SAGE CRM BÁSICO. Curso On Line: Del 6 al 22 de Mayo de SESIÓN DE TARDE. Lunes 6, Martes 7 y Miércoles 8 de Mayo 1.

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1 Curso On Line: SAGE CRM BÁSICO Lunes 6, Martes 7 y Miércoles 8 de Mayo SESIÓN DE TARDE 15:30 INICIO DEL CURSO 1. PRIMEROS PASOS Entrada al programa Visión general del entorno: Descripción de la pantalla Área contextual Pestañas Panel Hipervínculos Botones de Acción Botones de Menú Menú principal Lista de recientes Botones siguiente-anterior Repaso de pestañas Mi CRM CRM del Equipo Empresa Personas 2. AÑADIR INFORMACIÓN Empresas Añadir una nueva empresa Detalle de empresa Direcciones Panel de Teléfono / Personas de contacto Del 6 al 22 de Mayo de

2 Territorios (introducción a la gestión de territorios) Modificar empresa (detalle, dirección, contactos ) Añadir información Gestión de Direcciones Personas de contacto Notas Equipo para la empresa Personas Añadir una nueva persona (no enlazada a una empresa) Reasignar persona a una empresa Combinar empresa y persona Prevención de duplicados Verificar duplicados para nuevas empresas Combinar empresas duplicadas Combinar personas duplicadas 3. BUSCAR INFORMACIÓN Empezar Pop up menú Menú búsqueda Repetir búsquedas anteriores /menú reciente Búsquedas sencillas Buscar persona por apellido Buscar empresa por Nombre Buscar oportunidades Buscar incidencias Búsquedas con múltiples criterios Búsqueda con comodines Guardar criterios de búsqueda Utilizar búsqueda guardada Crear una búsqueda nueva Actualizar una búsqueda Borrar una búsqueda Poner las búsquedas a disposición de todos los usuarios Búsquedas avanzadas Del 6 al 22 de Mayo de

3 Búsqueda con fórmula Guardar criterios de búsqueda Utilizar búsqueda guardada Crear una búsqueda nueva Actualizar una búsqueda Borrar una búsqueda Poner las búsquedas a disposición de todos los usuarios Búsquedas por palabra clave Búsqueda por varias entidades Generación de acciones masivas con listas Nuevo documento Nueva Tarea Enviar Correo electrónico Exportar a archivo Documento, tarea, e mail, exportar Trabajar con listas grandes Contar Filtrar Ordenar 4. AGENDA PERSONAL Programar tareas personales Llamadas Nueva tarea Panel detalle Panel programación Citas Programación Planificador de reuniones Periodicidad Seguimiento Campañas Comunicaciones no enlazadas Citas o Tareas rápidas (mi CRM) Realizar el Seguimiento del calendario Mi CRM Notificaciones Del 6 al 22 de Mayo de

4 Cambiar el Estado de una comunicación Asignar Tareas a otros Reasignar tareas Programar tareas para un compañero Navegando por el calendario Descripción general Planificar Reuniones Planificar reuniones e invitar a otras personas de la propia empresa Invitar clientes o partners a una reunión Citas periódicas Crear una cita periódica Modificar una cita periódica Borrar una cita periódica Enviar y recibir comunicaciones por Enviar Recibir Responder a un Usar MS Outlook para enviar 5. TRABAJAR CON MS OUTLOOK Descargar e instalar el Plug-in Descargar el plug-in Utilizar el CRM dentro de Outlook Archivar entrante Mostrar archivado Enviar y archivar Utilizar biblioteca de documentos Sincronizar Contactos entre Outlook y CRM Desde CRM a Outlook Desde Outlook a CRM Ver información de contacto detallada desde Outlook Sincronizar Citas y Tareas Crear una tarea en Outlook Crear una cita en CRM Eventos de todo el día Revisar los conflictos de sincronización 6. GESTIÓN DE DOCUMENTOS Combinar correspondencia con un modelo de documento Descargar el plugin de MS Word Plantillas Globales y locales Combinación de correspondencia Realizar una combinación de correspondencia a múltiples contactos Del 6 al 22 de Mayo de

