Oportunidades de exportación Snacks de frutas

Transcripción

1 Oportunidades de exportación Snacks de frutas

2 Alcance Snacks de frutas Definición de categoría Fruta deshidratada o preservada usualmente vendida en empaques flexibles. Esto incluye variedad de frutas. Algunos productos pueden tener una cobertura (por ejemplo, con yogurt) pero los productos cubiertos con chocolate no están incluidos en esta categoría. Los productos incluidos están hechos de fruta genuina y no de pastas o sabores artificiales. Se incluyen también productos como las chips de plátanos populares en América Latina y similares.

3 Tamaño del mercado a nivel mundial A 2015, el mercado de snacks de frutas representa un valor de más de USD 6,400 millones, con una tendencia de crecimiento positiva en los últimos años. Mercado mundial Snacks de frutas 4, , , , , , Fuente: PROESA con cifras Euromonitor International

4 Principales países consumidores China, Estados Unidos y Reino Unido son los mayores mercados de snacks de frutas, sin embargo, en términos del consumo por persona, destacan entre los principales, Australia, Reino Unido e Italia. Mercado de snacks de frutas por país (Millones de USD) China 1,697.9 USA United Kingdom Italy Australia Colombia Russia Canada Spain Mexico Dominican Republic* Peru Guatemala* Germany Taiwan Brazil Costa Rica* Ecuador* Chile ,029.1 Consumo per cápita de snacks de frutas Fuente: PROESA con cifras Euromonitor International

5 Crecimiento proyectado por país Se prevé que a nivel mundial el mercado de frutas deshidratadas crezca a. 3.4% durante el período De los países con información disponible, destacan Perú, Colombia y Brasil como los de mayor crecimiento, con tasas de 4.6%, 6.7% y 6% respectivamente. Fuente: Euromonitor International

6 Marcas principales Las marcas y productos están bien localizados por región. En Latinoamérica no hay una única marca que lidere, ya que los genéricos son muy importantes, lo que representa una oportunidad, pues en términos generales no hay apego en los consumidores hacia una marca en particular.

7 Estados Unidos Evolución del mercado (millones de USD) Principales compañías de snacks de frutas Others 24% Sun-Maid Growers Inc 22% National Raisin Co 1% Private Label 27% Sunsweet Growers Inc 10% Dole Food Co Del Monte Seneca Foods Inc 2% Pacific Ltd 2% Corp 2% Ocean Spray Cranberries Inc 6% Mariani Packing Co 4% Fuente: Euromonitor International Estados Unidos representa un mercado maduro, que ha registrado caída en ventas en los últimos años La principal empresa fabricante de snacks de frutas es Sun-Maid Growers (22% de participación de mercado), sin embargo, las marcas privadas (private labels) tienen una importante participación (27%).

8 Estados Unidos Precios de snacks de frutas Brands Company name Outlets Pack size Price (USD) 365 Organic Banana Chips Whole Foods Markets Inc Supermarket 8 oz Organic Raisins Whole Foods Market Inc Supermarket 15 oz 3.99 Bard Valley Natural Delights Medjool Dates Bard Valley Natural Delights Supermarket 12 oz 5.99 California Figs San Joaquin Figs, Inc Internet retailing 9 oz 4.49 Champion Mixed Fruit Bites National Raisin Co Internet retailing 4 oz 3.98 Dole Dates Dole Food Co Inc Internet retailing 8 oz 3.59 Essential Everyday Raisins Supervalu Inc Supermarket 12 oz 2.49 Great Value Dried Cranberries Wal-Mart Stores Inc Supermarket 12 oz 2.18 Himalania Antioxidant Goji Berries Brandstorm Inc Supermarket 4 oz Made in Nature Dried Unsulfered Apricots Made In Nature Supermarket 6 oz 4.69 Mariani Apricots Mariani Packing Co Internet retailing 40 oz Ocean Spray Craisins Ocean Spray Cranberries Inc Supermarket 24 oz 5.88 Ocean Spray Craisins Ocean Spray Cranberries Inc Supermarket 5 oz 2.79 Ocean Spray Craisins Reduced Sugar Ocean Spray Cranberries Inc Supermarket 5 oz 1.88 Ocean Spray Craisins with Greek Yogurt Ocean Spray Cranberries Inc Supermarket 8 oz 2.98 Paradise Meadow Organic Premium Dried Cranberries Decas Cranberry Products, Inc Supermarket 5 oz 2.19 Seneca Apple Chips Seneca Foods Corp Internet retailing 2.5 oz 2.49 Sun Maid Mixed Jumbo Raisins Valley Fig Growers Supermarket 12 oz 3.99 Sun Maid Raisins Valley Fig Growers Other Non-Grocery Specialist 2 x 36 oz 9.99 Sun Maid Raisins Valley Fig Growers Supermarket 20 oz 4.79 Sun Maid Snack Size Vanilla Yogurt Raisins Valley Fig Growers Supermarket 10 x 1 oz 3.29 Sun Maid Snack Size Vanilla Yogurt Raisins Valley Fig Growers Supermarket 6 x 1 oz 2.74 Sun Sweet Pitted Dates Sun-Diamond Growers of California Supermarket 8 oz 4.29 Sun Sweet Prunes With Pits Sun-Diamond Growers of California Supermarket 16 oz 2.99 Sunsweet D'Noir Prunes Sunsweet Growers Inc Supermarket 7 oz 3.79 Fuente: Euromonitor International

