Estudio de Seguridad y Ventas

Transcripción

1 Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Abril Junio del 2005.

2 Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Objetivo Conocer la situación que prevalece en materia de seguridad y ventas del comercio de la Z.M.G. Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO. Se realizó en la segunda quincena de agosto del 2005.

3 Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. A quién se aplicó? Comercio y servicios localizados en la Z.M.G. seccionando en municipios que la integran y en el tamaño de los negocios Comercio Servicios Financieros, de Administración y Alquiler Servicios Comunales y Sociales Transporte 397 Establecimientos

4 Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. En dónde se aplicó? Guadalajara Zapopan Tlaquepaque Tonalá

5 Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Octubre Diciembre 2004 Los resultados obtenidos permitirán: Evaluar la situación actual en materia de ventas del comercio organizado de la ZMG. Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia. Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla. Esta información se genera trimestralmente.

6 Resultados del Estudio de Seguridad Comercio Organizado de la Z.M.G.

7 Síntesis del Estudio de Seguridad (1/3) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: No hubo aumento significativo en el número de empresas que tuvieron robos o asaltos en el trimestre. La tendencia de los asaltos se mantiene a la baja. Crece el número de percances por empresa a 1.5 delitos por negocio. Baja de manera importante el valor promedio de lo robado.

8 Síntesis del Estudio de Seguridad (2/3) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: Disminuye el robo de efectivo como objeto del robo o asalto. Aumenta la sustracción de mercancías como objeto del robo o asalto. De las menores incidencias en el año, fue mayo de Junio fue el mes con mayor incidencia del lo que va en el año. Disminuyen significativamente los asaltos con lujo de violencia.

9 Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: Repunta positivamente la Incidencia de presentar denuncias por los robos o asaltos a las autoridades. Quienes no lo hacen mencionan como la principal razón, el no tener manera de comprobarlo. Disminuye a 16% las empresas que utilizan seguridad privada, y los costos les repercuten en 5% promedio sobre sus utilidades.

10 Síntesis del Estudio de Seguridad (3/3) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: La calificación al clima de seguridad percibido en el trimestre en la ZMG se mantiene, en una escala del 0 al 10, es de: 6.99 Aumenta el patrullaje de manera importante como medida que se haya tomado para mejorar la seguridad en la zona.

11 Incidencia en robos o asaltos a negocios durante el trimestre 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% 3.3% Base 397 entrevistas % 2.5% 4.3% 2.5% 3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 Asaltos Línea de Tendencia de los Asaltos Robos Línea de Tendencia de los Robos

12 Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%) % % 5% 11% 7% 8% % % 4% 4% 3% 2 1 Base 397 entrevistas 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. % de robos en las empresas de la ZMG % de asaltos en las empresas de la ZMG Delitos por negocio 0

13 En qué mes(es) fue(ron) % % 47% 47% 35% 4 45% 25% 42% 38% 41% 26% Julio Base 39 entrevistas Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

14 Qué fue lo que les robaron % 42% 38% 46% 54% 3 26% 28% 27% 17% 16% 12% 9% 8% 8% 5% 3% 3% 4% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Solo mercancia Mercancia y efectivo Solo Bienes Solo efectivo Base 39 entrevistas Efectivo y bienes *Bienes robados: Lap Top, celular.

15 En cuánto calculan el importe de lo robado $50,000 $45,000 $40,000 $35,000 $30,000 $30,500 $25,000 $20,929 $20,000 $17,500 $15,000 $10,000 $5,000 $11,625 $11,850 $6,133 $7,735 $6,865 $3,336 $9,325 $4,679 $9,000 $0 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Base 39 entrevistas Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia

16 Cómo clasifican el acto delictivo % 42% 38% 3 26% 25% 25% 27% 23% 21% 17% 19% 13% 11% 12% 3% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Base 39 entrevistas Asalto con violencia Asalto sin violencia Fraude con tarjeta Robo (cortinazo) Robo (hormiga) Falsificación

17 Incidencia en presentar alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes % 58% 3 8% 23% 3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 Base 39 entrevistas Si Tendencia de las Incidencias

18 Porqu qué NO presentaron alguna denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes % 64% 4 3 Base 20 entrevistas 4 31% 3 24% 19% 14% 5% 9% 6% 5% 5% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. No hay manera de comprobar La policía hace lo que le conviene Tardan mucho en atender No se arregla nada No se encontró ningún policía Líneas 6

19 Qué resultados han tenido, quienes presentaron una denuncia por los robos o asaltos a las autoridades correspondientes % 5 25% 15% 13% 9% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Base 6 entrevistas Sin ningún resultado Reembolso dinero Recupero lo robado Siguen investigando

20 Incidencia en utilizar seguridad privada y sus costos sobre utilidades de ventas 14% 8 12% 7 8% 8% 9% % 25% 5% 3 4% 2% 13% 19% 16% 3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 Base 397 entrevistas Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costo

21 Calificación al clima de seguridad que han percibido en la ciudad en los últimos tres meses* er trim. 04 4o trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 Base 397 entrevistas Calificación Línea de Tendencia de las Calificaciones *Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.

