MANUAL DEL USUARIO FACTURA-E. Versión en Línea

Transcripción

1 MANUAL DEL USUARIO FACTURA-E Versión en Línea

2 Cntenid Página Principal... 3 Dats de la empresa... 7 Parámetrs de funcinamient... 9 Alianzas PAC* Cntrl de Sells Flis administrativs Mdels de cmprbantes Facturas Recibs de Hnraris Recibs de Arrendamients Ntas de crédit Cartas Prte Ctizacines Persnalizads SFacil Mi-NUBE Cncepts Cambiar Brrar Imprtar Imprtación de Cncepts desde Csv Clientes Agregar Imprtar Imprtación de Clientes desde CSV... 32

3 Cmprbantes fiscales Facturas Recibs de Hnraris Recibs de Arrendamients Ntas de crédit Ctizacines Cartas Prte Agregar Cambiar Brrar Cancelar Cmprbante Descargar PDF Descargar XML Enviar Multiusuari Alta de Usuari Inici de Sesión Multiusuari Prtal de descargas de SFACIL FACTURA-E en LÍNEA Página Principal Ingrese la dirección electrónica para visualizar la página Web de la aplicación. Debe de entrar a la pción de MIS SOLUCIONES. En esta página puede encntrar infrmación de ls diferentes servicis que tenems en línea.

4 Factura Electrónica Slucines en la Nube Kisc de Nómina Al seleccinar MIS SOLUCIONES entrará a esta página que la direccinará al prtal de FACTURA EN LÍNEA.

5 Una vez que el usuari ingresa al siti web, l primer que bserva es la página principal del prtal cm se muestra a cntinuación:

6 Para iniciar sesión debe intrducir su RFC y cntraseña para lueg primir el btón Entrar. *La cntraseña la recibió al cntratar el servici de factura en línea. Una vez ingresand cn las credenciales prprcinadas pr Sftware Fácil, en la pantalla principal pdems ver el menú de pcines. 1. Una gráfica en la cual ns muestra las ventas de la empresa (ésta se puede visualizar pr añ). 2. Ls cncepts que tenems capturads.

7 Dats de la empresa Al entrar pr primera vez se le slicitará que ingrese ls dats de identificación de la empresa y su dmicili fiscal. Ls pass a seguir para capturar ls Dats de la empresa sn ls siguientes: 1. Psiciónese en la pestaña Dats de Identificación y capture ls dats que se le slicita en ls camps crrespndientes, presine el btón Grabar para guardar la infrmación.

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9 2. Psiciónese en la pestaña Dmicili Fiscal y capture ls dats que se le slicita en ls camps crrespndientes, presine el btón Grabar para guardar la infrmación. Parámetrs de funcinamient Esta pción le permite cnfigurar la peración del sistema y ls dats a capturar. Ls pass a seguir para capturar ls Parámetrs de Funcinamient sn ls siguientes: 1. Psiciónese en la pestaña Generales y capture ls dats en ls camps cn la infrmación según crrespnda. 2. Capture el númer de decimales que requiere utilizar en ls precis, en ls ttales del cmprbante y en las cantidades, el valr pr misión es 2, mdifíquel si requiere capturar más decimales, pr ejempl si mdifica el valr a 4 pdría capturar imprtes y/ cantidades cm , , etc. 3. Presine el btón Grabar para guardar la infrmación.

10 4. Psiciónese en la pestaña Régimen Fiscal y capture el que crrespnda en cada un de ls distints tips de cmprbantes que expida, presine el btón Grabar para guardar la infrmación. 5. En la pestaña de Cmprbantes pdrá cnfigurar las siguientes tres pcines: permitir brrar ls cmprbantes timbrads, realizar el envió autmátic de sus cmprbantes y expedir cmprbantes cn impuest IEPS, para activar estas pcines sl debe cambiar a la pción Si.

11 6. En la pestaña de Impuests Lcales pdrá cnfigurar ls nmbres y prcentajes de ls impuests lcales a trasladar y retener.

12 Alianzas PAC* Esta pción le permite registrar el Usuari y Cntraseña que se le envió cuand cntrató el servici de timbrad de factura en línea, presine el btón Grabar para guardar la infrmación.

