Región La Libertad. Diagnóstico para el diseño del Plan Estratégico Regional de Exportación

Transcripción

1 Región La Libertad Diagnóstico para el diseño del Plan Estratégico Regional de Exportación Febrero

2 I. Situación actual

3 Resumen ejecutivo La Región, a pesar de estar dotada de una variedad de recursos naturales y con una infraestructura adecuada, sólo produce el 5.3 % del PBI nacional. Abarca el 2.7% del territorio de la República y tiene el 5.6% del total de la población nacional. Es la tercera Región en colocaciones y la cuarta en depósitos bancarios. Su mercado principal es el interno. Sin embargo, existe una experiencia de exportación, que siendo poco significativa, se ha sostenido en los últimos años. Más del 98% de las empresas son micro y pequeñas empresas, aún no tienen gran experiencia en el desarrollo de la asociatividad empresarial y ello sólo ha mantenido el ingreso per cápita estancado y los niveles de desempleo altos. La Libertad está algo rezagada en el camino hacia la conquista de mercados externos. Sin embargo, eso puede ser una oportunidad porque hay muchas cosas por hacer.

4 Resumen ejecutivo Las ventas de dos productos, oro y espárragos, concentran el 78% del valor total de exportaciones. Cinco empresas concentran el 76% del valor total exportado. Se exportan otros 133 productos, principalmente de origen agroindustrial, en una proporción menor. Dejando de lado las cinco empresas mencionadas, el promedio anual exportado se ubica en el rango entre los US$ 100 mil y US$ 200 mil, cifras que se explican por el predominio de la micro y pequeña empresa en la estructura productiva de la Región. Los mercados de destino más atendidos son Suiza, Estados Unidos y España. El 40% de las exportaciones está dirigidas a países de la Unión Europea que es un mercado importante, especialmente en un contexto como el actual de gran fortaleza del euro frente al dólar. La Libertad casi no exporta al mercado asiático, salvo Singapur con US$ 10 mil de exportaciones en el año 2002.

5 II. Las características naturales de la Región Ubicación - Clima - Suelo - Agua

6 Cualquier plan estratégico exportador no puede ignorar lo que la naturaleza le ha dado a la Región, el reto es aprovechar esos recursos de la forma más eficiente

7 Ubicación y organización política La región La Libertad, está localizada en la costa norte occidental del territorio nacional, abarca una superficie de 25, kilómetros cuadrados (2.7% del territorio nacional), correspondiendo el 80% a superficie andina. Limita por el Norte con Lambayeque, por el Sur con Ancash, el Este con Huanuco, San Martín, Amazonas y Cajamarca; y al Oeste con el Océano Pacífico. Políticamente la región está constituida por 12 provincias y 83 distritos. Las doce provincias son Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcan, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú. Se distinguen 3 Regiones naturales, Costa 38%, Sierra con 57% y Ceja de Selva con 5%.

8 El clima El clima en la costa es "semitropical", su temperatura es superior a los 18ºC en promedio, en esta zona se encuentran las mayores áreas cultivables. Hay presencia de diversos climas que van desde los desiertos superáridos tropicales en la costa hasta la tundra pluvial tropical en la sierra, habiéndose identificado 27 tipos de climas agrupados en 7 zonas agroecológicas. En la sierra, la temperatura varía desde 14ºC hasta 6ºC dependiendo de la altura, en esta zona se encuentran los yacimientos mineros del departamento con grandes reservas probadas y probables de oro, plomo, zinc, plata antimonio y carbón antracita. La altura oscila entre los 3 msnm (Puerto Marítimo de Salaverry) y los 4,800 msnm (distrito de Quiruvilca en la provincia de Santiago de Chuco).

9 El suelo El relieve es accidentado en su mayor parte, destacando en la costa los valles de Jequetepeque, Chicama, Santa Catalina (río Moche) Virú, Chao y Santa. En la Sierra los Valles interandinos de Chusgón en Sánchez Carrión, Coina y Huaranchal en Otuzcoy Cascas en Gran Chimú. Existen 1 009,058 has y están distribuidas en 407,789 has de uso agrícola y 601,268 has de uso no agrícola (ver cuadro siguiente).

10 El agua En La Libertad existen dos grandes cuencas hidrográficas, correspondiente a las vertientes del Pacífico y del Atlántico. En la primera de ellas los ríos son de régimen irregular, presentando caudales importantes entre los meses de diciembre a abril, en el resto del año las descargas son mínimas mientras que en la segunda, los ríos nacen en el lado oriental de la cordillera occidental y son de régimen más regular, en el espacio ocupado por la Región. Las cuencas del Pacífico son: Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú Santa y Chao. Las cuencas del Atlántico son: Crisnejas donde tributan los ríos Sanagorán y Huamachuco; y, la del Marañón. Los principales proyectos de irrigación son Chavimochic en la cuenca del Pacífico y Huamachuco en la cuenca del Atlántico.