22 Incidencia en que hayan tomado medidas públicas p para mejorar la seguridad de su zona 5 45% 46% 45% 4 35% 3 25% 15% 5% 33% 27% 3er trim. 04 4to trim. 04 1er trim. 05 2o trim. 05 Base 397 entrevistas Si se han tomado medidas

23 Manera que se e han tomado medidas públicas p para mejorar la seguridad de su zona % 69% 68% Vigilancia/Patrull aje continuo Motivación de policías Monitoreo de las zonas % 41% 35% 25% 25% 25% 13% 11% 12% 7% 8% 2% 5% 3% 5% 5% 6% 3% 4% 1% 2% 1% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Alarmas en los negocios Poniendo números de atención policiaca Programa Vecino alerta Aumentando unidades y elementos Capacitar policias Base 397 entrevistas

24 Resultados del Estudio de Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G.

25 Síntesis del Estudio de Ventas (1/4) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: Continua la caída generalizada de las ventas en comparación con el primer trimestre. 4 de cada 10 empresas declararon haber tenido un decremento en las ventas, de 14% en promedio en comparación al trimestre anterior. Las ventas ponderadas según el ingreso de las mismas, disminuyeron 19% en promedio, siendo perjudicadas tanto las pequeñas empresas como las grandes.

26 Síntesis del Estudio de Ventas (2/4) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: Las expectativas de las ventas en el trimestre fueron muy conservadoras con tendencia negativa en comparación a las del año anterior. El 25% de establecimientos aceptan tarjetas de crédito o débito. Las tarjetas de crédito/debito representan el 27% de sus ventas. Disminuye significativamente la inversión de las empresas en el trimestre en métodos de publicidad o promoción para ventas.

27 Síntesis del Estudio de Ventas (3/4) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: El 12% de las empresas que declararon tener una fuerza de ventas, ellos les realizaron el 58% de sus ventas totales. 2% aumentan los costos de operación en comparación al trimestre anterior. Disminuye a 29% la importación de mercancías y materia prima en el trimestre. China crece en las importaciones. El comercio organizado aumento su plantilla de personal en el 2º. trimestre en 4.3%.

28 3 - Opinión acerca del comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestre, en comparación n con el TRIMESTRE ANTERIOR ANÁLISIS POR TAMAÑO O DE EMPRESA Y EL MONTO DE SUS VENTAS EN EL TRIMESTRE GRANDE 1% MEDIANA 1% PEQUEÑA 5% -9% -7% -5% MICRO 93% + 19% 14.6% 1% + -12% 1.4% -15% 15% 5% -5% % -18% -19.8% - -15% % 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Empresas con ventas de $500 mil o menos Empresas con ventas de más de $500 mil PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS Base 397 entrevistas * Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.

29 Opinión acerca del comportamiento de las ventas de su negocio durante el trimestre estudiado,, en comparación n con el TRIMESTRE ANTERIOR - PROMEDIO PONDERADO* % 21% 5 28% 3 46% 32% + 27% + 1.4% 15% 16% 42% 5% % -7.1% -41% -63% -41% -19.8% -5% - -15% % 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Siguen igual Aumentaron Disminuyeron PROMEDIO PONDERADO DE VENTAS Base 397 entrevistas * Peso de la declaración de incremento o decremento de ventas en base a los ingresos declarados.

30 Opinión acerca del comportamiento de las ventas en sus negocios durante el trimestre estudiado,, en comparación n con el TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR % 46% -33% -10.4% 28% 32% 27% -4.4% -41% -63% -17.7% 47% 17% -35% -14.5% er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Siguen igual Aumentaron Base 397 entrevistas Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS -3

31 Comportamiento de sus ventas, en comparación n con el mismo TRIMESTRE DEL AÑO A O ANTERIOR? % 17% 13% 15% 4 51% 47% 44% 5% % -7.6% -9.7% -43% -8.3% -5% - -6 Base 397 entrevistas 3er trim. 4to trim. 1er trim. Siguen igual Aumentaron Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE VENTAS -15%

