ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS EN COLOMBIA

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1 ESTUDIOS SECTORIALES EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS EN COLOMBIA A raíz de una estrategia conjunta de los países latinoamericanos para atraer inversión extranjera que fortaleciera la explotación de minas y canteras, Colombia ha observado un repunte de este sector en la última década, que le ha permitido conservar su estabilidad macroeconómica e incluso tener crecimiento a pesar de la crisis reciente. 1

2 RESUMEN A raíz de una estrategia conjunta de los países latinoamericanos para atraer inversión extranjera que fortaleciera la explotación de minas y canteras, Colombia ha observado un repunte de este sector en la última década, que le ha permitido conservar su estabilidad macroeconómica e incluso tener crecimiento no obstante la crisis reciente. A pesar de que en el reciente año este sector ha sufrido una desaceleración causada por factores internacionales, que ha llevado directamente los precios a la baja, se espera que en el largo plazo tenga una recuperación, por lo que se considera que este es el momento propicio para invertir en esta actividad. Palabras clave: estudio sectorial, minería, extracción y refinado, actividad minera en Colombia, inversión extranjera directa, precios de los minerales. 2

3 I. INTRODUCCIÓN La extracción de minas y canteras ha sido una de las actividades más representativas en el PIB en los últimos años. El principal componente del sector es el carbón, seguido muy de cerca por el ferroníquel, y paradójicamente los minerales preciosos son los que han tenido un comportamiento menos brillante. Los principales destinos de estos minerales son Europa y los países industrializados y emergentes de Asia, quienes los utilizan para la producción de bienes industriales, joyería o como generadores de energía. Colombia no ha podido dar el gran paso de ser un simple explotador y exportador a ser un productor de bienes derivados de estos minerales, lo que nos deja en una etapa temprana del desarrollo económico. II. CADENA PRODUCTIVA La minería en Colombia se clasifica de la siguiente forma: minerales metálicos: Incluyen los metales preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo del platino), los metales siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio y cromo), los metales básicos (cobre, plomo, estaño y cinc), los metales ligeros (magnesio y aluminio), los metales nucleares (uranio, radio y torio) y los metales especiales, como el litio, el germanio, el galio o el arsénico. Minerales industriales: Incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. Minerales de construcción: arena, la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación de cemento. En este grupo también se incluyen la pizarra para tejados y las piedras pulidas, como el granito, el travertino o el mármol. Gemas: diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas. Combustibles: el carbón, el lignito y la turba 1. En Colombia los minerales más explotados son el oro (de aluvión y de filón), plata, carbón, arcillas, gravas, arenas, piedras preciosas, ferroníquel, asbesto, caolín, cal, calizas, silicatos, fosfatos, azufre, sal, entre otros. A su vez, los productos mineros colombianos más reconocidos en el exterior son el carbón, por sus niveles de calidad, explotación y 1 Tomado de Cartilla así es la minería de del ministerio de minas y energía,

4 exploración, el oro por el interés que despierta en las compañías de explotación y el níquel cuya producción está considerada entre la de menor costo en el mundo 2. En el presente informe, se observará el desempeño de los minerales metálicos, La cadena productiva para los diferentes minerales extraídos en Colombia opera de manera general de la siguiente forma: Exploración: Antes de que el proceso productivo inicie, son necesarios licencias, títulos, contratos entre otros requerimientos que hacen parte de esta etapa, en la cual se estudian los componentes geológicos de los territorios para saber si existen minerales, en el caso de que existan, de qué tipo y posterior a esto se hace una estimación de las reservas potenciales que este posee. Las licencias, permisos y títulos, dependiendo de su naturaleza y la razón por la cual son expedidos, son otorgados por el Ministerio de Minas y energíay sus entidades adscritas como Ingeominas, la Oficina Ambiental y de Comunidades o la Unidad de Planeación Minero energética. Los aspectos ambientales s se tramitan ante el Ministerio de Medio Ambientey Desarrollo sostenible.. Para efectuar la compra legal de explosivos es necesario un permiso otorgado por la industria militar. Según el código de minas, en Colombia las licencias para exploración, dependiendo del tamaño de la mina, se conceden entre 1 y 5 años y, además son prorrogables por un año; las licencias de explotación se otorgan por 10 años. La extracción: esta etapa inicia cuando se extrae el mineral por medios mecánicos o manuales, ya sea por medios explosivos, usando palas cargadoras o por medio de mano de obra; los cuales son usados dependiendo del tipo de mineral y de su dificultad de extracción. En la etapa de extracción es en la cual se genera el mayor porcentaje de empleo para las personas pertenecientes a las zonas en las cuales se encuentran las minas, esto debido al 2 Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014.(2012).pp.35 4

