El Mercado Canadiense de Alimentos

Transcripción

1 El Mercado Canadiense de Alimentos

2 Ventas de Alimentos mil mill. de $ $63.0 Restaurantes* $86.9 Tiendas al por menor (60%)** Al Por Menor: 82 % supermercados / cadenas 18 % tiendas especializadas: (almacenes, farmacias, panaderías) Marcas privadas (de cadenas): 30% del mercado (detalle) *Fuente: Canadian Food and Restaurants Association **Fuente: Canadian Business Magazine

3 Alimentos - Ventas al por Menor 10% de gasto personal 30% de productos: importados 75% de frutas y verduras frescas: importadas Alto grado de concentración del mercado 3 grupos principales El fenómeno de consolidación (al detalle) crece por ejemplo: La cadena Metro: Adonis, Sobey s:safeway Loblaw: Shopper s Drugmart El impacto de cadenas -creciente poder

4 Les cadenas Cadenas Ventas en $C % Loblaw Companies Ltd 30,400,000,000 38% Sobeys Inc 14,440,000,000 18% Metro Inc 11,510,000,000 15% Canada Safeway 6,500,000,000 8% Costco 4,720,000,000 6% Co-op s 3,200,000,000 4% Wall-Mart 2,940,000,000 4% Overwaitea 2,568,000,000 3% Shoppers Drug Mart 1,150,000,000 1% Couche-Tard 970,000,000 1% North West Co. 575,000,000 1% HY Louie 560,000,000 1% Total 79,533,000, %

5 Metro

6 Las cadenas dominan Loblaw: la más grande, a lo largo del país Sobeys: la 2da, a lo largo del país Metro: Ontario y Quebec Ventas al detalle - las principales: -Loblaw, Sobeys (con Safeway) y Metro: > 75%

7 Distribución Regional Cadenas Tiendas Independientes ONTARIO 60% 40% QUEBEC 37% 63% BC 71% 29%

8 Canales de Distribución Exportador Importador Industriales Procesadores Broker/ Agente Detallistas Servicios de Alimentación Sector Institucional

9 Principales Tendencias en el Mercado 1. Interés en nuevos productos (por ejemplo: frutas no tradicionales) 2. Mezcla étnica de la población canadiense: influencia la demanda por productos de afuera 3. Salud: un factor de alta importancia en Canadá: el doble de consumo de frutas y verduras frescas (40kg por año) -snacks de frutas y de nueces (saludables) 4. Dependencia de las importaciones: nuestro clima inviernos difíciles, cosecha corta (durante nuestro verano: julio sept) 5. Seguridad en la cadena de suministro nivel del gobierno y nivel de consumo 6. El mercado de productos orgánicos creciente

10 Tendencias en el Mercado a cont. 7. Sostenibilidad y trazabilidad de gran importancia el papel del medioambiente 8. Comodidad: característica intrínseca en los alimentos de consumo: -alimentos listos para comer (atún preparado en varias formas tomate, limón, con pimentón -verduras en bolsas de plástico y prelavadas, -platos precocinados (a calentar), -porciones individuales para no perder tiempo 9. Las grandes cadenas aumentan sus espacios para productos exóticos y étnicos: variedad y volumen de productos étnicos, orgánicos y gourmet en distribución masiva

11 Eso se traduce en aumento de Frutas y verduras frescas y congeladas Snacks saludables: nueces, frutas secas, granos, confiteria (>70% de cacao) Porciones más pequeñas Productos de alta gama Productos naturales, nutritivos, funcionales, orgánicos Productos que se abren facilmente, que se preparan rapidamente Empaques ecológicos

12 Frutas y Verduras Frescas 52 mil mill. de porciones cada año Exportaciones hondureñas a Canadá: verduras: $6.8 millones (2012); frutas: $51 millones (2012) Proveedores principales verduras: EEUU, México, China, Perú, Guatemala, España, India y Bélgica - 36 países > $10 millones - Honduras: #10 Proveedores principales frutas: - EEUU, México, Chile, Costa Rica, Guatemala, Turquía - 23 países > $10 millones - Honduras: #12 Muchos proveedores en cada categoría de productos: -por ejemplo: champiñones: 16 países exportan más de $1 mi.