13 *PAC. Iniciales de Prveedr Digitales a través de internet. Autrizad de Certificación de Cmprbantes Fiscales Cntrl de Sells Para la captura de ls Sells Digitales realice ls siguientes pass: 1. Use ls btnes Seleccinar archiv para cargar ls archivs.key y.cer del Sell. Nta: Pnga mucha atención en que ests archivs crrespndan al Sell Digital y n al archiv de la Fiel pues es cmún que usuaris se cnfundan y cm resultad ls cmprbantes que expidan n serán válids Indique la ruta dnde se tiene guardada la clave privada.key del Sell Digital. Para hacerl psicine el cursr sbre el btón Examinar Indique la ruta dnde se tiene guardad el archiv.cer del Sell Digital. Para hacerl psicine el cursr sbre el btón Examinar. 2. Ante la cntraseña que asignó para el Certificad de Sell Digital. 3. Ante la cntraseña que asignó para la revcación del Certificad de Sell Digital.

14 4. Presine el btón Subir a Servidr y Descifrar para guardar la infrmación. 5. En esta ventana se despliegan ls certificads previamente capturads. Flis administrativs Para la captura de ls Flis Administrativs realice ls siguientes pass. 1. Seleccine según sea el cas el tip de cmprbante que expide. 2. Opcinalmente puede capturar la serie que desee utilizar para el tip de cmprbante seleccinad. 3. Indicar el fli del primer cmprbante que expedirá cn el sistema. 4. Presine el btón Grabar para guardar la infrmación. 5. En esta ventana se despliegan ls flis ya capturads.

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16 Mdels de cmprbantes Ls mdels de cmprbantes que se incluyen sn para: Facturas Recibs de Hnraris Recibs de Arrendamients Ntas de crédit Cartas Prte Ctizacines Persnalizads

17 Pr cada tip de cmprbante incluye varis mdels, seleccine el que desee utilizar y presine el btón Guardar Selección para activar el mdel, pr ejempl:

18 El sistema cuenta cn mdels predeterminads para cada un de ls diferentes tips de cmprbantes que emite: factura, hnraris, arrendamimient, ntas de crédit descuent, devlución y bnificación (el prcedimient seria el mism que el de las facturas). Nta: Si requiere un frmat persnalizad cmuníquese a sprte@sfacil.cm para indicarle el prcedimient y hacerle la ctización crrespndiente.

19 SFacil Mi-NUBE En esta pción el usuari pdrá cargar y guardar una cpia de sus cmprbantes recibids. 1. Use el btón Seleccinar archiv para seleccinar el archiv que desea cargar al servidr. 2. Presine el btón Subir a Servidr para grabar el archiv al servidr. En esta ventana se despliegan sus archivs que haya subid al servidr. Pr misión le fuern asignads 100 Mb, si desea más espaci slicítel a su prveedr de sistemas al crre minube@sfacil.cm.

20 Cncepts En esta pción puede agregar, cambiar y brrar ls cncepts que les sean cnvenientes. También pdrá exprtar a Excel y Wrd para cnsultar sus cncepts para facturar. Agregar Permite capturar nuevs Cncepts de acuerd a ls prducts y/ servicis que trgue la empresa. Al agregar un cncept se despliegan ls siguientes camps a capturar.

21 Clave: Capture la clave que le permitirá identificar el cncept y seleccinarl para su facturación alfanuméric hasta de 30 caracteres. Tip: Indique cualquiera de ls tips ya sea Prduct (P) Servici (S). Nmbre: Capture el nmbre que le asignará a su prduct servici. Descripción: En cas de requerir hacer una referencia amplia de su prduct servici indicarl. Unidad de Medida: Capture la unidad a utilizar, pr ejempl: Lt = Litr; Kg = Kilgram. Preci 1: Ante el preci regular del prduct y/ servici. Preci 2: Este preci le servirá pr ejempl si maneja tr cn prmción. Preci 3: En cas de manejar tr preci de lista pdrá antarl en este espaci. Mneda: Indique el tip de mneda cn el que se factura. IVA: Indique la tasa que crrespnda aplicar sbre el prduct y/ servici. Presine el btón Grabar para guardar la infrmación.

