ACCESO AL MERCADO DE CANADÁ: sector Chocolates. Patricia Rengifo OCE CANADÁ Montreal, 21 de agosto 2017

Transcripción

1 ACCESO AL MERCADO DE CANADÁ: sector Chocolates Patricia Rengifo OCE CANADÁ Montreal, 21 de agosto 2017

2 1. Introducción al mercado canadiense 2. El Consumidor 3. Requisitos de acceso 4. Comercialización y tendencias 5. Negociación 6. Fuentes de información

3 INTRODUCCIÓN AL MERCADO CANADIENSE

4 Nombre Oficial: Capital: Lengua oficial: Población: Moneda oficial: Canadá Ottawa Inglés y Francés 36 millones de habitantes (al 1de enero de 2016) Dólar canadiense (CAD) Tasa de cambio: 0,79 USD = 1 CAD (21 agosto 2017)

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6 ONTARIO QUEBEC BRISTISH COLUMBIA Casi la mitad del 1% más rico de Canadá vive en Ontario Centro financiero y de negocios Toronto: ciudad más poblada Atrae más migrantes (50%). Oportunidad para productos étnicos y productos HALAL Importadores de cadenas de supermercados Cultura gastronómica, con gustos más Europeos que resto Canadá Montreal: capital gastronómica de NA y puerto de entrada para Quebec Consumidores: sabores exóticos, con fuerte preferencia por gourmet y orgánicos % de tiendas independientes (no cadenas) alto Mayoría de migrantes de Haití y África Comunidad asiática predominante (China, India y Filipinas) Preferencia productos saludables, naturales, frescos y orgánicos Compran más producto fresco y pagan más Tendencia Eco-friendly muy marcada Vancouver: mercado urbano más largo de la costa oeste. Vancouver es la entrada al Pacífico.

7 Canadá es el 13er país que más importa en el mundo. Comercio intrarregional es muy importante Baby-boomers (50 a 69 años) con alto poder adquisitivo. Millennials (de 18 a 34 años) son los consumidores del futuro.

8 El 85% de las importaciones canadienses van a Ontario, Quebec y British Columbia. Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá (54% ), seguido por Asia (23%), Europa (13%) y América Latina (8%). Las importaciones de productos alimenticios (frescos y elaborados)* han crecido en 4% desde el 2012 al Para el 2016, los principales productos importados fueron frutas y verduras frescos, seguido de alimentos especiales (aderezos, sopas, frutas enlatadas) y confitería

9 IMPORTACIONES CANADIENSES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2016 (millones USD) 2016 NAICS Frutas frescas y nueces 4,12 NAICS Snacks 0,59 NAICS Productos horneados y de repostería 1,45 NAICS Alimentos especiales 3,45 NAICS Productos de azúcar y confitería 2,37

10 Fuente: Statistics Canada Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá

11 HS HS HS Fuente: Statistics Canada Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá

12 EL CONSUMIDOR CANADIENSE

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14 Perfil del Consumidor Cliente exigente y muy bien informado Presentación del producto Formas de uso ( fácil de preparar?) Información nutricional. Se preocupa por Cuidado del medio ambiente y sostenibilidad (productos ORGÁNICOS y empaques eco-friendly) Salud (dieta saludable, no aditivos, no grasas hidrogenadas, no azúcares) Comercio justo (más beneficioso para productor- tendencia a consumo local) Relación PRECIO-CALIDAD Altos ingresos pero busca el mejor precio por cada dólar. Está dispuesto a pagar más si reconoce mejor calidad y mayores beneficios para su salud o entorno. Abierto y receptivo a probar nuevos productos.

15 Tipos de consumidores 1. La EDAD DE ORO de los 50 a 69 años Preocupación por su salud Buscan productos y servicios = una vida sana. Dispuestos a comprar en tiendas delicatesen o de productos finos. 30% DE LA POBLACIÓN CANADIENSE.

16 Tipos de consumidores 2. LOS MILLENINIALS de 18 a 34 años. COMPARACIÓN DE PRECIOS ES UNA PRÁCTICA REGULAR: sanos y a buen precio LA TECNOLOGÍA ES PARTE VITAL DE SU COMPRA: foros, usos, valores MÁS ABIERTOS A CONSUMIR PRODUCTOS ÉTNICOS ONE-STOP shop 21% DE LA POBLACIÓN CANADIENSE.

