CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Transcripción

1 CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Una Visión de Valor para el Negocio Carlos Sánchez Golding EPMO Vicepresidente de Proyectos Estratégicos Banco Occidental de Descuento BOD & Corp Banca Caracas - Venezuela

2 Acerca del Autor Gerente de Proyectos con más de 20 años de experiencia profesional, Ingeniero Electricista y Especialista Telecom de la UCV, Especialista en el Uso Estratégico de la Tecnología de Información de Stanford University, California. Formación Gerencial del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Planificación y Control de Proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Vicepresidente de Proyectos Estratégicos, a cargo de la PMO Corporativa en el Banco Occidental de Descuento BOD y Corp Banca, ubicados entre los primeros bancosdelpaís,conmásde4millonesdeclientes. Carlos Sánchez Golding EPMO VP Proyectos Estratégicos BOD & Corp Banca Caracas - Venezuela Vicepresidente de Tecnología de Información en Stanford Group Venezuela, responsable de las estrategias tecnológicas de las tres empresas del país y la gestión de portafolio, proyectos y programas. Seleccionado entre los 100 Gerentes más Exitosos del año en Venezuela por la Revista Gerente y entre los 25 Mejores Gerentes de Tecnología de Información delañoporlarevistaitmanager.

3 Agenda EL ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO 2 da EDICIÓN QUÉ ES EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN? RELACIÓN ENTRE EL PORTAFOLIO Y LA ORGANIZACIÓN CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO Y LA CADENA DE VALOR BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO

4 El Estándar para la Gestión de Portafolio 2 da Edición Información General, Estructura y Procesos de la Gestión de Portafolio CAPÍTULO 1 Introducción CAPÍTULO 2 Información General de la Gestión de Portafolio y la Organización El Estándar para la Gestión de Portafolio CAPÍTULO 3 Procesos de la Gestión de Portafolio Áreas de Conocimiento de la Gestión de Portafolio CAPÍTULO 4 Gobernabilidad de Portafolio CAPÍTULO 5 Gestión de Riesgos del Portafolio APÉNDICE A Cambios de la 2da. Edición APÉNDICE B Desarrollo de El Estándar para la Gestión de Portafolio APÉNDICE C Colaboradores y Revisores de la 2da. Edición Glosario e Índex Glosario Índex

5 Agenda EL ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO 2 da EDICIÓN QUÉ ES EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN? RELACIÓN ENTRE EL PORTAFOLIO Y LA ORGANIZACIÓN CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO Y LA CADENA DE VALOR BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO

6 Qué es el portafolio de Proyectos de Inversión? Portafolio de Proyectos: Es una colección de proyectos o programas y otros trabajos, que están agrupados para facilitar la gestión efectiva de ese trabajo, para lograr los objetivos estratégicos del negocio. Source: PMI. The Standard Portfolio Management Second Edition Portafolio de Proyectos: Portafolio de Proyectos de Inversión: Es una colección de proyectos o programas que son desarrollados y ejecutados a través de una gestión de dominio; y que son consolidados en una vista única de valor y riesgo. Es el compromiso de recursos, de personal (Empleado y/o Contratado) y financiero (Gasto y/o Capital), con la estrategia, que tienen el potencial para generar valor y materializar el incremento de la rentabilidad. Source: Corporate Strategy Board Research Source: Gartner. Project Prioritization and Portfolio Management Starter Kit

7 Qué es el portafolio de Proyectos de Inversión? Premisas y Restricciones Alineación Estratégica Riesgo Operativo y Comercial Iniciativas o Componentes Criterios de Priorización y Selección Planificación Estratégica Personal Empleado y/o Contratado Costos y Estimaciones Presupuesto de Inversión RENTABILIDAD INVERSIÓN

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9 Relación entre el Portafolio y la Organización

10 Quien piensa poco, se equivoca mucho. Leonardo da Vinci Mejor lo intenso que lo extenso. La perfección no consiste en la cantidad sino en la calidad. Baltasar Gracián

