ELABORACIÓN DE FACTURAS

Transcripción

1 ELABORACIÓN DE FACTURAS Esta opción te permitirá realizar facturas, editarlas o borrarlas. Cómo elaborar una factura? Al ingresar a tu aplicación móvil en el menú principal, encontraras la opción para elaborar tu factura, como se visualizar a continuación. Una vez ingresas a la opción podrás visualizar un historial de las facturas elaboradas en la cual te permitirá consultar el nombre del cliente, el valor y la respetiva numeración o consecutivo de documentos. Para elaborar tu factura es necesario dar clic en el icono de mas (+) CREAR NUEVA FACTURA

2 Al ingresar a esta opción el sistema nos mostrara la siguiente información. Tipo: Me permitirá tomar el modelo de una factura para crear. Cuenta: En esta opción me permitirá buscar o crear el cliente con el ícono de (+). Contacto: En esta opción me permitirá buscar o crear con el ícono (+) los contactos relacionados con el cliente. Venedor: En esta opción me permite asignar el vendedor. Centro de costo: En esta opción me permite asignar el centro de costo. Fecha: Me permitirá definir la fecha de la creación de la factura. Ítems: En esta opción relacionaremos los productos a facturar. Pagos: En esta opción me permitirá definir si el pago es (contado, crédito, anticipo). Totales: Una vez asignado los productos, se mostrará la información en valores de la factura. Observaciones: En esta opción me permitirá editar comentarios relacionados en la factura. Importante: El ícono (+) permitirá crear tanto el cliente como el contacto que no esté dentro de siigo emprendedor. Cómo crear una cuenta o un cliente?

3 Para crear una cuenta nueva o cliente al cual le realizaremos una factura, nos ubicaremos en el icono de mas (+) Una vez le das clic se activará la opción para relacionar los datos del cliente nuevo. Importante: Los datos de la cuenta o cliente nuevo que diligencies en esta ventana podrán ser complementados en la versión web.

4 Cómo realizar una búsqueda de una cuenta? Para buscar los clientes creados en siigo emprendedor, vas al icono de lupa. Una vez das clic se activara la opción para buscar el cliente que deseas relacionar en la cotización. Cómo crear un contacto? Para crear un nuevo contacto es necesario ubicar el icono de mas (+)

5 Una vez le das clic se activará la opción para relacionar los datos del nuevo contacto. Cómo realizar una búsqueda de un contacto? Para buscar los contactos previamente creados en siigo emprendedor, es necesario ir al icono de la lupa.

6 Una vez le das clic se activará la opción para buscar el contacto que deseas relacionar en la factura. Cómo guardar una factura? Una vez se termine de relacionar la información en la factura es necesario ubicarnos en la parte derecha donde visualizaremos el icono de esta opción el sistema mostrara la siguiente ventana: ; al ingresar a

7 Guardar: Permite guardar la información registrada en la factura. Guardar y descargar: Desde aquí es posible guardar los datos ingresados en la factura y por ultimo descargar el documento. Guardar y enviar por mail: Una vez se guarde la factura será posible el envió por correo electrónico de la misma. Cerrar: Esta opción permitirá regresar a la factura para realizar cambios Cuáles son las opciones que se habilitan en una Factura guardada? Una vez se guarde la factura, el sistema mostrara la opción de menú segundario donde al ubicarnos en la parte derecha se visualizara el icono de.

8 Al ingresar a esta opción el sistema mostrara la siguiente información: Editar: Esta opción me permite modificar la factura.

9 Anular: Esta opción me permite anular la factura. Borrar: Esta opción me permite eliminar la factura. Enviar por mail: Esta opción permite enviar por correo electrónico la factura. Descargar: Esta opción me permite consultar la cotización en PDF. Cerrar: Esta opción me permite cerrar la opción de menú. Importante: En la elaboración de documentos en SIIGO NUBE la presentación se acomodará de acuerdo al sistema operativo del equipo móvil que puede variar en su visualización de colores y demás.