17 3. SENIORS (de 65 en adelante): limitada influencia en el mercado, pero crece. Para 2030, el 25% de la población estará en este grupo. Hoy es el 17% BUSCAN PRODUCTOS BUENOS PARA SU SALUD (ej.; vitaminas) PRODUCTOS FÁCILES DE PREPARAR Y EN PORCIONES INDIVIDUALES EMPAQUES FÁCILES DE ABRIR (empaques abre fácil) Y CON LETRAS GRANDES EN LA ETIQUETA 4. NIÑOS Y JÓVENES (de 0 a 18 años): no compran pero influencian consumo de sus padres

18 Cada año los canadienses consumen 6.4 kilogramos de chocolates = 160 barras de chocolate por año por persona Para el 2015, el gasto por hogar aproximado en barras de chocolate fue de 85 CAD. Las provincias atlánticas (Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Príncipe Eduardo, Terranova y Labrador) son las que más gastan en chocolate. Gastan en promedio 100 CAD al año por hogar. En Ontario gastan 89 CAD al año, seguido por B.C que gasta 86 CAD.

19 Formas de consumo Barras: varían en pesos, las más comunes son de: 70, 80 y 100 gr. - Diferentes variaciones: chocolate negro, de leche, con frutas deshidratadas y frutos secos. Bombones: de 8 a 12 gr con diferentes rellenos, como avellana. Figuras de chocolate: de entre 40 a 80 gr. - Dependiendo de la temporada Fondues: presentaciones en formatos más grandes de 200, 500 gr. Cabe recalcar que certificaciones como comercio justo y orgánico están presentes en muchas de estas marcas.

20 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Contenido de cacao: 71% de los consumidores norteamericanos prefieren el chocolate de leche. Cambio de tendencia: Los consumidores actuales están buscando productos de buena calidad y que provean beneficios para la salud. La demanda de chocolate con alto contenido de cacao está incrementando. Clima: El consumo de chocolate incrementa durante el invierno. Mujeres vs hombres: 91% de las mujeres prefieren consumir chocolate, más que el 87% de los hombres. Hora de consumo: 2 tercios del chocolate es consumido durante las comidas. El 22% del chocolate es consumido entre 8pm y media noche. Dónde compran chocolates los canadienses? - Los supermercados son los mayores vendedores de chocolate con un 22% de participación. - Les siguen locales grandes como Wal-Mart con un 21%. - Tiendas pequeñas con un 16%. - Las dulcerías solo representan un 5% de las ventas. Estas se enfocan en vender productos específicos para ciertos nichos de mercado.

21 REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO

22 Canada Border Services Agency (CBSA) es la entidad oficial que maneja los requisitos de importación. Todas las importaciones deben ser reportadas a la CBSA al llegar a Canadá. CBSA controla origen para determinar aranceles. CFIA encargada de SEGURIDAD ALIMENTARIA. Regula calidad, etiquetado, empaque de productos alimenticios. Cumplir obligatoriamente con lo estipulado por la CFIA (Canadian Food Inspection Agency) Las importaciones de chocolate y sus derivados (1806 y sus diferentes subpartidas) provenientes de Ecuador están aprobadas en Canadá Division 4. Cocoa and Chocolate Products. Esta establece estándares para productos de chocolate y cocoa, tales como contenido de manteca o licor de cacao, tipos de Ph o alcalinos que pueden ser utilizados, ingredientes que puede tener el chocolate según el tipo

23 Nueva reglamentación sobre seguridad alimentaria en Canadá entrará en vigor a partir del Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) responde a los cambios en la cadena de aprovisionamiento de la comida, a los nuevos procesos de manufactura y a las demandas del consumidor. Regula todos los alimentos destinados al consumo humano (importados o manufacturados in situ) Excepción: alimentos de uso personal y equipaje

24 Reúne en 1 solo reglamento, 14 diferentes regulaciones para asegurar consistencia, reducir tramitología e innovación. Qué regulaciones se unifican?: Todas las referentes a Agricultura (ej.: frutas frescas y productos orgánicos), Empaque y Etiquetado para el consumidor, Pescado y Carne 3 puntos clave de la nueva norma: Licencias, Trazabilidad y medidas de control preventivo.

25 La nueva norma (SFCR) establece 3 requisitos indispensables para todo importador de alimentos: Licencias para importadores Todo importador deberá tener una licencia de importación (antes era necesario sólo para frutas y pescados). Exención para importadores de materia prima como granos de café verde o granos de cacao, u otro producto que previo a su venta sea transformado. Medidas de control preventivo: Basadas en el CODEX y buenas prácticas internacionales. Todo importador con ventas mayores a 30 mil CAD anuales debe tener un Plan de Control Preventivo (PCP) PCP facilita probar/documentar cómo el importador se asegura de cumplir con los estándares de seguridad alimentaria (calidad, plagas, bacterias, empaque, etiquetado) Trazabilidad Importadores deben poder identificar de manera inmediata sus proveedores y clientes ( one step forward, one step back)