32 Rango de las ventas que registraron los negocios durante el trimestre $0 50, 000 3er trim. 45% 15% 8% 8% 6% 2% 1% $51, ,000 $101, ,000 $151, ,000 4to trim. 25% 17% 11% 8% 8% 4% 2% 2% 1% $201, ,000 $501, ,000 $1 001, ,000 1er trim. 26% 13% 7% 2% 5% 2% 1% 1% $1 501, ,000 $2 501, ,000 $3 001, ,000 2o trim. 43% 22% 6% 2% 2% 2% 1% $5 001, ,000 $7 001, , más de $10 000,000 Base 397 entrevistas

33 Empresas que tienen ventas con tarjetas de crédito o débitod 5 45% 4 26% 28% 23% 25% 3 25% 35% 3 27% 31% 31% 27% 25% 15% 15% 5% 5% Base 397 entrevistas 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Porcentaje de ventas que son a través de tarjetas de crédito/débito Establecimientos que aceptan tarjeta de crédito/débito

34 Los tres principales métodos m de publicidad o promoción n de ventas que utilizan los negocios % 48% 39% 31% 36% 34% 32% 29% 15% 23% 22% 18% 17% 12% 11% 11% 9% 8% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. 11% Ninguno Impresos / volantes Sección Amarilla Prensa Radio Televisión Descuentos / ofertas Promociones Expos Otro Telemarketing Correo directo Cambaceo / Fuerza de ventas Base 397 entrevistas

35 25 Empresas que cuentan con vendedores* 33% 35% % 15 18% % % 5% 0 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Promedio de vendedores Empresas que cuentan con fuerza de ventas Base 397 entrevistas *Aquellos empleados que ganan un sueldo mixto (sueldo y comisión) ó solo comisión por las ventas que hacen.

36 Monto de las ventas de las fuerzas de ventas en el trimestre $5,000,000 $4,753,600 7 $4,500,000 $4,000, % 61% 58% 6 $3,500,000 5 $3,000,000 4 $2,500,000 $2,000,000 3 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $218,025 $974,926 $230,188 $0 Base 47 entrevistas 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. Promedio de las ventas en el trimestre Proporción de las ventas totales hechas por la fuerza de ventas

37 Comportamiento de los costos de operación en los negocios en el trimestre, en comparación n al trimestre anterior 10 25% 8 49% 37% 47% 45% 6 15% 4 47% 1.9% 5.1% 56% 47% 52% 6. -4% -6% -7% -3% 2.1% 5% - -5% -4 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Siguen igual Aumentaron Base 397 entrevistas Disminuyeron PROMEDIO SIMPLE DE COSTOS -

38 Origen principal de sus mercancías as o materia prima?* % 65% 75% 65% Estatal Importada Nacional % 3 25% 11% 23% 13% 18% 29% 22% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Base 397 entrevistas * Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios

39 Principales países de origen de las mercancías as o materia prima importada % 68% 75% 69% EUA China Francia % 36% 42% España Italia Alemania Japón 3% 2% 16% 15% 13% 11% 11% 9% 8% 8% 9% 7% 4% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Taiwan Brasil Corea Base 115 entrevistas

40 Mejores temporadas de ventas en el añoa % % 3% 4% 7% 5% 4% 8% 8% 9% 2% 4% 5% 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 38% 45% 37% 39% 35% 32% 2% 1% 5% 5% 53% 4to Trimestre No sabe Variable Base 397 entrevistas 3er. Estudio 4o. Estudio 5o. Estudio 6o. Estudio

41 Personas empleadas en su negocio durante el trimestre % + 3.2% + 1.1% 2do trim. 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim % 3 25% 15% 5% -5% - Base 397 entrevistas Empleados promedio que laboraron Variación % respecto trimestre anterior

42 Expectativa del d comportamiento de las ventas ene su negocio para el próximo trimestre en comparación n al trimestre del año a o anterior % 36% 51% % 43% 39% 45% -7% -21% - -15% er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Base 397 entrevistas Serán iguales Aumentarán Disminuirán

43 Porcentaje de las ventas en el trimestre a crédito y al contado % 61% 46% 78% 47% 45% 73% 47% 45% 43% % 39% 22% 27% 41% 39% 37% 35% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Empresas que venden solo a contado Porcentaje del total de ventas hechas a crédito Base 397 entrevistas Empresas que venden a crédito y a contado

44 Características de los créditos en el trimestre 200 8% % 5% 7% 7% 6% 5% % % 3% 2% 1% 0 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Plazo otorgado en crédito (días) % Cartera de crédito % Cartera vencida Cuentas incobrables Base 106 entrevistas

45 Síntesis del Estudio de Ventas (4/4) Comercio Organizado de la Z.M.G. Durante el trimestre abril a junio de 2005: El 95% de las empresas tienen positivas expectativas para el 3er trimestre del de cada 100 empresas ofrecen crédito. Las ventas a crédito se mantienen en un 45% en promedio. El 45% de las ventas son las carteras de créditos en las empresas, tienen en promedio 54 días de crédito, con un de cartera vencida y un 4% de cuentas incobrables. Mejoran las condiciones de los créditos.