5 Seguimiento de documentos en la biblioteca Descripción Recuperar un documento de la biblioteca Añadir documento a la biblioteca Arrastrar y soltar documentos Asociar la correspondencia por a un cliente Soltar un documento en la biblioteca Biblioteca global de documentos Acceder a la biblioteca Filtrar la biblioteca Añadir 7. SEGUIMIENTO DEL CICLO DE VENTAS Clientes potenciales (Leads) Que es un cliente potencial Crear clientes potenciales Buscar clientes potenciales Hacer coincidir clientes potenciales con empresas existentes Calificar clientes potenciales Convertir en Oportunidades Gráficas tubulares Oportunidades Crear oportunidades Añadir información Escalar la oportunidad Presupuestos Enviar un presupuesto Convertir presupuesto en pedido Imprimir un pedido Cerrar la venta Gráfica tubular de ventas Previsiones de ventas Previsiones para uno mismo Enviar previsiones Previsiones anteriores Previsiones de equipo Del 6 al 22 de Mayo de

6 8. EJECUTAR INFORMES Informes de ejemplo Ejecutar ejemplos Guardar criterios de búsqueda Cambiar las opciones de visualización 9. CONFIGURACIÓN DE INFORMES Crear un informe de lista Ejemplo: Crear lista de personas Modificar informe Añadir una gráfica Ejemplo: Previsión de ventas por comercial Crear Informes de tablas cruzadas Ejemplo: Etapas de las oportunidades por comercial Crear Informes de historial Ejemplo: Oportunidades abiertas en un mes Personalizar Informes resumen Ejemplo: Informe resumen Empresa 10. CONFIGURACIÓN DE CUADROS DE MANDO Del 6 al 22 de Mayo de

7 Curso On Line: SAGE CRM BÁSICO MÁRQUETING Jueves, 9 de Mayo SESIÓN DE TARDE 15:30 INICIO DEL CURSO 1. MARKETING Gestionar Llamadas salientes Acceder a las llamadas salientes Trabajar con llamadas salientes Grupos Crear un grupo estático Actualizar grupo Crear grupo dinámico Modificación masiva Actualización Territorios Atributos Clave Creación de una nueva categoría Gestión de Campañas de Marketing : Fases de las campañas Campaña de muestra Grupos Envíos masivos Códigos de respuesta Planificar el seguimiento Crear listas basadas en las respuestas Exportar listas Informe de oportunidades Del 6 al 22 de Mayo de

8 Gestionar las llamadas salientes Crear un acción de tipo llamada saliente Crear la lista de llamadas salientes Actualizar la lista Reasignar llamadas Atributos clave en la ventana de Gestión de llamadas 2. E- MARKETING 3. ATENCIÓN AL CLIENTE Ciclo de atención al cliente Crear una incidencia Asignar una incidencia a un compañero Escalar una incidencia Resolver una incidencia Cerrar una incidencia Gráfica tubular de incidencias Base de conocimiento Buscar soluciones Añadir una nueva solución Añadir una solución desde una incidencia Publicar una solución Del 6 al 22 de Mayo de

9 Curso On Line: SAGE CRM Administrador Básico Lunes 13, Martes 14 y Jueves 16 de Mayo SESIÓN DE TARDE 15:30 INICIO DEL CURSO 1. USUARIOS Y EQUIPOS Configuración de usuarios Parámetros generales. Parámetros de Contraseñas Administración de usuarios Crear usuarios o Detalles de usuario o Detalles ampliados o Perfil de seguridad del usuario o Preferencias de usuario Plantillas para usuarios Modificar usuarios Deshabilitar usuarios Borrar / Reasignar usuarios Equipos Descripción Ejemplos Crear equipos Asignar usuarios a equipos Habilitar Botón CRM Equipo Borrar equipos Actividad de usuarios Estadísticas de acceso 2. SEGURIDAD Del 6 al 22 de Mayo de

