la calidad y precios competitivos Material de embalaje adecuado a envíos internacionales Manejo adecuado de la carga y almacenamiento Promoción (introducción de producto) Conocimiento de condiciones de pago Jan-14 12

13 Visión general del mercado Tendencias Certificación de sostenibilidad: Alineamiento de cadenas de supermercados y plantas procesadoras con programas de sostenibilidad como el de GreenPeace. Ejem: Cosco, A&P, Food Basics. Establecimiento de estandares propios de sostenibilidad. Ejem: Whole Foods. Iniciativas propias de venta o suspensión de venta de productos en base a su sostenibilidad. Ejem: Longos. Jan-14 13

14 Visión general del mercado Tendencias Mayoría de los supermercados trabajando con cerificaciones como Marine Stewardship Council (MSC) y SeaChoice. En Canada,11% MSC y 25% en proceso de certificación Jan-14 14

15 Visión general del mercado Tendencias Factores Demográficos: Efecto de la baja tasa de natalidad, desarrollos médicos y mayor espectativa de vida en la conformación poblacional. Impacto de la migración. Creciente interés y conocimiento de la cocina étnica. Mayor conciencia sobre salud y nutrición. Jan-14 15

16 Visión general del mercado Tendencias El Mercado Orgánico: un segmento creciente Interés por productos buenos para el cuerpo y tierra: productos animales alimentados orgánicamente, engranjas de baja densidad. Ejem: tilapia, camarón blanco y salmón. Oportunidades: productos empacados/preparados, con valor agregado. Norma Orgánica Nacional (Organic Products Regulations) desde Organismo de Certificación debe constar en etiqueta de Productos certificados. 95 % ingredientes orgánicos. Jan-14 16

17 Visión general del mercado Tendencias Responsabilidad Socil a nivel Corporativo ( Corporate Social Responsibility - CSR) Compradores con mayor conciencia del proceso de producción total, incluyendo adquisición, fabricación y la eliminación de residuos. Compradores consideran el impacto de estabilidad política o social de países proveedores, en la toma de decisiones de abastecimiento. Marcas consideran el tema de derechos laborales al evaluar el ingreso a un mercado (políticas de los gobiernos). Jan-14 17

18 Visión general del mercado Tendencias Empaques Amistosos para el medio ambiente Onda green de moda. Empresas tomando con mayor responsabilidad su compromiso con el medio ambiente. Creciente demanda de empaques biodegradables, reciclables y reusables. Innovativas alternativas al empaque de plástico tradicional ingresando al mercado. Jan-14 18

19 Visión general del mercado Tendencias Tendencias estacionales: Navidad Concentra el 40% de las venta anuales Influencia de cultura europea (Italia) Venta de los productos más caros como patas de cangrejo rey de Alaska, colas de langosta, bacalao seco salado, colas de camarones de tallas mas grandes, etc. Semana Santa Población canadiense católica en su mayoría. Jan-14 19

20 Visión general del mercado Categorías de Producto Congelado: moluscos, crustaceos, filetes, pescado entero, H&G, HGT, GGS. Fresco: pescado. Vivo: mayormente de agua dulce. En conserva: principalmente sardina, jurel, caballa. Orgánico. Jan-14 20

21 Visión general del mercado Importaciones : Pesca total Total CAD$ $763, $748, $711, $826, $870, Jan-14 21

22 Visión general del mercado Importaciones : Pescado y mariscos (top 10) País Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$ Mundial 30,854,559 32,340,477 24,318,177 25,557,428 21,915,355 16,688,144 30,474,711 19,987,754 USA 16,105,380 11,710,716 16,707,175 12,030,895 13,134,490 7,444,114 20,940,480 13,016,621 Korea Sur 3,209,648 4,761, , ,606 2,911,619 2,648, , ,847 Japón 2,891,407 3,762, , ,504 50,725 53,746 1,043, ,868 Taiwan 2,148,541 3,241, ,632,003 3,253, Argentina 1,032,296 2,265,412 3,128,430 7,072, ,358 1,103,596 3,490,893 3,462,200 Francia 477,058 1,585, ,595 1,689, ,250 1,120,996 89, ,713 España 751,920 1,159, ,098 1,229, , , , ,837 Islandia 1,487, , , , , ,854 1,806, ,032 Islas Faeroe 793, , ,519 80, , ,274 Jan-14 22

