INVERSIONES CON WEALTH INTERACTIVE

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Alberto Aguirre Gil
hace 7 años
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1 Siga de cerca SUS INVERSIONES CON WEALTH INTERACTIVE

2 INVERSIÓN INTERACTIVA DESDE OLD MUTUAL INTERNATIONAL USTED ESTÁ INVIRTIENDO UNA CONSIDERABLE SUMA DE DINERO EN SU PORTFOLIO BOND, POR LO TANTO, TIENE EL DERECHO A VISUALIZAR LA TOTALIDAD DE SU RENDIMIENTO. Hoy en día queremos controlar todo online, desde nuestra colección de música hasta nuestras cuentas bancarias, entonces por qué no hacer lo mismo con nuestras inversiones offshore? Apenas invierta en nuestro Portfolio Bond lo invitaremos a seguir de cerca sus inversiones a través de nuestro innovador servicio interactivo online, Wealth Interactive. Se trata de un sitio totalmente seguro que le brinda acceso fácil y rápido a todo lo que necesita saber sobre su bono: Su valor actual Su valor histórico El rendimiento actual de sus activos Una biblioteca con toda la correspondencia que ha recibido de nosotros Un historial de las transacciones realizadas por usted o su asesor Acceso a los factsheets de los activos de los que es titular. 2

3 MÁS QUE UNA SIMPLE PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN WEALTH INTERACTIVE NO SOLO LE PERMITE VISUALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SUS INVERSIONES SINO QUE USTED Y SU ASESOR PODRÁN REALIZAR TRANSACCIONES ONLINE PODRÁ administrar sus datos personales y los detalles de su cuenta crear o actualizar retiros comprar y vender activos luego de consultarlo con su asesor. Algunas acciones podrán tener implicancias fiscales o generar cargos, de manera que siempre deberá consultar sus inversiones con su asesor antes de tomar cualquier decisión. Podrá realizar numerosas acciones dependiendo del producto en el que invierta. El sitio online lo guiará para que pueda realizar exactamente lo que quiere. Wealth Interactive le permite a usted y a su asesor interactuar online de forma rápida y fácil. Ambos serán alertados de inmediato sobre las actividades del otro en su cuenta, lo cual les permitirá trabajar juntos en estrecha colaboración. APOYAMOS A SU ASESOR PARA QUE LO AYUDE A LOGRAR SUS OBJETIVOS FINANCIEROS WEALTH INTERACTIVE LE BRINDA A SU ASESOR FÁCIL ACCESO A TODOS LOS DATOS Y HERRAMIENTAS Y LE PROPORCIONA LA VISIÓN INTROSPECTIVA QUE NECESITA PARA ADMINISTRAR SU PORTAFOLIO, AYUDÁNDOLO A MAXIMIZAR SU RIQUEZA. También brinda soporte y servicios para ayudarlo a planificar su portafolio de activos y mantenerlo en forma para lograr sus objetivos de largo plazo. Su asesor podrá incluso solicitar su aprobación online para realizar transacciones como, por ejemplo, la compra y venta de activos; acelerar el proceso de aprobación; y asegurar que las transacciones se realicen de forma más rápida. 3

4 CÓMO ACCEDO A WEALTH INTERACTIVE? EL ACCESO AL SERVICIO ES FÁCIL DE CONFIGURAR. Su asesor ingresará los datos de su solicitud online para el Portfolio Bond a través de Wealth Interactive. Una vez que se complete y presente esta solicitud, Old Mutual International le enviará un correo electrónico con un link que le permitirá registrar su cuenta de servicios online en Wealth Interactive. Usted deberá hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la comunicación. Deberá iniciar sesión en su cuenta de servicios online para obtener la aprobación de la solicitud antes de presentarla, o modificarla y devolverla a su asesor. Una vez que hayamos recibido su inversión y su cuenta se vuelva activa, usted podrá iniciar sesión en Wealth Interactive cuando lo desee para revisar su cuenta y realizar transacciones clave a través de su cuenta segura de servicios online. Podrá así encontrar toda la información necesaria sobre su inversión en un solo lugar. 4

5 CONSTRUIDO PENSANDO EN USTED A veces, cuando usted invierte puede sentir que su dinero ha quedado a la deriva y que ha delegado todo el control. Creemos que no tiene que ser así. Por eso hemos diseñado Wealth Interactive, una plataforma clara, intuitiva y fácil para navegar. La idea es que el servicio convierta el proceso de inversión en una experiencia mucho más interesante y atractiva para usted, y que usted sienta que está más cerca de sus propias inversiones. 5

6 WEALTH INTERACTIVE AT A GLANCE PÁGINA DE INICIO PARA CLIENTES Información clave destacada sobre su cuenta Rápido acceso a la actividad más reciente Guías para ayudarlo a aprovechar el sitio al máximo MANTÉNGASE INFORMADO VALUACIONES Valuaciones actualizadas disponibles en formato PDF como y cuando las necesite* Visualice las valuaciones trimestrales actuales e históricas. *Sujetas al horario de dealing y ciclo de precios de cada uno de los activos mantenidos. HISTORIAL DE CORRESPONDENCIA Una sola ubicación segura para almacenar la correspondencia y acceder a ella en forma fácil y rápida. INVOLÚCRESE ALERTAS DE INFORMACIÓN Y TRANSACCIONES CLAVE Lo mantenemos al tanto con información importante sobre su cuenta. Rastreamos los procesos de las transacciones. Le enviamos alertas cuando se completan las transacciones, cuando hay nuevos documentos disponibles o cuando su asesor necesita que usted apruebe una instrucción particular. GESTIÓN DE DATOS PERSONALES Información al instante y fácilmente actualizable, tal como cambios de domicilio o detalles bancarios. COMPRA Y VENTA DE ACTIVOS El complejo proceso de comprar y vender activos es ahora sumamente fácil e intuitivo Registre operaciones online directamente con Old Mutual International. No olvide consultar previamente cualquier operación o acción con su asesor ya que podría haber consecuencias fiscales para usted, así como otros impactos sobre su cuenta. GESTIÓN DE DETALLES DE LA CUENTA Modifique la modalidad de ingresos Retire parte de su inversión Rescate la totalidad de su cuenta Su asesor será alertado inmediatamente para mantenerse informado de lo que está ocurriendo. 6

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8 Por más información sobre Wealth Interactive, lo invitamos a visitar Las llamadas podrán ser monitoreadas y grabadas a efectos de capacitación y para evitar malentendidos. Old Mutual International Isle of Man Limited se encuentra registrada en isla de Man con el número 24916C. Sede Principal y Registrada: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles. Teléfono: +44 (0) Fax: +44 (0) Autorizada y regulada por la Autoridad de Seguros y Pensiones de isla de Man. Old Mutual International Isle of Man Limited es miembro de la Asociación Internacional de Aseguradoras de Vida. Old Mutual International se encuentra registrada en Isla de Man como nombre comercial Old Mutual International Isle of Man Limited. SK11019/INT /febrero de 2015

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