11 Agenda EL ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO 2 da EDICIÓN QUÉ ES EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN? RELACIÓN ENTRE EL PORTAFOLIO Y LA ORGANIZACIÓN CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO Y LA CADENA DE VALOR BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO

12 Ciclo de Vida Gestión de Portafolio y Cadena de Valor Plan Estratégico: Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Categorías Criterios Claves de Medición Definición de la Capacidad Ciclo de Vida de Gestión de Portafolio Ciclo de Vida de Gestión de Proyectos Ciclo de Vida de Producto

13 Ciclo de Vida de la Gestión de Portafolio ENTRADAS 1. Lista de Ideas o INI 2. Resumen de las INI 3. Criterios de Categorización 4. Activos Organizacionales 1. Resumen de las INI 2. Áreas Involucradas 3. Posibles Impactos 4. Activos Organizacionales 1. Caso de Negocio 2. Requerimientos Alto Nivel 3. Funcionalidades Alto Nivel 4. Activos Organizacionales Ciclo de Vida de Gestión de Portafolio PROC CESOS INICIATIVAS IDEAS O COMPONENTES SALIDAS 1. Lista de INI Categorizadas 2. Lista de INI Revisadas 3. Lista de INI con ID 4. Resumen de INI Revisado 1. Caso de Negocio 2. Alcance Alto Nivel 3. Requerimientos Alto Nivel 4. Funcionalidades Alto Nivel 1. Esfuerzo Alto Nivel 2. Recursos (Perfiles) 3. Dependencias Alto Nivel 4. Análisis de Riesgos de INI

14 Ciclo de Vida de la Gestión de Portafolio SALIDAS ENTRADAS PRO OCESOS ANÁLISIS ECONÓMICO PRIORIZACIÓN DE INI POR TAXONOMÍA Ciclo de Vida de Gestión de Portafolio

15 Ciclo de Vida de la Gestión de Portafolio Ciclo de Vida de Gestión de Portafolio

16 Ciclo de Vida de la Gestión de Portafolio Plan Estratégico: Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Categorías Criterios Claves de Medición Definición de la Capacidad Ciclo de Vida de Gestión de Portafolio Iniciativas Categorías Estimación Clase V Priorización Respuesta a los Riesgos Balanceo Análisis Económico Priorización y Escenarios Aprobación Divulgación Publicación

17 Agenda EL ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO 2 da EDICIÓN QUÉ ES EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN? RELACIÓN ENTRE EL PORTAFOLIO Y LA ORGANIZACIÓN CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO Y LA CADENA DE VALOR BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO

18 Beneficios de la Gestión de Portafolio Refleja la intención y dirección estratégica de la empresa. Elabora y publica los criterios de selección de proyectos. Contribuye de manera importante al logro de los objetivos estratégicos. Maximiza la eficiencia de los recursos humanos y financieros. Transformación del Negocio 1 Proporciona a los directivos información para la toma de decisiones. Selecciona y evalúa los proyectos de valor y diferenciación. Continuidad Operativa 1 Define los criterio de evaluación y priorización de proyectos. Prioriza los proyectos Estratégicos, Táctico-Operativos y Regulatorios. Crecimiento del Negocio 1 Construye las proyecciones de los diferentes escenarios de inversión en proyectos. Incrementa el retorno de la inversión en proyectos(vpn, TIR, ROI). Generar Valor al Negocio Mayor IQ para el Negocio Ayuda a la identificación del Time to Market Maneja la oportunidad sobre el costo de capital. 1 Gartner Group Business Value of IT

19 El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones Francis Bacon

20 Agenda EL ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO 2 da EDICIÓN QUÉ ES EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN? RELACIÓN ENTRE EL PORTAFOLIO Y LA ORGANIZACIÓN CICLO DE VIDA DEL PORTAFOLIO Y LA CADENA DE VALOR BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO

21 Resultados

22 Resultados La malla indica la comparación de los objetivos estratégicos y pesos definidos Vs la tendencia del portafolio aprobado. La tendencia del portafolio indica que los proyectos aprobados están en la misma dirección estratégica que los objetivos establecidos. El objetivo estratégico más débil en el portafolio de proyectos aprobados es el OBJETIVO 2. La gráfica externa de color azul claro representa el modelo de habilitadores estratégicos definidos por la Planificación Estratégica. La gráfica interna de color azul oscuro, representa la tendencia del portafolio de proyectos aprobado respecto al modelo de habilitadores estratégicos y se evidencia una alineación ajustada a lo definido como dirección de la Empresa.