23 Visión general del mercado Importaciones : Pescado de agua salada (top 10) Miles de CAD$ USA $22.38 $2, $3, $ $7, Argentina $ $ $ $2, $4, Honduras $3, $3, $4, $4, $4, China $2, $2, $3, $4, $4, Mexico $4, $4, $4, $2, $3, Filipinas $2, $4, $2, $5, $3, Korea Sur $4, $2, $3, $3, $3, Trinidad y Tobago $2, $2, $2, $2, $2, Grecia $2, $3, $3, $3, $2, Japón $345, $334, $313, $372, $393, Otros $369, $363, $345, $405, $425, Jan-14 23

24 Visión general del mercado Importaciones : Pescado, moluscos, crustaceos y acuáticos invertebrados CAD $ CANADA 1, ,042 1, ,475 1, , ONTARIO , , ,373 QUEBEC , , ,168 BRITISH COLUMBIA , , , HONDURAS , , ,533 Jan-14 24

25 Visión general del mercado Importaciones - Conserva de sardina País Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$ World 2,281,695 7,655,547 1,976,991 6,930,962 1,750,887 5,979,267 2,009,571 6,647,737 Chile 903,909 1,945, ,777 1,677, ,271 1,231, ,495 1,127,818 Tailandia 436,986 1,363, ,528 1,615, , , , ,991 Polonia 164,262 1,024, , , , , ,785 1,182,995 Portugal 164, , , , , , , ,657 UK 243, ,775 89, , , , , ,560 Marruecos 142, , , , ,509 1,007, , ,697 Latvia 78, ,001 51, ,925 38, , , ,432 China 53, ,776 40, ,176 26, ,333 18,394 68,324 España 29, ,735 24, ,671 34, ,368 16, ,937 Italia 15,457 76,745 15, ,331 14,900 87,600 11,014 61,355 Jan-14 25

26 Acuerdo de Libre Comercio Honduras - Canada En vigencia desde el 5 de noviembre de 2013 Fortalecimiento de la competitividad del sector agricola con enfasis en los sectores carnicos, lacteos y vegetales Cooperacion ambiental y laboral La mayoría de los productos: sin arancel Siempre y cuando cumplan con ciertos criterios con relación a reglas de origen y documentación Productos hidrobiológicos sin arancel con algunas excepciones Jan-14 26

27 IMPORTS - CAMARON Rank Country (Select a country below to view top 10 trade commodities) Quantity (KGM ) Trade amount Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Total World 35,743, ,824,447 37,728, ,509,098 36,600, ,879,228 33,458, ,913,700 1 Thailand 15,718, ,609,431 15,239, ,241,516 13,377,563 92,556,633 13,035,404 87,170,531 2 Viet Nam 4,622,261 56,874,152 4,898,433 54,330,301 6,086,026 63,402,949 5,928,950 61,390,318 3 India 5,059,659 55,717,256 3,735,040 38,661,546 3,999,861 38,409,865 3,206,972 30,443,346 4 China 5,525,885 42,454,469 10,040,012 59,086,705 8,461,643 51,084,876 8,156,914 50,519,036 5 Ecuador 1,476,746 12,192,749 1,104,336 6,320,580 1,624,511 10,130, ,845 4,985,789 6 Indonesia 1,006,833 9,651, ,880 4,851, ,642 5,905, ,796 3,668,949 7 Bangladesh 470,504 6,410, ,317 5,323, ,445 5,126, ,939 4,148,329 8 United States (+Show States) 773,363 4,955, ,394 5,004, ,214 6,378, ,257 6,419,806 9 Malaysia 397,663 4,435, ,759 1,334, ,948 2,828,108 89, , Mexico 125,521 1,488, ,925 2,313, ,638 1,710,497 60, ,643 Jan-14 27