10 Perfiles de seguridad Crear perfiles Asignar usuarios a perfiles Borrar perfiles Territorios Crear Territorios Mover Territorios Fusionar Territorios Rebalanceo de Territorios Políticas de seguridad /Territorios Asignar territorios a usuarios Cómo funcionan? Ejemplos Equipo de la empresa Descripción y uso Seguridad personalizada Eliminar pestañas Seguridad a nivel de campos 3. PERSONALIZACIÓN DEL ENTORNO Mis preferencias Cambiar mis preferencias 4. PERSONALIZACIÓN Campos o o Tipos de campos o Ejemplo : Añadir un campo de tipo texto o Ejemplo: Añadir un campo de tipo selección o Ejemplo: Añadir un campo de tipo selección inteligente o Ejemplo: Añadir campos de tipo casilla o Ejemplo: Añadir un campo de tipo usuario o Seguridad a nivel de campos Del 6 al 22 de Mayo de

11 Ventanas Tipos de ventanas Personalización Integrada Ventanas especiales o Pantalla de búsqueda o Pantalla Top Content Listas Configuración de las columnas de una lista Configuración de iconos en las listas SummaryReport Subinformes Encabezado Notificaciones Tipos de notificación Condiciones Cuerpo del mensaje 5. TRADUCCIONES Traducciones Buscar una traducción Traducción en Línea Modificar una traducción Añadir una traducción Coaching Captions 6. PREVENCIÓN DE DUPLICADOS Activación Personalizar las pantallas Definir reglas de coincidencia Crear listas de limpieza de nombres 7. CARGA DE DATOS Descripción Activación Requerimientos de los archivos (CSV, XLS, Usuario Suplantado) Del 6 al 22 de Mayo de

12 Ejecutando la carga de datos Configurar la carga Configurar los mapeos Pre-visualización de datos Importación Temas y Problemas más frecuentes Reprocesado del archivo 8. PRODUCTOS Configuración de productos Comportamiento del sistema Configuración de los productos Creación de una estructura simple de productos Creación de una estructura compleja de productos Listas de precios Familias de Unidades de medida Unidades de medida Familias de productos Creación de productos en Matriz Utilizar Múltiples divisas 9. CONFIGURACIÓN DE DIVISAS Activación multidivisa Consideraciones Cambiar divisa base Definir tasas de cambio Añadir tasa de cambio a las pantallas Del 6 al 22 de Mayo de

13 Curso On Line: SAGE CRM Administrador Avanzado Lunes 20, Martes 21 y Jueves 22 de Mayo SESIÓN DE TARDE 15:30 INICIO DEL CURSO 1. CONFIGURACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO Y ESCALADO Descripción Configuración de Flujos de trabajo Configuración de escalado 2. FLUJOS DE TRABAJO Configuración de Flujos de Trabajo a los Flujos de Trabajo Estados Reglas Primarias Transición Condicionales Globales Ejemplo de Flujo de trabajo Consideraciones finales: Bloque status de la incidencia 3. ESCALADO Y NOTIFICACIÓN Definición de reglas de notificación 4. ATRIBUTOS CLAVE 5. PERSONALIZACIÓN AVANZADA Vistas Tipos de vistas Modificar Vistas Crear Vistas: Ejemplo de nueva Vista Del 6 al 22 de Mayo de

14 Pestañas Mostrar / Ocultar Pestañas Leads Mapeos de empresa Mapeos de oportunidad Web To Lead 6. MENÚS DE SISTEMA Configuración de los menús Ejemplo CORREO ELECTRÓNICO Y DOCUMENTOS 7. Configuración de Correo electrónico Alias de Mantenimiento de los alias Plantillas de 8. DOCUMENTOS Plantillas de Documento Configuración de Documentos e Informes 9. CONFIGURACIÓN DE E-MARKETING Activación Cuentas de usuario SISTEMA 10. REGISTROS DEL SISTEMA Configuración Desarrollo y Depuración Producción Consulta de registros Desde el programa Desde el explorador de archivos 11. BASE DE DATOS Configuración Del 6 al 22 de Mayo de

15 12. METADATOS Refresco de metadatos Descripción Cuando es necesario? 13. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA Configuración Información de Licencia 14. BLOQUEOS Configuración 15. ESQUEMA TEMPORAL Calendarios laborales Calendarios Festivos Niveles de Servicio Configuración Acciones -> Reglas de escalamiento Del 6 al 22 de Mayo de