Información Histórica de Recuperación de Activos

Transcripción

1 Estado Financiero Consolidado Al 31 de diciembre de 1999 y 2 1_/ ( a ) ( b ) PCCC - Nuevo Activos brutos 2, ,57 Efectivo 37,957 53,17 Resto 162,59 95,4 Reservas IPAB 129,173 7,66 Activos netos 2_/ 71,292 77,451 Financiero (neto) Activos brutos 284,511 97,493 Efectivo 2,712 16,25 Resto 263,799 81,243 Reservas IPAB 186,198 43,322 Activos netos 2_/ 98,314 54,17 Banca en Liquidación y en Quiebra Activos brutos 282, ,999 Efectivo 1,799 6,218 Resto 28, ,782 Reservas IPAB 197,423 17,637 Activos netos 2-3_/ 84, ,362 Activos brutos totales 767,195 45,549 Efectivo 6,468 75,485 Resto 76,727 33,64 Reservas IPAB 512, ,565 Activos netos totales 254,41 273,984 1_/ Las cifras se actualizaron con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Base 2a. Quincena de Diciembre 21 = 1). 2_/ Estados Financieros Auditados 2 y 21. 3_/ Incluye cifras de los Estados Financieros del Inicio de la Liquidación de Quadrum, Anáhuac e Industrial. 1

2 Activos Brutos por Tipo de Instituciones que forman parte de los programas siguientes: Saldos Actualizados al 31 de diciembre de 1999 Nuevo Banamex (I y II) Bancomer (I y II) Bital (I y II) Activos Brutos Banorte (I, II y Nuevo León) Nuevo 162,59 BBV (II-III y Atlas) Financiero 263,799 Apoyos IPAB 1,381 Bancen (Cartera, No Crediticios, Segmento I y II) Banca en Liquidación y Quiebra 27,38 Banpaís (I, II, III y Vehículo) Total General 76,727 Serfin (I, II, Hipotecario, Meseta, Topolobampo, Deuda Soberana y F7) Atlántico (F-1, F-2 y F/8318) Banca en Liquidación y Quiebra 4% Activos por Nuevo 23% Inverlat Promex BBV (I) Mexicano (Santander) Magna Arrendadora Confia Apoyos IPAB 2% Financiero 37% Bancos en liquidación y quiebra Apoyos IPAB Capital Interestatal Pronorte Sureste Unión Cremi Oriente Obrero BanCrecer Grupo Financiero Serfin Banpais Cintra Arka 2

3 Porcentaj Recuperación por programa del 2 al 215* Millones de pesos PROGRAMA Activos Total PCCC / Nuevo Banca en Liquidación y Quiebra Posición Propia SUBTOTAL Bienes Corporativos ,48 Carteras Crediticias 3,877 2,619 1,767 1,36 1,88 3, ,82 Bienes Muebles e Inmuebles 1,52 1,352 1,24 1,288 1,89 1, ,91 SUBTOTAL 5,41 4,128 3,782 2,937 2,996 4, ,192 Bienes Corporativos 19,32 2,665 2,115 4,285 1, ,141 Carteras Crediticias 9,315 7,285 3, ,948 Bienes Muebles e Inmuebles 1,858 2,48 1,983 1,765 1, , ,22 SUBTOTAL 3,493 12,358 7,839 6,613 4,23 2,96 2, ,111 Bienes Corporativos 3,69 4 1, , ,937 Carteras Crediticias , ,75 Bienes Muebles e Inmuebles ,68 SUBTOTAL 3, ,57 1,543 3, ,71 Bienes Corporativos , , ,347 Carteras Crediticias Bienes Muebles e Inmuebles SUBTOTAL , , ,742 Bienes Corporativos 1_/ 22,876 2,828 4,364 5,559 4,485 2,37 1,391 2, ,95 Carteras Crediticias 14,49 1,22 6,3 2,349 3,593 3, ,624 Bienes Muebles e Inmuebles 2,993 3,937 3,971 3,31 3,244 2,132 2, ,227 TOTAL 39,918 16,967 14,365 11,217 11,322 8,439 3,789 3, ,756 1_/ Incluye la recuperación por la venta de participaciones en Instituciones Financieras. *_/ Recuperación neta de los gastos generados por la administración y gestión de venta de los fideicomisos. 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Recuperación Acumulada ** Porcentajes 352, Recuperación acumulada 39,918 56,885 71,25 82,467 93,789 12,228 16,17 19,19 19,914 11,13 11,558 11,65 11,733 11,736 11,75 11,756 3% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% % de Recuperación 11% 16% 2% 23% 29% 27% 29% 3% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 27% 23% 2% 16% 11% Año **_/ Recuperación acumulada respecto de los activos brutos totales netos de efectivo al 31 de diciembre de 1999 por $352,699 millones de pesos. 3

