Primera parte: Diagnóstico

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: CUSCO Nombre del cliente: ALSUR DEL PERU Producto: Alcachofa Sub producto: Sin espinas Gestor de Negocio 1 : Ana Maria Andrade Navarro Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. RUC: Razón Social: ALSUR PERU S.A.C. Página Web: Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada Fecha Inicio Actividades: 01 / Febrero / 2006 Actividad Comercial: Cultivo de Hortalizas y Legumbres. CIIU: Dirección Legal: Sector Pecuario Zona Ii Mza. Q Lote. 1 Distrito / Ciudad: Sabandia Departamento: Arequipa Telefonos: / Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Apoderado: Palacios Alburqueque Jimmy Parcemon Gerente General: Puga Maldonado Juan Antonio 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.2. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa Corazones de alcachofa sin espinas Habas bebe para escaldado y congelado Otras hortalizas 1.3. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) Desde el Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) Se realizaron pruebas el 2008, se retoma el tema de alcachofas sin espinas Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Maquinaria Equipos Terrenos Otros El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales).. Alcachofa sin espinas, híbridos Imperial Star y Lorca, con un diámetro entre de 0 a 7 cm Compacto: Por la altitud se logra obtener un producto compacto en su contextura 2.2. En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) La empresa Alsur es la que està mejor posicionada en el mercado internacional en cuento a la Alcachofa sin espinas. Tiene un buen paquete tecnológico del cultivo en zonas de sierra. Le interesa el tema de contracampaña estacional en sierra. Està dispuesta a invertir en la zona, primero en términos de sistemas de riego y oficina de acopio y psoteriormente en términos de centro de preproceso, de acuerdo a los volúmenes que pueda obtener en Cusco 2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? 2

3 la producción se da entre los meses de diciembre y abril (período de mayor temperatura), por lo tanto, con una sola cosecha al año La siembra se debe realizar en setiembre Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? De Enero a Mayo 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El producto es procesado en Arequipa y exportado principalmente a España Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El principal lugar de abastecimiento es Arequipa. Cusco prentende ser el segundo lugar de abastecimiento, en términos de contracampaña estacional 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto Comercializaciòn y distribución directa por parte de la empresa 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas Información de la última campaña EN LA ZONA NO SE HA REALIZADO Cultivo (indicar variedad o especie) Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Periodo del cultivo campaña (en meses) Tecnología (alta, media, baja, tradicional) COSTO DE PRODUCCION DE ALCACHOFA SIN ESPINAS 3

4 Rubro Descripción Unidad Cant. costo valor COSTOS DIRECTOS 1. PREPARACIÓN TERENO Aradura Hr/maq Rastra Hr/maq Surcado Hr/maq Aporques Hr/maq II. INSUMOS Semillas Semillas Kilo Plantines Millar Materia Org. guano TM Fertilizantes Nitrogeno urea saco Fosforo 200 Fosf. Diam saco Potasio 450 Cloruro saco Sulf- Asuf y Mg 46 Magnesio saco Plaquicidas Pomilios Benopint kg Giberelico Ryzup fco Oidic Prev. Cosavet kg Fosfitos Cuneb lt Odicid. Sist. Bayfidan lt Bioestim. Stimplex lt Calcio Boro Sett lt Foliares Nitrofoska kg Iprodione Rovral kg III. MANO DE OBRA Preparación jornal Riegos jornal Transplante jornal Incorp. MO jornal Fertilización jornal Deshierbos jornal Aplicaciones jornal Cosecha jornal , OTROS GASTOS Alquiler de terrenos ha Análisis de Suelos Muest TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Soles 12, COSTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA X UNA HECTAREA 4

5 Actividad Unidad Cantidad Preparación del terreno Preparación de almacigo o semilla Manejo en campo definitivo (Actividades y número de jornales) Costo Unitario S/.) Costo Total (S/.) Insumos Semilla, plantas madres, esquejes, etc. Fertilizantes (Indicar tipo y Cantidad) Fungicidas (Indicar tipo y Cantidad) Insecticidas (Indicar tipo y Cantidad) Herbicidas (Indicar tipo y Cantidad) Hormonas (Indicar tipo y Cantidad) Agua m3 (Indicar tipo y cantidad) Otros Gastos Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Rendimiento X Hectárea) 3.2. Negocios No Agrícolas Información del último mes Producción mensual 5,700 Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) M2 a) Compra de materia prima Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual 4. El mercado y la demanda 5