11 III. Las condiciones con las que cuenta la Región

12 Todo plan estratégico exportador debe partir del conocimiento de la situación económica de la Región

13 Económicas PBI - PBI sectorial- Recaudación - Depósitos y Colocaciones

14 PBI Regional Año PBI Regional PBI Nacional Regional /Nacional % Regional %Nacional , , % , , % 0.9% 2.5% , , % 6.6% 6.8% , , % 2.0% -0.6% , , % -0.7% 0.9% , , % 2.1% 2.9% , , % 2.3% 0.4% Millones de nuevos soles a precios constantes (1994=100) *Estimado por Cuánto Fuente: INEI PBI REGIONAL Y RELACION(%) CON EL NACIONAL

15 PBI Sectorial Los sectores de agricultura y manufactura concentran solo el 30% de PBI regional y servicios más del 62%. PBI por sectores económicos La Libertad Total Agricultura Pesca Minería Manufactura Construcción Servicios Año N.S/ Mill. N.S/ Mill % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % N.S/ Mill. % % 24 0% 222 4% % 196 3% % % 36 1% 229 4% % 191 3% % % 31 0% 288 5% % 218 4% % % 32 1% 278 4% % 226 4% % % 28 0% 306 5% % 191 3% % % 44 1% 345 5% % 182 3% % % 34 1% 354 5% % 172 3% % 1/ Millones de nuevos soles a precios constantes (1994 =100) Fuente: Cuanto 2003

16 Impuestos recaudados 2002* La Libertad es la cuarta Región con mayor recaudación, superada por Lima-Callao, Arequipa y Piura. INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT* 2002 Tipo impuesto Recaudación Internos 256 % regional/nacional 1.4 Total Nacional (internos) 18,734 *Millones de soles Tributos internos: Impuesto a la renta, Producción y Consumo y Otros Fuente: SUNAT

17 Indicadores financieros 2001 La Libertad es la tercera Región en colocaciones después de Lima y Arequipa y la cuarta en depósitos después de Lima, Arequipa y Callao, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936,756 en depósitos. Colocaciones (En miles de Nuevos Soles) Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes TOTAL 638,775 90,562 35,075 8, ,440 Depósitos (En miles de Nuevos Soles) Banca Múltiple Cajas Municipales Cajas Rurales - 718,566 91,461 31, ,226 Fuente:

18 Sociales Población - Desarrollo Humano - Empleo - Educación - Salud

19 Un buen plan estratégico exportador puede generar impacto en los indicadores sociales de la Región.

20 Población La situación social de la población de la Región es heterogénea, sobretodo entre las áreas urbanas y rurales y las de la costa y la sierra. Tiene una población de 1 506,122 habitantes al 2002, lo que equivale al 5.6% del total nacional e implica una densidad de 59 hab por Km2. 2/3 de la población vive en la ciudad. 50.1% de población se encuentra en situación de pobreza. El ingreso promedio de S/ DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN* Urbana 64% Rural 36% Por sexo Hombres 49% Mujeres 51% Por Edades 0 a 5 años 12% 6 a 14 años 21% 15 a 64 años 60% 65 a más 7% *Fuente: Recopilación de información relevante del Perú y sus Regiones SNMPE-2003

21 Desarrollo Humano El IDH regional es Según datos del Gobierno Regional la mitad de las provincias tienen entre un 80 y 90% de hogares con necesidades insatisfechas. IDH PROVINCIAL*** Trujillo 0,670 0,673 Ascope 0,610 0,648 Bolívar 0,443 0,504 Chepén 0,588 0,622 Julcan 0,427 0,503 Otuzco 0,458 0,523 Pacasmayo 0,605 0,633 Pataz 0,376 0,489 Sánchez Carrión 0,359 0,440 Santiago de Chuco 0,459 0,543 Gran Chimú 0,486 0,568 Virú 0,540 0,594 ***PNUD. Informe sobre el desarrollo humano-perú 2002

22 Empleo PEA POR SECTORES* Primario (Agricultura, Mineria y Pesca) 37.09% Secundario (Manufactura y Construcción) 18.81% Terciario (Comercio, Servicios y Transporte) 44% *Fuente: Recopilación de informacion relevante del Perú y sus Regiones SNMPE-2003 Más del 60% de la población se encuentra en edad de trabajar. 63% de PEA ocupada. 34% PEA desocupada.