5 poco nivel de calificación que requieren. En la extracción del mineral por medios manuales se incurre en altos riesgos. Etapa de separación y trituración: Consiste en hacer la separación del mineral de los desechos no mineralizados, luego de esto el mineral se tritura y se clasifica por tamaños a través de rejillas, a partir de esto se separa el mineral que no tiene el tamaño adecuado para re-triturarse. Transporte: al lugar de acopio para luego transportar el mineral a la planta de tratamiento y hacer su posterior comercialización, que en su mayoría va encaminada a la exportación. Gráfico 1. Explotación de minas y canteras. Cadena productiva Fuente: Ministerio de minas y energía,

6 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR Actualmente el sector minero es uno de los pilares económicos del gobierno y ha sido denominado como una de las locomotoras de crecimiento del país; a pesar de esto, los esfuerzos por impulsar el sector no han sido solo del actual gobierno, desde principios de los años noventa varios países latinoamericanos ajustaron sus normas internas y generaron estrategias para atraer inversión extranjera directa-ied-, con el fin de explorar y explotar minerales con el fin de obtener beneficios de esta actividad; esto debido a que el buen momento económico de los países emergentes estaban jalonando la demanda de materias primas para su producción, lo que generó el interés por explorar nuevos yacimientos. Este comportamiento funcionó en el caso colombiano y, en efecto, generó un incremento de la inversión, lo que en términos del producto interno bruto -PIB- implicó un repunte de este sector a partir del año 2008, siendo esta la principal razón de que el país conservara su estabilidad macroeconómica en la crisis reciente e incluso presentara niveles de crecimiento positivos, generando un aumento en la confianza y buena imagen en términos económicos para nuestro país, lo que atrajo más capital extranjero. Gráfico 2. Variación anual del sector de minas y canteras vs. PIB Fuente: DANE El aporte de este sector en el PIB fue creciente hasta el 2011, llegando a alcanzar billones de pesos en 2010, billones en 2011 según cifras del DANE. Ahora, al cierre de 2012, problemas de orden logístico en especial en la extracción del carbón debilitaron 6

7 el aporte a la economía, pasando de crecer aproximadamente 14% en 2011 a solo 5,9% en En general, para las ramas de minerales metálicos, no metálicos no fue un buen cierre de año (Ver anexo 1) El sector de la minería es intensivo en capital, ya que solo aporta el 1,1% del total empleo nacional, sin embargo cabe destacar que este empleo se genera en zonas aisladas, en las que esta actividad emplea gran parte de sus pobladores, aunque este se da principalmente en la etapa de extracción del mineral, es decir, no requiere mano de obra altamente calificada. Regulación. La actividad minera se ha vuelto famosa por el alto riesgo que implica su ejecución, a pesar de esto debe aclararse que sí existen mecanismos de regulación y control, aunque estos deben mejorarse. En primer lugar, el gobierno nacional exige a todas las minas, además de títulos mineros, licencias y contratos, tener un formato básico minero instituido por la Autoridad Minera mediante Decreto 1993 del 6 de septiembre de 2002 del actual Código de Minas (Ley 685 de 2001), como instrumento único de captura de información estadística minera relacionada con los títulos mineros vigentes, en el cual se debe indicar la producción semestral y anual del mineral, esto con el fin de hacer un cobro adecuado de las regalías, lo que ha generado la poca credibilidad de las cifras de producción reportadas ya que esta información no es verificada por la autoridad minera. Además de este formato se cuenta con un sistema de control y vigilancia para que las minas cumplan con las siguientes condiciones: tener un adecuado control de las bocaminas, que exista suficiente concentración de oxígeno, verificar niveles adecuados de concentración de metano, ausencia de focos de incendio y operación adecuada de equipos electromecánicos; el problema principal es que en realidad este control no se hace de forma integral ya que no existe un modelo de cobertura global. 7