28 IMPORTACIONES - LANGOSTAS Rank Country Quantity (KGM ) Trade amount Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Total World 209,000 6,228, ,387 10,183, ,237 15,036, ,012 10,300,931 1 Haiti 73,768 2,719, ,145 4,077, ,790 6,076, ,385 4,043,763 2 Cuba 61,148 1,779,792 81,100 2,257, ,425 3,126,316 46,433 1,346,167 3 Bahamas 36,798 1,181,459 90,500 2,932, ,362 3,953,540 66,735 1,932,359 4 Canada 15, ,904 11, ,836 9, , ,277 5 China 18,147 98,376 4,487 90,018 30, ,631 70,674 1,462,960 6 Brazil 1,837 46, ,547 7, ,361 26, ,559 7 Dominican Republic 70 18, ,759 48,278 4, ,462 8 Belize ,041 12, ,412 15, ,998 19, ,599 9 United States 480 8,754 3,196 88,942 1,417 44,050 1,019 23, Honduras 428 6, , Jan-14 28

29 IMPORTACIONES TILAPIA FRESCA Rank Country Quantity (KGM ) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value CAN$ Quantity (KGM) Value CAN$ Trade amount Total World 1,378,310 11,734,256 1,529,507 12,376, Ecuador 617,212 5,104, ,731 4,900, Colombia 230,792 2,115, ,314 1,861, Honduras 206,828 1,821, ,846 2,749, Costa Rica 141,725 1,237, , , United States (+Show States) 141,278 1,155, ,733 1,459, El Salvador 16, ,779 1,398 11, China 18, ,654 36, , Taiwan 2,206 20, Brazil 1,910 18, Japan 905 9,834 13, , Jan-14 29

30 PESCADO FRESCO Rank Country (Select a country below to view top 10 trade commodities) Quantity (KGM ) Trade amount Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Total World 2,222,523 15,610,775 2,884,053 18,581,196 2,696,298 17,424,195 2,687,188 19,144,449 1 United States (+Show States) 2,134,723 14,279,553 2,790,190 17,321,566 2,534,044 15,924,157 2,379,278 16,335,602 2 Korea, South 47, ,537 38, ,160 25, ,217 11, ,190 3 France 4, ,436 5, ,992 13, ,946 8, ,401 4 Iceland 10,689 94,729 4,619 41, Honduras 10,567 84,560 21, , , , ,292 2,111,003 6 Viet Nam 7,908 83,312 4,839 39,381 2,203 42,859 2,196 40,962 7 Australia 1,503 21, Canada 2,000 12, Japan , ,207 3,049 21, , Colombia 483 4, ,457 28,611 Jan-14 30

31 Visión general del mercado Características Principales Exportaciones a Canada 2012 (en millones de CAD$) Café $41 Bananas/platanos $29 Melones, papayas y sandias $20 Tilapia $10.3 Champiñones/setas/ otros $5.5 Piñas 2.3 Jan-14 31

32 2- DISTRIBUCION

33 Canales de Distribución Exportador Importador Industriales Procesadores Broker/ Agente Minorista Servicios de Alimentación Sector Institucional Jan-14 33

34 Distribución Importador En disminución debido a restricciones e inspecciones del CFIA. Conocimiento del network así como de potenciales problemas con productos de baja calidad y las regulaciones. Arriesga en negocios con nuevos clientes. Disposición de asistir a los exportadores con información necesaria para el ingreso de la mercaderia a Canada, y organización/planificación de abastecimiento. Margen de un 10-20%. Broker Conocimiento del proveedor y áreas de abastecimiento así como experiencia por sectores (áreas geográficas. Fee de 2 al 5% Jan-14 34

35 Distribución Distribuidor/Mayorista Menos riesgo en el abastecimiento internacional, lo hace a nivel doméstico. Cuenta con flota de distribución bien cimentada y organizada. Esporádica actividad de promoción. Margen de 20-35%. Servicios de Alimentación y Sector Institucional (Food Service & Institutional Sector) Proveen a pequeñas cadenas de supermercados, restaurantes, hoteles, hospitales. Mayormente adquiren sus productos de los importadores o re-procesadores bajo contratos. Margen de 20-30% Minorista Aumento en abastecimiento directo. Ejemplo Loblaws. Supermercados abarcan un 95% y pescaderías 5%. Margen de 30-60% o más. Jan-14 35