22 Cambiar Permite mdificar ls dats de ls cncepts. Brrar Permite eliminar ls cncepts sl si ests n han sid facturads. Exprtar a Excel Esta pción le permite exprtar su catálg de cncept a un archiv de Excel. Exprtar a Wrd Esta pción le permite exprtar su catálg de cncept a un archiv de Wrd. Imprtar 1. Imprtación de Cncepts desde Csv Vaya a la pestaña de Cncepts Catálg de Cncepts

23 En la siguiente ventana ns muestra el btón de cncepts desde un archiv cn extensión csv. presiónel para imprtar el catálg Presine el btón Seleccinar archiv (el archiv se deberá llamar catalg_cncepts.csv ), para cnsultar el layut del archiv cnsulte la última página),

24 después seleccinams el btón Subir a Servidr si el archiv está crrect ns mstrará un mensaje habilitándns el btón de Imprtar Cncepts Para finalizar la imprtación presinams el btón Imprtar Cncepts, a cntinuación ns mstrará en pantalla la cantidad de cncepts imprtads. Layut del Catálg de Cncepts Dat Lngitud Tip Observacines Clave 30 Alfanuméric bligatri Tip Puede ser cualquiera de ls siguientes 4 valres: Alfanuméric bligatri. P S

25 Prduct Servici Nmbre 500 Alfanuméric Opcinal. Unidad 15 Alfanuméric bligatri. Preci 1 20 Numéric bligatri. Preci 2 20 Numéric bligatri. Preci 3 20 Numéric bligatri. Mneda Puede ser cualquiera de ls siguientes 2 valres: Alfanuméric bligatri. DL MX IVA Puede ser cualquiera de ls siguientes 4 valres: Numéric bligatri. E Ret. IVA Puede ser cualquiera de ls siguientes 2 valres: Alfanuméric bligatri en clientes que prceda. Si N

26 Clientes En esta pción pdrá agregar, cambiar, brrar y exprtar a Excel Wrd para cnsultar su catálg de clientes. Agregar 1. Generales En esta pción pdrá capturar nuevs clientes, enseguida se despliegan ls dats a capturar cuand se da de alta a un cliente.

27 Clave: Capture la clave que le permitirá identificar el Cliente y seleccinarl para su facturación. Tip: Indique cualquiera de ls tips ya sea nacinales, extranjers públic en general según sea el cas. RFC: Capture la infrmación según crrespnda. CURP: Capture la infrmación según crrespnda.

28 Apellid Patern: Capture la infrmación según crrespnda. Nmbre Cmercial: Capture la infrmación según crrespnda. Mneda: Seleccine la mneda en la que le factura al Cliente. Teléfn: Capture la infrmación según crrespnda. Fax: Capture la infrmación según crrespnda. Capture el crre electrónic que utilizará el sistema para el enví de ls cmprbantes a sus Clientes. CC: Opcinalmente puede capturar un crre electrónic altern que utilizará el sistema para el enví de ls cmprbantes a sus Clientes. Página Web: Llene la infrmación según crrespnda. Id. Fiscal: Para Cliente extranjers capture este dat. País: Para Cliente extranjers capture este dat. Nacinalidad: Para Cliente extranjers capture este dat. Observacines: Le permite hacer antacines sbre el Cliente. Aplicar Impuests Lcales: Le permite especificar si le aplican Impuests Lcales a este Cliente. Desglsar el IEPS: Le permite seleccinar si para este cliente se desglsara el IEPS del preci del prduct se integra al mism. Calcular IVA al IEPS: Opción para especificar si le aplica el impuest IEPS al IVA para este cliente.

29 2. Dmicili fiscal Capture la infrmación según crrespnda: 3. Cntact Capture la infrmación según crrespnda:

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31 4. Dats cmerciales y prcentajes Capture la infrmación según crrespnda: Exprtar a Excel Esta pción le permite exprtar su catálg de clientes a un archiv de Excel. Exprtar a Wrd Esta pción le permite exprtar su catálg de clientes a un archiv de Wrd.

32 Imprtar 1. Imprtación de Clientes desde CSV Vaya a la pestaña de Clientes Catálg de clientes En la siguiente ventana ns muestra el btón de clientes desde un archiv cn extensión csv. presiónel para imprtar el catálg

33 Presine el btón Seleccinar archiv (el archiv se deberá llamar catalg_clientes.csv, para cnsultar el layut del archiv cnsulte la última página), después seleccinams el btón Subir a Servidr si el archiv está crrect ns mstrará un mensaje habilitándns el btón de Imprtar Clientes Para finalizar la imprtación presinams el btón Imprtar Clientes, a cntinuación ns mstrará en pantalla la cantidad de clientes imprtads.