46 Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas en el trimestre % 61% 64% 71% 5 4 6% 5% 3 3% 23% 5% 26% 5% 14% 13% 6% 5% 12% 2% 1% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Otras fuentes Bancos/prestamo de bancos Proveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otros Base 397 entrevistas Patrimonio/dinero propio

47 Expectativa del d ambiente de negocios para el RESTO del añoa % 33% 46% 42% 45% 41% Calificación n al ambiente: 2do trim % 3 29% 8% 9% 8% 8% 4% 3% 7% 5% 1% 1% 2% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2o trim. Base 397 entrevistas Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

48 Expectativa del d ambiente de negocios para el PRÓXIMO año % 47% Calificación n al ambiente: 2do trim % % 32% 38% 37% 35% 9% 11% 12% 7% 3% 2% 3% 3% 2% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. Base 397 entrevistas Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

49 Empresa con planes de expansión n en el futuro próximo y el monto de la inversión 10 15% 16% menos de $100, % 11% 14% 12% de $100 mil a $250 mil de $250 mil a $500 mil de $500 mil a $750 mil % 5% 47% 44% 41% 38% 29% 29% 26% 19% 18% 14% 11% 12% 13% 12% 9% 5% 5% 7% 5% 2% 3% 3% 3er trim. 4to trim. 1er trim. 2do trim. 8% 6% 4% 2% de $750 mil a $1 millón más de 1 millón no sabe Empresas con planes de expansión Base 397 entrevistas

50 Metodología del estudio Comercio Organizado de la Z.M.G.

51 METODOLOGÍA Tamaño de muestra 397 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o directivos de las empresas. Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas, municipio y tipo de empresa. 95% de nivel de confianza y -+5% de margen de error en las estimaciones. Marco muestral: base de datos del SIEM del Levantamiento realizado en la segunda quincena de abril del Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica. Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio, servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara. Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación EMPRESSA INFORMATIVA / José Ángel Arana (33) , bajo la supervisión del SEIJAL.

52 DISEÑO DE LA MUESTRA POR TAMAÑO Y SECTOR MUNICIPIO TAMAÑO SECTOR COMERCIO SERV. FIN DE ADM Y ALQ SERV. COM Y SOC ETC. TRANSP. Y COMUNIC Total general GUADALAJARA GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Total GUADALAJARA TLAQUEPAQUE GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Total TLAQUEPAQUE TONALA GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Total TONALA ZAPOPAN GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Total ZAPOPAN Total general

53 Tamaño de empresa según clasificación del SIEM 3er trim. 93% 5%2%1% Micro 93% 5% 1% 1% Pequeña 4to trim. 95% 3% 2% 1% Mediana 1er trim. Grande Base 397 entrevistas

54 Estudio de Seguridad y Ventas Comercio Organizado de la Z.M.G. Enero - Marzo 2005 Los resultados obtenidos permitirán: Evaluar la situación actual en materia de ventas del comercio organizado de la ZMG. Revisar la efectividad de las medidas y acciones emprendidas para combatir la delincuencia. Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla. Esta información se genera trimestralmente.

55 Está interesado en asistir a conferencias y seminarios a la Cámara de Comercio para mantenerse actualizado? Qué temas son de su interés? Atención / servicio a clientes 5 No 39% Si 61% Sobre ventas Estrategias para vender más Impuestos temas fiscales Administración / manejo de empresas 49% 43% 41% 34% Cómo hacer publicidad Cómo hacer promoción Estrategia de precios 16% 22% 22% Cómo mejorar la distribución 9% Temas legales 2% Base 397 entrevistas Recursos humanos 1%

56 En qué le gustaría que lo apoyara la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la ciudad Guadalajara? Dar seminarios y conferencias 26% 14% 21% 12% Que ayuden a pagar publicidad 17% 23% 18% Asesorar en como hacer publicidad 14% 11% 12% 16% 3er trim. Que den créditos 11% 16% 14% 4to trim. Cursos / Asesoramiento de ventas 8% 25% 26% Asesorar en cómo sacar un crédito 6% 4% 8% 1er trim. Nada 16% 14% 11% 6% 2do trim. No sabe 14% 18% 19% Base 397 entrevistas