23 Salud Tiene el 4.35% de infraestructura del total nacional que fue de 7,306 establecimientos de salud en centros de salud en 1996 (33 hospitales, 91 centros de salud, 173 postas médicas, 17 otros). 4,349 personas por centro de salud calculado sobre una población total de 1 133,183 habitantes en Tasa de mortalidad materna de 100 por cada 100,000 habitantes. Tasa de mortalidad infantil de 33 niños por cada 1000 vivos en el Información Fuente Instituto Cuánto

24 Educación 1,816 centros educativos primaria 485 centros educativos secundaria 77 superior no universitaria 6 Universidades 83 Institutos superiores 188 alumnos por centro educativo primaria 657 alumnos por centro educativo secundaria 3247 alumnos por centro superior Un promedio de 11.5 de tasa de analfabetismo, siendo mayor en las mujeres. Información Fuente Instituto Cuánto

25 IV. Capacidades productivas de la Región Minería Pesca Industria Agricultura

26 La oferta exportable de una Región está vinculada a sus capacidades productivas y sus potencialidades.

27 Minería A partir de la década de los noventa el sector mejoró debido a la producción aurífera. El sector está formado por pequeñas y medianas empresas.su producción se asienta en las zonas de sierra y ceja de selva; y gira sobre oro, plata, zinc y plomo. Producción Productos U. Medida COBRE TM PLOMO TM PLATA TM ORO TM ZINC TM Fuente:Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (sobre la base de INEI, Cuentas regionales PBI )

28 Pesca El 97% de la producción se destina al consumo humano indirecto: harina y aceite de pescado y conservas. Los recursos pesqueros más abundantes: anchoveta y sardina en puertos Salaverry y Malabrigo. El 3% de la producción se destina al consumo humano directo: Puerto Pacasmayo. Las principales especies para consumo humano directo son: robalo, suco, pejerrey, corvina, liza, jurel, bonito. Producción pesquera (TM) Consumo Humano Directo Desembarque fresco Consumo Humano Indirecto Anchoveta Otras especies Fuente:Dirección Regional La Libertad Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Elaboración Málaga - Webb & Asociados

29 Industria Las ramas más importantes son las alimentarias, destacándo la industria azucarera y otros derivados de la caña (cuenta con los ingenios más importantes del país). Otros rubro son los derivados del trigo, conservas (espárragos) y la industria del cuero y calzado. Dentro de los bienes intermedios destacan la producción de químicos, papeles, cartones y la industria del cemento y sus derivados (la única del norte del país). Niveles de participación por grupos en la producción manufacturera Grupo 1996% 1997% 1998% 1999% Alimentos Prod. Minerales no metálicos (cemento) Cuero y calzado Otros *Fuente: Recopilación de informacion relevante del Perú y sus Regiones SNMPE-2003 Elaboración Málaga-Webb & Asociados

30 Agricultura

31 Fuente: MINAG. DRALL -OIA Principales cultivos

32 V. Potencialidades

33 Potencialidades 0.64% de potencial nacional de oro. 0.16% potencial nacional de cobre. 5.19% potencial nacional de plata. 3.80% potencial nacional de captura de peces y crustáceos. 4.54% potencial nacional de energía eléctrica. 4.51% potencial producción industrial. 5.49% inversión pública. 7 de las 12 provincias ( 58.3%) de La Libertad están incorporadas en circuitos turísticos ( MITINCI, PNUD, Mapa de potencialidades 2000). Las prioridades productivas son manufacturas y agropecuario: Sector principal es el de manufactura con 27.1% y agropecuario con 25.9% (INEI y ODI MEF en MPP PNUD 2002). Fuente: INDH-PNUD % potencial del recurso en el departamento con respecto al nacional, considera RCDisponible-RCUtilizado.

34 Infraestructura Sevicios públicos - Red vial - Estado de la Red Vial - Infraestructura portuaria - Salaverry

35 Oferta exportable sin capacidad para poder sacarla al mercado exterior no es oferta exportable viable.

36 Servicios públicos 73.4% de coeficiente de electrificación sobre un promedio nacional de 75%. 82,408 K W de recursos energéticos utilizados y 140,774 Kw de recursos disponbibles. 76,495 líneas telefónicas en servicio y una teledensidad de 5.1 sobre un promedio nacional de 6 por cada 100 habitantes. La teledensidad mide la penetración telefónica. IPE: La brecha en infraestructura, 2003, pág Fuente OSIPTEL INEI del 2001