34 Layut para imprtar clientes Dat Lngitud Tip Observacine s Clave 20 máx. Alfanuméric Tip Cualquiera Alfanuméric de ls siguientes 6 valres: NF G Nacinal Mral Nacinal Física Extranjer Public general en bligatri bligatri

35 RFC caracteres Mneda Cualquiera de ls siguientes 2 valres: DL MN Alfanuméric Alfanuméric bligatri bligatri País Estad 2 Caracteres: MX, EU, etc. 2 caracteres, códig de estad: Ej. 01,02,26, etc. Alfanuméric Numéric bligatri bligatri Prc. IVA 20 máx. Numéric bligatri Prc. Ret. 20 máx. Numéric IVA bligatri Prc. Ret. 20 máx. Numéric ISR bligatri CURP 18 máx. Alfanuméric Razón scial Apellid Patern Apellid Matern 20 máx. Alfanuméric 30 máx. Alfanuméric 30 máx. Alfanuméric Nmbres 30 máx. Alfanuméric Nmbre Cmercial 180 máx. Alfanuméric Tel. 30 máx. Alfanuméric Fax. 30 máx. Alfanuméric máx. Alfanuméric pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal

36 2 CC 60 máx. Alfanuméric Página Web 60 máx. Alfanuméric ID Fiscal 30 máx. Alfanuméric Nacinalida d 30 máx. Alfanuméric Calle 100 máx. Alfanuméric N. Exterir 15 máx. Alfanuméric N. Interir 15 máx. Alfanuméric Entre Calle 40 máx. Alfanuméric Y Calle 40 máx. Alfanuméric Clnia 50 máx. Alfanuméric Lcalidad 50 máx. Alfanuméric Municipi 50 máx. Alfanuméric Códig Pstal 10 máx. Alfanuméric Obs. Cliente 150 máx. Alfanuméric Cntact Nmbre Cntact Tel. Cntact Fax. Cntact 80 máx. Alfanuméric 30 máx. Alfanuméric 30 máx. Alfanuméric 60 máx. Alfanuméric pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal pcinal

37 Cmprbantes fiscales Ls tips de Cmprbantes Fiscales que puede expedir sn: Facturas Recibs de Hnraris Recibs de Arrendamients Ntas de crédit Ctizacines Cartas Prte En cualquier tip de cmprbante, al entrar a capturar le aparecerá una ventana cm la siguiente:

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39 Las pcines dispnibles sn: Agregar Permite capturar nuevs cmprbantes fiscales. Al Agregar Cambiar un cmprbante de tip Carta Prte le arrjará la siguiente ventana: Dats a capturar:

40 Fecha: Capture la fecha de expedición del cmprbante, pr misión el sistema le asigna la fecha que tenga en su cmputadra. Hra: Pr misión el sistema le asigna la hra que tenga en su cmputadra. Serie: Seleccine la que crrespnda. Fli: Pr misión el sistema le asigna el que crrespnda de acuerd al cnsecutiv. Mneda: Este dat indica el tip de mneda que utiliza, las pcines dispnibles sn mneda nacinal dólares. Referencia: Utilice este dat cm identificadr de su cmprbante (ejempl: nmbre del vendedr, rden de cmpra, etc.). Pag: Seleccine el métd de pag que se utiliza. Observacines: Puede hacer antacines sbre la factura. Origen/Destinatari: Aquí debe ingresar las direccines del rigen y destinatari. Dats de l que se transprta: Aquí especifica pes, valr, descripción etc. de l que se estra transprtand. Al Agregar Cambiar cualquier tr tip de cmprbante le arrjará la siguiente ventana:

41 Dats a capturar: Fecha: Capture la fecha de expedición del cmprbante, pr misión el sistema le asigna la fecha que tenga en su cmputadra. Hra: Pr misión el sistema le asigna la hra que tenga en su cmputadra. Serie: Seleccine la que crrespnda. Fli: Pr misión el sistema le asigna el que crrespnda de acuerd al cnsecutiv. Mneda: Este dat indica el tip de mneda que utiliza, las pcines dispnibles sn mneda nacinal dólares. Referencia: Utilice este dat cm identificadr de su cmprbante (ejempl: nmbre del vendedr, rden de cmpra, etc.). Pag: Seleccine el métd de pag que se utiliza.

