MANUAL DE USUARIO MODULO CRM

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO MODULO CRM V Software desarrollado por la empresa: 1

2 INDICE Tema Pagina Introducción 3 Menú Principal Modulo Terceros 4 2

3 Modulo de Terceros En este modulo, ud. Puede crear, modificar o eliminar clientes y proveedores necesarios para crear cualquier documento. 3

4 Nuevo Tercero: para crear un nuevo cliente o proveedor realiza mos los siguientes pasos - Presionamos el Boton Nuevo. Se ingresa el Nro de documento del Cliente o Proveedor y se presiona la lupa. 4

5 - Se llenan los datos del formulario, los primeros 5 Renglones son indispensables para que el sistema gurade la informacion del cliente. Los siguientes renglones de este mismo formulario se llenan de acuerdo a la necesidad del cada cliente, por ejemplo si un usuario siempre le factura con iva a este cliente se le puede configurar el porcentaje para que luego no halla que ponerselo manual o si a este cliente se le da un plazo para el pago de su factura se le coloca el plazo en Nro de dias y el sistema le calacula automaticamente la fecha de vencimiento de la factura que se realice. Ademas tambien se le puede asignar una lista de precios si se precisa. Una vez se ingrecen los datos se da clic sobre el boton guardar para actualizar los cambios. 5

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7 Editar Tercero: Es importante tener en presente que el NIT o Nro de documento es lo único que el sistema no permite modificar. En caso de ser necesario cambiar alguna información del cliente o del proveedor se realizan los siguientes pasos: - Se da clic sobre el Botón editar. - Se digita el nombre del tercero que deseamos cambiar, se coloca una parte del nombre y el sistema permite completar el resto del mismo, se le da clic sobre la opción que necesitamos. Cuando aparezca en el renglón de cliente el nombre deseado se presiona clic en la lupa. 7

8 Administración de Ciudades: En esta opción se pueden crear las diferentes ciudades o municipios que son necesarias para la creación del tercero. 8

9 Se coloca el nombre del lugar del cliente y se da clic sobre el más para agregarla a la base de datos. Debe aparecer el Mensaje que diga Grabado con Éxito. Informe General: Esta opción nos permite tener un exporte de los clientes y proveedores que tenemos registrados en la base de datos. 9

10 Se da clic sobre Informe General y se exporta la información en cualquiera de las siguientes herramientas de office según sea el gusto y la necesidad. (Excel, pdf, Word). Para regresar al Menú principal presionamos el botón inicio 10

11 GLOSARIO DE Símbolo 'arroba'. Elemento separador de una dirección electrónica que se utiliza para diferenciar el nombre del usuario del dominio al que pertenece. Un ejemplo (ficticio) podría ser: en el que 'jperez' sería el usuario Juan Pérez, 'lared' sería el proveedor y 'es' el dominio 'España'. Base de datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo. Browser o Navegador: Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el www con funcionalidades plenamente multimedia. Como ejemplo de navegadores tenemos Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari. Descarga o Download: Proceso en el cual información es transferida desde un servidor a una computadora personal. 11