37 Red Vial La Libertad en sus provincias de la costa esta unida por la carretera internacional Panamericana, además existen otras de segundo orden, que la unen con Cajamarca (Ciudad de Dios Cajamarca) las cuales están asfaltadas. DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL SEGÚN SUPERFICIE DE RODADURA Sistema de red vial Tipo de superficie de rodadura Asfaltado TOTAL (KMS) (Kms) Afirmado (Kms) Sin afirmar y trochas (Kms) Total país 73, , , ,822.2 Red vial nacional 16, , , ,574.0 Red vial departamental 14, , , ,421.0 Red vial vecinal 43, , ,827.0 Región La Libertad 4, ,121.0 Red vial nacional Red departamental Red vial vecinal 2, ,438.3 *Fuente: Recopilación de informacion relevante del Perú y sus Regiones SNMPE-2003 Las vías de acceso al interior son todas sin asfaltar, Trujillo-Otuzco (83.4 km), Trujillo-Julcán (105 km), Trujillo-Santiago de Chuco ( km), Trujillo-Huamachuco ( km), Trujillo-Tayabamba ( km), Trujillo- Cascas (69.3 km). En el tramo Trujillo Otuzco, se construyó una carretera y existen promesas para su asfaltado. Para la provincia de Bolívar el acceso carretero es vía Cajamarca-Celendín- Bolívar (435 km).

38 Estado de la red vial Durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril el tránsito por las vías del interior decrece y los tiempos de viaje se multiplican de 8 a 12 horas o más, ya que además del deterioro natural por las lluvias suelen interrumpirse por deslizamientos o caídas de puentes. Se cuenta con el tramo Huamachuco Cajabamba Cajamarca y el tramo Santiago de Chuco Angasmarca Chimbote como rutas alternativas para la salida de productos. A pesar que las condiciones no son favorables y siguen siendo de alto costo por la falta de mantenimiento de las carreteras, se tiene lugares que aun no cuentan con este servicio como son los distritos de Bambamarca y Condormarca en Bolívar, así mismo Ongón en la provincia de Pataz. Se tiene el Proyecto de la Carretera Salaverry- Juanjuí, la misma que permitirá que productos de la selva se desplacen a la Costa y viceversa.

39 Infraestructura portuaria Tiene 10 aeródromos. 1 aeropuerto comercial con 2.4 km de superficie asfaltada. 2 puertos marítimos (Salaverry con descarga directa y Pacasmayo). Pacasmayo, Huanchaco y Malabrigo son puertos del litoral de pesca artesanal. 1 puerto lanchonaje en Chicama. Chicama y Salaverry son puertos administrados por ENAPU. Fuente IPE, Cuánto y MPP de PNUD

40 El puerto de Salaverry Tiene 2 muelles de una longitud de 230 metros y un ancho de 30 metros con 2 amarraderos, un calado máximo de 30 pies y una faja transportadora. La capacidad máxima de nave que admite es de 20,000DWT. Tiene un área techada de 11,707 m2 y abierta de 43,199 m2. En el 2001 el 72% de su carga fue de importación y solo el 28% de exportación con 22% de capacidad ociosa. Su principal carga es trigo y úrea. Antes de que se paralizara el proceso de concesión de puertos, Salaverry estaba en proceso de concesión. El pago inicial previsto era de US$ 1 millón, una retribución al Estado de 2% de ingresos brutos y el concesionario debía tener un capital social de US$ 1 millón. No es considerado como puerto de contenedores.

41 Integración nacional

42 Circuitos turísticos Circuitos turísticos Trujillo-Chao-Chuquicara- Yuracmarca-Huallanca-Caráz- Carhuáz-Huaráz-Casma- Chimbote-Trujillo. Huaráz-Carhuáz-Caráz- Yuracmarca-Chuquicara o Corongo-Cabana-Pallasca- Santiago de Chuco- Quiruvilca-Otuzco-Trujillo- Chimbote-Casma-Huaráz Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002

43 Corredores Viales La Libertad Cajamarca Rango por Habitantes Más de 200,000 Entre 100,000 y 200,000 Entre 10,000 y 50,000 Menos de 10,000 Circuito Trujillo-Huamachuco- Cajabamba-Baños del Inca- Cajamarca-Chilete-San José-Paiján-Trujillo. Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002

44 Longitud de la Sierra Longitudinal de la Sierra, alta prioridad Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002

45 Corredores económicos Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002

46 Eje Transversal Meridional Eje Transversal Meridional, alta prioridad Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002

47 Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002 Huamachuco Asfaltar hasta Huamachuco, es crucial por su ubicación estratégica

48 Integración internacional

49 IIRSA Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) Generará un impulso significativo a la integración Regional entorno al Eje del Amazonas desarrollando un enfoque de "integración regional descentralizada. Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002

50 Integración fluvial con Brasil Integración Fluvial con Brasil Tenemos que considerar las oportunidades comerciales con el exterior por la ubicación geográfica estratégica de la Libertad y del Perú: APEC, CAN, BRASIL Presentación Presidente Cámara Comercio y Producción, La Libertad, 2002

51 Desarrollo empresarial

52 Un tejido productivo basado en las micro y pequeñas empresas que apuesta por el crecimiento individual, dificulta el crecimiento y el potencial de desarrollo de la Región. Por ello, es importante identificar aquellos sectores o cadenas productivas donde existe la mayor cantidad de experiencias de asociatividad.