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27 En lo que respecta a etiquetado: Aspectos claves Iidoma: inglés y francés. Contener información que sea fidedigna Especificar la fecha de elaboración y de caducidad País de origen Datos del importador Certificados (sellos) Información nutricional (no frutas) Peso neto Fecha elaboración-expiración Información sobre alérgenos Excepciones, para un solo idioma Cuando el producto no se revende al consumidor al detal toda la información obligatoria puede ser suministrada en un solo lenguaje oficial Para mayor información: Industry Labelling Tool:

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29 IDIOMA Y TABLA NUTRICIONAL

30 ALÉRGENOS Y CERTIFICACIONES

31 Los documentos necesarios para exportar a Canadá podrían incluir: Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga Certificado de Origen (Formulario A): Factura Comercial Permisos de Exportación (si es necesario) Certificados de Inspección (sanitarios, fitosanitarios, etc) Lista de Empaque RECUERDE: es importante consultar al importador sobre las normas y requisitos vigentes en Canadá a fin de evitar complicaciones en el puerto de entrada.

32 Arancel NMF por partida para chocolate y preparaciones que contienen cacao Partida arancelaria Descripción Unidades Arancel (NMF) Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao >2kg en líquido, pasta, polvo, granular Pasta de cacao con azúcar o otro endulzante KG Free Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao >2kg en líquido, pasta, polvo, granular Mezcla de helado de chocolate o mezclas con leche dentro de la cantidad establecida KG 5% Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao >2kg en líquido, pasta, polvo, granular Mezcla de helado de chocolate o mezclas con leche afuera de la cantidad establecida KG 265% pero no menor de$1.15/kg Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao >2kg en líquido, pasta, polvo, granular otros migas de cacao KG Free Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao con relleno Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao sin relleno KG 6% KG 6% Fuente: Canada Border Services Agency Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá

33 COMERCIALIZACIÓN Y TENDENCIAS

34 Canales de distribución en Canadá bien estructurados y normalmente son fáciles de determinar para la mayoría de los productos. Las áreas principales de mercado en Canadá son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de embarques a estas tres ciudades es una característica común de distribución El canal de distribución más importante al consumidor final es el representado por los supermercados, tiendas de alimentos y restaurantes. Estos puntos de venta compran el producto de importadores/distribuidores. Comercio online empieza a tomar importancia

35 Canales de distribución COMERCIO CONVENCIONAL COMERCIO JUSTO FÁBRICA DE CHOCOLATE/ PROCESADOR TRANSPORTE PRODUCTOR COOPERATIVAS SUPERMERCADOS TIENDAS/EPICIERIES CHOCOLATERIAS HORECA IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR PROCESADOR CONSUMIDOR FINAL TIENDAS DE COMERCIO JUSTO Y SUPERMERCADOS CONSUMIDOR FINAL Las barras de chocolate con certificado de comercio justo, que se encuentran en el mercado, en su mayoría, se refieren a que el cacao en grano utlizado en el proceso cumple con los requerimientos de comercio justo y así se puede utilizar este sello en la barra producida. Las cooperativas permiten establecer el comercio justo

36 Innovación en la presentación y comercialización EMPAQUES: De cartón (reciclado) o con sello FSC (Forest Stewarship Council) que significa que material de empaque respeta bosques Resellables para facilitar el consumo del producto. Empaque exterior: Cajas de cartón rectangulares Empaques/fundas de papel Empaques/fundas de plástico Empaque interior: Fundas de plástico Papel aluminio

37 Tendencias Chocolates con beneficios para la salud y el medio ambiente son apetecidos en el mercado canadiense: - Con alto contenido de cacao, más de 60% de cacao. - Con ingredientes orgánicos como frutas secas y chocolate orgánico. - Con súper-alimentos como la quinua, chía, amaranto, etc. - Marcas con responsabilidad con el medio ambiente - Sellos de comercio justo, orgánico, gluten free Productos de fácil consumo, presentaciones de menor tamaño on the go Chocolates bean-to-bar (chocolates realizados por pequeñas empresas que compran cacao directamente) Producto con sensibilización : maltrato animal, apoyo al productor Productos orgánicos y FAIRTRADE/DIRECT TRADE

38 Condiciones de compra Visitas a las instalaciones Solicita muestras y cotizaciones para diferentes cantidades, Descuento de 5% o 10% para grandes pedidos Condiciones de pago Acordar detalles (fecha, empaque, etiqueta, incoterm, método de pago, etc) con anticipación y claridad Pago (diferentes fórmulas). Los importadores son reacios a pagar el 100% por adelantado. No utilizan mucho cartas de crédito, pero están abiertos

39 Factores determinantes márgenes de comercialización Mercado canadiense es relativamente pequeño: derechos de exclusividad para desarrollo del producto y MARKETING (ofrecer algo extra). Márgenes mayoristas: 30% del precio de venta al público Margen minoristas: 40%. Margen importadores: 10%. Competencia: producto completamente nuevo o desplazar proveedor existente con oferta más atractiva (calidad, servicio, precio, empaquetado o etiquetado)

40 NEGOCIACIÓN

41 Solicitud de muestras al primer contacto con un importador en Canadá. Envíe fotografías o enlaces a las mismas junto con las muestras ya que este es un sector muy orientado a lo visual. Puede ser necesario adaptar las muestras a las preferencias y a los tamaños canadienses (evaluación de cumplimiento de reglamentación y las normas). Importador usa muestras para determinar interés que los mayoristas y minoristas tienen para comercializar el producto Cotizaciones para diferentes cantidades, por ejemplo, 1,000, 5,000, y 50,000 unidades.