13 El segmentos de productos orgánicos: un segmento creciente 20-30% de crecimiento anual: ventas en el 2012: $3 mil millones en tiendas convencionales,tiendas orgánicas y de productos naturales y online 80% son productos importados 20% consumidores regulares, 60% ocasionales (3 en 5 canadienses compran orgánico al menos una vez por semana) Precio al detalle: 20-30% más alto (premio) 41% ventas en tiendas convencionales: $1.31 mil millones en el 2012 (3 veces más que en el 2006)

14 Otro segmento interesante el segmento de alimentos étnicos Productos para consumidores del mercado étnico y cada vez más el consumidor tradicional canadiense (mercado de masa) Ventas al mercado étnico > $5 mil millones Los 3 grupos étnicos más grandes son: chinos, sudasiáticos y filipinos: 10% de la población en el 2013 predicen el doble en el 2031 (7.3 millones de personas). Diferencias en hábitos de compras (compran en diferentes tiendas)

15 Principales Exportaciones a Canadá 2012 (en mi. de $) o Café: $41 o Bananas/plátanos: $29 o Melones, papayas y sandías: $20 o Tilapia (todas formas): $10.3 o Champiñones/setas/hongos y otras verduras: $5.5 o Piñas: $2.3

16 Segmentos de mercado sin Explotar? Comparaciones interesantes: Azucares y pastelerías/dulcerías (S.A. 17): $45 millones a los EEUU y nada a Canadá (2012) Preparaciones de verduras, de frutas y de nueces (S.A. 20): $28.5 millones a los EEUU y $0.5 millones a Canadá Pescados y crustáceos (S.A. 03): $174 millones a los EEUU y $12 millones a Canadá

17 Tratado de Libre Comercio Honduras Canadá (CHFTA)

18 El Tratado Firmado y ratificación anticipada al principio del 2014 La mayoría de los productos: sin arancel (98%) Siempre y cuando cumplan con ciertos criterios con relación a reglas de origen y documentación Errores más frecuentes: origen y documentos Errores: muy costoso Conocimientos: idioma, S. A Ejemplos: pepinos/pepinillos: 8% de arancel Champiñones: 17% Cebolla: 8% Tomates preparadas: 11.5% Algunos pescados congelados: 3% etc En paralelo, hay tambien tratados en relación al medioambiente y la fuerza laboral

19 Eliminación gradual de aranceles Diferentes categorías: Ejemplos: Preparaciones de chocolate y de cereales: 7 años Queso, productos de lácteo: 10 años

20 Regulaciones - Alimentos Estrictas: seguridad, calidad, protección de la salud, asuntos de trazabilidad importantes Diferentes de las reg. en los EEUU (FDA) Tratamiento de los productos (reg. fitosanitarias ) Transporte (cajones, tratamiento de la madera ) Etiquetado (bilingue, valor nutricional, detalles de ingredientes )

21 Etiquetado Info nutricional: Calorías y 13 nutrientes: Grasa, Grasa saturada, Grasas trans, Colesterol, Sodium, Carbohidrato, Fibra, Azucares, Proteína, Vitamina A, Vitamin C, Calcio y Hierro.

22 y lo mismo en francés Se puede combinar los 2 idiomas en la misma tabla

23 Lado en Inglés

24 Lado en Francés

25 Documentacion Requerida - Aduana Conocimiento de Embarque (CE-BL) Confirmación de Venta (realizada por exportador o importador) productos frescos Factura Comercial Lista de Empaque Certificado Fitosanitario, si pertinente Certificado de Origen Forma A Certificado Orgánico, si pertinente - el cual debe ser enviado al importador para sus archivos/registro antes del embarque.

26 Normas de Calidad Canada El CFIA se basa en las normas de la USDA para productos no regulados o producidos en Canada (con volumen bajo por ejemplo). Hay algunas pequenas variaciones que a veces hace la CFIA. Muy Importante: A partir de Marzo del 2013 se requieren: HACCP, Food Safety Enhancement Program y Global Gap

27 Regulaciones: contenido de nutrición, contenido y salud, certificación orgánica Canadian Food Inspection Agency (CFIA): -Base de Datos: AIRS (Automated Import Reference System) Health Canada aclamaciones y salud:

28 y lo más importante: HACER SU TAREA

29 Fuentes de Informacion Industry Canada Foreign Affairs and International Trade Canada Canada Border Services Agency (Aduanas) Canadian Food Inspection Agency Dispute Resolution Corporation

30 Ferias Comerciales Frutas y Veg. frescos: CPMA abril 2-4 del Vancouver Alimentos/Bebidas Procesados: SIAL Abril 2-4 del Montreal Canadian Food and Beverage Show Marzo 2-4 del Toronto Grocery Innovations Canada Septiembre 29 y 30 del Toronto

31 Revistas Comerciales Alive Comida sana Canadian Grocer Indust. de supermercados Food in Canada Organic & Wellness News

32 Exportar con éxito Consejos Prácticos Objetivo: establecer una relación a largo plazo con su socio comercial Entregar lo que ha prometido ser realista en su oferta y sus promesas Las muestras deben representar EXACTAMENTE el envío futuro Comunicación: completa, clara, rápida sistema de respuesta dentro de 24 horas

33 Muchas Gracias