53 Estructura productiva Regional Estructura productiva de la Región Pequeñas empresas* 5% Mediana y gran empresa* 1% Microempresas * 94% Fuente SUNAT 2001, Elaboración Prompyme

54 Universo empresarial Región Micro empresa (1) Pequeña Empresa (2) Mype (1+2) Gran Empresa y mediana (3) Total La Libertad 24,676 1,313 25, ,198 Total 467,001 35, ,076 7, ,424 % regional Fuentes: SUNAT. Declaración de Renta / Ventas anuales menores a US$ 80,000. 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. Elaboración: PROMPYME antes de la nueva Ley PYMES

55 Actividad económica Región Agropecuario Comercio Construcción Energía Manufactura Minería Otros Pesca Sector Público Servicios Total Norte 2,625 13, , ,796 26,198 Total 22, ,778 6, , , , ,076 % regional Fuente: SUNAT. Declaración de Renta Considera empresas que venden menos de US$ 750,000 al año. Elaboración: PROMPYME.

56 Articulación empresarial

57 Cluster de Calzado 1,545 empresas dedicadas a la actividad en el cluster Cluster de calzado de El Porvenir Relaciones productivas Fuerte relación entre pequeños empresarios que fomenta la solidez como cluster. Tecnología Existe una alta calificación técnica pero carece de métodos tecnológicos modernos Demanda Mayormente para mercado local de recursos medios. El valor del zapato prevalece sobre su diseño o calidad. Institucionalidad y normatividad Fuerte institucionalidad informal entre los participantes del cluster. Del marco legal se espera una mayor participación y promoción. Productividad Responden a pedidos mayores y demandas cambiantes. Producción con buena articulación entre productores y comercializadores. Competencia cooperadora La cooperación es resultado de las relaciones sociales existentes al interior del cluster. No se genera una competencia dinámica. Inserción de agentes Nuevos agentes que buscan proveer desde zonas aledañas, lo que hace que el cluster vaya robusteciéndose en cuanto a provisión de recursos. Fuente: Asociatividad y Clusters. Elaborado por Proexpansión

58 VI. Análisis del sector exportador de la Región

59 El sector exportador al 2002 Tuvo el 1.57% del total de empresas exportadoras del país (71 empresas). Hubo un incremento respecto al año 2001 que registraba 63 empresas con el 1.47% del total nacional. Fuente: ADUANAS Elaboración: PROMPEX - Oficina de Planeamiento y Desarrollo. Exportó el 2.37% del total de exportaciones en valores FOB millones de dólares (US$ ,540). Fuente: Prompex (UBIGEO ADUANAS 2002). Exportó 135 tipos de productos diferentes que equivale al 4% del total de productos exportados. Fuente: Prompex (UBIGEO ADUANAS 2002). La ADUANA de la Región canalizó el 0.91% del total de las exportaciones nacionales que equivale a 143,522 toneladas métricas. Fuente Prompex (SUNAT).

60 Los sectores más importantes Sólo 26 de los 135 productos exportados contribuyen con más de 0.1% en valores FOB US$ al total exportado. 10 de los 26 productos más representativos del sector exportador en la Región pertenecen al sector agroindustrial y suponen el 48% de las exportaciones en valores FOB con US$ ,957. El 44.1% del total de exportaciones corresponden al sector minero, con solo dos productos exportados que contribuyen al total en valores FOB con US$ , de los 26 productos más importantes pertenecen al sector agropecuario que representa en valores FOB US$ 7 075,021 que equivale al 3.9% del total de exportaciones regionales. 2 de los 26 productos principales pertenecen al sector otras industrias, con el 2% de paticipación en el total de exportaciones regionales que equivale a FOB US$ 3 665,477.