9 Estados Unidos Muestra de productos Pasas en variedad de presentaciones (mini snacks, botes grandes, pasas para panadería, otras) Empresa: Sun Maid País: Estados Unidos Mix de frutas secas tropicales Piña + mango + papaya Ciruela + pera + manzana + albaricoques Fuente: PROESA con datos de sitios web empresas

10 Estados Unidos Muestra de productos Mandarinas deshidratadas Empresa: Trader Joe s País: Estados Unidos Arándanos deshidratados Empresa: Ocean Spray País: Estados Unidos Cranberries.aspx Fuente: PROESA con datos de sitios web empresas

11 Reino Unido Evolución del mercado (millones de USD) Principales compañías de snacks de frutas Others 8% Private Label 41% Whitworth Bros Ltd 40% Fuente: Euromonitor International Sun-Maid Growers Inc 4% Newberry International Produce Ltd 7% En Reino unido se consume cerca de USD400 millones en snacks de frutas, mercado que registra una tendencia creciente. La principal compañía (Whitworth) representa un alto porcentaje del mercado (41%), pero las marcas privadas en conjunto tienen una participación similar.

12 Reino Unido Precios de snacks de frutas September 2015 Geographies Categories Brands Company name Outlets United Kingdom United Kingdom Sainsbury's Dried Fruit Snacks Prunes Tesco Everyday Value Fruit Snacks Sultanas Pack size Price (GBP) Price (USD) J Sainsbury Plc Hypermarket 500 g 2.00 $ 3.07 Tesco Plc Supermarket 375 g 0.89 $ 1.37 United Kingdom Fruit Snacks Whitworths Mango Whitworths Ltd Supermarket 25 g 0.69 $ 1.06 Tipo de cambio utilizado: USD por libra esterlina (GBP) Fuente: Euromonitor International

13 Reino Unido Muestra de productos Mango deshidratado Piña deshidratada País: Reino Unido Empresa: Whitworths Fuente: PROESA con datos de sitios web empresas

14 Reino Unido Muestra de productos Mix de frutas deshidratadas Banana chips País: Reino Unido Empresa: Whitworths Fuente: PROESA con datos de sitios web empresas

15 Italia Evolución del mercado (millones de USD) Principales compañías de snacks de frutas Others 13% Madi Ventura SpA 18% Consorzio Melinda SCA 1% Private Label 27% Noberasco SpA 18% Fuente: Euromonitor International Cooperativa Modenese Essiccazione Frutta 1% Murano SpA 2% Alfano Flli Srl 4% Life Srl 11% Eurocompany Srl 5% El mercado Italiano ha registrado ventas crecientes de Snacks de frutas, llegando a más de USD200 millones vendidos en Las principales empresas del rubro: Madi Ventrua y Noberasco, tienen ambas participaciones del 18%. Las marcas privadas en conjunto participan con el 27%.

16 Italia Precios de snacks de frutas Brands Company name Outlets Pack size Price (EUR) Price (USD) Coop Prugne secche italiane Coop Italia SCARL Supermarket 250 g 2.58 $ 2.85 Despar Vital Prugne denocciolate Despar Italia CARL Hypermarket 250 g 1.99 $ 2.20 Despar Vital albicocche denocciolate Despar Italia CARL Hypermarket 125 g 1.29 $ 1.43 Esselunga Prugne secche denocciolate Esselunga SpA Internet retailing 250 g 2.73 $ 3.02 Eurocompany Misto Esotico EuroCo srl Hypermarket 250 g 1.99 $ 2.20 Fatina Snack Tropical Mix Murano SpA Hypermarket 150 g 1.59 $ 1.76 Fior di Loto Bacche di Goji essiccate Il Fior di Loto srl Food/drink/tobacco specialists 150 g 9.95 $ Kluth Cranberries Herbert Kluth GmbH & Co KG Hypermarket 125 g 3.99 $ 4.41 Kluth Gherigli di noce Herbert Kluth GmbH & Co KG Hypermarket 100 g 0.99 $ 1.09 Kluth Mele disidratate Herbert Kluth GmbH & Co KG Hypermarket 100 g 2.89 $ 3.19 Le Selezioni Goji Berry Abramo Bruzzone SpA Hypermarket 250 g 5.49 $ 6.07 Life Castagne secche Life srl Hypermarket 250 g 3.29 $ 3.64 Life Prugne large Life srl Hypermarket 500 g 2.49 $ 2.75 Melinda Snack Rondelle di mela AD Chini srl Hypermarket 30 g 1.19 $ 1.31 Noberasco Bio Prugne Noberasco SpA Supermarket 200 g 5.58 $ 6.17 Noberasco Frutta Selezionata Goji Noberasco SpA Supermarket 250 g 5.69 $ 6.29 Noberasco Viva La Pera Noberasco SpA Internet retailing 120 g 2.85 $ 3.15 Noberasco Viva l'albicocca Noberasco SpA Supermarket 200 g 3.88 $ 4.29 Ocean Spray Craisins mirtilli rossi essiccati EuroCo srl Hypermarket 150 g 2.49 $ 2.75 Ocean Spray Craisins mirtilli rossi essiccati EuroCo srl Internet retailing 150 g 2.99 $ 3.30 Ocean Spray Craisins mirtilli rossi essiccati EuroCo srl Supermarket 150 g 2.78 $ 3.07 Rapunzel Albicocche secche Rapunzel Naturkost GmbH Food/drink/tobacco specialists 250 g 5.95 $ 6.57 SBudget Semi di zucca tostati Spar AG Hypermarket 100 g 0.99 $ 1.09 Sunsweet Albicocche secche Sunsweet Growers Inc Hypermarket 250 g 3.49 $ 3.86 Sunsweet Fichi secchi Sunsweet Growers Inc Hypermarket 250 g 3.49 $ 3.86 Sunsweet Ones prugne fasciate ad una ad una Sunsweet Growers Inc Hypermarket 200 g 2.90 $ 3.20 Sunsweet Prugne California secche denocciolate Sunsweet Growers Inc Hypermarket 250 g 3.59 $ 3.97 Sunsweet Prugne California secche denocciolate Sunsweet Growers Inc Internet retailing 500 g 6.25 $ 6.91 Ventura Ciliegie essiccate Madi Ventura SpA Internet retailing 100 g 3.49 $ 3.86 Ventura Datteri denocciolati Madi Ventura SpA Hypermarket 100 g 1.59 $ 1.76 Tipo de cambio: USD por EUR Fuente: Euromonitor International

17 Italia Albaricoque deshidratado Uvas pasas y ciruelas País: Italia Empresa: Madi Ventura Fuente: PROESA con datos de sitios web empresas

18 Italia Muestra de productos Coco deshidratado Mango deshidratado Banano deshidratado País: Italia Empresa: SOLE pi Piña deshidratada Fuente: PROESA con datos de sitios web empresas

19 Exportaciones de frutas deshidratadas El Salvador Exportaciones de frutas deshidratadas (2014): cerca de US$89 mil Frutas deshidratadas que exportó El Salvador en 2014 Código SAC Descripción Monto exportado COCO RAYADO DESHIDRATADO $ 28, PASAS $ 24, CIRUELAS SECAS $ 12, HIGOS DESHIDRATADOS $ 9, PAPAYA DESHIDRATADA $ 5, MANGOS DESHIDRATADOS $ 4, PINAS DESHIDRATADAS $ 3, BANANA DESHIDRATADA $ 1,172 Notas No existe una partida arancelaria única que permita identificar las exportaciones de este producto en particular. Se ha realizado una búsqueda según la descripción comercial, para tener una estimación de las exportaciones de frutas deshidratas, sin embargo, las cifras podrían estar subestimadas. Fuente: PROESA con datos de Dirección General de Aduanas El Salvador

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