CONFIGURACIÓN DE NÓMINA COMPLEMENTO CFDI VERSIÓN 1.2

Transcripción

1 CONFIGURACIÓN DE NÓMINA COMPLEMENTO CFDI VERSIÓN 1.2

2 Guía de llenado del comprobante de pago de Nómina Documents/Complementoscfdi/guianomina12.pdf

3 Guías de ayuda o 074 Actualización Nómina Monousuario Internet o 075 Actualización Nómina Red Internet o 355 Actualización de NC por internet o 854 Instalación Sistema Nómina (Nuevo) o 855 Configuración Nómina Complemento Versión 1.2

4 Nuevos catálogos (Publicados por el SAT) Estados (Nuevo) Origen del recurso (Nuevo) Periodicidad de pago (Nuevo) Régimen fiscal (Nuevo) Tipo contrato (Nuevo) Tipo deducción (Actualizado) Tipo jornada (Actualizado) Tipo Nómina (Nuevo) Tipo Otro pago (Nuevo) Tipo percepción (Actualizado) Tipo régimen (Actualizado)

5 Parámetros de la Empresa El SAT validará independientemente de la actividad empresarial y el domicilio fiscal el Código Postal, este dato lo tomará en sustitución al Lugar de Expedición siendo este obligatorio para el timbrado.

6 o RFC Patrón Terceros: en caso de ser un Outsourcing se coloca el RFC de la Razón Social en la que el trabajador presta directamente el servicio. o Lugar de Expedición: entidad donde se realiza la expedición de los recibos de nómina. o Régimen Fiscal: el SAT publico un catálogo del cual se debe seleccionar el que corresponda a la empresa.

7 Entidad SNCF (Sistema Nacional de Coordinación Fiscal): se activará si la empresa registrada pertenece a este sistema. Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las empresas SNCF en su caso se deben colocar los Importes manualmente.

8 Se conservan los datos de Usuario, Password e IP, se adiciona el box Validación vs Esquema; al activarse realizara la validación del esquema del CFDI internamente considerando que al activarlo el proceso de timbrado se tornará más lento, este proceso es totalmente independiente de la validación de los PACs.

9 Catálogos Conceptos El SAT publicó una actualización al catálogo de Percepciones y Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos. Las claves de este catálogo se asignarán a conceptos que simulan una percepción sin ser como tal un ingreso para el trabajador por el servicio prestado.

10 En la pestaña Afectación global; en la parte baja se muestra el box Otro Tipo de Pago el cual sólo se activara para los conceptos subsidio para el empleo, viáticos, etc.

11 Una vez activado se pulsa sobre el botón Tipo Per/Ded y se desplegará el catálogo de Otro tipo de pago donde se asigna el que corresponda. Importante!!! Se debe revisar que los nombres de los conceptos no lleven caracteres que no sean alfabéticos, en caso de que alguno tenga (&%., _ /-) se deberá quitar.

12 Tipos de Recibo Por cada Recibo que se tenga para el timbrado de las nóminas se deberá de realizar la configuración necesaria en cada uno de ellos.

13 o Nómina ordinaria: La pagada cada periodo a los trabajadores o Nómina Extraordinaria: Pago que se realice a los trabajadores que no se en cada periodo (PTU, Gratificación anual, etc.) y se timbre por separado del periodo ordinario.

14 Periodicidad: Se debe indicar el periodo que abarca la nómina correspondiente al Tipo de Recibo que se está configurando.

15 Nómina Registro Patronal es un dato obligatorio (si se trata de trabajador asalariado) el cual no debe contener espacios ni guiones. Así mismo se adiciono el botón CFDI para complementar los datos requeridos y donde se incluyen la ubicación de los formatos para las nominas.

16 Dentro del botón CFDI encontraremos: Origen del recurso: este dato solo se configura cuando se trate de una empresa SNCF y que se tenga activado el Box en parámetros de la empresa de lo contrario no se debe colocar dato alguno.

17 Riesgo de puesto: se asigna la Clase de riesgo de la empresa, este dato ya se consideraba en el complemento 1.1 el cual se parametrizaba en Factores de riesgo, este dato sigue siendo indispensable para el timbrado.

