Ripley Corp. Noviembre 2015

Transcripción

1 Ripley Corp Noviembre 2015 Resultados 3 er Trimestre 2015

2 HECHOS RELEVANTES 3Q15 Banco Ripley Chile y Banco Ripley Perú mejoran clasificación de riesgo Prepago Bono Serie C Ripley Corp Apertura completa tienda Ripley Alto Las Condes Primera Apertura Estación R Sarah Jessica Parker visita Chile y Perú Next se incorpora al portafolio de marcas exclusivas RESULTADOS 3Q15 Ripley Chile: márgenes mejoran en retail; aumento temporal en costo de riesgo del banco continua tendiendo a la baja Ripley Perú: crecimiento en márgenes de retail en entorno competitivo y crecimiento significativo de la cartera de colocaciones del negocio financiero en ambiente de riesgo controlado Ripley Colombia: foco en fortalecer indicadores de retail y positivo desempeño del negocio financiero A FUTURO Retail: crecimiento a través de mejoras en rentabilidad y eficiencia Banco: crecimiento enfocado en clientes conocidos, desarrollando productos para formar una banca de personas Inmobiliario: incrementando rentabilidad a medida que proyectos inician operaciones y maduran

4 HECHOS RELEVANTES 3Q15 BANCO RIPLEY CHILE Y BANCO RIPLEY PERÚ MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO BANCO RIPLEY CHILE: Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente BANCO RIPLEY PERÚ: Apoyo y Asociados subió la perspectiva de clasificación crediticia de «estable» a «positiva» NEGOCIOS FINANCIEROS CON BAJO NIVEL DE APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA SANA

5 HECHOS RELEVANTES 3Q15 PREPAGO BONO SERIE C RIPLEY CORP El 13 de julio Ripley Corp prepagó el bono serie C por 2 millones de UF El prepago se realizó con el fin de obtener eficiencias en el costo financiero de la compañía. ESTRUCTURA FINANCIERA SANA CON BAJO APALANCAMIENTO

6 APERTURA COMPLETA TIENDA RIPLEY ALTO LAS CONDES A mediados de octubre, se reinauguró de forma completa la tienda Ripley Alto Las Condes, mostrando un nuevo layout y exhibiendo muchas iniciativas del Plan 3D que serán replicadas en otras tiendas de la cadena. La tienda incorpora un nuevo concepto de venta de artículos de decoración bajo la marca Ripley Home, un córner del prestigioso café Paul y elementos visuales que acompañan a las marcas en los distintos niveles de la tienda. HECHOS RELEVANTES 3Q15 IMPLEMENTANDO NUEVAS INICIATIVAS EN LÍNEA CON EL PLAN ESTRATEGICO RIPLEY 3D

7 HECHOS RELEVANTES 3Q15 SARAH JESSICA PARKER VISITA CHILE Y PERÚ Durante octubre, el nuevo rostro de Ripley Sarah Jessica Parker visitó Chile y Perú participando de la reinauguración de la nueva tienda de Alto Las Condes La actriz realizó el corte de cinta oficializando la reapertura de la tienda. La llegada de la protagonista de Sex and the City viene de la mano del anunciado plan estratégico de retail Ripley 3D. CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO

8 HECHOS RELEVANTES 3Q15 NEXT SE INCORPORA AL PORTAFOLIO DE MARCAS EXCLUSIVAS A comienzos de noviembre se incorporó la prestigiosa marca internacional Next, perteneciente al grupo británico Next Retail, el que cuenta con más de 200 tiendas a nivel internacional con presencia en más de 40 países. Esta marca de estilo neo-tradicional se viene a sumar al prestigioso portafolio de marcas exclusivas que se han ido incorporando el último año. AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS

9 PRIMERA APERTURA «ESTACIÓN R» A mediados de septiembre, la compañía anunció un nuevo concepto de tienda en Ripley Perú llamado Estación R. Estas ubicaciones se encuentran enfocadas a la oferta de electrodomésticos en conjunto con la colocación de productos financieros. La primera Estación R se inauguró el 17 de septiembre y se encuentra ubicada en Trujillo, contando con 500 metros cuadrados. HECHOS RELEVANTES 3Q15 NUEVO CONCEPTO DE TIENDA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

11 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 RESULTADOS 3Q RIPLEY CORP INGRESOS: aumentan 3,3% Crecimiento en carteras de colocaciones ( 14,4% ingresos financieros) Remodelación de las tiendas de Alto Las Condes, Jockey Plaza, Miraflores y Primavera (-0,6% ingresos retail) EBITDA: aumenta 1,7% hasta $ Mejoras en margen retail en Chile y Perú Positivo desempeño del Banco Ripley Perú Tendencia positiva en costo de riesgo en el Banco Ripley Chile, tras efecto temporal asociado al cambio a Tarjeta Ripley Mastercard CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 14,2% A NIVEL CONSOLIDADO CON CRECIMIENTO EN LOS 3 PAÍSES DE OPERACIÓN Valores en CLP millones

12 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 NEGOCIO RETAIL RIPLEY CHILE INGRESOS: SSS disminuyen 1,8% Los ingresos retail bajaron 2,2% debido a la remodelación de la tienda de Alto Las Condes durante el trimestre Menor dinamismo en el consumo afectó categorías de decohogar y tecnología MARGEN: Mg Bruto/Ventas crece en 82 pb Buena gestión de inventarios al final de la temporada otoño-invierno EBITDA: disminuye en $1.522 GAV aumenta 4,3% considerando la apertura de Ripley Copiapó desde 3Q14 y gastos ajustados por inflación MÁRGENES MEJORAN ALCANZANDO 25,9% EN ENTORNO DE MENOR DINAMISMO Valores en CLP millones