42 Comprador canadiense es: especialista en su área, domina las cifras y temas a tratar. orientado a resultados concretos. No es jerárquico al momento de reunirse y hacer negocios Quiere respuestas claras, precisas y en corto tiempo (máx 48 horas) Ofertas y negociaciones en inglés o francés. Importadores canadienses esperan recibir exactamente lo acordado. Si hay algún problema COMUNICACIÓN Responsabilidad social, certificaciones y trazabilidad importantes

43 Los siguientes puntos requieren atención prioritaria: Desarrollo de sitio Web fácil de usar con fotos e información de contacto Tiempo de respuesta rápido en la producción de muestras; Respuesta en el mismo día (por , fax o teléfono) a cada comunicación; Entrega exacta (producto concuerda exactamente con especificaciones) y a tiempo, Continuidad del suministro Mantenimiento de buena calidad a precio competitivo; Material de embalaje apropiado para embarques marítimos; Instalaciones de manipuleo y almacenaje adecuadas; Promoción, especialmente de nuevos productos (incluyendo los nombres de clientes actuales y pasados y/o sus países);

44 Los exportadores tienen sólo una oportunidad de dar una buena primera impresión: VENDA SU EMPRESA, PERO NO OFREZCA LO QUE NO TIENE. PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO SON VITALES PARA COMUNICACIÓN Y CONFIANZA. PRIMER FILTRO. INVESTIGUE Y PLANIFIQUE SU INGRESO AL MERCADO CANADIENSE. Canadá es un mercado exigente. UTILICE LAS HERRAMIENTAS QUE PROECUADOR LE OFRECE: estudios de mercado, capacitaciones, misiones comerciales, participación en ferias.

45 Preguntas frecuentes Importadores Aranceles Países competidores y estadísticas Precios

46 ENCONTRAR IMPORTADORES MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE CANADA

47 ENCONTRAR IMPORTADORES

48 ENCONTRAR IMPORTADORES

49 ENCONTRAR ARANCELES CANADA REVENUE AGENCY

50 ENCONTRAR ARANCELES

51 ENCONTRAR ARANCELES

52 PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE CANADA

53 PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS

54 PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS

55 PAISES COMPETIDORES Y ESTADISTICAS

56 PRECIOS Páginas de los supermercados son herramientas útiles para ver tendencias de precios. Página de supermercado Longos: Gateway/en/Fresh-Fruits-and-Vegetables/c/701 Página de supermercado Metro: Otra forma: visita al mercado

57 PRECIOS MARCA DE PRODUCTO FOTOGRAFÍA ORIGEN PESO EMPAQUE CERTIFICACIÓN SUPERMERCADO PRECIO (CAD) VALRHONA (66% cacao, origen de Ecuador) FRANCIA 70 gr. Caja de cartón n/a IGA 6.29 DESIRS (chocolate sea salt) FRANCIA 100 gr. Caja de cartón Orgánico IGA 4.19 BROOKSIDE (CHOCOLATE NEGRO) CANADA 90gr Caja de cartón n/a IGA DORVAL 3.99 COTE D'OR (CHOCOLATE DE LECHE) BELGICA 150gr Funda de plástico n/a IGA DORVAL 4.29 COTE D'OR (CHOCOLATE NEGRO) BELGICA 180gr Caja de cartón n/a IGA DORVAL 8.19

58 La consistencia en la calidad y entrega del producto= largo plazo La continuidad en el suministro es un factor clave. Embarques esporádicos dañarán la reputación y éxito en Canadá Mantener contacto constante con PRO ECUADOR Participar en ferias, misiones comerciales y macro-ruedas Ver a los gastos relacionados con las exportaciones como una inversión Ser pacientes Tener sitio web e información clara del producto Registrarse en TFO: (webinars) El ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador pero con un plan de mercadeo bien definido, la recompensa hará que el esfuerzo valga la pena

59 OCE CANADA PRO ECUADOR CANADA 130 Adelaide St. West, Suite 2101 Toronto, ON M5H 3P5 CANADA Tel: Peel, suite 601 Montreal, QC H3A 1V4 TEL: