FICHA DE MERCADO EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

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1 FICHA DE MERCADO EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA Departamento de Vinos Febrero 2003 Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

2 ÍNDICE: 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA TAMAÑO DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones alemanas Exportaciones alemanas Exportaciones españolas PRODUCCIÓN CONSUMO APARENTE TOTAL DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING LEGISLACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFECOMES Y EL ICEX CONSUMO NIVEL DE CONSUMO HÁBITOS DE CONSUMO PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS FERIAS SECTORIALES DIRECCIONES DE INTERÉS ANEXO: DATOS PROVISIONALES IMPORTACIONES ALEMANAS 2001*... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

3 1. Definición arancelaria La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: 2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida Vino espumoso: -- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % vol Champán Los demás --- Los demás: Anti spumante Los demás - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol: En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros: Vino, excepto el de la subpartida , en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) Vino blanco: Alsace (Alsacia) Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Val de la Loire (Valle del Loira) Mosel-Saar-Ruwer Pfalz Rheinhessen Lazio (Lacio) Toscana Trentino, Alto Adige y Friuli Veneto Vinho Verde Penedés Rioja Valencia Los demás Los demás: Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

4 Beaujolais Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón) Val de la Loire (Valle del Loira) Piemonte (Piamonte) Toscana Trentino y Alto Adige Veneto Dao, Bairrada y Douro (Duero) Navarra Penedés Rioja Valdepeñas Los demás Los demás: Vino blanco Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol: Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) Vino blanco Los demás Los demás Vino blanco Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol Vino de Marsala Vino de Samos y moscatel de Lemnos Vino de Oporto Vino de Madeira y moscatel de Setúbal Vino de Jerez Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol Vino de Oporto Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal Vinos de Tokay (Aszu y Szamorodni) Los demás De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol Los demás: Vino, excepto los de la subpartida , en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.: Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): Vino blanco: Bordeaux (Burdeos) Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

5 Bourgogne (Borgoña) Val de la Loire (Valle del Loira) Los demás Los demás: Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Beaujolais Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón) Val de la Loire (Valle del Loira) Los demás Los demás: Vino blanco: Sicilia Veneto Los demás Los demás: Puglia Sicilia Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.: Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): Vino blanco Los demás Los demás: Vino blanco Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.: Vino de Marsala Vino de Samos y moscatel de Lemnos Vino de Oporto Vino de Madeira y moscatel de Sétubal Vino de Jerez Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol Vino de Oporto Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol Los demás mostos de uva: Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol -- Los demás: ---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm 3 a 20ºC y de grado alcohólico adquirido igual ó inferior a 1% vol.: Concentrados Los demás: Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

6 Los demás: Concentrados Los demás CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Vino de quemar: ,-98,-99. Vino blanco de calidad: ,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, y ,-13,-17,-81. -Embotellado: ,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y Granel: ,-13,-17 y Vino tinto de calidad: ,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y ,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82. -Embotellado: ,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82. -Granel ,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82 Vino blanco de mesa: ,-83 y ,-64,-65,-83. -Embotellado: ,-83 -Granel: ,-64,-65,-83 Vino tinto de mesa: ,-84 y ,-72,-75,-84 -Embotellado: ,-84 -Granel: ,-72,-75,-84. Vinos generosos: ,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y ,-98,-99 y ,-98,-99 Oporto, Sherry, Tokay etc.: ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 -Embotellado: ,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97. -Granel: ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 Otros licores: ,-98,-99 y ,-98,-99. Vinos aromatizados: 2205 completa. Vinos espumosos: ,-19,-91,-99 y Champagner: Otros vinos espumosos: ,-91,-99 -Vino con sobrepresión (min 3 bar): Vino de aguja: Mostos de uva parcialmente fermentados: Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

7 2. Tamaño del mercado 2.1. Comercio exterior Importaciones alemanas Evolución de las importaciones alemanas %98/ %99/98 PAISES Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro % % Francia ,0% 14,8% ,9% 0,0% Italia ,1% 7,7% ,9% 13,5% España ,3% 27,2% ,5% -0,8% Macedonia ,1% 2,9% ,1% -2,0% Austria ,3% 28,7% ,1% 10,5% Bulgaria ,9% 9,2% ,3% -15,3% Hungría ,7% 18,1% ,3% -7,1% Grecia ,2% 0,0% ,1% 5,2% Chipre ,2% -3,2% ,9% -0,6% Chile ,5% 49,8% ,3% 26,3% Rumanía ,0% 5,3% ,7% -0,3% Estados Unidos ,1% 39,8% ,8% 36,5% Portugal ,9% 15,8% ,0% -0,5% Sudáfrica ,9% 1,1% ,0% 19,3% Túnez ,2% -16,3% ,6% 3,5% Australia ,3% 16,4% ,7% 70,3% Resto países ,9% -10,4% ,9% -9,4% TOTAL ,7% 13,4% ,1% 5,9% 2000 %00/ %01/00 PAISES Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro % % Francia ,2% -13,0% ,6% -0,9% Italia ,0% -6,2% ,2% 3,5% España ,1% 12,0% ,5% 0,8% Macedonia ,7% 1,8% ,3% -8,8% Austria ,6% 5,8% ,3% -3,3% Bulgaria ,5% -15,1% ,4% -0,1% Hungría ,2% 25,1% ,7% -24,9% Grecia ,2% 4,8% ,5% -2,2% Chipre ,2% -21,3% ,1% -20,2% Chile ,9% 35,0% ,0% 15,7% Rumanía ,2% -24,3% ,0% 43,7% Estados Unidos ,1% 63,2% ,7% -9,5% Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

8 Portugal ,8% 5,4% ,8% 11,4% Sudáfrica ,7% 56,9% ,1% -7,7% Túnez ,8% -12,7% ,9% -16,7% Australia ,1% 61,1% ,4% 7,6% Resto países ,1% 26,7% ,4% 4,4% TOTAL ,4% -1,5% ,9% 0,9% Fuente: Deutscher Weinbauverband e.v./statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Durante el 2001, las importaciones alemanas de vino alcanzaron, en valor, un total de miles de euros y hl en volumen. La evolución de las importaciones alemanas desde 1996 hasta 1999 se caracterizó por un constante aumento, tanto en valor como en volumen, situación que cambia en 2000, cuando se produce un decrecimiento en ambos. En 2001 la situación vuelve a mejorar, porque aunque disminuyó el volumen en un 3,9%, el valor se ha empezado a recuperar, incrementándose en un 0,9%. A falta de datos definitivos de previsiblemente aumente el volumen de las importaciones a Alemania, mientras que el valor se verá disminuido, aunque esta previsión ha sido efectuada faltando datos provisionales relativos al mes de diciembre. IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VALOR (Miles Euro) Evolución del ranking de suministradores En miles Euro ,63% 11,98% 33,72% 33,81% 12,33% 34,63% 12,36% 35,10% 13,87% 33,32% 12,99% 35,72% 14,76% 34,03% 14,97% 34,42% 14,00% 34,99% ,20% 40,98% 39,42% 37,50% 37,95% 35,84% 31,65% 30,93% 30,60% * Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Fuente: Deutscher Weinbauverband e.v./statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos *Datos acumulados de diciembre 2001 a noviembre 2002 Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

9 En cuanto a los países suministradores, en valor, Italia ocupa la primera posición, con miles de euros en el 2001, lo que supone una cuota de mercado del 34,90%. Le sigue Francia, con miles de euros, que le otorgan una cuota del 31,09%. Y, en tercer lugar, España, con miles de euros y una cuota del 14,97%. En volumen, Italia ocupa el primer lugar del ranking, con hl en el 2001, que suponen una cuota del 41,13%. Francia está en segunda posición, con hl, que le otorgan una cuota del 22,19% y a continuación España, con hl, es decir, una cuota del 13,25%. Debe destacarse que la cuota en valor de los vinos españoles ha pasado de un 11,98% en 1995 a un 14,97% en el 2001, lo que implica una ganancia sustancial de cuota de mercado, teniendo en cuenta que en volumen la cuota ha incrementado aunque en menor medida, pasando de un 11,61% en 1995 a un 13,25% en el Las razones de esta evolución se encuentran en el cambio de la composición de la exportación española de vinos a Alemania, ya que han disminuido notablemente las exportaciones de vinos a granel y sin D.O., mientras que han aumentado las de vinos de calidad con D.O. y las de todos aquéllos que cuentan con un mayor valor añadido. En general, se puede concluir que la imagen de los vinos de España en Alemania ha mejorado sustancialmente en este período entre el consumidor alemán, consolidándose como tercer suministrador de vinos. En 1999, las importaciones de España sufrieron una ligera disminución, principalmente por el descenso de las exportaciones de algunas DDOO, como por ejemplo Rioja, debido a la fuerte subida del precio de los vinos en origen, entre otras causas. Este aumento de precios se trasladó en su mayor parte al precio final de venta, situación que el mercado alemán no aceptó fácilmente, ya que una de sus características es la gran sensibilidad al precio, con una elasticidad de la demanda con respecto al precio que se podría afirmar que se acerca a la unidad. En el año 2000, se consiguió incrementar la cuota hasta un 14,76% de las importaciones pese a la caída de las exportaciones de Rioja, como consecuencia de una nueva subida de precios, gracias a la entrada de muchas otras DDOO con una buena relación calidad-precio. En el 2001, la cuota de importaciones española volvió a mejorar, rozando el 15%, gracias al mantenimiento general de las exportaciones de casi todas las DDOO, e incluso el espectacular crecimiento de otras, tales como Rioja, Valdepeñas, Navarra En el 2002 a falta de detalles definitivos se prevé un descenso considerable en valor que se puede explicar en parte por la situación especial que ha sufrido Alemania durante ese periodo de tiempo y la inclinación hacia los vinos propios. El decrecimiento de valor, no obstante es inferior al del volumen con lo que todavía hay cabida para el optimismo. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

10 IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (Hl) Evolución del ranking de suministradores En Hl ,02% 11,61% 46,01% 48,24% 11,37% 41,60% 13,43% 17,41% 42,45% 38,94% 10,52% 46,23% 11,75% 44,53% 13,23% 41,17% 11,50% 42,87% ,35% 22,64% 28,80% 25,01% 24,83% 24,08% 21,67% 21,78% 21,48% * Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Fuente: Deutscher Weinbauverband e.v./statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos En cuanto a los precios medios de exportación, Italia se caracteriza por exportaciones de gran volumen, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un precio de venta medio por hl en Alemania en el 2001 de 137 euro/hl. Francia, por su parte, 21,10% de cuota en volumen, tiene un 30,93% de cuota en valor en el 2001, con un precio medio de venta de 226 euro/hl. España, como ya se ha indicado, ha ganado cuota de mercado en valor con un menor volumen de exportaciones; en 1995 el precio medio de venta se situó en 122,45 euro/hl y en el 2001 se consigue 179 euro/hl, lo que representa un incremento del 46,18% durante este período. Esto supone una evolución de las exportaciones españolas muy positiva, pues las exportaciones españolas son de un mayor precio y calidad, que permiten un mayor valor añadido. Sin embargo, un análisis más en profundidad permite observar como la tendencia en los últimos años es la contraria, se ha pasado de 190 /l en al precio medio actual. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

11 Exportaciones alemanas Evolución de las exportaciones alemanas %97/ %98/97 PAISES Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro (hl) % Gran Bretaña ,8% -5,0% ,6% 8,6% Países Bajos ,4% -25,3% ,1% 0,1% Japón ,4% 10,1% ,3% 21,6% Estados Unidos ,7% -0,8% ,8% 4,7% Suecia ,6% 5,9% ,1% 4,9% Dinamarca ,8% -30,3% ,2% -5,9% Francia ,3% -14,0% ,9% -38,3% Bélgica/Luxemb ,6% -21,0% ,8% 51,6% Noruega ,9% 4,4% ,3% -8,5% Canadá ,8% -9,5% ,2% 10,5% Resto países ,1% 29,7% ,4% -24,5% TOTAL ,6% -2,4% ,8% 1,6% 1999 %99/ %00/99 PAISES Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro % % Gran Bretaña ,1% -6,5% ,0% -14,3% Países Bajos ,3% 2,3% ,1% -8,1% Japón ,5% -14,3% ,5% -21,9% Estados Unidos ,4% 6,2% ,6% 23,7% Suecia ,1% 20,8% ,1% 13,1% Dinamarca ,7% -14,5% ,0% -19,3% Francia ,4% 22,0% ,5% 28,8% Bélgica/Luxemb ,9% -41,0% ,9% 3,7% Noruega ,5% 6,6% ,1% -33,5% Canadá ,1% -1,2% ,5% 17,1% Resto países ,8% 12,7% ,2% 20,3% TOTAL ,7% -2,5% ,7% -2,9% Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes /Dpto.Vinos Las exportaciones alemanas de vino durante 2000 se situaron en miles de euros en valor y en hl en volumen. Por lo tanto, la situación de déficit comercial en el sector se mantiene. La evolución en valor desde 1996 presenta las siguientes variaciones: en valor las exportaciones alemanas disminuyeron un 2,4% en 1997 con respecto a 1996, en 1998 aumentaron un 1,6%, en 1999, volvieron a descender un 2,5%, continuando la misma trayectoria decreciente en el 2000 con un 2,9% de reducción. En volumen, en 1997 disminuyeron un 7,6% respecto al año anterior, en 1998 descendieron un 0,8%, en 1999 aumentaron un 1,7% y en el 2000 hubo un incremento del 5,7%. Gran Bretaña es el principal país receptor de las exportaciones alemanas, con una cuota del 31,04% en valor del total exportado y del 44,36% en volumen. Le sigue Estados Unidos con un 12,16% en valor y un 5,91% en volumen, Países Bajos, con un 9,21% en valor y un 11,70% en volumen y Francia, con un 3,88% en valor y un 6,08% en volumen. Se debe destacar la posición de Estados Unidos, que comparativamente tiene una cuota en valor mayor que en volumen. Así como el fuerte incremento de las exportaciones hacia Francia. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

12 EXPORTACIONES ALEMANAS DE VINO En Hl Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

13 Exportaciones españolas Evolución de las exportaciones de vino de las D.O. españolas a Alemania En Hl %97/ %98/ %99/ %00/99 Alemania % % % ,20% Reino Unido % % % ,37% Holanda % % % ,66% Dinamarca % % % ,52% Francia % % % ,09% Suecia % % % ,26% Suiza % % % ,91% Estados Unidos % % % ,29% Otros % % % ,45% TOTAL % % % ,30% Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Evolución de las exportaciones de vino de las D.O. españolas a Alemania En Hl (82%) (79%) (78%) (79%) (80%) (18%) (25%) (25%) (26%) (26%) Com. Ext. UE Alemania Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Durante el año 2000 se exportaron un total de hl, de los cuales un 80% fue destinado a países de la Unión Europea, un 9% a países europeos no comunitarios, un 4% a Estados Unidos y un 7% a otros países. Alemania continúa siendo el principal receptor, con una cuota del 26% ( hl), seguido del Reino Unido con un 18% ( hl) y de Holanda con un 11% ( hl). En general se ha producido un descenso de las exportaciones, con la excepción de Dinamarca al aumentarse un 2,52%. Respecto al total destinado a la Unión Europea ( Hl), Alemania representa un 32%, seguido de Reino Unido con un 23%. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

14 2.2. Producción Evolución de la superficie de viñedo alemana En mill. Ha %97/ %98/ %99/ % 106 1% 106 0% Fuente : Meininger Fachinformationen.Wein und Schaumwein Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Evolución de la producción alemana de vino En mill. Hl %97/ %98/ %99/ %00/99 8,64 8,50-2% 10,73 26% 13,00 21% 10,60-18% Fuente : Meininger Fachinformationen.Wein und Schaumwein Elaboración: Ofecomes / Dpto. Vinos La producción de vino en Alemania ha registrado aumento desde 1997, pasando de 8,5 millones de hl a 10,6 millones de hl en Debe destacarse el importante incremento, un 26%, producido entre 1997 y En cambio, en el 2000 la producción disminuyó un 18% con respecto a La producción media anual entre 1996 y el 2000 se ha situado en los 10,29 millones de hl Consumo aparente total Evolución de la balanza comercial ( ) 00/01 99/00 98/99 97/98 96/97 95/96 1. Stock inicial Importaciones totales Producción de vino Exportaciones totales Elaboración Cantidad disponible Stock final Consumo total aparente Población 82,1 82,1 82,1 82,00 82,10 81, Consumo tco per cápita 23,9 23,9 22,4 22,90 22,90 22,10 procedencia alemana 8,9 8,7 8,3 8,20 8,90 9,90 procedencia extranjera 10,8 10,3 9,7 9,90 9,20 7,50 vino espumoso 4,2 4,9 4,4 4,80 4,80 4, Área productiva en ha Rto por ha en hl 91,1 99,3 119,6 106,60 84,40 99,80 Fuente: Deutsche Weinbauverband, Bonn (2002/2003) Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

15 En la campaña 99/00, el consumo aparente total de vino en Alemania supuso hl, lo que supone una mínima mejora con respecto al del año anterior. El consumo aparente anual medio entre las campañas 95/96 y 00/01 ha ascendido a hl. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

16 3. Distribución Los canales de distribución en Alemania, concretamente en el sector del vino, se estructuran de la siguiente forma: Comercio minorista de alimentación - SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de autoservicio situado fuera de los centros de las ciudades, con una superficie superior a los m 2, con un amplio surtido de productos del sector Food y Non-Food. - Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a m 2 e inferior a m 2. - Groβer Supermarkt (antes: Kleinverbrauchermarkt) (Pequeño Hipermercado): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 800 m 2 e inferior a m 2. - Warenhaus (Gran Almacén): establecimiento de autoservicio situado en el centro de una ciudad, con amplio surtido en textil, productos para el hogar y alimentación, separados por departamentos. - Kaufhaus (Almacén): local de similar situación al anterior, pero con surtido más reducido en cantidad, calidad y precio. - Supermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie entre 400 y 800 m 2. - SB-Geschäft (Autoservicio de Alimentación): tienda de alimentación con una superficie de hasta 400 m 2. - Convenience Store (Tienda de "Conveniencia"): pequeño establecimiento de autoservicio con una superficie de hasta 350 m 2, diseñado para satisfacer las necesidades urgentes de los consumidores, así como para su comodidad, con un surtido limitado de productos, principalmente platos preparados, snacks, bebidas, dulces, etc. - Tankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): tienda de autoservicio, generalmente con un surtido limitado de productos, no sólo de alimentación, orientado a las compras de último momento o a las llamadas compras de impulso. - Discountgeschäft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentación, con una superficie inferior a 700 m 2, que funciona en base a fórmulas de descuento: surtido reducido, mínimo servicio y precios muy competitivos. - Groβdiscounter (Gran Discount): tienda de descuento con una superficie superior a los 700 m 2, con un mayor surtido de productos, en general también frescos. - Drogeriemarkt (Droguería): establecimiento especializado de autoservicio de productos de droguería, aseo personal, limpieza e higiene, aunque también con cierto surtido de alimentos y productos nonfood. Comercio mayorista - Cash & Carry: establecimiento de venta mayorista dirigido a los comerciantes, que compran al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios medios de transporte. - Zustellgroβhandel (Mayoristas/Repartidores): mayoristas que suministran regularmente una amplia gama de productos a domicilio a minoristas. - Groβverbraucherzustelldienst (Mayoristas para Grandes Superficies): suministro regular de una gama de productos a grandes clientes (Grandes superficies, gastronomía, cantinas y comedores sociales, etc.) Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

17 Comercio minorista especializado - Tiendas minoristas especializadas: establecimientos con gran gama de productos y normalmente clientela fija con conocimiento de vinos. - Asociaciones o colaboraciones de compra de minoristas especializados: organizaciones de compra más o menos formalizadas de minoristas especializados. - Comercio mayorista especializado: mayoristas especializados que suministran normalmente a tiendas y gastronomía. - Asimismo, se considera conceptualmente también comercio especializado los Departamentos especializados de vinos de los grandes almacenes y, en general, todos los Departamentos especializados de vinos del comercio minorista organizado que cuenten con gran gama de vinos de calidad en su programa, exceptuando los Discount y Hard-Discount. Evolución de los canales de distribución de vino en Alemania TOTAL ALEMANIA Canales de distribución según cantidades (en %) En volumen (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Comercio minorista de alimentación tradicion. Aldi Directo (Bodegas/cooperativas) Comercio especializado Hipermercados/supermercados Otros discounter Cash & Carry Otros canales Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Durante el 2001, los principales distribuidores de vino fueron hipermercados y supermercados, con un 23% del volumen total de ventas, seguidos de Aldi (20%) que ha superado ya en cuota al canal directo (bodegas y cooperativas alemanas) (19%), alcanzado ahora también por otros discounters (19%). A una distancia considerable se situó el comercio minorista de alimentación (7%) y el comercio especializado (5%). Estas cuotas se han mantenido prácticamente iguales desde Cabría mencionar la mayor importancia que los discounter, excluyendo a Aldi, han ido adquiriendo desde 1996, pasando de suponer un 13% en dicho año a igualar con un 19% a las bodegas y cooperativas en el El detrimento en contrapartida lo han Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

18 experimentado estas últimas, Cash & Carry (que ha llegado incluso en el 2002 a no tener cuota significativa alguna), comercio especializado y otros canales. Cuotas de mercado según tipos de canal en el comercio minorista de alimentación (en %) VOLUMEN DE VENTAS 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11,7 10,6 8,1 7,4 7,7 13,4 12,5 11,9 11,1 16,7 26,7 28,4 33,4 16,2 15,3 14,3 15,9 15,6 15,0 16,2 17,0 17,4 37,0 57,1 0 14,1 16,5 13,8 14,0 16, Grandes almacenes Grandes hipermercados Pequeños hipermercados Discounter Supermercados Otros Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos VOLUMEN DE FACTURACIÓN 100% 80% 60% 40% 20% 0% 17,2 18,2 19,5 19,3 19,3 17,2 17,3 17,4 16,4 16,4 17,7 17,6 15,9 16,1 16,1 20,5 21,4 24,9 27,8 27,8 14,8 14,1 13,4 12,5 12,5 12,6 11,3 8,9 8,7 8, Grandes almacenes Grandes hipermercados Pequeños hipermercados Discounter Supermercados Otros Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

19 Dentro del comercio minorista de alimentación, los discounter tienen la mayor cuota de mercado, seguidos de los grandes almacenes, los grandes hipermercados, los pequeños hipermercados, los supermercados y otros canales. Y este ranking es igual teniendo en cuenta el volumen de ventas y el de facturación. Si se analiza la evolución de las cuotas de mercado de los distintos canales desde 1997, se observa que los discounter han aumentado considerablemente su cuota, tanto en volumen de ventas (de un 26,7% a un 37%) como de facturación (de un 20,5% a un 27,1%). Los grandes almacenes también han visto incrementada su cuota de facturación (de un 17,2% a un 19,3%) y han permanecido estables en volumen de ventas. Por el contrario, el resto ha ido perdiendo cuota desde Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

20 4. Comercialización y marketing 4.1. Legislación En cuanto a los requisitos legales que deben cumplir los vinos para su incorporación en el mercado alemán, deben destacarse los siguientes: A) Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas B) Órganos de control C) Normativa fiscal D) Régimen legal E) El sistema del "Punto Verde" F) Envases y embalajes A) Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas Toda persona natural o jurídica y toda asociación de personas que tenga su domicilio en el dominio aduanero de la Unión Europea o que resida allí y que efectúe o haga efectuar el transporte de un producto vitivinícola, tiene bajo su responsabilidad la elaboración de un documento que acompañe este transporte. Dicho documento anexo debe contener, como mínimo, las siguientes indicaciones: nombre y dirección del consignatario, nombre y dirección del receptor, número de referencia para verificar la autenticidad del envío, fecha de expedición (del documento) así como de envío, siempre que no coincida con la de expedición (de la mercancía), indicación de los vinos enviados según las obligaciones comunitarias y propias de cada país y cantidad total de vino enviado. Para obtener asesoramiento sobre los documentos que han de acompañar los envíos de vino se puede acudir en España a la Dirección General o bien a la Dirección de la Comunidad Autónoma respectiva. A continuación se facilitan los datos de la Dirección General: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Alimentación y Áreas de Agricultura y Pesca de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y sus Dependencias en las Subdelegaciones del Gobierno Paseo Infanta Isabel, 1 E Madrid B) Órganos de control En España, el órgano de contacto para el control de vino es: Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel, nº 1 E Madrid Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

21 C) Normativa fiscal Las autoridades alemanas exigen que en la factura comercial de una expedición de productos a Alemania aparezcan dos números: la Accisa y el Número de Identificación Fiscal (NIF). La accisa es concedida por la Oficina de Aduanas alemana. Las direcciones regionales se pueden obtener de la: Oficina Central de Aduanas de Am Stufstock, 1-7 D Tel.: Es importante hacer destacar que los importadores alemanes deben tener los dos números. Aunque los vinos tranquilos no están sujetos al impuesto accisa, debe hacerse constar. Los productos intermedios, como, por ejemplo, los vinos fortificados (jerez, etc.), sí están gravados con una accisa. Impuestos Vinos Tranquilos Espumosos Espirituosos Productos Intermedios Accisas IVA Accisas IVA Accisas IVA Accisas IVA 0 16% 1,02 Euro por botella de 75cl ó 1,36 Euro por litro 0,38 Euro por botella de 75cl ó 0,51 Euro por litro (hasta 6%vol) 16% 13,03 Euro por litro de Alcohol puro 3,65 Euro por botella de 7 cl (40% vol) 16% No carbónicos 0,76 Euro por botella de 75 cl ó 1,02 Euro por litro (10-15% vol.) 1,15 Euro por botella de 75 cl ó 1,53 Euro por litro ( a partir de 15%vol.) 16% Fuente: Bundesministerium der Finanzen Última actualización: De la tabla anterior se desprende que sólo a los vinos tranquilos no se les aplica ninguna accisa. Los demás (vinos espumosos, espirituosos y productos intermedios) están obligados a pagar este impuesto en una proporción que varía desde 0,38 Euro por botella de espumoso con un contenido en volumen inferior a 6% hasta los 13,03 Euro que se pagan por litro de alcohol puro en las bebidas espirituosas. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

22 D) El régimen legal Con fecha 1 de octubre de 1995 entró en vigor en Alemania el Reglamento para el cumplimiento del Decreto-Ley del Vino (Verordnung zur Durchführung des Weingesetzes), normativa que sustituye el antiguo reglamento regulador del vino, vino espumoso y Brandy, control del vino y cumplimiento de la Ley del vino, adaptándose así a las exigencias normalizadas por la Unión Europea y del mercado vitivinícola en sí. Esta nueva normativa pretende agilizar y facilitar los trámites burocráticos y administrativos del sector del vino dentro de Alemania, simplificándose así el control y la contabilidad estatal. Los preceptos reguladores de la inscripción en el registro de empresas del vino y de superficies de cultivo se han facilitado y determinado acorde a la práctica de precios. La orden UE 609/97 prohibe que indicaciones sobre procedimientos de elaboración, como los ecológicos o naturales, así como sobre la variedad de uva, puedan ir en el mismo campo visual que las indicaciones obligatorias legisladas. E) El sistema del "Punto Verde" En Alemania rige un sistema obligatorio de reciclado por parte de fabricantes y distribuidores de desechos tanto domésticos como industriales, al margen de los sistemas públicos de eliminación de residuos. Esta obligación se puede traspasar a un tercero, siempre que este ofrezca garantías de reciclado. Ésta ha sido la solución adoptada en Alemania, a través de empresas como Interseroh, Grow, Resy, VfW Para envases de venta no retornables, existe la empresa Duales System Deutschland GmbH (DSD), que gestiona el sistema de recogida de estos envases en todo el país. Las empresas que se adhieran a este sistema pueden incorporar en sus envases el Der Grüne Punkt (punto verde). La utilización del Punto Verde supone la firma de un contrato con esta empresa concesionaria así como la presentación periódica de los volúmenes comercializados. El pago está en función del tipo de material, del envase, peso y volumen de éste. La DSD dispone de un departamento encargado de España, en el que se informa en español sobre las condiciones de utilización del símbolo y las tarifas correspondientes (la dirección se incluye en el apartado Otras direcciones de interés ). La adhesión al Punto Verde, en definitiva, no es obligatoria para el exportador español que quiera comercializar sus productos en Alemania, pero la immensa mayoría de los distribuidores y grandes cadenas se han acogido a este sistema, ya que es mucho más sencillo que hacerse cargo por cuenta propia de la recogida de envases, por lo que han contratado directamente con el DSD o bien han pedido a sus proveedores que lo hagan. F) Envases y embalajes En cuanto a los envases y embalajes, no constituye un obstáculo el hecho de que el etiquetado no esté en alemán, aunque, de estarlo, lógicamente facilitará en gran medida la comercialización. Es importante la combinación de una información básica, elementos obligatorios (vorgeschriebene Angaben) con una información adicional (wahlweise Angaben) que variará dependiendo de los grupos objetivo. Los elementos obligatorios se aplican sólo a aquellas producciones que vayan a ser destinadas a la comercialización y conciernen al contenido y al lugar donde deben aparecer estas indicaciones. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

23 El lugar del etiquetado está determinado. Se colocan sobre el mismo envase. Esto significa que no sólo la etiqueta principal es lugar del etiquetado, sino también la envoltura del cuello y la del reverso. Lo que es etiqueta principal y trasera no depende del tamaño del papel, al igual que tampoco existe en una botella una parte frontal y una trasera. La etiqueta principal es aquélla en la que se recogen los elementos obligatorios. Indicaciones, signos y otros sellos que no se refieren al producto no se consideran parte del etiquetado. Tampoco el punto verde pertenece al etiquetado (y por esto mismo debe aparecer tanto en la etiqueta principal como en la contraetiqueta). Los productos que estén sujetos a las disposiciones recogidas en la legislación del vino de la U.E. deben estar etiquetados para poder ser destinados al mercado de consumo. Este principio es válido para envases con un volumen declarado de 60 litros o menos (p.e. de mosto de uva, mosto de uva concentrado, vino joven, vino de mesa, vino de D.O., licores, etc.). El etiquetado debe recoger las correspondientes disposiciones del reglamento de indicaciones, lo que también es válido para aquellos productos en recipientes con un volumen declarado de más de 60 litros, si éstos están etiquetados (sin tener obligación legal a tal efecto). El Gobierno alemán aprobó el 20 de marzo del 2002, el plan del Ministerio Federal de Medio Ambiente de imponer un depósito a los envases no retornables a partir del 1 de Enero del Desde 1991 estaba regulado el depósito para envases no retornables, si bien el reglamento liberaba de esta obligación siempre que la cuota de envases retornables a nivel nacional se situase por encima del 72%. Desde hace varios años, se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta llegar a cuotas del 60%. Al no cumplirse el objetivo fijado, se impone el depósito obligatorio, que se fija en 0,25 euros por envase (latas y botellas pequeñas) y de 0,5 euros para envases de 1,5 litros o superior; el depósito se recupera al devolver el envase. Por el momento, la medida sólo afecta a cerveza, agua mineral y bebidas refrescantes con anhídrico carbónico, estando excluidos de esta obligación, vinos y zumos de fruta. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

24 4.2. Actividades de Promoción de la OFECOMES y el ICEX La Oficina Comercial de España en, en colaboración con el ICEX y los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, así como con las Asociaciones de Exportadores de los sectores correspondientes, está desarrollando actualmente once Planes Sectoriales de promoción: - Jerez - Cava-Premium - Rioja - La Mancha - Navarra - Rías Baixas - Ribera del Duero - Rueda - Utiel-Requena - Valdepeñas - Campo de Borja Por otro lado, se llevan a cabo todas las actividades de promoción para Vinos de España del Plan Multisectorial, en el que se incluyen actividades varias como la publicación de la revista Tapas, el servicio de prensa, acciones de promoción punto de venta con cadenas especializadas de vinos y producción de material promocional, entre otras. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

25 5. Consumo 5.1. Nivel de consumo Evolución del consumo de vino frente a otras bebidas Consumo per cápita (litros/persona) TIPO DE BEBIDA * Bebidas alcohólicas Cerveza 139,1 135,9 131,9 131,2 127,5 127,5 125,5 123,1 Vino 18,0 17,4 18,3 18,1 18,1 18,0 19,0 19,7 Espumosos 5,1 4,8 4,8 4,9 4,7 4,9 4,1 4,2 Espirituosos 6,7 6,5 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 bebidas alcohólicas 168,9 164,6 161,3 160,3 156,3 156,3 154,4 152,8 Bebidas no alcohólicas Agua 96,6 98,1 97, ,1 104,2 107,7 110,2 Bebidas refrescantes 89,0 91,8 92,7 98,7 99,6 103,7 105,7 106,2 Zumos de frutas 40,4 40,7 41,2 41,2 41,0 40,4 40,6 40,3 bebidas no alcohólicas 226,0 230,6 230,9 239,9 240,7 248,3 254,0 256,7 Otras bebidas Café 175,4 168,8 166,8 163,4 162,3 162,4 161,9 162,2 Té 24,9 23,1 24,7 24,8 27,1 28,2 26,7 26,2 Leche 79,5 88,3 87,2 85,1 85,7 86,7 87,2 88,2 otras bebidas 279,8 280,2 278,7 273,3 275,1 277,3 275,8 276,6 TOTAL 674,7 675,4 670,9 673,5 672,1 681,9 684,2 686,1 * datos estimados Fuente: ifo Institut Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos EL CONSUMO DE VINO DE LOS ALEMANES (Por campañas) 30 En litros per cápita ,8 4,7 4,6 4,8 4,8 4,4 4,9 4,2 7,6 7,5 8,8 9,2 9,9 9,7 10,3 10,8 9,9 9,9 9,4 8,9 8,2 8,3 8,7 8,9 Vino espumoso Vino importado Vino alemán / / / / / / / /01 Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