23 Resultados 90% CUMPLIMIENTO ESTRATÉGICO POR ÁREA 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

24 Resultados DISTRIBUCIÓN DE PORTAFOLIO APROBADO $ ,00 $ ,00 $ ,00 USD $ ,00 $ ,00 $ ,00 Costo VPN $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 Continuidad Operativa Seguridad & Riesgo Gestión Gerencial Equivalencia Competitiva Innovación & Diferenciación

25 Resultados DISTRIBUCIÓN DE PORTAFOLIO NO APROBADO $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 USD $ ,00 $0,00 $ ,00 Continuidad Operativa Seguridad & Riesgo Gestión Gerencial Equivalencia Competitiva Innovación & Diferenciación Costo VPN $ ,00 $ ,00 $ ,00

26 Resultados DISTRIBUCIÓN DE PORTAFOLIO APROBADO DISTRIBUCIÓN DE PORTAFOLIO NO APROBADO Cantidad de Proyectos Costo VPN Cantidad de Proyectos Costo VPN

27 Resultados

28 $ $ Resultados Flujo de Caja Acumulado - Portafolio 2010 $ $ Flujo de Caja $ $ $ $ $0 $ $ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $ $ Tiempo

29 Resultados Capacidad Necesaria Anual 2.559,00 x 25 Proyectos = ,00 Horas Vs Capacidad Instalada Anual ,00 Horas Capacidad Real = 13,36 Proyectos al año

30 Resultados Transformación del Negocios 70% Z (%) 50% 30% 10% 30% 10% 0% 10% Gartner 30% 50% 70% Y (%) X (%) 70% 50% Empresa Crecimiento del Negocio Continuidad Operativa

31 CONTINUIDAD OPERATIVA 15 Resultados SEGURIDAD & RIESGO Millones US$ USD N Proyectos El análisis está elaborado tomando como referencia el 6,9% del Ingreso. US$ ,00 INNOVACIÓN & DIFERENCIACIÓN Millones US$ USD N Proyectos % del 0 Presupuesto de Inversión Millones US$ 5 9% del 0 Presupuesto de Inversión 8 USD GESTION GERENCIAL 7 Millones US$ 8 USD N Proyectos 9 25% del 0 Presupuesto de Inversión N Proyectos 5 1% del 0 Presupuesto de Inversión 8 Verde: Rango de Inversión recomendado por Gartner sobre el presupuesto de inversión. Amarillo: Rango de alerta Rojo: Rango fuera de parámetros EQUIVALENCIA COMPETITIVA 4 3 Millones US$ 5 USD N Proyectos 8 6% del 0 Presupuesto de Inversión 8 6 7

32 Conclusiones y Lecciones Aprendidas La construcción del Portafolio debe estar basada en procesos bien definidos y documentados. El éxito de la proyección de un portafolio, depende en gran parte del estudio de capacidades instaladas y disponibles. El manejo del cambio organizacional es de gran importancia para el éxito del portafolio de acuerdo a su proyección. Las estimaciones de un portafolio deben hacerse Clase «N» o Clase «V», se debe evitar bajar más de nivel. La metodología de gestión de proyectos debe estar implantada para garantizar la ejecución eficiente de los proyectos. La información producida en el portafolio, son estimaciones proyectadas basadas en metas, compromisos y estrategias. El portafolio puede dar una tendencia o visión estratégica anticipada que permite la toma de decisiones a tiempo.

33 Muchas gracias por su atención!

34 Información de Contacto Carlos Sánchez Golding EPMO VP de Proyectos Estratégicos Sitio web: Oficina: (58) Móvil: (58)