Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas. Otros documentos. El mercado de componentes para automoción en Bélgica

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Otros documentos El mercado de componentes para automoción en Bélgica

2 Otros documentos El mercado de componentes para automoción en Bélgica Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Septiembre

3 ÍNDICE I. TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL MERCADO 4 II. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES 7 III. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR 11 IV. VALORACIÓN DE LA MARCA ESPAÑA Y EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES. 12 V. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ICEX EN ESE MERCADO. 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 3

4 I. TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL MERCADO Mercado nacional y cambios que está experimentando El mercado de partes y piezas de automoción tiene como principal cliente los fabricantes de automóviles, si bien existen otros sectores de menor importancia relativa que se exponen en la pág. 3. La fabricación de automóviles es uno de los principales sectores de producción de Bélgica. No obstante, en los últimos años se ha visto reducida su capacidad en gran parte debido a la crisis económica, fuerte competencia y saturación del mercado. Además, Bélgica cuenta con los fabricantes de autobuses Van Hool, Stokota, Atcomex y Jonckheere Bus. PRODUCCIÓN % FORD ,6 OPEL ,9 (*) AUDI-VW ,6 VOLVO ,3 TOTAL ,8 Fuente: Febiac.-Automotive Suppliers Belgium (AS.be). En unidades. * Opel (GM), cierra su unidad de producción en Amberes en el año Debido, principalmente, a las pérdidas de su casa matriz GM y a la racionalización de la producción y los altos costes de producción en Bélgica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 4

5 Facturación total del sector de la automoción (en Euros) Construcción y ensamblaje de Vehículos automóviles Fabricación de carrocerías, Remolques et caravanas Fabricación de partes y accesorios para los vehículos de motor Fabricación de Motos y bicicletas Comercio de vehículos automóviles Mantenimiento y reparación de vehicules automóviles Comercio de equipamientos automóviles Comercio, mantenimiento y reparación de motos, piezas y accesorios TOTAL Fuente: Febiac (últimos datos disponibles) Dentro de la facturación del sector destaca el subsector correspondiente a la fabricación de partes y accesorios para vehículos de motor, que a medida que va disminuyendo, de manera significativa, la importancia del sector de la fabricación de automóviles (cierre de la fabrica Opel), y por el impacto de la crisis económica, este subsector se ve también afectado. Principales canales de distribución de los componentes y tendencias. En Bélgica, los principales clientes de la cadena de distribución, son los fabricantes de equipos originales (OEM en Inglés), es decir, los mismos fabricantes de vehículos automóviles. Les siguen los fabricantes suministradores de piezas o componentes de automoción que han obtenido el reconocimiento de las principales marcas y que suministran directamente a la empresas automovilísticas, para su cadena de producción o distribución. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 5

6 Históricamente, estos fabricantes de piezas y componentes subcontrataban la fabricación dentro de la U.E., a países con costes de fabricación inferiores a los que existían en Bélgica. Pero desde hace algunos años esos fabricante subcontratan la fabricación de las piezas y componentes pequeños y medianos de menor valor y de complejidad tecnológica baja en países cuyos costes de producción son inferiores a los belgas, tales como China, India, Corea, etc. Los canales de distribución Los principales actores de la distribución, son: 1. Fabricante de vehículos automóviles que envían piezas y partes propias desde distintos orígenes a Bélgica (bien a fabrica, a talleres de la marca, genéricos o tiendas). 2. Fabricante de componentes que siguen canales similares a los fabricantes. 3. Agente-importador importador-distribuidor distribuidor de componentes. 4. Talleres concesionarios de las marcas. 5. Talleres genéricos. 6. Tiendas o cadenas de tiendas de venta directa al consumidor. 7. Venta por Internet. 8. Multimarca. Principales distribuidores belgas de piezas y accesorios de automoción. Autolive Promocars Collignon Auto Parts De Jonghe J Central Auto F. Parts A.T.S. Lifting Cars Auto 5 Speedy Midas Fuente: Febiac- Automotive Suppliers Belgium (AS.be). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 6

7 II. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES Principales empresas nacionales. Más de empresas en toda Bélgica dependen directa o indirectamente del sector automovilístico ocupando unas personas. Las empresas líderes belgas son: WABCO Europe AGC Automotive Europe Cummins Carglass Euro-Fitting Management Umicore Bosal Recticel Bekaert Fuente: Febiac- Automotive Suppliers Belgium (AS.be). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 7

8 Principales países exportadores a Bélgica. El origen de las importaciones belgas de equipos, componentes y accesorios de automoción expresadas en valor (1.000 ) es la siguiente: Comentarios Destaca la fuerte posición de Alemania (AUDI-VW) y Suecia (VOLVO CARS & TRUCKS). España con un crecimiento medio anual de un 9 % es el 8º proveedor del mercado belga del sector. Holanda, a través del Puerto de Rotterdam es un importante suministrador de componentes para vehículos de origen asiático, Corea de Sur y China Fuente:Eurostacom y Febiac. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 8

9 Principales empresas extranjeras en el mercado. El Bélgica unas empresas trabajan directamente o indirectamente como proveedores del sector de componentes de automoción, las principales empresas extranjeras son: HTP Automotive Infineon Melexis Bosch Valeo NSK Europe Tenneco Automotive Cardone DSP Fuente: Febiac - Automotive Suppliers Belgium (AS.be). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 9

10 Principales países importadores de Bélgica. El destino de las exportaciones belgas de equipos, componentes y accesorios de automoción expresadas en valor (1.000 ) es la siguiente: Comentarios España dentro del ranking de las exportaciones belgas ocupa el puesto 8. Fuerte predominio de Alemania, tanto en importaciones como exportaciones. Menor posición de Suecia y fuerte subida de Holanda, importancia debida sobre todo al puerto de Rotterdam donde transitan gran numero de mercancías cuyo destino final es Asía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 10

11 III. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR Perspectivas y novedades del sector que pueden afectar la actuación en esos mercados. Al ser un sector internacionalizado y global, las empresas suministradoras de componentes belgas y las principales casas automovilísticas europeas, se ven afectadas por la competencia y saturación de la producción y del consumo de los vehículos automóviles. Tanto los Gobiernos de las regiones flamenca y de Bruselas, donde se concentran la mayoría de los suministradores del sector de la automoción, ofrecen incentivos fiscales para sostener el empleo y las inversiones en el sector automovilístico. Éste también es un sector prioritario para el Gobierno federal, que apuesta por su sostenimiento y viabilidad a largo plazo. Hoy en día los fabricantes de componentes y piezas para la automoción desean que sus clientes se conviertan en socios estratégicos, menos sustituibles. Con una reducción continua de costes, es una de las industrias más exigentes y eficientes. El proceso productivo conlleva estandarizaciones y exigencias más altas, reduciendo los márgenes tanto de costes como de beneficios. El impacto ecológico sobre el sector se refleja tanto en la cada vez mayor comercialización de vehículos eléctricos (baterías), una mayor cantidad de piezas y componentes reciclables así como de un menor consumo energético. El mercado del automóvil belga ofrece tradicionalmente, a la diferencia de otros mercados, una gran cantidad de vehículos usados. Lo que a su vez sirve a mantener una cierta estabilidad y equilibrio entre las matriculaciones nuevas y de segunda mano en el mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 11

12 IV. VALORACIÓN DE LA MARCA ESPAÑA Y EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES. Aunque España sea un gran suministrador de componentes, tales como el vidrio y de numerosas piezas de fundición, la imagen a nivel de la fabricación de piezas y componentes es relativamente desconocida. No obstante, gracias a SEAT (AUDI) como a varias de nuestras empresas suministradores del sector que instalan centros de logística en Bélgica, para estar más cerca del fabricante (just in time), la imagen de España va mejorando. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 12

13 V. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ICEX EN ESE MERCADO. El ICEX lleva organizando desde hace varios años, en colaboración con FUNDIGEX, varias misiones inversas de compradores belgas de fundición con motivo de la Cumbre Industrial y Tecnológica de Bilbao (la última edición fue celebrada entre 26 y 30 de septiembre de 2011), que también cubre la subcontratación, incluyendo los componentes para la automoción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 13

14 Nombre de archivo: Notas Sectoriales Componentes Automoción_2012.doc Directorio: M: Plantilla: C:\Documents and Settings\cmadronal\Datos de programa\microsoft\plantillas\normal.dotm Título: Asunto: Autor: evaf Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 04/10/ :15:00 Cambio número: 4 Guardado el: 13/11/ :20:00 Guardado por: Ofecomes Bruselas Tiempo de edición: 10 minutos Impreso el: 13/11/ :21:00 Última impresión completa Número de páginas: 13 Número de palabras: (aprox.) Número de caracteres: (aprox.)