61 Exportaciones en US$ según ADUANA ADUANA Valor Participación Valor Participación Valor Participación Valor Participación Mill. US$ % Mill. US$ % Mill. US$ % Mill. US$ % SALAVERRY TOTAL Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPEX-Gerencia Central de Regiones y Desarrollo/Desarrollo Regional

62 Exportaciones en TM según puerto Tráfico de carga 2002 (En Toneladas métricas) Terminales portuarios Importación Exportación Transbordo Cabotaje Otros Total Salaverry 710, , ,643 Total 8,259,640 6,111, ,156 1,108,567 69,866 16,060,877 % regional/nacional Fuente: Empresa Nacional de puertos - ENAPU

63 Exportaciones según sectores

64 Sectores más importantes 2002 Exportaciones FOB US$ según sectores 2002 Otras industrias 2% Sector Calzado, Pieles y cueros 1% Sector Agropecuario 4% Sector Agroindustria 49% Sector Minero 44% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados Fuente: Clasificación Industrial Uniforme (CIIU)

65 Sector agroindustrial Descripción arancelaria Valor FOB % sector AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE ,2% ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR ,5% ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR ,1% LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR ,7% HARINA DE FLORES DE MARIGOLD ,2% CEBOLLAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO ,3% LAS DEMAS HORTALIZAS(INCLUSO SILVESTRES) AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR O CONGE ,3% MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA) ,1% GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( ,2% FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS ,4% TOTAL AGROINDUSTRIA ,0% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados Valor FOB en US$

66 Sector minero Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Valor FOB en US$ Elaboración Málaga - Webb & Asociados Descripción arancelaria Valor FOB % sector ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 79,135, % MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS. 289, % TOTAL MINERÍA 79,424, %

67 Sector agropecuario Descripción arancelaria Valor FOB % sector ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 4,354, % AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS 1,174, % HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR 933, % GALLOS Y GALLINAS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 GR 397, % CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 214, % TOTAL AGROPECUARIO 7,075, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados Valor FOB en US$

68 Sector cuero y calzado Descripción arancelaria Valor FOB % sector DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO EN CRUPONES Y MEDIOS CRUPONES 494,280 22% CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, APERGAMINADOS O PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO 470,404 21% CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, CON PRECURTIDO VEGETAL, EXC. LA P O ,255 20% CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA 276,991 12% CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO C/LANA (S/CURTIR, APERGAMINAR, NI PREPARAR DE OTRA 201,330 9% CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION 190,026 8% CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) 182,434 8% TOTAL CALZADO, PIELES Y CUEROS 2,282, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados Valor FOB en US$

69 Sector otras industrias Descripción arancelaria Valor FOB % sector PAPEL SEMIQUIMICO PARA ACANALAR, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR 3,314, % ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO >=80% VOL 351, % TOTAL OTRAS INDUSTRIAS 3,665, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados Valor FOB US$

70 Exportaciones según productos

71 Exportaciones: principales productos Descripción Arancelaria FOB (US$) % Peso Neto (kg.) % ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO ,9% ,0% ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR ,7% ,8% AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE ,9% ,3% LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR ,7% ,0% ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS ,4% ,6% PAPEL SEMIQUIMICO PARA ACANALAR, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR ,8% ,1% ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR ,7% ,7% AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS ,7% ,4% HARINA DE FLORES DE MARIGOLD ,6% ,8% HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR ,5% ,4% DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO EN CRUPONES Y MEDIOS CRUPONES ,3% ,0% CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, APERGAMINADOS O PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO ,3% ,1% CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, CON PRECURTIDO VEGETAL, EXC. LA P O ,3% ,1% GALLOS Y GALLINAS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 GR ,2% ,0% ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO >=80% VOL ,2% ,0% FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS ,2% ,4% MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS ,2% ,1% CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA ,2% ,1% CEBOLLAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO ,1% ,1% LAS DEMAS HORTALIZAS(INCLUSO SILVESTRES) AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR O CONGE ,1% ,1% CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS ,1% ,5% CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO C/LANA (S/CURTIR, APERGAMINAR, NI PREPARAR DE OTRA ,1% ,1% CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION ,1% ,1% CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) ,1% ,1% GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( ,1% ,2% MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA) ,1% ,1% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados 26 productos de 134

72 Productos según mercados de destino Principales 6 productos Productos más importantes Oro Espárragos conservados Azúcar, caña en bruto Las demás hortalizas preparadas Espárragos frescos Papel semiquímico Principal destino Suiza España Estados Unidos España Estados Unidos Guatemala Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

73 Exportaciones según mercados de destino

74 Exportaciones según principales mercados de destino Mercado FOB (US $) % SUIZA 69,671, ESPAÑA 43,445, ESTADOS UNIDOS 27,163, FRANCIA 17,395, PAISES BAJOS 5,808, GUATEMALA 2,958, ALEMANIA 2,715, ECUADOR 2,259, MEXICO 1,485, AUSTRALIA 1,020, DINAMARCA 941, BELGICA 730, CANADA 680, REINO UNIDO 631, BOLIVIA 561, BRASIL 521, HONDURAS 392, CHILE 374, VENEZUELA 297, ITALIA 254, OTROS 230, PORTUGAL 167, COLOMBIA 148, COSTA RICA 93, OTROS 137, ,086, Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