36 Distribución Regional Cadenas Tiendas Independientes ONTARIO 60% 40% QUEBEC 37% 63% BC 71% 29% Jan-14 36

37 3- MARKETING

38 Marketing Tropicalización: El mercado canadiense tiene preferencia por producto eviscerado, filetes y procesado en fresco. Estacionalidad: El producto es requerido en un marco de tiempo debido a ventas estacionarias. Si es dirigido a supermercados con programas ya establecidos deben considerarse posibles problema y multas. Competitividad en precios: Importador debe considerar un plus debido a los costos de inspección del CFIA. Diseño: Dependiendo de la categoria del producto, congelado, mayormente IQF (Individual Quick Frozen), sea pescado entero o mariscos. Jan-14 38

39 Marketing Transporte: Factor clave en el proceso de comercialización. (FCL aprox días). Buscar rutas directas con menor riesgo de demora y mayor volumen de producto. Ejem: Vía Halifax / Montreal. Empaquetado: Apropiado para su transporte y atractivo para la venta al por menor. Relación con el comprador: Comunicación directa comprador-proveedor. Designar una persona, con buen nivel de inglés hablado y escrito, encargada de manejar los aspectos comerciales. Soporte comercial (incentivos con precio/garantías) Jan-14 39

40 Marketing Posicionamiento en el Mercado Marcas Privadas-tendencia creciente: Posicionamiento en sectores medio-alto (30%) Respaldo de imagen bien conceptualizada y posicionada. Ejem: Loblaws: Presidents Choice - Medio-Alto y No Name - Medio/Bajo Valor agregado: Certificación Orgánica, Fair Trade, Kosher, Halal Productos de Especialidad/Gourmet/Salud e Innovación Mercados locales: Asiático Aprox. 120 supermercados en Toronto, recien ingresando en Montreal Anglosajon - Cadenas de supermercado tradicionales Francés (Quebec) Jan-14 40

41 4- REGULACIONES DE IMPORTACION

42 Inspección y Control de Calidad Canada tiene uno de los sistemas de inspección y control de pescado y mariscos más exigentes y respetados a nivel mundial. Tres agencias reguladoras principales son responsables de asegurar la protección de los consumidores canadienses en lo que respecta al sector pesca. Jan-14 42

43 Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos: Canadian Food Inspection Agency-CFIA Entidad del Gobierno responsable de sentar las bases, pólizas, requerimientos y estándares de inspección de plantas procesadoras federalmente registradas, importadoras, barcos, equipos,manejos, transporte, y almacenamiento de todo producto hidrobiológico. Evalúa a los importadores que aplican por una licencia de importación de pescados y mariscoso, y para la renovación de ésta. Regula la importación y exportación, procesamiento, empaque, etiquetado, transporte, certificación, almacenamiento y re-empaque de mariscos para la protección del producto contra agentes contaminantes y evitar la degración de su calidad. Jan-14 43

44 Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos: Canadian Food Inspection Agency-CFIA Emite documentación oficial a los exportadores certificando que el producto es apto para ser exportado, una vez hecha su inspección y comprobado su cumpliendo con los requerimientos y estándares internacionales. Suspende las operaciones o certificación de procesadores de mariscos sobre la base condiciones operativas y sanitarias inaceptables. Trabaja basada en los parámetros del Programa de Mejora de Seguridad Alimentaria, cuyos principales directrices son el HACCP y el QMP. Jan-14 44

45 Environment Canada Departamento del Gobierno Federal encargado de la clasificación de áreas de cultivo de mariscos, en operación así como potenciales, en cuanto a su idoneidad para la cosecha de mariscos sobre la base de la calidad sanitaria y la seguridad de la salud pública. Jan-14 45