18 En estos campos se van a configurar las rutas de los formatos que se utilizarán para la generación de recibos, estos datos se configuraban anteriormente desde Parámetros de la empresa - Formatos Default, el beneficio de que estas rutas se configuren desde la nómina es que en caso de tener varios formatos para los diferentes tipos de nomina ya no se tienen que cambiar cada vez que se timbren, ejemplo (nómina de asalariados y de asimilables a salarios o recibos con diferentes logotipos)

19 Debido al cambio en el complemento por el nuevo esquema, será necesario seleccionar un tipo de recibo CFDI de la siguiente lista.

20 Trabajadores Los datos requeridos dentro de los trabajadores que el PAC validara son: o RFC (si no esta registrado ante el SAT no podrá timbrar) o IMSS (si se trata de trabajador asalariado) o CURP (valido) Domicilio del trabajador ya no es necesario.

21 Pestaña CFDI: se asigna el tipo de contrato/contratación; el SAT publico un catálogo en donde se ha asignado una clave por cada tipo de contrato, se debe seleccionar el que corresponda para el trabajador

22 Jornada: el SAT publicó un catálogo asignando una clave para cada jornada, se debe seleccionar la que corresponda al trabajador. Entidad Federativa: se asignara aquella donde el trabajador preste sus servicios.

23 Régimen: se asigna el Tipo de Contratación, si ya se tenía configurado el dato se mostrara en este campo. Tipo de Pago: se asigna la forma de cubrir el importe neto a pagar al trabajador; este dato ha pasado a ser informativo en la versión 1.2 del complemento, ya que al generar el CFDI se mostrará siempre como NA siendo esta una disposición sólo para los recibos de nómina.

24 Para agilizar el proceso de configuración de los trabajadores el sistema cuenta con una opción para que se realice de manera global la configuración, esto desde el menú Trabajadores Cambiar datos referenciales y CFDI

25 Dentro de esta opción se puede seleccionar si desea configurar a Todos los trabajadores que tiene dados de alta en su catálogo o por Rango de Clave en la cual deberá seleccionar la clave del trabajador inicial a configurar tanto como la clave del trabajador final (numeración continua). Campo a actualizar: el sistema enlista los campos que se pueden configurar de manera global.

26 Para asignar el dato de manera global desde esta opción se realizara únicamente en el campo Dato Nuevo.

27 Con la configuración aplicada, se procede a realizar el calculo de la nomina

28 Cálculo Horas Extras

29 Revisión del el calculo en sistema, desglosando las horas dobles y triples

30 Presentación Horas Extras en PDF

31 Presentación Horas Extras en XML

32 Vales de Despensa y Prestamos

33 Presentación Vales y Préstamo en PDF

34 Presentación Vales y Préstamo en XML

35 ISR POR ACREDITAR

36 Presentación ISR en PDF

37 Presentación ISR en XML

38 Importante!!! Dentro del calculo de la nomina es importante se considere que los importes serán validados; es decir, la suma de los importes deben de coincidir con lo que presenta el XML de lo contario se invalidará. Con la nomina calculada realizamos la emisión de los recibos esto desde el menú Reportes-Emisiones; la pantalla que muestra de manera inmediata se omite la solicitud de formato de emisión.

39 En Prepara Recibo se configura de la misma manera como se ha venido haciendo colocando: nómina y periodo a timbrar, rango de trabajadores, fecha de pago, tipo de recibo, genera CFDI, emisión en línea, envió por mail; una vez terminada la configuración para el timbrado se procede con la generación de los recibos

40 En el proceso de timbrado se incluye un nuevo proceso de ejecución para el timbrado, el sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta del proceso.

41 La consulta de los CFDIs timbrados se realiza de la misma manera desde Catálogos Tipo de recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo Afectaciones - Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris un recibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado o en estatus bloqueado). Bloqueado: se mostrara de esta manera cuando en el envió no se recibe respuesta y no se alcanza a generar UUID por lo que se debe de revisar la intermitencia que se pueda presentar en el timbrado.

42 CALCULO GENERAL

43 PDF GENERAL

44

45 XML GENERAL

46 Proceso de timbrado aplicación Esta C2KTareas aplicación se ejecutara de manera automática cuando el sistema se ingrese al sistema; durante su ejecución puede presentar dos estatus: o Gris: la aplicación esta arrancado. o Azul: la aplicación ya esta en ejecución. Importante!!! Para que esta aplicación funcione de manera correcta se deberá tener actualizada la aplicación Java.

47 Una vez realizando las configuraciones necesarias conforme a las ultimas disposiciones en relación al complemento 1.2, podrá llevar a cabo el proceso de generación de sus CFDI s en la versión 3.2 del sistema de Nómina