75 Oro en las demás formas en bruto Estados Unidos 12% Suiza 88% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

76 Espárragos preparados o conservados Estados Unidos 2% Alemania 4% Paises Bajos 7% Francia 26% Dinamarca 1% Australia 1% Bélgica 1% Otros 5% España 53% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

77 Caña de azúcar en bruto Caña de azúcar en bruto FOB (US$) , % FOB (US $) % Estados Unidos , % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

78 Hortalizas Las demás hortalizas preparadas o conservadas Países Bajos 1% Estados Unidos 1% Otros 0% España 98% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

79 Espárragos Espárragos frescos o refrigerados Francia 5% España 7% Alemania 1% Bélgica 1% Italia 1% Otros 0% Luxemburgo 0% Países Bajos 26% Estados Unidos 59% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

80 Los siguientes productos en la lista y sus mercados de destino

81 Alcachofas ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR Descripción FOB (US$) % respecto total ESTADOS UNIDOS 754, % ESPAÑA 175, % PAISES BAJOS 166, % ALEMANIA 78, % FRANCIA 57, % MEXICO 14, % DINAMARCA 8, % REINO UNIDO 4, % BOLIVIA 2, % CANADA % AUSTRALIA % Total ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, 1,264, SIN CONGELAR 100.0% Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

82 Aguacates (paltas) AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS Descripción FOB (US$) % respecto total FRANCIA 722, % ESPAÑA 274, % CANADA 88, % REINO UNIDO 49, % COLOMBIA 23, % PAISES BAJOS 16, % Total AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS 1,174, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

83 Otros productos y mercados de destino Descripción Arancelaria Mercado FOB US$ % HARINA DE FLORES DE MARIGOLD MEXICO 1,012, % Total HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 1,012, % HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR ECUADOR 894, % BOLIVIA 39, % Total HUEVOS DE AVE PARA INCUBAR 933, % DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO EN CRUPONES Y MEDIOS CRUPONES ECUADOR 494, % Total DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO EN CRUPONES Y MEDIOS CRUPONES 494, % CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, APERGAMINADOS O PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO ESPAÑA 459, % FRANCIA 10, % Total CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, APERGAMINADOS O PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO 470, % CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, CON PRECURTIDO VEGETAL, EXC. LA P O 4109 ESPAÑA 451, % FRANCIA 16, % Total CUEROS Y PIELES DE OVINO DEPILADOS, CON PRECURTIDO VEGETAL, EXC. LA P O , % GALLOS Y GALLINAS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 GR BOLIVIA 382, % ECUADOR 15, % Total GALLOS Y GALLINAS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 GR 397, % ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO >=80% VOL ECUADOR 351, % Total ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO >=80% VOL 351, % FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS ESPAÑA 305, % MEXICO 39, % Total FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS 344, % MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS. ESTADOS UNIDOS 289, % Total MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS. 289, % CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA CHILE 173, % COLOMBIA 45, % COSTA RICA 39, % BOLIVIA 6, % PANAMA 6, % ECUADOR 4, % Total CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA 276, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

84 Otros productos y mercados de destino Descripción Arancelaria Mercado FOB US$ % CEBOLLAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO ESTADOS UNIDOS 141, % AUSTRALIA 101, % ESPAÑA 21, % CANADA % Total CEBOLLAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO 265, % CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS ESTADOS UNIDOS 214, % Total CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 214, % LAS DEMAS HORTALIZAS(INCLUSO SILVESTRES) AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR O CONGE ALEMANIA 209, % BELGICA 55, % CHILE 2 0.0% ESTADOS UNIDOS % FRANCIA 5 0.0% PAISES BAJOS 2 0.0% REINO UNIDO 2 0.0% Total LAS DEMAS HORTALIZAS(INCLUSO SILVESTRES) AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR O CONGE 265, % CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO C/LANA (S/CURTIR, APERGAMINAR, NI PREPARAR DE OTRA BRASIL 133, % ESPAÑA 67, % Total CUEROS Y PIELES EN BRUTO, DE OVINO C/LANA (S/CURTIR, APERGAMINAR, NI PREPARAR DE OTRA 201, % CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) BRASIL 153, % ESPAÑA 28, % Total CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) 182, % CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION CHILE 114, % BOLIVIA 38, % ECUADOR 33, % COSTA RICA 3, % Total CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION 190, % GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( ECUADOR 145, % ESTADOS UNIDOS % Total GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( 145, % MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA) MEXICO 120, % Total MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA) 120, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