4 Porcentaje PROGRAMA Activos Total PCCC / Nuevo Banca en Liquidación y Quiebra Posición Propia SUBTOTAL Recuperación por programa del 2 al 215* ** Bienes Corporativos , ,251 1, ,635 Carteras Crediticias 7,147 4,624 2,952 2,98 1,662 4, ,13 Bienes Muebles e Inmuebles 1,939 2,387 1,71 2,69 1,663 1, ,43 SUBTOTAL 9,956 7,288 6,317 4,719 4,576 7, ,167 Bienes Corporativos 35,613 4,75 3,533 6,883 2,261 1, ,852 Carteras Crediticias 17,17 12,862 6, , ,228 Bienes Muebles e Inmuebles 3,425 4,252 3,312 2,835 2, , ,711 SUBTOTAL 56,28 21,819 13,94 1,623 6,143 3,97 3, ,791 Bienes Corporativos 5, ,934 1,296 1, ,986 Carteras Crediticias 1, , ,43 Bienes Muebles e Inmuebles , ,766 SUBTOTAL 7, ,293 2,478 5,18 1, , ,795 Bienes Corporativos , ,21 2, ,533 Carteras Crediticias Bienes Muebles e Inmuebles SUBTOTAL , ,27 2, ,159 Bienes Corporativos 1_/ 42,167 4,993 7,29 8,93 6,85 3,53 1,976 3,53 1, ,6 Carteras Crediticias 25,897 18,12 1,72 3,774 5,487 5, ,711 Bienes Muebles e Inmuebles 5,517 6,951 6,633 5,317 4,955 3,151 2, ,194 TOTAL 73,581 29,957 23,994 18,21 17,291 12,473 5,381 4,11 1, ,911 1_/ Incluye la recuperación por la venta de participaciones en Instituciones Financieras. *_/ Recuperación neta de los gastos generados por la administración y gestión de venta de los fideicomisos. **_/ Las cifras se actualizaron con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Base 2a. Quincena de Diciembre 21 = 1) 3% 25% 2% 15% 1% 76, Recuperación acumulada 73,581 13, , , , ,317 18, ,88 185, , , , , , , , % 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% % de Recuperación 1% 15% 23% 18% 21% 23% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 21% 18% 15% 1% Recuperación Acumulada *** Porcentajes 5% % Año ***_/ Recuperación acumulada respecto de los activos brutos totales netos de efectivo al 31 de diciembre de 1999 por $76,727 millones de pesos. 4

5 Recuperación anual por tipo de bien Tipo de Bien Total Bienes Corporativos 42,167 4,993 7,29 8,93 6,85 3,53 1,976 3,53 1, ,6 Carteras Crediticias 25,897 18,12 1,72 3,774 5,487 5, ,711 Bienes Muebles e Inmuebles 5,517 6,951 6,633 5,317 4,955 3,151 2, ,188 Total General 73,581 29,957 23,994 18,21 17,291 12,473 5,381 4,11 1, ,95 Recuperación Total de Activos 8, 7, 73,581 6, 5, 4, 29,957 3, 23,994 2, 18,21 17,291 12,473 1, 5,381 4,11 1, Año Es importante señalar que las recuperaciones obtenidas corresponden a Instituciones que fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los años 1995 y 1996, siendo que los procesos de venta de activos de dichas Instituciones iniciaron 5 ó 6 años posteriores a su intervención, tiempo en el cual los activos sufrieron un deterioro. De haberse iniciado los procesos de venta de activos al momento de la intervención, la recuperación pudiera haber sido superior. 5

6 Bienes Inmuebles Indicadores de ventas por tipo de programa Ventas en paquete de inmuebles y porcentajes Origen Unidades Valor Contable* Valor de Venta % de Recuperación Bancos en Liquidación 3,584 2,85 1, % Banca Serfin Grises 3,579 1, % Bancos en Quiebra 1, % SAE / BANCRECER** 5,867 1, % Nuevo 2,82 3, % Financiero 7,58 4,286 1, % Total General 24,647 13,786 5, % *_/ Valor Contable.- corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas. **_/ Cifras preeliminares sujetas a la rendición de cuentas del SAE. Nota: Las ventas en paquete incluyeron activos con problemas relacionados con los inmuebles tales como derechos fideicomisarios sobre inmuebles, derechos adjudicatarios y litigiosos, así como inmuebles con problemas de posesión. 13, Ventas en paquete de inmuebles 9,75 6,5 3,25 2,85 1,7 Bancos en Liquidación 1,443 1, Banca Serfin Grises Bancos en Quiebra SAE / BANCRECER** 3, Nuevo 4,286 1,748 Financiero 5,5 Total General Valor Contable* Valor de Venta *_/ Valor Contable.- corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas. **_/ Cifras preeliminares sujetas a la rendición de cuentas del SAE. Nota: Las ventas en paquete incluyeron activos con problemas relacionados con los inmuebles tales como derechos fideicomisarios sobre inmuebles, derechos adjudicatarios y litigiosos, así como inmuebles con problemas de posesión. 6

7 Bienes Inmuebles Indicadores de ventas por tipo de programa Ventas individuales de inmuebles y porcentajes Origen Unidades Valor Contable* Valor de Venta % de Recuperación Banca en Liquidación 2,189 2,917 2, % Banca en Quiebra 344 1,486 1, % Banca Serfin Grises 2,771 2,652 2, % FÉNIX / BANCRECER 3,87 4,38 4, % Inmobiliaria Adela % SAE / BANCRECER** % Financiero % Total General 9,78 11,81 1, % *_/ Valor Contable.- corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas. **_/ Cifras preeliminares sujetas a la rendición de cuentas del SAE. 14, 12, 1, 8, Ventas individuales de inmuebles 11,81 1,642 6, 4, 2, 2,917 2,848 Banca en Liquidación 1,486 1,23 Banca en Quiebra 2,652 2,132 Banca Serfin Grises 4,38 4,3 FÉNIX / BANCRECER Valor Contable* Inmobiliaria Adela SAE / BANCRECER** Valor de Venta 1 1 Financiero Total General *_/ Valor Contable.- corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas. **_/ Cifras preeliminares sujetas a la rendición de cuentas del SAE. 7

8 Bienes Muebles Indicadores de ventas por tipo de programa y porcentajes Origen Unidades Valor Contable* Valor de Venta % de Recuperación Banca en Liquidación 36, % Banca en Quiebra 34, % Banca Serfin Grises 1, % FÉNIX / BANCRECER % IPAB 2, % SAE / BANCRECER** 9, % Total General 678, % *_/ Valor contable.- Corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas. **_/ Cifras preeliminares sujetas a la rendición de cuentas del SAE Ventas de Bienes Muebles Banca en Liquidación Banca en Quiebra Banca Serfin Grises FÉNIX / BANCRECER Valor Contable* Valor de Venta IPAB SAE / BANCRECER ** Total General *_/ Valor contable.- Corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas. **_/ Cifras preeliminares sujetas a la rendición de cuentas del SAE. 8

9 Cartera Crediticia Indicadores de ventas por tipo de programa y porcentajes Tipo de Importe de Cartera Monto de UPB* Recuperación % de Recuperación Nuevo 18,773 4, % Financiero 153,186 18, % Banca en Liquidación 38,56 6, % Banca en Quiebra 14,746 1,11 7.5% Total General 225,264 3, % *_/ Unpaid Principal Balance (UPB): Término financiero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no considera intereses. Este término es utilizado en los procesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra. Ventas de Cartera Crediticia 24, 225,264 2, 16, 153,186 12, 8, 4, 18,773 38,56 3,48 18,37 14,746 4,291 6,61 1,11 Nuevo Financiero Banca en Liquidación Banca en Quiebra Total General Importe de Cartera UPB* Monto de Recuperación *_/ Unpaid Principal Balance (UPB): Término financiero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no considera intereses. Este término es utilizado en los procesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra. 9