8 Otro aspecto a tener en cuenta es el elevado riesgo que ha tomado la actividad minera por razones de seguridad. La existencia de la minería informal implica la ejecución ilegal de la actividad y al incumplimiento de las normas tanto ambiental como de seguridad en la mina y en sus alrededores. Esto ha generado un incremento en la accidentalidad. Aspectos tributarios. Los impuestos de este sector representan gran parte del recaudo tributario en los niveles nacional, departamental y municipal. La tabla 1 muestra los impuestos a la minería. Las regalías van destinadas al desarrollo económico y a la protección ambiental de las zonas explotadas Tabla1. Impuestos al sector minero en Colombia Fuente: Sector minero y petrolero en Colombia. Documento técnico. Otros impuestos que son pagados en este sector diferenciado por el orden territorial son mostrados en la tabla 2: 8

9 Tabla 2. Contribuciones y requerimiento de orden nacional, departamental y municipal Contribuciones fiscales y parafiscales -Renta y Patrimonio -Aportes parafiscales De orden Nacional -Sobretasa al ACPM -Derechos de Aduana -Gravamen a los movimientos financieros -Estampilla pro Desarrollo Fronterizo De orden departamental -Impuesto sobre Vehículos Automotores -Impuesto de Industria y Comercio De orden municipal -Impuesto predial y complementarios De orden nacional De orden municipal Retenciones -Retenciones en la Fuente Salarios -Impuesto de Timbre -Comprar de Bienes y servicios -Otras -Retenciones al impuesto de Industria y Comercio Fuente: Sector minero y petrolero en Colombia. Documento técnico IV. MERCADO 1. Oferta La oferta colombiana de productos mineros en los últimos años ha crecido consistentemente, convirtiéndose en foco de la inversión extranjera. Como casos representativos del sector, el carbón venia en una tendencia estable, hasta que en 2012, por esquema regulatorios, dificultades logísticas y de orden social, no creció de manera contundente como en 2012, La oferta en el sector ha aumentado de la mano con el incremento en la IED destinada a la actividad minera, alcanzando su punto máximo en el año 2009, representando 3024,97 millones de dólares, aunque, como se muestra en la gráfica 3, esta tendencia no ha sido totalmente creciente si se observa que estos niveles han sido mayores que los presentados al principio de la década; siendo entonces esta inversión el componente motor del auge minero colombiano. 9

10 Gráfico 3. Comportamiento de la IED en la minería. En millones de dólares Fuente: Banco de la República. *Datos al primer trimestre de El aumento de los precios de los minerales preciosos como el oro, la plata y el platino, entre 2005 y 2011 mantuvo una tendencia creciente en su oferta; los minerales metálicos siguieron esta tendencia, exceptuando el año 2009 en el cual este grupo presentó una caída en sus precios. En el caso del carbón, los precios no tuvieron una tendencia clara, pero los niveles más bajos se registraron en los años En 2012, los metales preciosos no tuvieron un buen comportamiento y en lo corrido de 2013 el panorama no es el mejor. Gráfico 4. Variación porcentual mensual del precio internacional del oro y de la plata. Fuente: Banco Mundial En general, para 2012 los principales metales industriales terminaron con descensos en sus precios internacionales. La principal explicación es que la demanda internacional se debilitó de manera sustancial. China, uno de los principales importadores de materias primas y de 10

11 metales industriales redujo su nivel absorción de estos productos, puesto que en sus cifras de crecimiento no son las esperadas y se encuentra en un plan de reactivación de su demanda interna. Las empresas que se encuentran vinculadas a la minería a gran escala son: Anglo American Colombia Exploration S.A., AngloGold Ashanti Colombia, AUX Colombia Ltda., Carbones del Cerrejón Limited, Colombian Natural Resources,Drummond Ltd, EcoOro minerals Corp., Gran Colombia Gold, Minas Paz del Río, Mineros S.A., MPX Colombia S.A., Prodeco y Vale. Estas se encuentran agremiadas y, además de esto, en febrero del 2012 firmaron un contrato en el cual se comprometen a tener un cuidado adecuado en términos ambientales de las zonas en las cuales están extrayendo minerales, generar un desarrollo sostenible para dichas zonas y velar por una explotación que se encuentre dentro del marco legal y cumpla con todos los lineamientos. Tabla 3. Producción nacional de principales minerales combustibles, metálicos, no metálicos, precioso y piedras preciosas en Colombia Minerales combustibles MINERAL NI CONTENIDO CALIZAS (PARA SAL SAL CARBON DE HIERRO EN FERRONIQUEL CEMENTO) MARINA TERRESTRE ORO PLATA PLATINO ESMERALDAS Miles de ton Ton Ton Ton Ton Ton Kg Kg Kg Miles Kilates Fuente: SIMCO-2012 valores consolidados 2. Demanda Minerales Metálicos Minerales no Metálicos Minerales Preciosos Los principales demandantes de este sector se encuentran en el extranjero, lo que significa que este sector es principalmente exportador. En el último año las exportaciones de Carbón, metales no ferrosos y de oro, sufrieron una contracción. En parte por la tendencia Piedras Preciosas 11

12 decreciente del precio internacional e estos minerales, motivado por la débil demanda externa. Pero las exportaciones mineras siguen participando con más del 40% de las ventas externas del país. La principal preocupación, corresponde por el lado del cobre, cuyo principal demandante es china, y a pesar de que Colombia no es uno de los principales productores de este mineral, el debilitamiento del sector industrial chino puede poner en aprietos al sector. Tabla 4. Exportaciones de carbón, oro y metales no ferrosos. En miles de dólares FOB Carbon Metales no ferrosos Oro no monetario 2006 $ ,57 $ ,65 $ , $ ,75 $ ,63 $ , $ ,49 $ ,40 $ , $ ,32 $ ,30 $ , $ ,48 $ ,60 $ , $ ,70 $ ,99 $ , $ ,99 $ ,87 $ , * $ ,23 $ ,68 $ ,18 Evolución gráfica Fuente: DANE-*cifras a Marzo de 2013 Cada mineral tiene un mercado diferente. En la tabla 5 se muestran los principales destinos de comercialización de los minerales. El carbón es un insumo de gran importancia. En la Unión Europea debido a que es usado como generador de energía desde la revolución industrial, los países como Japón y Corea del Sur no poseen reservas minerales de gran importancia, razón por la cual dependen de las importaciones de los países productores; en el caso de Japón los minerales son usados para la joyería y los catalíticos, Corea del Sur por su parte en general demanda más minerales energéticos e industriales. Debe aclararse que la revaluación que ha tenido el precio a partir de la crisis económica de 2008 ha deteriorado el valor de las exportaciones, lo que hace más severa la desaceleración del sector. 12

13 Tabla 5. Principales países compradores de minerales colombianos Mineral País Carbón -Unión Europea Ferroníquel Platino Cobre Hierro Cobalto Oro -Unión Europea Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur,India China,Corea del Sur,India China, Corea del Sur -China Corea del Sur, India Fuente: Fuente: Sector minero y petrolero en Colombia. Documento técnico susceptible V. DOFA Acero -Corea del Sur Plata -India Sector dedicado a la explotación Mineria ilegal Sector agresivo con el medio ambiente Mayor tecnificación de los preocesos Incluir la transformación de los minerales Nueva impelementación de adjudicación de titulos mineros (plataforma virtual) Debilidades Oportunidades Amenazas Fortalezas Sector susceptible de problemas de orden público Obstrucciones regulatorias poco generador de empleo Productor de un bien necesario Jalonador de las exportaciones Sector intensivo en capital foco de inversión extranjera directa. 13

14 VI. CONCLUSIONES La extracción de minas y canteras en Colombia ha tenido un papel protagónico en el aspecto económico del país, la atracción de inversión extranjera directa y el aumento de los precios de los minerales fueron aspectos claves en su buen desempeño, sin embargo es necesario mejorar la regulación para tener un desarrollo de la actividad más seguro, controlado y vigilado; el diseño correcto de la legislación mejorará no solo el aspecto productivo sino lo concerniente a los aspectos ambientales y al desarrollo sostenible de las regiones luego de que la mina haya cumplido su vida útil. El reto del sector es la implementación de alianzas y estrategias que permitan que el país pase de ser un simple proveedor de minerales usados como insumos en la producción de bienes con valor agregado a generar una cadena productiva con encadenamientos hacia adelante que permita que el Colombia en el futuro pueda hacer parte de los países a los que actualmente van destinados estos minerales. 14

15 VII. Anexos Anexo 1. Crecimiento trimestral de las ramas del sector de explotación de minas y canteras en Colombia (%) Fuente: DANE 15