85 Exportaciones según empresas

86 Exportaciones según empresas EXPORTACIONES(FOB) POR EMPRESA Empresa Total US$ % MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 50,627, % CIA MINERA PODEROSA S A 28,507, % SOL PRODUCE S.A. 24,464, % SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C. 19,166, % DANPER TRUJILLO S.A.C. 13,927, % TAL S A 8,894, % COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. 8,580, % CAMPOSOL S.A. 5,487, % EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A. 4,117, % AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 3,544, % TRUPAL S.A. 3,337, % TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. 1,164, % INTER-COMPANY S.R.L. 1,012, % EL ROCIO S.A. 995, % DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C. 676, % SEGURINDUSTRIA SA 495, % GREEN PERU S.A 491, % AGROTRUJILLO S.A.C 464, % WET FIELD EIRL 422, % PROVAC S.A 379, % TECNICA AVICOLA S.A.C. 325, % TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU 320, % AGRICOLA BPM S.A. 305, % MINERA MALAGA SANTOLALLA S.A. 289, % ANDIPEL SRL 200, % CURTIEMBRE EL CORTIJO S.A.C. 188, % OTROS 1,699, % Total general 180,086, % Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboración Málaga - Webb & Asociados

87 Concentración por empresa Concentración de valores US$ FOB por empresa Empresa FOB (US$) Dirección MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 50,627, CIA MINERA PODEROSA S A 28,507, SOL PRODUCE S.A. 24,464, SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C. 19,166, DANPER TRUJILLO S.A.C. 13,927, Total 136,694, % Regional 75.9 JR. DELFIN CORCUERA 179 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO CAL. ALDABAS URB. LAS GARDENIAS LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO CAR. PANAMERICANA NORTE (KM. 493) LA LIBERTAD VIRU CHAO CAR. PANAMERICANA NORTE 521 (200 MTS ANTES DE LLEGAR AL PJ CALIFORNIA) LA LIBERTAD VIRU VIRU CAR. INDUSTRIAL A LAREDO SN FND. BARRIO NUEVO (A150 MTS OVALO LA MARINA CAMINO A LAREDO) LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE

88 El Mercado y la competencia para los principales productos de la Región

89 Cualquier Plan Estratégico debe considerar el mercado potencial para los productos que se quieren privilegiar.

90 Espárragos en el mundo Exportadores de espárragos 2001 Resto 32% Perú 21% Fuente: FAO EEUU 13% España 13% México 21% Importadores espárragos 2001 Otros 29% EEUU 35% Fuente: FAO Francia 7% Japón 11% Alemania 18%

91 Caña de azúcar Exportadores de caña de azucar 2001 en toneladas Otros 31% Brasil 31% Francia Bélgica0% 0% Tailandia 10% FAOSTAT. FAO Cuba 13% Australia 15% Importadores de caña de azucar 2001 en toneladas Rusia 24% FAOSTAT. FAO Otros 50% EUA IndonesiaReino 6% 1% Unido 5% Japón 7% Corea 7%

92 Alcachofa en el mundo Países exportadores de alcachofa 2001 Egipto 4% Estados Unidos 6% México 2% Otros países 9% Fuente: FAO Italia 12% Francia 15% España 52% Países importadores de alcachofa 2001 Bélgica 4% Países Bajos 4% Alemania 5% Canada 5% Otros 16% Italia 12% Francia 54% Fuente: FAO

93 Aguacate Producción mundial de aguacate 2001 en miles de toneladas México EUA Colombia Indonesia Chile Perú Brasil República Dominicana Sudafrica Israel China España miles de toneladas

94 Fuentes de Información La brecha en infraestructura, IPE, 2003 Mapa de Potencialidades del Perú, PNUD, Perú en cifras: anuario estadístico. Instituto Cuanto Informe sobre Desarrollo Humano, 2002 Impuesto a la Renta e IGV, 2001, SUNAT. Exportaciones, ADUANAS Volumen de exportaciones por región elaborado por MINCETUR Número de empresas exportadoras, elaborado por PROMPEX. Estadísticas del MINAG. Información de proyectos de PROINVERSION. Impulsando un desarrollo inclusivo y descentralizado: la pequeña emprsa como motor del progreso regional, PROMPYME. Estadísticas de la SBS ENAHO, INEI 2001 Información Reelevante del Perú y sus Regiones, SNMPE-2003 Cámara de Comercio de La Libertad

95 Fuentes de Información Plan de Desarrollo Regional Pagina Web de la Región La Libertad. Características del empleo en las Regiones del Perú-2001 MINTRA. Perú: Panorama económico regional. Julio 2003 Base de datos: