Caparroso Garcés y Asociados

Transcripción

1 Caparroso Garcés y Asociados Proceso de Ventas Asesores Nuevos

2 Glosario Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Llamada telefónica Primera Cita (EL PASO MÁS IMPORTANTE) Envío de Mail Elaboración de Propuesta Segunda Cita Llenado de Solicitud Entrega de solicitud en Oficina Entrega de Póliza

3 Obtener cita de Primera Entrevista Guión Telefónico Guión de Objeciones Telefónicas Agenda Lápices de colores: Verde, amarillo y rojo Hoja con 30 Prospectos Curso de Orientación de Carrera Role Play de llamada telefónica Todos los martes enviar listado de prospectos Todos los viernes traer impreso el listado con teléfonos Traer agenda y los materiales Realizar las llamadas en SMNYL Obtener 10 citas iniciales como mínimo.

4 Hablar del proyecto de vida y principales metas Llenar el cuestionario confidencial (Embudo) Hoja de confidencialidad Cuestionario Formato de Proyecto de Vida Artículos Alcanza tus Sueños, Cómo obtener el éxito financiero y Ya pensaste en tu Retiro? Formato de Prospectos Solicitudes Agenda Curso de Orientación de Carrera Role Play de Primera Cita Acudir PUNTUALMENTE a la cita Hablar del proyecto de vida llevando a soñar al cliente, Obtener cita de llenado de solicitud Pedir Prospectos. IMPORTANTE: 1.- Después de pedir Prospectos, decir que mandarás un mail que uno de tus clientes te envió. 2.- No salgo de la 1er Entrevista, sin tener cita de 2da Entrevista.

5 Que el Prospecto nos siga teniendo en mente Formato de embudo lleno Curso Propedéutico No aplica Elaborar un mail en el cual agradezca al Prospecto el haber tenido la 1er Cita y el hecho de estar trabajando juntos También se anotarán las Tareas que quedaron pendientes Confirmar la 2da Cita Indicar qué papeles se requerirán para la 2da Cita: Identificación Oficial (IFE, Licencia ó Pasaporte), Comprobante de Domicilio Reenviar el mail de prospectos

6 Elaborar una propuesta para cubrir las necesidades, gustos y posibilidades del cliente Formato de embudo lleno, Formato de Proyecto de Vida en Limpio Cotizador (Productos) Biocronos Lo que necesita tu Familia Elaborar el Folder de presentación Curso Propedéutico Aprender a manejar el Cotizador Aprender a hacer Biocronos Aprender a elaborar el Folder de Presentación Elaborar el Folder de Presentación

7 Exponer el cuaderno de Presentación al cliente y llenar la solicitud Folder de Presentación Solicitudes Carta deslinde Formato de Prospectos Curso Orientación de Carrea Role Play de demostración del Cuaderno de Presentación Llenado de solicitud Explicar el Folder de Presentación de forma correcta Orientar al cliente de la forma en que debe llenar la solicitud Pedir documentación del solicitante Pedir Prospectos

8 Que la compañía dé el visto bueno para generar una póliza Solicitud llena Comprobante de domicilio del solicitante Copia de Identificación Oficial del solicitante Hoja de confidencialidad Copia del estudio Actuarial Formato de actividades de riesgo (si requiere) Copia de estudios Médicos el cliente (si requiere) No aplica Ejemplos de solicitudes llenas Seguimiento en el portal de SMNYL Entregar solicitud debidamente requisitada junto con todos los documentos del solicitante a la persona indicada de emitir las pólizas en la promotoria Dar seguimiento del proceso de emisión de la póliza directamente en el portal de SMNYL

9 Entregar y explicar las condiciones generales de la póliza al cliente Póliza, Formato de Prospectos No Aplica Leer las condiciones generales de una póliza Dar seguimiento a los pagos en el portal, Frecuentar al cliente por lo menos cada año NOTA: Establecer con el cliente el Calendario de Seguimiento.