42 Observacines: Puede hacer antacines sbre la factura. Cncept: Pr cada cncept que requiera incluir en el cmprbante seleccine la clave, capture la cantidad, el preci y prima el btón "Agregar"; repita este prces para el rest de ls cncepts a facturar. Cambiar cncept: Cn esta pción se puede cambiar mdificar un cncept que se haya seleccinad y n crrespnda al cmprbante a timbrar. Eliminar cncept agregad: Permite eliminar un cncept asignad a la factura. Generar Previ: Permite visualizar la infrmación capturada antes de timbrarla usand el btón descargar PDF.

43 Ejempl de previ de factura: Una vez que cnfirm que este crrecta su factura use el btón CFDI.

44 NOTA: Para Ctizacines n prcede esta pción. Ejempl de la factura ya timbrada:

45 Cambiar Permite mdificar ls dats del cmprbante sl si el cmprbante n ha sid timbrad. Brrar Permite eliminar un cmprbante sl si el cmprbante n ha sid timbrad. Cancelar Cmprbante Si el cmprbante cuenta cn un dat incrrect esta pción permite cancelarla para generar un nuev.

46 Una vez cancelad le muestra un btón que le permite descargar el acuse de cancelad. Ejempl: Descargar PDF Permite guardar en el disc de su cmputadra el PDF del cmprbante. Descargar XML Permite guardar en disc el XML del cmprbante.

47 Enviar Le permite enviar vía crre electrónic el cmprbante PDF/XML a su cliente. Exprtar a Excel Esta pción le permite exprtar su catálg de clientes a un archiv de Excel. Exprtar a Wrd Esta pción le permite exprtar su catálg de clientes a un archiv de Wrd. Facturar Ctización Esta pción le permite generar una factura a partir de una ctización previemente realizada.

48 A cntinuación ns mstrará la siguiente ventana:

49 Debems indicar a qué tip de cmprbante emitirems, las pcines sn: FA. Factura. RH. Recibs de Hnraris. Para este ejempl seleccinarems la pción de Factura :

50 Ns muestra la ventana de captura del cmprbante, dnde pdrems timbrarla, guardarla cancelar la captura utilizand ls btnes crrespndientes. Una vez generad nuestr cmprbante, regresarems al módul de Ctizacines para seguir capturand nuevs cmprbantes. Cnsultar Ventas. Esta pción le permite cnsultar las ventas que ha realizad en el añ pr medi de una gráfica dnde presenta las ventas registradas pr mes.

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52 Multiusuari Si cuenta cn la versión de multiusuari pdrá ver a sus usuaris cn la cuenta maestra (RFC) entrand a Empresa Usuaris: Alta de Usuari Para dar de alta un usuari nuev debe dar clic en para que aparezca la siguiente ventana dnde deberá intrducir la infrmación del usuari y dar clic en grabar:

53 Inici de Sesión Multiusuari Para iniciar sesión cn la cuenta maestra (RFC) debe ir a e intrducir su RFC y cntraseña: Para iniciar sesión cn cualquier tra cuenta que n sea la maestra (RFC) debe ir a y dar clic en MULTI USUARIOS ir directamente a :

54 En la siguiente ventada se deben intrducir 3 camps, RFC, Usuari y cntraseña:

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56 Prtal de descargas de SFACIL FACTURA-E en LÍNEA Ingrese a la dirección electrónica para visualizar la página web de la aplicación Prtal de descargas de SFACIL FACTURA-E en LINEA. Una vez que el usuari ingresa al siti web, l primer que bserva es la página principal del prtal cm se muestra a cntinuación: Para realizar la descarga de ls cmprbantes debe de intrducir el RFC Emisr y RFC Receptr cm se muestra a cntinuación:

57 Al seleccinar Entrar aparecerá una pantalla cn el listad de sus cmprbantes cn las pcines de: Descargar PDF: Permite guardar en el disc de su cmputadra el PDF del cmprbante. Descargar XML: Permite guardar en disc el XML del cmprbante.

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