46 Fisheries & Oceans Canada (DFO) Departamento del Gobierno Federal encargado de regular licencias y localización de áreas de cultivo así como temporadas y volúmenes de cosecha con el propósito de lograr una adecuada administración de inventarios. Regula y supervisa la re-instalación, el trasplante y la replantación de especies. Controla y/o restringe la cosecha de mariscos en áreas clasificadas como contaminadas o clausuradas. Vigila las áreas de cultivo, procesando y sancionando la violación de normas y restricciones. Jan-14 46

47 Acceso al Mercado / Regulaciones Identificación de importadores con buena trayectoria Licencias de importación: Básica y QMPI (Quality Management Program). Requerimientos del Ministerio de Salud: Importadores responsables de asegurar que sus productos satisfagan todos los requerimientos. Verificaciones: Examen sensorial para verificación de presencia de olor rancio o anormal debido a descomposición o presencia de material extraño. Asimismo, se examinarán el etiquetado y su contenido, peso, conteo y composición. Inspecciones: CFIA. En caso de rechazo, si el importador no está de acuerdo con la primera inspección puede pedir una segunda y hasta tercera inspección. Decisiones del CFIA no son refutables. No se aceptan exámenes de laboratorio. Jan-14 47

48 Acceso al Mercado / Regulaciones El embarque será removido del país o destruido en caso no satisfaga las normas, consecuentemente, la Planta exportadora pasará a la Lista de Inspección Mandatoria del CFIA requiriéndose inspección del 100% en los siguientes 4 embarques. Regulaciones: Si CFIA identifica problemas en el manejo del embarque por el importador, habrá acción de corrección en contra del mismo, incluyendo retiro del producto del mercado, despojo de la licencia de importación y hasta persecución bajo la FISH INSPECTION ACT & REGULATIONS or FOOD & DRUG ACT & REGULATIONS. Jan-14 48

49 Acceso al Mercado / Regulaciones Etiquetado Debe estar en ingles y frances. La etiqueta deberá incluir la lista completa de ingredientes. CFIA determinará la conformidad o la falta /necesidad de cambio de alguna información para cumplir con las normas de etiquetado. Empaque: Si el producto en caja va destinado a la venta retail no se puede poner en la caja a pesar que la forma de empaque es igual o similar que la de Food Service. En el caso de la venta retail los empaques internos también deberán mostrar la información. Jan-14 49

50 Acceso al Mercado / Regulaciones Información nutricional: Calorías y 13 nutrientes: Grasa, Grasa saturada, Grasas trans, Colesterol, Sodium, Carbohidrato, Fibra, Azucares, Proteína, Vitamina A, Vitamin C, Calcio y Hierro. Jan-14 50

51 Acceso al Mercado / Regulaciones igualmente en francés Se puede combinar los 2 idiomas en la misma tabla Jan-14 51

52 Jan-14 52

53 Jan-14 53

54 Jan-14 54

55 Etiqueta Maestra para Empaque: 1. Nombre del producto :Frozen Tilapia FISH WHOLE ROUND, IQF, IWP. 2. Talla del producto: SIZE/TAILLE: 800UP 3. Peso neto: NET WT: 6.94KGS 4. Nombre y dirección del importador : IMPORTED BY: OCEAN LINKSYS INC. 88 FENMAR DR, TORONTO, ON, M9L 1M5 5. Información de la planta: Nombre y dirección: Packed By: 6. Núumero de registro de la planta : País de origen: PRODUCT OF CHINA/PRODUIT DE CHINE 8. Instrucciones de almacenamiento: Keep Frozen at Fecha de proceso/código: Production Date: Day/Month/Year 10. Fecha de expiración: Best Before: Day/Month/Year Nominación Food Service,pescado tiene que estar en bolsas individuales abiertas en caja o en un bolsa grande en caja. También se denomina For Instutional use only. Jan-14 55

56 Acceso al Mercado / Regulaciones Documentos Necesarios: Factura comercial ( Commercial Invoice ) Certificado fitosanitario ( Health Certificate ) Guía de embarque (Guia aérea, B/L ) Manifiesto (Packing list) Certificado orgánico (si pertinente) Confirmación de venta (COS- productos frescos) Orden de Compra especificaciones firma PROCESS CONTROL (conserva) Carta de la planta (conserva) Jan-14 56

57 Acceso al Mercado / Regulaciones Referencias: Canadian Food Inspection Agency (CFIA): Base de Datos: AIRS (Automated Import Reference System) Health Canada aclamaciones y salud: Jan-14 57

58 5- Oportunidades

59 Oportunidades Canada como uno de los países con mayor consumo per cápita. Mercado lucrativo. Crecimiento de la demanda de pescado y mariscos. Alto costo del producto interno. Existencia de acuerdos de comercio: exoneración de aranceles motiva a potenciales compradores. Adicionalmente, Canada ha iniciado el TLC ratificandose el 5 de noviebre de 2013 Jan-14 59

60 Oportunidades Factores a ser considerados: Ajustarse a la globalización al convertirse en actores de nicho, especializados por producto o por mercado. Mejorar las habilidades de comercialización de las exportaciones y el conocimiento de los mercados extranjeros. Poner más énfasis en el desarrollo de productos de calidad garantizada y respetuosos del medio ambiente. Ejm: adopción de la serie ISO 9000 o estándares similares de calidad e ISO o similares normas de gestión medio-ambiental. Jan-14 60

61 Oportunidades Estrategias corporativas de responsabilidad social (CSR) de los exportadores. Productos con valor agregado, un mercado por desarrollar. Es importante considerar que el 50% de la población canadiense constituye un mercado potencial aún no cautivo al constituirse por personas que consumen pescado y mariscos de forma eventual sin preferencias relevantes. Desarrollo de productos innovadores que cautive este segmento es un punto a resaltar. Jan-14 61

62 Oportunidades Nichos Potenciales: Derivados: aceites de pescado, harina de pescado y extractos del mismo pescado (caviares). Conservas: sardina y otros. Productos secos y salados Jan-14 62

63 Oportunidades Productos Potenciales: Pejerrey Trucha Paiche Perico Chiri Anguila Sierra con valor agregado Pota Conchas de abanico Choros Camarones/langostinos Caviar de pez volador Algas procesadas Ostiones para base de sopa Malagua Harina de pescado Jan-14 63

64 6- Fuentes de Información

65 Fuentes de Información Industry Canada Foreign Affairs and International Trade Canada Canada Border Services Agency (Aduanas) Fisheries and Oceans Canada Standards Council of Canada (Normas) Canadian Food Inspection Agency Competition Bureau of Canada Environment Canada Jan-14 65

66 Fuentes de Información Ferias Comerciales Productos Hidrobiológicos Canadian Food and Beverage Show Toronto, marzo 3-5, 2013 SIAL CANADA Toronto, Abril 30-2, 2013 International Boston Seafood Show Boston, marzo 10-12, 2013 European Seafood Exposition Brussels, Abril 23-25, 2013 Asian Seafood Exposition Hong Kong, setiembre 3-5, 2013 Jan-14 66

67 7- Conclusiones

68 Conclusiones Canada es un mercado potencial muy atractivo pero al mismo tiempo altamente competitivo. Existen considerables oportunidades para el exportador dada la existencia de una demanda no cautiva, en crecimiento y habiendo en Honduras una gran variedad de productos que podrían resultar muy atractivos para el consumidor. El exportador que considere ingresar al mercado canadiense deberá presentar un producto innovador, atractivo, de calidad y competitivo en cuanto a precio considerando posible valor agregado. El servicio como factor clave no sólo en la etapa de negociación sino también en el manetimiento de la relación comercial y el abastecimiento continuo. La muestra debe representar con exactitud el envío futuro y haber disposición para la modificación de ésta acorde a los requerimientos del comprador y a las normas existentes, con prontitud. Es importante considerar los estrictos controles regulatorios, especialmente por parte del CFIA; se deberá cumplir al 100% con las normas establecidas no sólo para evitar el rechazo del producto sino también a fin de no entorpecer la relación comercial. Debe haber consistencia en la calidad, precio y volúmenes para el logro de una relación comercial a largo plazo. Jan-14 68

69 Muchas Gracias Contacto: Arturo Luza-Freundt Associate TFO Canada Jan-14 69