10 Cartera Crediticia Indicadores de ventas por tipo de cartera y porcentajes Tipo de Cartera Importe de Cartera Monto de UPB* Recuperación % de Recuperación Comercial 178,871 16, % Consumo 3, % Hipotecaria 43,116 13,75 3.3% Total General 225,264 3, % *_/ Unpaid Principal Balance (UPB): Término financiero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no considera intereses. Este término es utilizado en los procesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra. 24, Ventas de Cartera Crediticia 225,264 2, 178,871 16, 12, 8, 4, 43,116 3,48 16,922 13,75 3, Comercial Consumo Hipotecaria Total General Tipo de cartera Importe de Cartera UPB* Monto de Recuperación *_/ Unpaid Principal Balance (UPB): Término financiero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no considera intereses. Este término es utilizado en los procesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra. 1

11 Tipo de Importe Bruto ** Monto de Recuperación % de Recuperación Nuevo 19,97 5, % Financiero 197,782 54, % Liquidación y Quiebra 55,365 12, % Posición Propia 13,425 7, % Total General 286,479 81,6 28.3% **_/ Cifras a septiembre de 2. Bienes Corporativos * Indicadores de recuperación por tipo de programa y porcentajes *_/ Bienes corporativos: Se refiere a los Créditos Corporativos y Participaciones Accionarias cuyas recuperaciones estimadas superen los $5 millones de pesos en forma consolidada y sobre los que el Instituto mantiene un interés jurídico y/o económico, es decir, que son propiedad del mismo de manera directa o indirecta. 32, 28, 24, 2, 16, Recuperación de Bienes Corporativos * 197, ,479 12, 81,6 8, 54,852 55,365 4, 19,97 5,635 12,986 13,425 7,533 Nuevo Financiero Liquidación y Quiebra Posición Propia Total General Importe Bruto ** Monto de Recuperación *_/ Bienes Corporativos: Se refiere a los Créditos Corporativos y Participaciones Accionarias cuyas recuperaciones estimadas superen los $5 millones de pesos en forma consolidada y sobre los que el Instituto mantiene un interés jurídico y/o económico, es decir, que son propiedad del mismo de manera directa o indirecta. **_/ Cifras a septiembre de 2. 11

12 EVOLUCIÓN DE FIDEICOMISOS Periodo PCCC - Nuevo Total Fideicomisos PCCC - Nuevo 12

13 Fideicomiso 2 1 BANAMEX - COMERCIAL BANAMEX -HIPOTECARIO BANCOMER - COMERCIAL BANCOMER - HIPOTECARIO BANCOMER BBV (2) - COMERCIAL BANCOMER ATLAS - COMERCIAL HSBC - COMERCIAL HSBC - COMERCIAL BANORTE - COMERCIAL BMN 1 BANORTE - COMERCIAL BMN 11 BANORTE - COMERCIAL BMN Fideicomiso 2 12 BANAMEX CITIBANK - CARTERA - l 13 BANAMEX CITIBANK - CARTERA - ll 14 SERFIN - TOPOLOBAMPO SERFIN - CARRETEROS SERFIN - MAYRAS BANCOMER BBV (1) - COMERCIAL - F/ BANCOMER PROMEX- COMERCIAL - F/ HSBC ATLAS - COMERCIAL - F BANCEN - ACTIVOS NO CREDITICIOS BANPAIS - ACTIVOS NO CREDITICIOS SANTANDER - COMERCIAL - F/ SERFIN - MESETA SERFIN - CARTERA GRISES - 2-2A 25 SERFIN - CARTERA GRISES - 2-2B 26 SERFIN - TRAMO I SERFIN - TRAMO II SERFIN - TRAMO III BANPAIS - VEHÍCULO SEFIN - INMUEBLES - F-7 31 SERFIN - BIENES GRISES - 2-1A 32 SERFIN - BIENES GRISES - 2-1B 33 HSBC ATLANTICO - COMERCIAL - F HSBC ATLANTICO - COMERCIAL - F BANCEN - NORMAL BANCEN - SEGMENTO II BANPAIS - ACTIVOS CREDITICIOS BANORTE (BANCRECER) - SEGREGA NAFIN - FACE EVOLUCIÓN DE FIDEICOMISOS PCCC - Nuevo