6 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 2 Total 50mTM 150 TM 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/.2.40 KG Meses Año 1: Precio más bajo S/.2.10 KG Meses Año 2: Precio más alto S/.2.35 KG Meses Año 2: Precio más bajo S/.2.20 KG Meses 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Posicionamiento en el mercado internacional Dominio técnico de cultivo y de posicionamiento Capacidad de inversión Personal altamente calificado Planta de procesamiento de alta tecnologìa 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) Desconocimiento de otras zonas potenciales Poca capacidad de negociación con pequeños productores 5.3. Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) La demanda internacional es creciente Las zonas potenciales en cusco, cumplen con las especificaciones necesarias en cuanto clima, altitud, agua. 6

7 La zona tiene pequeños empresarios que tienen el interés de desarrollar este producto directa o indirectamente Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) Cambios climáticos intempestivos Cambios sociales que impidan el desarrollo en la zona Cambios del precio internacional Precios fluctuantes de los insumos 7

8 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: Desconocimiento de zonas y productores dispuestos a alquilar terrenos Falta validar paquete tecnológico de la empresa en altura Dèbil o nulo manejo del cultivo de mano de obra local Poca capacidad de negociaciòn 6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? Identificaciòn de nuevas zonas para el cultivo de alcachofa sin espinas. Debil manejo del cultivo de mano de obra local 8

9 Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Juan Antonio Puga Gerente general adjunto 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) La demanda internacional de alcachofa con y sin espinas, se está incrementando, con mayor énfasis en el rubro de alcachofa sin espinas. Si bien es cierto, el mercado chino está ingresando en el rubro productivo y de procesamiento de alcachofa sin espinas, su repercusión en variaciones de la demanda hacia el Perú de países como USA y el continente Europeo, repercutirá pero se asume no con una gran intensidad debido a que la demanda sigue incrementándose a un ritmo anual constante, debido a los beneficios para la salud que conlleva el consumo de la alcachofa). El objetivo es lograr que el Cusco desarrolle una oferta de calidad sostenible y competitiva en base a una estrategia de inversión directa de la empresa y desarrollo de proveedores con capacidad empresarial 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) 1. Consolidación de articulaciòn comercial a través de contratos de alquiler con pequeños fundos de la región 2. Asesoría técnica puntal en tres fases críticas del proceso productivo de alcachofa durante la primera y segunda campaña, para cubrir siembra, manejo hormonal y cosecha principalmente promoviendo capacidades locales 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados 9

10 Cuello de botella Compromiso del CSE 1) Identificaciòn de zonas AT en evaluación de zonas 2) Dèbil capacidad de negociación Asesorìa en las negociaciaciones con pequeños productores 3) Escaso manejo técnico del cultivo y Complementar la AT en el manejo coscha y postcosecha del cultivo 4) 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella Compromiso del cliente 5) Identificaciòn de zonas Brindar información sobre sus requerimientos 6) Dèbil capacidad de negociación Participar en las reuniones de con pequeños productores negociación y firmar acuerdos de 4 años. Invertir en sistemas de riego 7) Escaso manejo técnico del cultivo y coscha y postcosecha 2) en cada fundo donde firme contrato. Colocar un experto en la zona como jefe e producción 10

11 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 1) Municipio de Anta Facilitar maquinaria e información sobre mano de obra 2) 3) 4) 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Alquiler de terrenos minimo 4 años 15 has Alquiler de terrenos mínimo 5 años 200 has 1,500,000 Instalaciòn riego por aspersión 1 er año Instalaciòn riego por aspersión 2do y 3er año Otros Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento (Monto en S/.) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) Propio y sistema bancario Total 11

12 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención 18 meses del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE 30,000 (en soles)* Fecha propuesta de graduación del 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 20% 20% 30% 30% Cliente 70% 70% 60% 60% Otro 10% 10% 10% 10% * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo 12

13 progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas ,000 Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas Inversiones

14 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por y el cliente, representado por el señor (a)., queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Cusco, 14 de Mayo del Firma del cliente Nombre: DNI: Firma del representante del CSE Nombre: DNI: 14