13 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY CHILE INGRESOS: crecen 8,3% Cartera de colocaciones aumentó 4,1% (Tarjeta Ripley creció 5,0%) COSTO FINANCIERO: aumenta 41,2% Crecimiento de la cartera de colocaciones Menor disminución de provisión por créditos contingentes Mayores provisiones asociadas a la nueva Tarjeta Ripley Mastercard, la que en un inicio tiene un mayor componente de riesgo UTILIDAD: disminuye 15,5% (sin considerar efecto reforma tributaria en 3Q14) Efecto positivo por revalorización de impuesto diferidos en 3Q14. Considerando este efecto la utilidad disminuye 40,5% MAYORES PROVISIONES CONTINUAN CON TENDENCIA A LA BAJA DESDE FEBRERO Valores en CLP millones

14 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 En 2015 MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard Porcentaje de la cartera de colocaciones Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo Mayor énfasis en procesos de cobranza a clientes en riesgo Cifras en MMMCLP COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015 Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)

15 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 INGRESOS: aumentan 2,0% en pesos chilenos NEGOCIO RETAIL RIPLEY PERÚ (-0,9% en nuevos soles peruano) SSS de -3,1% en un ambiente de mayor competitividad de la industria Remodelaciones en 3 tiendas durante 3Q15 (Jockey Plaza, Miraflores y Primavera), compensado por la apertura de 3 tiendas adicionales desde 3Q14 MARGEN: Mg Bruto/Ventas aumenta 127 pb a 25,3% Mejora en gestión de inventarios EBITDA: disminuye 5,9% GAV aumentaron 9,1% considerando 3 tiendas adicionales desde 3Q14 y por gastos indexados a dólar MEJORA EN MÁRGENES EN ENTORNO ECONÓMICO DÉBIL Valores en CLP millones

16 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 INGRESOS: aumentan 26,6% NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ Cartera de colocaciones aumentó 45,2% 1. Aumento en la productividad de la red y mejoras en procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda UTILIDAD: aumenta 86,8%, alcanzando $5.068 Costos operacionales aumentan 27,3% 1. Aumento de 20,9% en el costo de riesgo neto, por debajo del crecimiento de la cartera, gracias mejoras en procesos de cobranza (Mora 90 baja a 2,3% desde 4,1% ) 2. Crecimiento de 39,1% en costo financiero, en línea con el crecimiento de la cartera CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 45,2% YoY UTILIDAD DEL BANCO CRECE 86,8% YoY Valores en CLP millones

17 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 RETAIL: Ingresos aumentan 2,8% en pesos chilenos (34,4% en pesos colombianos) Incorporación de la tienda de Oviedo desde 3Q14 FINANCIERO: Colocaciones crecen 34,4% (112,5% en pesos colombianos) 105 mil tarjetas con saldo Ambiente de riesgo controlado (Morosidad sobre 90 días de 4,94%) Utilidad de $57 en 3Q15 RESULTADOS 3Q15 RIPLEY COLOMBIA EBITDA: alcanza $ Baja madurez del proyecto Margen EBITDA mejora hasta -23,8% desde -41,5% Foco en mejorar indicadores operacionales y financieros Activos Ripley Corp 4% Chile Peru Colombia Valores en CLP millones

18 RESULTADOS 3 er TRIMESTRE 2015 RESULTADOS 3Q15 NEGOCIO INMOBILIARIO UTILIDAD CRECIÓ 7,6% Mall Concepción: Mayor rentabilidad a medida que continua madurando el proyecto Inmobiliaria Viña del Mar: disminuye utilidad por efectos no operacionales Nuevos Desarrollos: Entrada de Mall Plaza Copiapó desde el trimestre comparable y mayor maduración de los proyectos existentes Aventura Plaza: Mayores costos ante la apertura de nuevo centro comercial en Arequipa, compensado por menores costos no operacionales RENTABILIDAD CONTINÚA AUMENTANDO A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN Valores en CLP millones

20 A FUTURO NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D A fines de junio, Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail. Su principal objetivo es aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS

21 A FUTURO NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D Dimensión Producto: Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda Dimensión Tienda: Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto, complementado con el desarrollo del canal internet y omnicanalidad. Dimensión Gestión: Rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda junto con un nuevo modelo de atención AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS

22 A FUTURO FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS PERSONAS DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE

23 A FUTURO CÓMO CONSTRUIMOS UN BANCO SIMPLE DE PERSONAS?

24 A FUTURO FOCOS PRINCIPALES PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD ROE LTM* RETAIL - Moda & Marcas - Aumentar Rentabilidad Crecimiento en márgenes a través de Plan 3D enfocado en marcas y nuevo modelo de atención Potenciar canal online Crecimiento en m2 y mayor madurez de tiendas existentes 6,3% -4,5% -82,0% BANCO - Tarjeta de Crédito Competitiva - Nuevo Sistema Tecnológico Bancario Migrar clientes a MasterCard Aumentar apalancamiento Desarrollar cuentas vista & tarjetas de debito Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de tiendas 17,2% 17,0% -8,3% INMOBILIARIO - Comienza Operación de Proyectos en Desarrollo Mayor madurez de malls existentes reflejando plusvalía no contabilizada Proyectos en desarrollo y terrenos comienzan operación 7,9% 9,0% 4,6% *Últimos 12 meses a septiembre 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

26 Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración. Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de responsabilidad de la Compañía o la administración.

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