26 Del total de bebidas consumidas por persona en el 2001, (686,1 litros/persona), un 22,27% fueron bebidas alcohólicas (152,8 litros/persona), porcentaje que ha ido disminuyendo paulatinamente desde 1994 en el que era un 25%, a favor de otras bebidas, principalmente agua y bebidas refrescantes. El consumo de vino per cápita está aumentando ligeramente desde 1996, pasando de los 22,9 litros/persona en el período 1996/1997 a los 23,9 litros/persona en 2000/2001. El consumo de vino importado frente al vino alemán ha continuado aumentando: durante el período 2000/2001 se consumieron 10,8 litros/persona de vino extranjero frente a 8,9 litros/persona de vino del país, sin embargo esta tendencia previsiblemente va a invertirse en el 2001/2002. El consumo de vino espumoso se situó en los 4,2 litros/persona en 2001, con lo que se confirma su tendencia a la baja Hábitos de consumo CONSUMO DE VINO EN LOS HOGARES (en %) ,4 42,6 43,7 45,1 45,9 46,6 48,2 En % ,5 33,3 31,6 34,6 35,3 33,1 37,4 36,6 34,5 37,0 35,0 37,0 39,7 38,5 37,2 38,9 37,4 36,7 40,4 40,2 39,1 25 Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2001 Elaboración: Ofecomes /Dpto. Vinos Como se desprende del gráfico anterior, el mayor o menor consumo de vino en los hogares depende totalmente de la época del año de que se trate. Así, en el tercer trimestre de año, coincidiendo con los meses de verano, el consumo de vino alcanza los valores más bajos (2000: 39,1%), mientras que el mayor consumo tiene lugar en el cuarto trimestre (2000: 48,2%). Desde 1994 el consumo en los hogares ha ido creciendo paulatinamente. Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

27 6. Publicaciones especializadas Dirigidas al comercio: Weinwirtschaft Wein + Markt Meininger Verlag GmbH Fachverlag Dr. Fraund GmbH Maximilianstr An der Brunnenstube D Neustadt an der Weinstraβe D Mainz Tel.: Tel.: Fax: Fax: contact@meininger.de info@wein-und-markt.de Redactor: Dr. Hermann Pilz Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld Tirada: ejemplares; 26 números/año Tirada:9.243 ejemplares; 12 números/año Dirigidas al comercio y al consumidor: Alles über Wein Vinum Deutschland Woschek Verlags GmbH Vinum Verlags GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 34 Biebricher Allee 134 D Mainz D Wiesbaden Tel.: Tel.: Fax: Fax: winelife@t-online.de info@vinum.de Redactor: Sr. Markus Leusch Redactor: Sr. Rolf Bichsel Tirada: ejemplares; 6 números/año+ 2 extra Tirada: ; 10 núm/año Dirigidas al consumidor: Weinwelt Wein Gourmet Meininger Verlag GmbH Jahreszeiten Verlag GmbH Maximilianstr Poβmoorweg 5 D Neustadt an der Weinstraβe D Hamburg Tel.: Tel.: Fax: Fax: contact@meininger.de redaktion@wein-gourmet.com Redactor: Dr. Rolf Klein Redactor: Sra. Madeleine Jakits Tirada: ejemplares; 6 números/año Tirada: ejemplares; 4 núm/año Dirigidas al consumidor gourmet: Der Feinschmecker Jahreszeiten Verlag GmbH Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax

28 Poβmoorweg 5 D Hamburg Tel.: Fax: redaktion@der-feinschmecker.de Redactor: Sra. Madeleine Jakits Tirada: ejemplares; 12 números/año Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas: Lebensmittel Zeitung Lebensmittel Praxis Deutscher Fachverlag GmbH Verlag Neuwied GmbH Mainzer Landstr. 251 Hermannstr. 40 D Frankfurt am Main D Neuwied Tel.: Tel.: Fax: Fax: info@lz-net.de lebensmittel.praxis@t-online.de Redactor: Sra. Angela Wisken Redactor: Sr. Matthias Kersten Tirada: ejemplares; semanal Tirada: ejemp.; 24 núm/año Getränke Zeitung Fizzz Meininger Verlag GmbH Meininger Verlag GmbH Maximilianstr Maximilianstr D Neustadt an der Weinstraβe D Neustadt an der Weinstraβe Tel.: Tel.: Fax: Fax: gz@meininger.de fizzz@meiniger.de Redactor: Sra. Angelica Thielen Redactor: Sra. Barbara Becker Tirada: ejemplares; 24 números/año Tirada:8.166 ejemplares; 12 números/año Dirigidas a sommeliers: Sommelier Meininger Verlag GmbH Maximilianstr D Neustadt an der Weinstraβe Tel.: Fax: contact@meiniger.de Redactor: Sra. Julia Klöckner Tirada: ejemplares; 4 números/año Jägerhofstraße Tel /32/33 - Telefax